本文作者：宋宝安 吴剑
党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总布局。十八届三中全会又提出紧紧围绕建设美丽中国，深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。这些政策方针重点强调了生态农业是实现中国梦的重要发展方式，因此绿色发展、化学减量是新形势下国家意志对我国农药产业的必然要求。我国农药行业要顺应发展低碳经济、循环经济和建设节约企业的世界潮流；要体现以人为本，构建和谐社会，全面协调可持续发展观的本质要求，农药品种要做到绿色无污染、确保食品安全和生态安全；要根据病虫害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在“控、替、精、统”四个字上下功夫，大力推进农药减量控害，积极探索出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。
一、我国农药行业发展现状
1. 我国农药产业现状
近年来，我国农药产量和出口量均呈逐年递增趋势（如图1 所示）。而每年生产的产品中有50%以上用于出口。从总体上看来，传统产品出口增长，总量增大；近五年来进口产品由于其推广力度提升，也呈现增长趋势。我国已发展成为农药生产大国，农药生产不仅能充分满足了国内需求，而且大量产品用于出口，创造了不少经济价值。
图2 2013 年我国农药出口地区分布
2. 世界农药市场状况
图3 和图4 统计了2001~2012 年十年间世界农药销售情况，从图中可以看出，2001~2012 年十年间，世界农药的销售额存在逐年增加趋势，2010 年的销售额为257.60 亿美元，而至2012 年达到473.60 亿美元，销售额快速上升。期间，2006、2009 年分别与2005 年和2008 年相比，有所下降外，但总体上呈现快速上升势头，2008 年增长率达到最高峰，超过20%，2010 年以后，销售额也迅速提升。
“十五”、“十一五”和“十二五”国家科技计划的滚动支持，保证了我国农药创制体系的持续建设和稳步发展，并且使国内多家生产企业参与了农药创新工作，实现了农药创制品种
二、我国农药行业面临的问题
1. 残留、抗性、再猖獗带来的“3R”问题
农民用药存在习惯不良、缺乏科学用药知识，导致农药使用方面会出现不分季节、不分时段、不分作物、不管浓度高低和盲目连年使用相同农药等, 加之基层个别经销商不科学甚至有意误导或错误指导等原因。导致我国农业病虫害的抗性越来越突出,特别在一些大田连片连作地区,像一些棉区、稻田,很多害虫已对有些药物产生了很大的抗性,出现了某些药物防治效果下降甚至不管用的现象。据抗性监测结果，大多数农药品种在我国已经产生了严重的抗性，例如，广东、广西等11 个南方水稻主产省（自治区）稻飞虱对吡虫啉处于高水平和极高水平的抗性阶段，对噻嗪酮、噻虫嗪、吡蚜酮的药剂的抗性处于中高水平；二化螟对三唑磷产生了高水平抗性，对双酰胺类杀虫剂已经产生了低水平抗性；我国北方小麦、棉花等作物上蚜虫等已经对烟碱类杀虫剂产生了较高的抗性水平；小麦赤霉病对多数农药已经产生抗性菌株。抗性问题的出现，最终导致残留超标、环境污染、病虫害再猖獗等严重问题，最终导致残留、抗性、再猖獗的“3R”问题。
我国农药在世界农药市场占有举足轻重的地位。近五年来农药出口数量持续增长，持续顺差。在出口方面，2013 年增幅有所放慢（图5）。据统计，出口产品几乎涵盖了大部分登记的非专利有效成分（超过400 个），以除草剂为主，其次是杀虫剂、再次为杀菌剂，出口主要有效成分为草甘膦、百草枯、吡虫啉、锈去津、2,4-D、毒死蜱、灭多威、氟虫腈、高效氯氟氰菊酯、戊唑醇等（出口总量量占60%以上）。到2013 年，我国出口农药162.2 万吨，创造价值85.2 亿美元。
