本文作者：张一宾 李少青
山不拒土成其高，海不辞水成其大。目前全球农药市场由六家超级大公司所主宰，它们的销售额占全球的70%以上。除了孟山都公司在转基因作物和草甘膦占绝对优势外，其他五家公司均经历了长期的“不拒土”、“不辞水”而成为超级大公司。
位居世界农药市场第1、2、3、4、6位的先正达、拜耳、巴斯夫、陶氏益农、杜邦公司都具4个“有”，即：“有自己的市场范围”、“有自己的专注领域”、“有自己的拳头产品”、“有自己的新农药开发理念”。
各大公司都有自身的经营和发展特点，但有共性。上述4个“有”即为它们共有的特点。
1. 有自己的市场范围
五家超级大公司都有自己的市场势力范围，重点地区。
1.1 先正达公司
2014年，先正达公司的销售市场为152.04亿美元，较上年增长2.6%。其中农药市场为118.47亿美元，占公司总额的77.9%。
由于公司的品种多样，销售能力较强，故近几年一直稳居各公司之首。先正达公司在南美、北美、欧洲的市场比较平均，唯亚洲较弱。此也是先正达公司近几年将重点攻占的区域。表1为先正达公司在全球各地区的农药市场情况。
表1 2014年先正达在全球各地区的农药市场
|
地区
|
销售额
(亿美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均复合
增长率(%)
|
|
北美
|
30.41
|
25.7
|
+3.4
|
|
南美
|
36.09
|
30.5
|
+13.6
|
|
亚洲
|
18.02
|
15.2
|
+5.9
|
|
欧洲
|
30.85
|
26.0
|
+5.1
|
|
中亚和非洲
|
3.10
|
2.6
|
+3.2
|
|
合计
|
118.47
|
100.0
|
+6.9
|
1.2 拜耳公司
2014年，拜耳公司的销售市场为560.94亿美元，较上年增长5.2%。其中农药市场为111.42亿美元，占公司总额的19.9%。
拜耳公司农药的主市场在欧洲，在南美也有相当的市场，再次为北美、亚洲。表2为拜耳公司在全球各地区的农药市场情况。
表2 2014年拜耳在全球各地区的农药市场
|
地区
|
销售额
(亿美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均复合
增长率(%)
|
|
北美
|
23.29
|
20.9
|
+5.4
|
|
南美
|
31.46
|
28.3
|
+16.9
|
|
亚洲
|
16.05
|
14.4
|
+3.7
|
|
欧洲
|
36.47
|
32.7
|
+1.9
|
|
中亚和非洲
|
4.15
|
3.7
|
-2.0
|
|
合计
|
111.42
|
100.0
|
+6.0
|
1.3 巴斯夫公司
2014年，巴斯夫公司的销售市场为987.07亿美元，较上年增长0.5%。其中农药市场为72.32亿美元，占公司总额的7.3%。
与拜耳公司一样，总部位于欧洲的巴斯夫公司，欧洲亦为其最大的市场，其次为北美、南美、亚洲、中亚和非洲。表3为巴斯夫公司在全球各地区的农药市场情况。
表3 2014年巴斯夫在全球各地区的农药市场
|
地区
|
销售额
(亿美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均复合
增长率(%)
|
|
北美
|
21.15
|
29.2
|
+10.5
|
|
南美
|
15.96
|
22.1
|
+8.6
|
|
亚洲
|
6.99
|
9.7
|
+6.6
|
|
欧洲
|
27.17
|
37.6
|
+5.0
|
|
中亚和非洲
|
1.05
|
1.5
|
+3.1
|
|
合计
|
72.32
|
100.0
|
+7.4
|
1.4 陶氏益农公司
2014年，陶氏益农公司的销售市场为581.67亿美元，较上年增长1.9%。其中农药市场为56.86亿美元，占公司总额的9.8%。
