世界农化网中文网报道:
1、西亚简介
3、西亚农药使用情况
1、西亚简介
西亚(Western Asia),位于亚洲西部,自伊朗至土耳其,是联系亚、欧、非三大洲和沟通大西洋、印度洋的枢纽。又因其位于阿拉伯海、红海、地中海、黑海和里海(内陆湖)之间,所以被称为“五海三洲之地”。
西亚共20个国家:伊朗Iran、伊拉克Iraq、阿塞拜疆Azerbaijan、格鲁吉亚Georgia、亚美尼亚Armenia、土耳其Turkey、叙利亚Syria、约旦Jordan、以色列Israel、巴勒斯坦Palestine、沙特阿拉伯Saudi Arabia、巴林Bahrain、卡塔尔Qatar、也门Yemen、阿曼Oman、阿拉伯联合酋长国The United Arab Emirates(简称:阿联酋UAE)、科威特Kuwait、黎巴嫩Lebanon、塞浦路斯Cyprus、阿富汗Afghanistan。
格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家在地理归宿上有点争议。百度百科中西亚包括20个国家,但维基百科中的西亚不包括格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三个国家(也不包括阿富汗、塞浦路斯、以色列)。另外从海关国别来看,这三个国家的(地区)代码表分别为337、338和339,海关统计数据是被列入欧洲的(亚洲国家代码是1开头的)。
2、西亚农业情况简介
西亚大部分地区气候干旱,水资源缺乏,地形以高原为主。主要农业分布在中部的美索不达米亚平原和地中海沿岸,适宜发展畜牧业,灌溉农业,水果产业。
西亚20国中,伊朗的耕地面积处于首位,沙特阿拉伯紧随其后,多数国家农作物以小麦为主(表1)。
表1 西亚20国耕地面积及主要作物情况
国家
|
耕地面积(万公顷)
|
主要作物
|
伊朗Iran
|
>5200
|
小麦、大麦、水稻、水果和蔬菜
|
沙特阿拉伯SaudiArabia
|
3200
|
小麦、椰枣、玉米、水稻、柑橘、葡萄、石榴等
|
土耳其Turkey
|
2340
|
小麦、大麦、玉米、棉花、甜菜、向日葵、烟草、水果、蔬菜
|
伊拉克Iraq
|
769
|
小麦、大麦和椰枣等
|
阿富汗Afghanistan
|
650
|
|
叙利亚Syria
|
490
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小麦、大麦、棉花、葡萄、油橄榄、无花果以及梨、李等
|
阿塞拜疆Azerbaijan
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469
|
小麦、玉米、马铃薯、水果、蔬菜、牧草
|
也门Yemen
|
166
|
棉花、咖啡、高粱、谷子、玉米、大麦、豆类、芝麻、卡特和烟叶等
|
约旦Jordan
|
>69
|
小麦、大麦、玉米、蔬菜和橄榄等
|
格鲁吉亚Georgia
|
>60
|
小麦、玉米、蔬菜、水果、茶树、烟草等
|
亚美尼亚Armenia
|
49.4
|
谷物、马铃薯、蔬菜、瓜类
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以色列Israel
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43.7
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水果、蔬菜、花卉和棉花等
|
塞浦路斯Cyprus
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38
|
大麦、小麦、马铃薯、柑桔、葡萄、柠檬,粮食进口为主
|
阿联酋UAE
|
32
|
椰枣、玉米、蔬菜、柠檬等,粮食依赖进口
|
黎巴嫩Lebanon
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24.8
|
水果、蔬菜。粮食靠进口为主,也种植大麦、小麦、玉米、马铃薯、烟草、甜菜等
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巴勒斯坦Palestine
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16.6
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小麦、大麦、烟草、玉米、亚热带水果、蔬菜