截止到2014 年12 月31 日，在我国登记的农药生产企业共2243 家（国内2141 家，国外102 家），分布在全国各地，产业集中度低，企业多、小、散等问题没有改善和最终解决，农药行业具有国际竞争优势的企业少之又少，收入超过十亿人民币的企业仅有30 家。我国农药企业自主创新产品能力非常弱，大多数企业研发投入占销售收入比例不到1%，而农药跨国公司引发投入比例占售额比例的10%以上，真正实现了连续化，自动化设备大型化，产品质量稳定，我国只有少数企业在个别产品实现自动化和连续化生产。一些企业“三废”污染严重，大多数企业重生产、轻环保，缺乏“三废”治理有效措施，大多数企业尚未真正做到达标排放，实现清洁生产的目标，与建立环境友好型社会目标相去甚远，农药原药生产未反应原料和产物回收率低，废水含盐以及难降解有机污染物浓度高，一些特殊污染物缺乏有效的治理手段，许多企业不具备有效处理污染物的能力。
国外公司大都拥有实力雄厚的研究开发机构和研发团队，研发投入高，每年投入占销售额15%~20%的经费开发拥有知识产权的“看家”产品。由于新农药创制存在高投入、高风险等因素，加之国内农药企业的产品创新能力和水平以及加工手段都与国外公司有较大的差距，国产农药缺乏知识产权，只能“干等”别人知识产权的过期，然后展开轰轰烈烈的过期专利产品“争夺战”，我国出口的许多品种，大多出现在国际二三流市场，这就使我国的农药企业几乎没有开发创新品种的能力，总是落后于农药技术发达国家。这就难免导致我国的农药企业在竞争中处于弱势地位。我国已有少数企业进行了新农药品种的研究开发，虽然也有专利权的产品，但缺乏大宗自主产品。
截止到2015 年1 月26 日，我国当前共有28706 个产品正式登记（含3428 个原/ 母药），919 个产品获得临时登记（59 个原药）。在已经获得正式登记的产品中，杀虫剂共有12730 （占正式登记产品的45.5%）、杀菌7496 个（占26.7%）、除草剂7122 个（25.4%）、植物生长调节剂683 个（占25.4%）、植物诱抗剂15 个（仅占1%）的比率（图6）。近年来在我国登记的杀虫剂品种略有下降趋势（2014 年的登记比例为44.2%），而杀菌剂和除草剂登记数量则有增加趋势。
（1） 用于防治水稻上害虫的单剂农药登记情况
续表2
将上述62 个有效成分进行两两复配，共有近1000 个杀虫剂品种获得登记。其中，吡虫啉，阿维菌素、噻嗪酮、毒死蜱等是最集中的复配有效成分。由此可见“同质化”的严重情况。
如表4 所示，截止2014 年12 月，共有1640 个杀菌剂品种登记在水稻上，其中近1100 个为单制剂产品，有效成分50余个，而多菌灵、三环唑、稻瘟灵、井冈霉素等有效成分是国内企业争相登记的有效成分。
表4 部分防治水稻病害已登记的单剂农药品种
续表4
（未完待续）
文章转载自农药市场信息第38期
党的十八大把生态文明建设纳入中国特色社会主义事业五位一体总布局。十八届三中全会又提出紧紧围绕建设美丽中国，深化生态文明体制改革，加快建立生态文明制度，健全国土空间开发、资源节约利用、生态环境保护的体制机制，推动形成人与自然和谐发展现代化建设新格局。这些政策方针重点强调了生态农业是实现中国梦的重要发展方式，因此绿色发展、化学减量是新形势下国家意志对我国农药产业的必然要求。我国农药行业要顺应发展低碳经济、循环经济和建设节约企业的世界潮流；要体现以人为本，构建和谐社会，全面协调可持续发展观的本质要求，农药品种要做到绿色无污染、确保食品安全和生态安全；要根据病虫害发生危害的特点和预防控制的实际，坚持综合治理、标本兼治，重点在“控、替、精、统”四个字上下功夫，大力推进农药减量控害，积极探索出高效、产品安全、资源节约、环境友好的现代农业发展之路。
一、我国农药行业发展现状
1. 我国农药产业现状
近年来，我国农药产量和出口量均呈逐年递增趋势（如图1 所示）。而每年生产的产品中有50%以上用于出口。从总体上看来，传统产品出口增长，总量增大；近五年来进口产品由于其推广力度提升，也呈现增长趋势。我国已发展成为农药生产大国，农药生产不仅能充分满足了国内需求，而且大量产品用于出口，创造了不少经济价值。
从品种看来，我国农药品种中，除草剂产量增幅最快，到2013 年底，已经达到180 万吨，占总产量比例的56.3%；与此同时，由于受到高毒农药品种退出政策的影响，我国杀虫剂产量相对于2009 年以后呈现逐步下降趋势，而杀菌剂的产量则维持在20 万吨左右徘徊。
图1 2010~2014 年我国农药产量和进出口对比图
我国农药产品出口到六大洲，以2013 年的出口情况为例，其中，有超过1/3 的产量主要出口到南美洲国家，对亚洲其它国家和地区的出口量也接近于30%，可见南美洲和亚洲是我国农药产业的主要市场。