在全球各大地区中，总部位于美国的陶氏益农公司最大的农药市场为北美，以下为南美、欧洲、亚洲、中亚和非洲。表4为陶氏益农公司在全球各地区的农药市场情况。
表4 2014年陶氏益农在全球各地区的农药市场
|
地区
|
销售额
(亿美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均复合
增长率(%)
|
|
北美
|
20.15
|
35.4
|
+5.2
|
|
南美
|
15.27
|
26.9
|
+15.2
|
|
亚洲
|
8.71
|
15.3
|
+7.7
|
|
欧洲
|
11.99
|
21.1
|
+5.0
|
|
中亚和非洲
|
0.74
|
1.3
|
+8.2
|
|
合计
|
56.86
|
100.0
|
+7.8
|
1.5 杜邦公司
2014年，杜邦公司的销售市场为347.23亿美元，较上年减少2.8%。其中农药市场为36.90亿美元，占公司总额的10.6%。
尽管该公司总部位于美国，但在全球各地区中，其农药最大销售额却为南美，后续依次为欧洲、北美、亚洲、中亚和非洲。表5为杜邦公司在全球各地区的农药市场情况。
表5 2014年杜邦在全球各地区的农药市场
|
销售额
(亿美元)
|
所占
比例
(%)
|
2009—2014年
年均复合
增长率(%)
|
|
|
北美
|
8.10
|
21.9
|
+5.7
|
|
南美
|
12.18
|
33.0
|
+14.6
|
|
亚洲
|
6.92
|
18.8
|
+8.4
|
|
欧洲
|
8.90
|
24.1
|
+6.7
|
|
中亚和非洲
|
0.80
|
2.2
|
+9.9
|
|
合计
|
36.90
|
100.0
|
+9.1
|
2. 有自己专注的领域
以上五大农药公司无论从农药类别和作物，各有自己的特长和专注的领域。
2.1 先正达公司
就除草剂、杀菌剂和杀虫剂三大类农药的市场而言，先正达公司比较全面。但对除草剂更为注重，特别是非选择性除草剂，仅就草甘膦、百草枯、敌草快3个品种，2014年的销售额达14.45亿美元，占先正达公司同年农药总市场的12.2%；占先正达公司除草剂市场的31.5%。表6为先正达公司各大类农药的销售额及所占比例。
表6 2014年先正达各大类农药的销售额及所占比例
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草剂
|
45.90
|
38.7
|
|
杀虫剂
|
29.76
|
25.1
|
|
杀菌剂
|
40.98
|
34.6
|
|
其他
|
1.83
|
1.6
|
|
合计
|
118.47
|
100.0
|
就作物而言，先正达公司以玉米、大豆、谷物、果蔬为重点市场，并有一大批相应的农药品种，主要有嘧菌酯、噻虫嗪、硝磺草酮、草甘膦、百草枯、异丙甲草胺、唑啉草酯、高效氯氟氰菊酯、甲霜灵、阿维菌素等。
2.2 拜耳公司
对于三大类的农药市场，拜耳公司最为平均，其三大类农药的销售额相差不大。表7为拜耳公司三大类农药的销售额及所占比例。
对于三大类的农药市场，拜耳公司最为平均，其三大类农药的销售额相差不大。表7为拜耳公司三大类农药的销售额及所占比例。
表7 2014年拜耳各大类农药的销售额及所占比例
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草剂
|
33.75
|
30.3
|
|
杀虫剂
|
36.49
|
32.7
|
|
杀菌剂
|
39.53
|
35.5
|
|
其他
|
1.65
|
1.5
|
|
合计
|
111.42
|
100.0
|
相对而言，在三大类农药中，拜耳公司较为注重杀虫剂，特别是新杀虫剂的开发。新烟碱类、螺环季酮酸酯类及苯基吡唑类均为拜耳公司新开发的杀虫剂类别。
同时，拜耳公司也关注其他类别农药的开发，如磺酰脲类除草剂、三唑硫酮类杀菌剂等。