|
阿曼Oman
|
>10
|
椰枣、柠檬、香蕉等水果和蔬菜,粮食作物以小麦、大麦、高粱为主,不能自给
|
卡塔尔Qatar
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2.8
|
椰枣、棉花、橄榄、蔬菜、水果、花卉等,粮食靠进口
|
科威特Kuwait
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1.5
|
蔬菜为主,粮食靠进口
|
巴林Bahrain
|
1.1
|
水果、蔬菜,粮食靠进口
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3、西亚农药使用情况
西亚是中国农药出口亚洲的重要目标市场之一,2018年出口西亚国家总额为4.26亿美元,约占出口亚洲市场总额的17.1%,仅次于东南亚市场的11.67亿美元和南亚市场的5.86亿美元,高于东亚和中亚市场。
西亚是中国农药出口亚洲中增长最快的细分市场。相比2017年的3.05亿美元增长了39.7%,是亚洲地区出口额增长速度最快的区域,增幅大大高于排名第二的东亚(10.2%)和排名第三的中亚(8.1%)。2018年出口数量为4.65万吨,比2017年的4.43万吨增长了4.9%。
在东南亚、南亚增长幅度只有1.7%和5.5%的情况下,可以说是西亚的增长拉动了亚洲8.7%的增长速度。
中国农药出口的西亚市场主要集中在以色列、土耳其和伊朗等国家。
2017—2018年,西亚20国中,除巴林外,以色列、土耳其、伊朗等19国均是中国农药的出口目的地。
2018年向以色列、土耳其和伊朗这3个国家合计农药出口额达到3.67亿美元,约占南亚出口市场的86.0%。其中以色列的占比达到40.9%,土耳其的占比达到28.7%,伊朗的占比达到16.4%(表2)。
西亚的地理位置非常重要,是中国农药出口的重要中转地。
表2 西亚国家农药使用情况及中国出口农药情况
国家
|
农药使用情况
|
中国出口农药情况(2018年)
|
以色列Israel
|
158百万美元(2017)
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174.38百万美元,占中国出口西亚市场40.9%;2017年出口到以色列74.18百万美元,增长了135.1%
|
土耳其Turkey
|
348百万美元(2017)
|
122.3百万美元,占中国出口西亚市场28.7%;2017年出口到土耳其108.24百万美元,增长了13%
其中前30个原药出口商的出口总金额为103.41百万美元 前60个原药出口商的出口总金额为117.8百万美元 前30个制剂产品的出口总金额为21.93百万美元 前30个制剂出口商的出口总金额为21.1百万美元 |
伊朗Iran
|
52百万美元(2017)
|
2018年中国出口伊朗农药总金额为69.84百万美元,占中国出口西亚市场的16.4%;2017年数据为75.54百万美元,下降了7.6%
|
约旦Jordan
|
N/V
|
12.88百万美元,占中国出口西亚市场3%;2017年出口到约旦8.59百万美元,增长了50%
其中前30个制剂产品总金额为3.22百万美元 前30名制剂出口商占总金额为4.25百万美元 |
沙特阿拉伯Saudi Arabia
|
53百万美元(2017)
|
12.77百万美元,占中国出口西亚市场3%;2017年出口到沙特8.82百万美元,增长了44.6%
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伊拉克Iraq
|
N/V
|
11.81百万美元,占中国出口西亚市场2.8%;2017年出口到沙特8.7百万美元,增长了35.7%
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黎巴嫩Lebanon
|
N/V
|
7.31百万美元,占中国出口西亚市场1.7%;2017年出口到黎巴嫩5.13百万美元,增长了42.6%
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也门Yemen
|
N/V
|
5.94百万美元,占中国出口西亚市场1.4%;2017年出口到也门6.6百万美元,下降了10%
|
阿联酋UAE
|
N/V
|
