化肥是农业生产中最重要的农业投入品，占农业生产总支出的 50%。 在粮食作物中， 粮食生产的55%归功于化肥的使用，但是高施肥水平导致了较低的化肥利用率，中国的氮肥利用率仅为30% - 50%，钾肥为35% -50%，磷肥为10% - 25%。氮肥利用率低主要原因为氮肥易挥发、硝化和反硝化等，国外氮肥利用率达到50% - 55%。作物经多次施肥，肥料在根际作物周围积累，从而造成植物根系细胞破坏，形成盐害，破坏了土壤结构，使作物减产甚至死亡，同时对地表水和地下水造成污染，导致严重的环境问题。缓控释肥料一方面可以减缓旱地作物因肥料施用过多，导致土壤板结的问题，另一方面可协调作物养分的供给，有效地减缓养分释放速度。实践证明，缓控释肥料可大大提高肥料利用率，从而减少肥料的施用次数，促进农药和肥料使用零増长。 

 

 

据国际肥料工业协会( IFA) 报告显示，2016年全球肥料市值为1556亿美元，而中国肥料市值为570亿美元，占全球肥料市场的37%，中国是全球最大的肥料应用市场。报告预计，2018/2019 年世界肥料需求将适度增长，而中国的氮肥和磷肥消费将达到拐点。预计需求将同比增长0. 8%，达到189 Mt，而全球控释肥在未来几年里仍将呈现快速增长态势，具有非常好的发展前景。

 

据全球智库Markets and Markets最新报告显示，2017年全球控释肥市场为15.6亿美元，预计未来5年将以6.29%年复合增长率增长，至2024年底达到21.1 - 39亿美元。其中，包括中国在内的亚太地区，仍将是控释肥最大的市场，整个地区占全球控释肥料市场需求的三分之二以上，预计在整个预测期内仍将是利润最丰厚的地区。就消费量而言，中国是亚太地区最主要的控释肥消费国，缓控，释肥的使用量占全球使用总量的46%，其次是日本和东盟。

 

从产品类别来看，控释肥分为树脂包衣氮磷钾肥、树脂包衣尿素、硫包衣尿素及包衣微量元素等。其中，2015年硫包衣尿素的需求量为140万吨，预计到2024年将达到250万吨。

 

从应用作物来看，谷物仍然是控释肥最重要的应用作物，因为它们是亚太新兴经济体传统饮食的重要组成部分。人口增加、政策支持，通过有效利用化肥来增加产量，这些因素有望进一步推动这些作物对控释肥的需求。

 

 

资料显示，过去十年，中国的新型肥料产业得到快速发展。据不完全统计，目前中国从事各类新型肥料生产的企业达2000多家，占到全国肥料生产企业总数的30%，产业资产规模超过500亿元，年产值超过160亿元。新型肥料正成为中国肥料市场的主力军。

 

从类别上来看，目前中国的新型肥料主要分为功能性肥料、缓控释肥料、商品有机肥肥料、微生物肥料和水溶性肥料等五大类。据统计，2017年中国新型肥料总产量为3700 - 4100万吨，应用面积达10亿亩左右，其中缓控释肥的产量为100 - 1200万吨/年 （主要是添加缓控释肥的复合肥，如果按照纯品来计算，估计在300 - 360万吨），占中国新型肥料总产量的27%。缓控释肥作为一种环保、高效、省时、省工的新型肥料，历经十年快速发展，现已成为中国肥料发展的主要方向。未来，缓控释肥将是实现中国化肥零增长的重要途径之一，也关系着国家粮食安全和农业可持续发展。

 

根据全国老龄办最新统计，目前中国60岁以上老年人口达2.4亿，占总人口比重达17.3%，平均近4个劳动力抚养1位老人，显示中国人口老龄化程度将持续加深，预计到2020年，全国60岁以上老年人口将增加到2.55亿人左右。在农村劳动力方面尤为明显。长效肥料用在根际施肥才更能把握肥料的利用率。目前常规肥料仍强调大面积的表面撒施，对于老龄化的劳动力的工作负担极重。尤其是山地施肥更为不便。新型复合肥在不影响产量的情况下大量减少了劳动成本，转嫁回农户手里即是增收。因此，未来的中国新型肥料市场发展潜力巨大。

 

据保守估计，未来十年缓控释肥年均复合增长率在10 - 15%之间，到2025年，中国缓控释肥产量将达到755- 1126万吨，产值约211 - 315亿元。

对于化肥行业自身，传统的氮肥、磷肥产能过剩矛盾突出，效益低下，亟须进行产品升级，而缓控释肥鉴于其技术成熟、市场前景好，毫无疑问是氮肥、磷肥等传统肥料创新的重要途径。目前，相当一批氮肥企业都拥有了自己的缓控释肥生产线。此外，近些年来，以金正大等为代表的缓控释肥生产企业主动与上游氮肥、磷肥企业开展产能合作，向上游企业输出技术、品牌、渠道、服务，加大了缓控释肥产业发展的步伐。相信，中国的缓控释肥市场将日趋成熟，并成为海内外缓控释肥竞争的主战场。

（本文内容整理自LISA低投入可持续农业联盟秘书长吴展才在BioEx 2019会议上所做的报告）


吴展才