图2 2013 年我国农药出口地区分布
2. 世界农药市场状况
图3 和图4 统计了2001~2012 年十年间世界农药销售情况，从图中可以看出，2001~2012 年十年间，世界农药的销售额存在逐年增加趋势，2010 年的销售额为257.60 亿美元，而至2012 年达到473.60 亿美元，销售额快速上升。期间，2006、2009 年分别与2005 年和2008 年相比，有所下降外，但总体上呈现快速上升势头，2008 年增长率达到最高峰，超过20%，2010 年以后，销售额也迅速提升。
图3 2001~2012 年世界农药销售额
图4 2003~2012 年世界农药市场变化情况
3. 当前我国农药产业创新情况
“十五”、“十一五”和“十二五”国家科技计划的滚动支持，保证了我国农药创制体系的持续建设和稳步发展，并且使国内多家生产企业参与了农药创新工作，实现了农药创制品种
自主开发和市场份额的重要突破，真正形成了产学研结合的农药创新氛围。
二、我国农药行业面临的问题
1. 残留、抗性、再猖獗带来的“3R”问题
农民用药存在习惯不良、缺乏科学用药知识，导致农药使用方面会出现不分季节、不分时段、不分作物、不管浓度高低和盲目连年使用相同农药等, 加之基层个别经销商不科学甚至有意误导或错误指导等原因。导致我国农业病虫害的抗性越来越突出,特别在一些大田连片连作地区,像一些棉区、稻田,很多害虫已对有些药物产生了很大的抗性,出现了某些药物防治效果下降甚至不管用的现象。据抗性监测结果，大多数农药品种在我国已经产生了严重的抗性，例如，广东、广西等11 个南方水稻主产省（自治区）稻飞虱对吡虫啉处于高水平和极高水平的抗性阶段，对噻嗪酮、噻虫嗪、吡蚜酮的药剂的抗性处于中高水平；二化螟对三唑磷产生了高水平抗性，对双酰胺类杀虫剂已经产生了低水平抗性；我国北方小麦、棉花等作物上蚜虫等已经对烟碱类杀虫剂产生了较高的抗性水平；小麦赤霉病对多数农药已经产生抗性菌株。抗性问题的出现，最终导致残留超标、环境污染、病虫害再猖獗等严重问题，最终导致残留、抗性、再猖獗的“3R”问题。
2. 进出口贸易顺差下隐藏的巨大的价值区别
我国农药在世界农药市场占有举足轻重的地位。近五年来农药出口数量持续增长，持续顺差。在出口方面，2013 年增幅有所放慢（图5）。据统计，出口产品几乎涵盖了大部分登记的非专利有效成分（超过400 个），以除草剂为主，其次是杀虫剂、再次为杀菌剂，出口主要有效成分为草甘膦、百草枯、吡虫啉、锈去津、2,4-D、毒死蜱、灭多威、氟虫腈、高效氯氟氰菊酯、戊唑醇等（出口总量量占60%以上）。到2013 年，我国出口农药162.2 万吨，创造价值85.2 亿美元。
而与此同时，由于我国一些高效高值农药缺乏，当前还主要依靠进口，加上近年来国际大公司对进口产品推广力度的提升，近5 年来的我国进口的农药也成增长快速趋势（图5），特别是2011 年以后，增长幅度大幅提高。到2013 年，涉及的有效成分达200 余种，主要有氯虫酰胺、五氟磺草胺、戊唑醇、吡唑醚菌酯、精甲霜灵等产品，进口量达6.22 万吨（约6.92 亿美元）。
图5 2009~2013 年我国农药进出口情况对比
虽然我国农药的出口量日益增长，近年来持续贸易顺序差，在进出口贸易中，我国农药行业存在不少问题，严重地制约我国农药行业的健康发展，主要体现在：一是出口企业数量多、规模小、缺乏市场开拓意识、缺乏有效的行业协调、低价竞争时有发生，甚至有些企业的利润主要依靠出口退税，严重影响我国农药行业的健康发展。二是出口农药缺乏自主品牌，大
部分是在贴牌销售，出口农药主要以原料为主，相当一部分出口原料，深加工的制剂出口相对较少，出口产品技术含量低，能耗高，利润低，大量生产严重消耗国社会资源，影响我国农药行业的可持续发展；三是近年来我国农药产量和出口量迅速扩大，而且跨国公司把农药生产基地向中国转移，超出了我国的环境容量，大大增加了环保压力。社会公众对环保的高度关注，影响了农药行业的正常经营活动。
从以上问题可以看出，中国农药企业做得再好，目前也不过是给外国公司打工，因此，要想在激烈的国际竞争中赢得一席之地，农药企业一定要走创新之路。
3. 国内企业虽众多，但小、散、乱，生产落后，污染严重
