(以上PPT是对2018年我国农药出口南亚和西亚的统计,来源于农药检定所吴厚斌处长报告分享。)
这个数据统计可以看到我国出口西亚和南亚的吡氟酰草胺在2017至2018年间有14倍的增长。笔者对这个现象进行了研究,充分发扬了打破沙锅问到底的精神,得到了导致其可能发展迅速的原因:
关于吡氟酰草胺
吡氟酰草胺(diflufenican)属于取代吡啶基酰苯胺类除草剂,该除草剂于1982年由拜耳公司申请专利,主要用于玉米、大豆及麦田防除多种一年生禾本科杂草和某些阔叶杂草。该品种为选择性接触和残留除草剂,作用方式为通过对八氢番茄红素脱氢酶的抑制,阻碍类胡萝卜素生物合成。
吡氟酰草胺并不是个新产品,早在1981年拜耳作物科学就为其申请了专利,专利到期日是2001年,1985年罗纳-普朗克(现拜耳作物科学)公司正式推出吡氟酰草胺。在之后长达30多年的发展过程中,该产品的使用一直集中在欧洲地区,其中法国和德国是主要使用国家。
近年来在中国市场的逐步开发得益于拜耳“骄马”(50%吡氟酰草胺WP)的推广,以及市场对小麦田封闭除草剂的需求。
关于登记
国内目前有原药登记13家,其中有仍然在生产的企业2-3家。
登记证号
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生产企业
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有效起始日
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有效截止日
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PD20150963
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拜耳股份公司
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2015.06.11
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2020.06.11
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PD20152381
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江苏中旗科技股份有限公司
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2015.10.22
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2020.10.22
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PD20152433
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江苏嘉隆化工有限公司
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2015.12.04
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2020.12.04
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PD20110316
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江苏常隆农化有限公司
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2016.03.23
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2021.03.23
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PD20110727
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沈阳科创化学品有限公司
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2016.07.11
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2021.07.11
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PD20161201
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江苏快达农化股份有限公司
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2016.09.13
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2021.09.13
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PD20121085
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江苏辉丰生物农业股份有限公司
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2017.07.19
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2022.07.19
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PD20171973
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江苏省南通嘉禾化工有限公司
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2017.09.19
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2022.09.18
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PD20172745
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江苏禾裕泰化学有限公司
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2017.11.21
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2022.11.20
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PD20181188
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山东潍坊润丰化工股份有限公司
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2018.03.16
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2023.03.15
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PD20181251
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安道麦股份有限公司
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2018.03.16
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2023.03.15
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PD20183106
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江苏省农用激素工程技术研究中心有限公司
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2018.07.24
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2023.07.23
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PD20183810
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江苏丰华化学工业有限公司
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2018.08.21
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2023.08.20
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国内其制剂登记剂型为50%可湿性粉剂,30%&41%悬浮剂和50%水分散粒剂为主,复配情况如下图,常与异丙隆复配用于冬小麦田的封闭除草剂。
有效成分含量
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剂型
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生产企业
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登记作物
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异丙隆50%、吡氟酰草胺10%
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可湿性粉剂
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江苏常隆农化有限公司
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冬小麦田
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二甲戊灵33%、吡氟酰草胺3%
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悬浮剂
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山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
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水稻旱直播田
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呋草酮11%、氟噻草胺11%、吡氟酰草胺11%
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悬浮剂
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拜耳股份公司
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冬小麦田
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吡氟酰草胺10%、异丙隆50%
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可湿性粉剂
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江苏快达农化股份有限公司
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冬小麦田
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乙氧氟草醚22%、吡氟酰草胺11%
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悬浮剂
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山东省青岛瀚生生物科技股份有限公司
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大蒜田
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吡嘧磺隆7%、吡氟酰草胺63%
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水分散粒剂
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黑龙江华诺生物科技有限责任公司
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水稻移栽田
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异丙隆35%、吡氟酰草胺4%
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悬浮剂
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山东奥坤作物科学股份有限公司
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冬小麦田
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关于生产工艺
方法1:首先由2-氯烟酸与间三氟甲基苯酚在碱性条件下缩合、酸化得到2-(3-三氟甲基苯氧基)烟酸,再与氯化亚砜反应得到酰氯,该酰氯与2,4-二氟苯胺缩合,即得到吡氟酰草胺。
方法2:也可先由2-氯烟酸酰氯化得到2-氯烟酰氯,再先后与2,4-二氟苯胺及间三氟甲基苯酚缩合,得到吡氟酰草胺。
方法2更适合于工业化生产。两种合成方法都具有共同的重要中间体2-氯烟酸,2-氯烟酸是重要的农药和医药中间体,2-氯烟酸的生产装置主要集中在中国、印度、德国、法国和美国。中国主要的生产公司有江苏中正生化有限公司、河北亚诺化工有限公司、浙江荣凯化工科技有限公司等10余家,印度的生产公司是西尔维乌医药公司和滚石集团。
2-氯烟酸在农药方面,可用于合成除草剂烟嘧磺隆、吡氟酰草胺、杀菌剂啶酰菌胺等,吡氟酰草胺只是其应用的一个小类,这个保证了在环保压力下可以保证其中间体的供应。
市场情况
关于目标市场:
2018年全球销量总计1339.1吨,其中大部分使用量在欧洲。
Country
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Total(000kg)
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Total
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1339.10
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Germany
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281.67
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France
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247.31
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Australia
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165.87
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UK
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157.64
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Poland
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94.42
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Unallocated
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75.80
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Czech-Republic
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53.50
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Spain
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46.49
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Argentina
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34.05
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Denmark
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24.53
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Japan
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18.68
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Belarus
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14.47
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Hungary
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14.26
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Chile
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11.47
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RestofEurope
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11.33
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Slovakia
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8.95
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SouthAfrica
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7.79
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Belgium
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7.63
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面临的问题:仿制产品进入欧洲市场的高门槛
全球总计销售额为1亿1千7百万美元,而在南亚和西亚总计销售额仅仅为1千万美元。主流市场仍然是在欧洲。但是由于,拜耳作物科学拥有大量的注册产品,这减少了非专利制造厂商的市场份额。对于非专利生产厂商来说,登记注册费用是他们渗透进入欧洲市场的主要困难。吡氟酰草胺已于2009年1月1日被列入欧盟农药登记指令(91/414)附录1,在资料保护期间,非专利生产厂商或许可以进入主要欧洲市场,但需要支付高额的登记资料费用。这是阻碍国内企业进入欧洲的一个重要现实问题。
国内主要出口形势
2018年中国共出口3848万美元吡氟酰草胺,其中辉丰占到了近50%的市场分额。主要区域仍然集中在欧洲,大洋洲和南美的部分国家。
总结,吡氟酰草胺为什么这两年会在亚洲迅速发展?
通过以上分析,并不难找到文章开头的问题答案:
1. 近些年我国小麦田草相复杂,急需优质的小麦田封闭除草剂,吡氟酰草胺顺势而上。
2. 拜耳近些年在中国市场对该产品的积极推动作用.过专利期的产品共同推广的累积作用的表达。
3. 吡氟酰草胺在亚洲市场占有率小,起点低。故易呈现出指数性增长。且国内仿制企业进入欧美市场门槛高,亚洲市场准入门槛相对较低。
4. 中间体生产供应较为稳定,环保压力较小。