3.72百万美元,占中国出口西亚市场0.9%;2017年出口到阿联酋4.96百万美元,下降了25%
|
叙利亚Syria
|
N/V
|
3.57百万美元,占中国出口西亚市场0.8%;2017年出口到叙利亚2百万美元,增长了79%
|
阿曼Oman
|
N/V
|
1.01百万美元,占中国出口西亚市场0.2%;2017年出口到阿曼1.73百万美元,下降了41.4%
|
阿富汗Afghanistan
|
N/V
|
37.13万美元,占中国出口西亚市场0.1%;2017年出口到阿富汗22.76万美元,增加了63.2%
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塞浦路斯Cyprus
|
N/V
|
20.08万美元;2017年出口到塞浦路斯20.82万美元,下降了3.5%
|
科威特Kuwait
|
N/V
|
18.33万美元;2017年出口到科威特20.13万美元,下降了9%
|
卡塔尔Qatar
|
N/V
|
2.87万美元
|
巴勒斯坦Palestine
|
N/V
|
2017年中国出口额为1.66万美元。2018年为零
|
巴林Bahrain
|
N/V
|
N/V
|
亚美尼亚Armenia
|
N/V
|
71.4万美元(制剂产品)
|
阿塞拜疆Azerbaijan
|
N/V
|
13.3万美元(制剂产品)
|
格鲁吉亚Georgia
|
N/V
|
N/V
|
注:N/A = not applicable
3.1 以色列
以色列是2018年中国第10大农药出口目的国;是亚洲第5大出口目的国,仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚;也是西亚第一大出口国。
2018年农药出口额为1.74亿美元,同比增长135.1%。
2018年出口以色列500万美元以上的农药品种有吡虫啉、毒死蜱、莠灭净、烯草酮、吡氟酰草胺、扑草净、戊唑醇、苯嗪草酮这8个。
3.2 土耳其
土耳其是中国2018年第15大农药出口目的国,是亚洲第七大出口目的国,也是西亚第二大出口国,仅次于以色列。
2018年农药出口额为1.22亿美元,同比增长13.0%。
2018年出口土耳其400万美元以上的农药品种有啶虫脒、草甘膦、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、阿维菌素、吡虫啉这5个。
3.3 伊朗
伊朗是中国2018年第27大农药出口目的国,是亚洲第十四大出口目的国,也是西亚第三大出口国。
2018年农药出口额为0.70亿美元,同比下降7.6%。
2018年出口伊朗500万美元以上的农药品种只有2个,分别是二嗪磷、吡虫啉。300万美元以上的产品有3个,分别是草甘膦、毒死蜱、百草枯。
伊朗当地制剂加工厂非常多(约60家),主要进口原药(占75%)。
4、中国出口西亚的主要产品
中国出口西亚地区的农药主要是杀虫剂,占比达到47.2%,其后是除草剂,占比为35.3%;第三为杀菌剂,占比为14.3%;第四位植物生长调节剂,占比为3.2%。
吡虫啉、啶虫脒、草甘膦等是中国出口西亚地区的主要农药品种。
2018年出口500万美元以上的品种有16种。这些农药品种2018年合计出口额2.30亿美元,占西亚总出口额的53.9%(表3)。
5、西亚主要国家农药登记试验要求
西亚国家的农药登记,除了伊朗现在明确要求GLP报告,以色列、土耳其和约旦是GLP报告优先,ISO 17025报告也可以接受。黎巴嫩仅需要颖泰出具的含量检测报告(non-GLP)。就实验要求来说,有些国家仅要求当地田试报告,比如沙特、叙利亚等。其他大部分国家登记资料要求都比较简单,基本上不需要实验室出具的正式试验报告,提交申请表、证书类法律文件、参考产品的公开查询资料等就可以取得登记证。因此西亚市场比较活跃的中国出口商,大部分是外贸公司(表4)。
表3 2017—2018年中国农药出口西亚总额
品种
|
2018年国内出口总额(万美元)
|
2017年国内出口总额(万美元)
|
增长率(%)
|
吡虫啉
|
5324.25
|
3317.87
|
60.5
|
啶虫脒
|
2429.4
|
1694.34
|
43.4
|
草甘膦
|
2202.51
|
1808.05
|
21.8
|
毒死蜱
|
1946.97
|
904.47
|
115.3
|
烯草酮
|
1444.22
|
559.27
|
158.2
|
阿维菌素
|
1261.34
|
1004.19
|
25.6
|
莠灭净
|
1245.76
