自上世纪90年代开始，我国农药行业受益于国家对行业的大力支持投入，以及不断承接发达国家产能而获得了长足的发展，农药产量和销售额逐年攀升，目前已成为全球最大的农药生产国和出口国。据统计，我国已有农药生产企业2200家左右，规模以上企业800多家，能生产500多种原药，几十种剂型，1,000多种制剂。

另外，我们也看到2017年开始的环保大督查，以及近年来数起行业负面事故的发生均给“三废”排放较大的农药产业带来了冲击，日趋严格的环保和监管要求导致的行业大洗牌正驱使农药生产企业向园区化、规模化、集约化方向发展。我国农药生产企业多而分散的局面将在这一趋势下获得改观。


随着一些中小企业产能的逐渐淘汰和退出，具有技术优势、创新能力、符合环保要求的龙头企业将不断构筑起属于自身的护城河，不少企业通过扩增产能、加强新产品新技术储备等策略集中优势资源，巩固自身竞争优势。在这样一个行业转型升级，攻坚克难的关键时期，依然有不少生产建设项目涌现出来，以下为近一年来一些计划建设和已开建的农药原药、中间体和制剂项目：

 

企业

项目

投资

地点

瑞东农药

年产1.36万吨高效、低毒农药项目（10000吨农药制剂、700吨硝磺草酮原药、600吨中间体二甲氧基嘧啶等系列产品生产线。）

1.9亿

兰州新区化工园区

先达股份

扩建年产 5,000 吨烯草酮、年产硫化碱10,000 吨、年产熔融盐 9,000 吨

1.2 亿元

辽宁先达现有厂区内

山东绿霸

年产3000吨敌草快、2000吨氯氟吡氧乙酸酯、3000吨高效氟吡甲禾灵高效低毒农药原药项目

4.27亿元

山东潍坊滨海化工产业园

甘肃世纪德坤

一期：2000吨三嗪酰胺；二期：3000吨频呐酮、2000吨二氯频呐酮、3000吨硫代卡巴肼和1000吨2-氯-5-氯甲基吡啶；三期：2000吨特戊酰氯等

2.48亿

甘肃酒泉建化工业园区

利尔化学

形成年产5000吨溴氰虫酰胺、5000吨氯虫苯甲酰胺、1000吨噻菌灵、1000吨烟嘧磺隆、30000吨L-草铵膦的生产能力

20亿

四川省绵阳市经济技术开发区

永太科技

一期年产18715 吨精细化学品、30000 吨氟化钾以及联产品建设项目

6亿元

内蒙古乌海低碳产业园

联化科技

形成年产现代医药中间体、高效低毒农药及中间体4.7万吨

15亿（一期3.5）

山东德州平原县（公司厂区）

兰州康鹏威耳

7000吨农药原药及中间体

2.37亿元（一期）

兰州新区化工园区

内蒙古新威远（利民子公司）

500吨甲氨基阿维菌素苯甲酸盐

——

内蒙古三晌梁工业园区（现有厂区）。

内蒙古新威远（利民子公司）

500T多杀菌素、500T泰乐菌素、500T截短侧耳素等

10.4亿

同上

江山股份

20万吨/年的草甘膦和复合肥

2.26亿

南通经济技术开发区（公司厂区）

海利尔

年产4 万吨的农用化学品原料药及中间体项目（年产3000吨苯醚甲环唑原料药及配套中间体年产2600吨苯醚酮、年产2000吨丙环唑原料药及配套中间体年产2000吨2,4-二氯苯乙酮、年产2000吨溴虫腈原料药及配套中间体年产2200吨4-溴-2-(4-氯苯基)-5-三氟甲基吡咯-3-腈、年产2000吨丁醚脲原料药及配套中间体年产 2200 吨4-苯氧基-2,6-二异丙基苯基硫脲和中间体年产1800吨4-苯氧基-2,6-二异丙基苯基硫代异氰酸酯）

8.97亿元

青岛平度新河生态化工科技产业基地

红太阳

年产2万吨草铵膦

16.8亿元

重庆长寿经济技术开发区

海利贵溪（湖南海利子公司）

3500 吨/年邻仲丁基苯酚，1500 吨/年邻异丙基苯酚，3000吨/年丁硫克百威，1000吨/年4-TBC生产装置及配套公用工程和设施。

4.84亿

江西省贵溪市硫磷化工产业基地

扬农化工

8,510 吨/年杀虫剂、6,000吨/年除草剂、6,000吨/年杀菌剂和500吨/年增效剂项目，主要产品包括拟除虫菊酯类农药、联苯菊酯、高效氯氟氰菊酯、氟啶胺、苯醚甲环唑、丙环唑

 23.3 亿

——

宁夏蓝田农业开发有限公司

22722吨高效、环保型系列农药项目（灭草松、噁唑酰草胺、唑啉草酯、二甲四氯、异丙隆、丙炔噁草酮、烟嘧磺隆等产品）

5.2亿

宁夏平罗工业园区精细化工产业区

宁夏瑞泰科技（扬农子公司）

年产2000吨2,3-二氯-5-三氟甲基吡啶（DTMP），150吨苯基异氰酸酯、100吨噻二唑项目

2.62亿

宁夏中卫工业园区

内蒙古新农基

1750吨绿色高效除草剂系列原药项目（一期建设年产500吨烟嘧磺隆原药、350吨磺酰胺（中间体）、50吨甲基咪草烟；二期建设年产500吨咪草烟、200吨甲氧咪草烟、500吨烟嘧磺隆原药、350吨磺酰胺（中间体））