谷物是拜耳公司最主要的农药市场，其众多产品均围绕该市场。在拜耳公司位列销售市场前十位的品种中，有6个与谷物有关，此6个品种为丙硫菌唑、吡虫啉、肟菌酯、戊唑醇、溴氰菊酯、甲基二磺隆。
2.3 巴斯夫公司
在三大类农药中杀菌剂是巴斯夫公司的特色，销售市场也最高。
以作物而论，谷物也是该公司最主要的作物市场。为了弥补缺陷，巴斯夫公司引进了杀虫剂品种，如氟虫腈。表8为巴斯夫公司各大类农药的销售额及所占比例。
表8 2014年巴斯夫各大类农药的销售额及所占比例
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草剂
|
25.05
|
34.6
|
|
杀虫剂
|
12.72
|
17.6
|
|
杀菌剂
|
33.34
|
46.1
|
|
其他
|
1.24
|
1.7
|
|
合计
|
72.32
|
100.0
|
2.4 陶氏益农公司
除草剂市场在陶氏益农公司三大类农药中独占鳌头。从结构上看，陶氏益农公司有其独特品种，如吡啶类、三唑并嘧啶类等均很有特色。
对于应用作物，陶氏益农公司系围绕品种而展开，如吡啶类除草剂很多在非农领域上应用。至于杀虫剂和杀菌剂，该公司主要依重于其传统品种，如杀菌剂代森锰锌和杀虫剂毒死蜱。特别是毒死蜱，在杀虫剂中独树一帜。
近年，该公司开发的生物杀虫剂多杀霉素及其改造物乙基多杀菌素，使该公司在杀虫剂领域中又有新的起色。表9为陶氏益农公司各大类农药的销售额及所占比例。
表9 2014年陶氏益农各大类农药的销售额及所占比例
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草剂
|
34.88
|
61.4
|
|
杀虫剂
|
14.00
|
24.6
|
|
杀菌剂
|
4.43
|
7.8
|
|
其他
|
3.55
|
6.2
|
|
合计
|
56.86
|
100.0
|
2.5 杜邦公司
杜邦公司为了在农药领域中重振旗鼓，近几年十分专注于杀虫剂的开发，并甚有成效。自茚虫威之后，又开发了双酰胺类杀虫剂氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺。而磺酰脲类除草剂是杜邦公司的特色。相对而言，杀菌剂则为杜邦公司的弱项。表10为杜邦公司各大类农药的销售额及所占比例。
表10 2014年杜邦各大类农药的销售额及所占比例
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
所占比例(%)
|
|
除草剂
|
12.35
|
33.5
|
|
杀虫剂
|
16.35
|
44.3
|
|
杀菌剂
|
7.90
|
21.4
|
|
其他
|
0.30
|
0.8
|
|
合计
|
36.90
|
100.0
|
3. 有自己的拳头产品
五家超级大公司均有自身的看家“拳头产品”，这些产品成为公司农药市场的支柱。
3.1 先正达公司
如前所述，非选择性除草剂及玉米田、麦田用除草剂是先正达公司的特色；自行开发的农药品种更是先正达公司的“拳头”，在先正达公司销售额列前十位的农药品种中，先正达公司自行开发的品种就占一半。表11即为先正达公司销售额列前十位的农药品种。
表11 2014年先正达销售额列前十位的农药品种
|
品种
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
|
嘧菌酯
|
杀菌剂
|
12.40
|
|
噻虫嗪
|
杀虫剂
|
11.80
|
|
硝磺草酮
|
除草剂
|
6.70
|
|
草甘膦
|
除草剂
|
6.60
|
|
百草枯
|
除草剂
|
6.05
|
|
精异丙甲草胺
|
除草剂
|
5.65
|
|
唑啉草酯
|
除草剂
|
4.25
|
|
高效氯氟氰菊酯
|
杀虫剂
|
4.15
|
|
精甲霜灵
|
杀菌剂
|
3.55
|
|
阿维菌素
|