|
431.11
|
189.0
|
甲维盐
|
1103.64
|
670.68
|
64.6
|
吡氟酰草胺
|
1001.16
|
65.81
|
1421.3
|
二嗪磷
|
975.41
|
620.58
|
57.2
|
戊唑醇
|
835.06
|
305.07
|
173.7
|
功夫菊酯
|
742.16
|
444.62
|
66.9
|
扑草净
|
686.12
|
241.12
|
184.6
|
灭多威
|
680.08
|
301.52
|
125.6
|
百草枯
|
560.93
|
505.38
|
11.0
|
茚虫威
|
551.36
|
299.79
|
83.9
|
合计
|
22990.37
|
13173.87
|
42.7
|
表4 西亚国家登记试验要求
国家
|
登记试验要求
|
费用预估
|
时间预估
|
伊朗Iran
|
Efficacy reports (local)
5 Batch analysis (GLP) 6 pack toxicology (GLP) |
4~5万美元
|
1~2年
|
沙特阿拉伯Saudi Arabia
|
Field trials (local)
|
5 000美元
|
1~2年
|
土耳其Turkey
|
5-batch (non-GLP)
|
1万美元
|
1年
|
伊拉克Iraq
|
Efficacy reports from other countries accepted
|
N/A
|
N/A
|
阿富汗Afghanistan
|
None
|
N/A
|
N/A
|
叙利亚Syria
|
Local efficacy trials
|
5 000美元
|
N/A
|
阿塞拜疆Azerbaijan
|
N/V
|
N/A
|
N/A
|
也门Yemen
|
None
|
N/A
|
N/A
|
约旦Jordan
|
Acute 6-pack toxicity studies
For emulsion products: emulsion stability, stability of formulation in water at pH6,8,9, storage stability at 54 degree for 14 days |
1.5~2万美元
|
6个月
|
格鲁吉亚Georgia
|
For new A.I.:
field examinations in two climate zones |
5 000美元
|
1年
|
亚美尼亚Armenia
|
N/V
|
N/A
|
N/A
|
以色列Israel
|
5 batches analysis performed by certified laboratory (GLP or ISO)
Acute oral toxicity in rats – performed by GLP laboratory Acute dermal toxicity in rats – performed by GLP laboratory |
3万美元
|
1年
|
塞浦路斯Cyprus
|
希腊区参考希腊、土耳其区参考土耳其
|
N/A
|
N/A
|
阿联酋UAE
|
None
|
N/A
|
N/A
|
黎巴嫩Lebanon
|
Analysis report on A.I. & relevant impurities (for both TC & FP) performed in Nutrichem
|
1~2千美元
|
3个月内
|
巴勒斯坦Palestine
|
None
|
N/A
|
N/A
|
阿曼Oman
|
None
|
N/A
|
N/A
|
卡塔尔Qatar
|
None
|
N/A
|
N/A
|
科威特Kuwait
|
None
|
N/A
|
N/A
|
巴林Bahrain
|
None(无需登记,填进口申请表即可)
|
N/A
|
N/A
|
注:N/V = not available;N/A = not applicable
最后,必须注意的是,任何国家的登记法规并不是一成不变的,随着国际上农药管理的法规日趋严格,政府间的交流日益频繁,西亚国家的农药登记/进口门槛也会跟着逐步提高,比如沙特阿拉伯前几年原药登记不需要任何报告,现在也有客户开始要求提供GLP COA。因此出口企业不仅要随时关注登记要求的变化,更重要的是寻找当地有实力的、与政府关系好的客户去合作,一方面能得到更准确的资料要求信息,另外取得当地登记的可能性当然也更大。