截止到2014 年12 月31 日，在我国登记的农药生产企业共2243 家（国内2141 家，国外102 家），分布在全国各地，产业集中度低，企业多、小、散等问题没有改善和最终解决，农药行业具有国际竞争优势的企业少之又少，收入超过十亿人民币的企业仅有30 家。我国农药企业自主创新产品能力非常弱，大多数企业研发投入占销售收入比例不到1%，而农药跨国公司引发投入比例占售额比例的10%以上，真正实现了连续化，自动化设备大型化，产品质量稳定，我国只有少数企业在个别产品实现自动化和连续化生产。一些企业“三废”污染严重，大多数企业重生产、轻环保，缺乏“三废”治理有效措施，大多数企业尚未真正做到达标排放，实现清洁生产的目标，与建立环境友好型社会目标相去甚远，农药原药生产未反应原料和产物回收率低，废水含盐以及难降解有机污染物浓度高，一些特殊污染物缺乏有效的治理手段，许多企业不具备有效处理污染物的能力。
表1 国内外农药企业数量对比
4. 我国企业新农药创制水平远远落后于跨国公司
国外公司大都拥有实力雄厚的研究开发机构和研发团队，研发投入高，每年投入占销售额15%~20%的经费开发拥有知识产权的“看家”产品。由于新农药创制存在高投入、高风险等因素，加之国内农药企业的产品创新能力和水平以及加工手段都与国外公司有较大的差距，国产农药缺乏知识产权，只能“干等”别人知识产权的过期，然后展开轰轰烈烈的过期专利产品“争夺战”，我国出口的许多品种，大多出现在国际二三流市场，这就使我国的农药企业几乎没有开发创新品种的能力，总是落后于农药技术发达国家。这就难免导致我国的农药企业在竞争中处于弱势地位。我国已有少数企业进行了新农药品种的研究开发，虽然也有专利权的产品，但缺乏大宗自主产品。
5. 我国农药产品结构不合理，产品同质化现象严重
截止到2015 年1 月26 日，我国当前共有28706 个产品正式登记（含3428 个原/ 母药），919 个产品获得临时登记（59 个原药）。在已经获得正式登记的产品中，杀虫剂共有12730 （占正式登记产品的45.5%）、杀菌7496 个（占26.7%）、除草剂7122 个（25.4%）、植物生长调节剂683 个（占25.4%）、植物诱抗剂15 个（仅占1%）的比率（图6）。近年来在我国登记的杀虫剂品种略有下降趋势（2014 年的登记比例为44.2%），而杀菌剂和除草剂登记数量则有增加趋势。
在有效成分方面，我国已登记的有效成分近650 个，从登记的有效成分个数来看，含有阿维菌素、毒死蜱、高效氯氰菊酯、吡虫啉、辛硫磷、多菌灵、代森锰锌、福美双、乙草胺、氯
氰菊酯等占了前十位，仅阿维菌素的产品个数达到1260 之多，登记产品数超过500 个的有效成分共有15 个，由此看来，我国农药企业登记的有效成分过于集中，农药生产企业对看好的有特色的产品一哄而上，具有一定的盲目性，我国主流农药品种吡虫啉、阿维菌素、草甘膦产品等严重供大于求。由此看来，我国农药具有重复登记的情况，造成了严重的产品
“同质化”，由此造成严重的资源浪费，同时难免会造成农药企业之间的恶性竞争。这也是我国农药行业需要解决的重要问题。
图6 三大类农药中登记数量靠前的有效成分登记情况
（1） 用于防治水稻上害虫的单剂农药登记情况
表2 防治水稻害虫已登记的单剂农药品种
续表2
如表2 所示，截止2014 年12 月，登记在水稻上用于防治害虫的农药有效成分共62 个，剂型品种共3225 个，其中单剂品种2254 个，主要品种集中在如吡虫啉、噻虫嗪、吡蚜酮、阿维菌素、烯啶虫胺、三唑磷、毒死蜱等有效成分上。
（2） 用于防治水稻上害虫混配农药制剂登记情况
将上述62 个有效成分进行两两复配，共有近1000 个杀虫剂品种获得登记。其中，吡虫啉，阿维菌素、噻嗪酮、毒死蜱等是最集中的复配有效成分。由此可见“同质化”的严重情况。
表3 部分防治水稻害虫已登记的复配农药品种
（3） 用于防治水稻上病害的农药登记品种情况
如表4 所示，截止2014 年12 月，共有1640 个杀菌剂品种登记在水稻上，其中近1100 个为单制剂产品，有效成分50余个，而多菌灵、三环唑、稻瘟灵、井冈霉素等有效成分是国内企业争相登记的有效成分。
表4 部分防治水稻病害已登记的单剂农药品种
续表4
（未完待续）
文章转载自农药市场信息第38期