杀虫剂
|
3.00
|
以上10个农药品种，市场为64.15亿美元，占先正达公司农药市场的54.15%。
再加之该公司其他销售额上亿美元品种，形成了公司一双双强有力的“拳头”品种。
（1）除草剂：敌草快1.80亿美元，氟磺胺草醚1.95亿美元，莠去津1.85亿美元，精吡氟禾草灵1.55亿美元。
（2）杀虫剂：甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2.05亿美元，七氟菊酯1.35亿美元，虱螨脲1.20亿美元。
（3）杀菌剂：咯菌腈2.80亿美元，苯醚甲环唑2.40亿美元，环唑醇2.50亿美元，百菌清2.60亿美元，嘧菌环胺1.75亿美元，丙环唑1.30亿美元，双炔酰菌胺1.30亿美元。
（4）植物生长调节剂：抗倒酯1.83亿美元。
3.2 拜耳公司
如前所述，杀虫剂开发依然是拜耳公司的主课题，其也有不少杀虫剂拳头产品，支撑着该公司的杀虫剂市场。表12为拜耳公司销售额列前十位的农药品种。
表12 2014年拜耳销售额列前十位的农药品种
|
品种
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
|
丙硫菌唑
|
杀菌剂
|
8.50
|
|
吡虫啉
|
杀虫剂
|
7.40
|
|
肟菌酯
|
杀菌剂
|
7.35
|
|
草铵膦
|
除草剂
|
5.40
|
|
氟苯虫酰胺
|
杀虫剂
|
4.65
|
|
戊唑醇
|
杀菌剂
|
4.25
|
|
噻虫胺
|
杀虫剂
|
4.15
|
|
溴氰菊酯
|
杀虫剂
|
3.15
|
|
甲基二磺隆
|
除草剂
|
3.00
|
|
环磺酮
|
除草剂
|
2.40
|
以上10个农药品种的销售额为50.25亿美元，占拜耳公司农药市场的45.1%。
另外，拜耳公司其他销售市场上亿美元的拳头农药产品尚有：
（1）除草剂：甲基碘磺隆钠盐1.85亿美元，精噁唑禾草灵2.05亿元，氟噻草胺1.50亿美元，甲酰氨基嘧磺隆1.35亿美元，异噁唑草酮1.70亿美元，噻酮磺隆1.60亿美元。
（2）杀虫剂：噻虫啉1.50亿美元，氟氯氰菊酯1.95亿美元，螺虫乙酯1.90亿美元，螺螨酯1.35亿美元。
（3）杀菌剂：氟嘧菌酯1.80亿美元，螺环菌胺1.90亿美元，三乙膦酸铝1.15亿美元，联苯吡菌胺2.00亿美元，氟唑菌苯胺1.30亿美元。
3.3 巴斯夫公司
杀菌剂是巴斯夫公司重点开发和发展的领域，该公司开发了一批杀菌剂品种。
巴斯夫通过收购氰胺公司，增强了除草剂方面的市场，特别是咪唑啉酮类除草剂。杀虫剂是巴斯夫公司弱项，其通过收购拜耳公司的氟虫腈，使巴斯夫公司的杀虫剂市场如虎添翼，且公司在三大类农药领域中趋于平衡。表13为巴斯夫公司销售市场列前十位的农药品种。
表13 2014年巴斯夫销售额列前十位的农药品种
|
品种
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
|
吡唑醚菌酯
|
杀菌剂
|
10.00
|
|
氟环唑
|
杀菌剂
|
5.50
|
|
氟虫腈
|
杀虫剂
|
4.80
|
|
啶酰菌胺
|
杀菌剂
|
3.90
|
|
二甲戊灵
|
除草剂
|
3.80
|
|
氟唑菌酰胺
|
杀菌剂
|
2.85
|
|
甲氧咪草烟
|
除草剂
|
2.70
|
|
叶菌唑
|
杀菌剂
|
1.85
|
|
咪唑乙烟酸
|
除草剂
|
1.70
|
|
氯甲喹啉酸
|
除草剂
|
1.65
|
以上10个农药品种市场共34.12亿美元，占巴斯夫公司农药销售额的53.6%。
其他主要品种为：
（1）除草剂：二甲吩草胺1.50亿美元，吡唑草胺1.35亿美元，灭草松1.55亿美元。
（2）杀虫剂：顺式氯氰菊酯1.05亿美元。
（3）杀菌剂：无。
3.4 陶氏益农公司