3.1亿

内蒙古乌达工业园区

雅本化学

酰胺医药中间体项目一期将建设氟氰虫酰胺、三氟苯嘧啶、三氟嘧啶酰胺生产车间及配套设施

5亿元

湖北省襄城区

万容作物

6万吨农药配制品项目

3.5亿元

吉林

江苏七洲

47500吨高端精细化工产品

30.57亿

山东济宁化工产业园

长青股份

13700吨农药原药、8500吨化工产品项目（联苯菊酯1000吨、功夫菊酯2000吨、氟磺胺草醚2000吨、烟嘧磺隆500吨、丁醚脲1600吨、氟虫腈600吨、噻虫嗪3000吨、啶虫脒1500吨、氟啶胺500吨、氯虫苯甲酰胺1000吨、苯并呋喃酮原粉1500吨、苯并呋喃酮醋酐溶液5000吨、2，6-二异丙基苯胺2000吨。）

15亿（一期3.5亿）

湖北宜昌高新区白洋工业园

内蒙古元正精细化工

10000吨/年2-氯-5-甲基吡啶等系列项目

——

内蒙古乌海市乌达工业园区

江西天宇化工（泰禾子公司）

10000t/a   2,4-D异辛酯生产装置、20000t/a   2,4-D二甲胺盐水剂生产装置

4320 万

江西新干盐化工业城

内蒙古科硕新材料

20000吨的农药中间体（涉及双草醚和氟噻草胺）

10亿元

内蒙古乌海市乌海经济开发区海南工业区

正邦作物

年产5万吨植保制剂

22亿

江西永修星火工业园

山东绿霸

年产盐酸羟胺24000t，硫酸羟胺6000t，三氯吡氧乙酸酯3000t，莎稗磷300t

3.8亿

山东潍坊滨海化工产业园

榆林成泰恒

22000吨新型绿色农药及中间体项目（1000 吨乙螨唑、500吨氰霜唑、1000吨多效唑、2000吨戊唑醇、500吨联 苯肼酯、1000吨双氟磺草胺、1000吨氰氟草酯、2000吨嘧菌酯、500吨肟菌酯、500吨咪鲜胺、500吨噻虫嗪、1000吨联苯菊酯、500吨茚虫威、1000吨吡蚜酮、500吨螺 螨酯、1000吨螺虫乙酯、2000吨克菌丹、1000吨虱螨脲、1000   吨氟啶胺、500吨咯菌腈、 1000吨氟吡菌胺、2000 吨三环唑等）

1.5亿

陕西榆神工业区-- 清水工业园区

 

我国农药产能主要分布在江苏、浙江、山东这些环保监管最为严格的省份，但从项目建设地点上看，近一年拟建或开建的项目位于江浙沪三省份的较少，大部分分布在内蒙古、江西、甘肃、宁夏、四川、重庆等中西部地区。农药产能由东部沿海地区向具有土地、资源、政策优势的中西部地区转移趋势较为明显。且绝大部分新建项目均响应国家号召进入合规化工园区，如瑞东农药年产1.36万吨高效、低毒农药项目、永太科技一期年产 18715 吨精细化学品等建设项目、长青股份年产13700吨农药原药等项目.......。

从建设产品看，既有原药和中间体也有制剂，但大部分为原药和中间体，原药项目中不少有中间体配套，如内蒙古新农基建设1750吨绿色高效除草剂系列原药项目，其建设的原药品种烟嘧磺隆就有中间体磺酰胺的配套建设。海利尔年产4 万吨的农用化学品原料药及中间体项目中生产的苯醚甲环唑原料药、丙环唑原料药、溴虫腈原料药和丁醚脲原料药均分别配套相应的中间体建设项目......配套中间体的原药企业通常利润比较可观。

制剂项目有正邦作物投资20亿元年产5万吨植保制剂项目、瑞东农药10000吨制剂项目、万容作物6万吨农药配制品项目等。处于产业链下游制剂企业通过产品的深加工，掌握销售渠道资源，盈利水平逐渐提升并高于原药。未来，具有较强实力的原药企业向制剂领域发展，而制剂企业向上游的原药生产方向延伸，拓展产业链条，增强竞争力，将成为农药行业的一个发展方向。目前来看，中国农药企业制剂、原药一体化发展水平仍需进一步提升。

从建设项目性质上看，新增产品的建设项目较少，大部分为企业在已有产品的基础上进一步扩大和巩固自身优势而规划建设的项目。另外，一些具有创新技术、环保优势和高附加值产品的项目值得关注。如利尔化学计划建设形成的30000吨L-草铵膦生产能力。

L-草铵膦是目前市场上销售的草铵膦中真正发挥除草活性的有效体，它是未来草铵膦行业的发展方向，当前国内企业只有永农生物近期取得了精草铵膦和精草铵膦铵盐的登记证。利尔化学多年来深耕草铵膦行业，其自主研发的甲烷三氯化磷法生产MDP工艺逐渐成熟，成本较格氏反应法明显降低，未来L-草铵膦产品导入后，施药量仅为普通草铵膦的一半，施药成本明显降低，藉此有望推动草铵膦行业的进一步发展。
 

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