除草剂是陶氏益农公司的强项，吡啶类和嘧啶并三唑类是陶氏益农公司除草剂的特色和基础，也是公司的骄傲。另外，多杀霉素及其衍生物的研发使陶氏益农公司跨入了新领域，也弥补了公司在杀虫剂领域的不足。表14为陶氏益农公司销售额列前十位的农药品种。
表14 2014年陶氏益农销售额位列前十位的农药品种
|
品种
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
|
草甘膦
|
除草剂
|
3.90
|
|
毒死蜱
|
杀虫剂
|
3.60
|
|
多杀霉素
|
杀虫剂
|
3.10
|
|
五氟磺草胺
|
除草剂
|
2.60
|
|
毒莠定
|
除草剂
|
2.50
|
|
氯氟吡氧乙酸
|
除草剂
|
2.50
|
|
代森锰锌
|
杀菌剂
|
2.40
|
|
啶磺草胺
|
除草剂
|
2.20
|
|
乙基多杀菌素
|
杀虫剂
|
2.20
|
|
乙草胺
|
除草剂
|
2.10
|
以上10个品种的销售额为27.1亿美元，占陶氏益农公司总销售额的47.7%。
除了表中的10个农药品种外，陶氏益农其他上亿美元农药品种尚有：
（1）除草剂：二氯吡啶酸2.00亿美元，氯氨吡啶酸1.90亿美元，三氯吡氧乙酸1.50亿美元，双氟磺草胺2.05亿美元，双氯磺草胺1.25亿美元，氰氟草酯1.55亿美元，高效氟吡甲禾灵1.00亿美元。
（2）杀虫剂：甲氧虫酰肼1.60亿美元。
（3）杀菌剂：无。
3.5 杜邦公司
磺酰脲类除草剂及双酰胺类杀虫剂是杜邦公司的特色，两个双酰胺类杀虫剂的问世挽救了杜邦公司的农药事业。表15为杜邦公司销售额列前十位的农药品种。
表15 2014年杜邦销售额列前十位的农药品种
|
品种
|
类别
|
销售额(亿美元)
|
|
氯虫苯甲酰胺
|
杀虫剂
|
12.00
|
|
啶氧菌酯
|
杀菌剂
|
3.50
|
|
苯磺隆
|
除草剂
|
1.55
|
|
茚虫威
|
杀虫剂
|
1.50
|
|
灭多威
|
杀虫剂
|
1.40
|
|
砜嘧磺隆
|
除草剂
|
1.35
|
|
环嗪酮
|
除草剂
|
1.30
|
|
甲磺隆
|
除草剂
|
1.25
|
|
霜脲氰
|
杀菌剂
|
1.20
|
|
噻吩磺隆
|
除草剂
|
0.80
|
表中列出的前10个农药品种的销售额共为23.45亿美元，占杜邦公司农药总市场的70.1%。
4. 有自己开发新农药的理念
首先，具有本公司新农药开发的着重点。
如先正达公司由理论指导新农药的开发，从而提升了研发水平。抗病激活剂、甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂就是理论研究——研究实践——再理论提升，开发而成的具有新理念、新结构的杀菌剂类别。又如各公司在新品研究开发中均有所侧重，它们根据市场需要进行研发，如先正达公司专注于杀菌剂，并在三酮类除草剂的研究领域形成了特色；巴斯夫公司同样对杀菌剂的开发尤为关注；拜耳公司则在杀虫剂的品种及理论研究中有很大突破，成功开创了新烟碱类和螺环季酮酸酯类杀虫剂；陶氏益农公司在化学结构上有所创新，如对吡啶类及嘧啶并三唑类除草剂的开发。
其后，有结合本公司需求，从方法和品种上做到互补有无，以推进本公司的农药研究和市场。
一是互通有无，如拜耳公司在甲氧基丙烯酸酯类杀菌剂上是“空白”，而先正达则在新烟碱杀虫剂开发上与拜耳公司达成协议，使先正达公司的噻虫嗪与拜耳公司肟菌酯成为了大宗的拳头产品。
二为合作开发，如拜耳公司长期与日本农药公司合作，成功开发了一系列农药品种，最典型的是吡虫啉；同时对氟苯虫酰胺的经销也获得成功。
三为通过收买，拓宽自身的品种和应用领域。如富美实（FMC）公司最近收购了日本石原产业公司的双酰胺类杀虫剂cyclaniliprole；巴斯夫公司收购了日本吴羽化学公司开发的叶菌唑，扩展了巴斯夫公司在谷物上的杀菌剂市场，使叶菌唑的销售额达1.75亿美元，很快成为用于麦类的大型品种；又如拜耳公司最近收购了吴羽化学公司的同类杀菌剂种菌唑，开发了用于水稻种子处理的杀菌剂。
