世界农化网中文网报道: 12月24日,九江善水科技股份有限公司(以下简称“善水科技”,301190.SZ)在深交所创业板上市。截至今日收盘,善水科技报37.46元,涨幅34.51%,成交额12.50亿元,换手率63.35%,振幅25.13%,总市值80.40亿元。


image.png


善水科技主要经营染料中间体、农药和医药中间体的研发、生产和销售业务,其中染料中间体包括6-硝体、氧体、5-硝体和邻氨基苯磺酸,农药和医药中间体包括2-氯吡啶等氯代吡啶系列产品。公司目前形成以“生产为核心,工艺技术创新为引领,精细化管理为驱动”的发展格局,业务内容涵盖产品研发、工艺优化开发、规模化生产等完整的精细化工业务体系,是国内具有较强竞争力的精细化学品专业生产企业之一。


本次发行前,黄国荣直接持有公司24.85%的股份,为公司的控股股东,其通过正祥投资间接控制善水科技13.41%的表决权股份,通过赣州泽祥间接控制善水科技11.08%的表决权股份,合计控制公司49.34%股份;吴新艳直接持有公司15.53%的股份,通过家安睿投资间接控制善水科技6.05%的表决权股份,合计控制公司21.58%股份;吴新艳与黄国荣为夫妻关系,通过直接或间接方式合计控制公司70.92%股份,且两人已签订一致行动协议,约定在董事会和股东大会中采取一致表决意见,因此两人为善水科技的实际控制人。


善水科技于2021年7月9日首发过会,创业板上市委员会2021年第38次审议会议提出问询的主要问题:


  1.发行人属于重污染行业,其通过采用“熔融法”等生产工艺在环保方面降低了成本。请发行人代表结合“熔融法”技术特点说明环保成本的构成和计算方法,环保成本显著低于同行业可比公司的合理性。请保荐人代表说明核查过程,并发表明确意见。



  2.请发行人代表结合氯代吡啶系列产品的技术和竞争优势、客户拓展情况、行业竞争格局等情况,说明将氯代吡啶系列产品作为募投项目的合理性、对发行人未来持续经营的影响。请保荐人代表发表明确意见。


善水科技本次在深交所创业板上市,公开发行股份数量合计为5366.00万股,占发行后总股本的比例为25.00%,发行价格为27.85元/股,保荐机构(主承销商)为中原证券股份有限公司,保荐代表人为汪先福、赵沂蒙。善水科技本次发行募集资金总额为14.94亿元,扣除发行费用后,募集资金净额为13.84亿元。


善水科技最终募集资金净额比原计划多7091.57万元。善水科技于12月21日披露的招股书显示,公司拟募集资金13.13亿元,分别用于年产61,000吨氯代吡啶及15000吨2-氯-5-氯甲基吡啶建设项目、研发大楼建设项目。


善水科技本次发行费用合计1.10亿元,中原证券股份有限公司获得承销及保荐费用9489.64万元。


2018年至2021年1-6月,善水科技实现营业收入分别为4.81亿元、4.47亿元、3.84亿元、2.35亿元;实现归属于母公司所有者的净利润分别为1.46亿元、1.39亿元、1.10亿元、4966.90万元;实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别为1.43亿元、1.38亿元、1.02亿元、4687.82万元;经营活动产生的现金流量净额分别为9751.26万元、1.86亿元、2783.14万元、5292.42万元。


image.png


2021年1-9月,善水科技营业收入3.86亿元,同比增长65.37%;归属于母公司股东净利润9450.66万元,同比增长37.57%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润9034.70万元,同比增长44.46%;经营活动产生的现金流量净额9708.60万元,同比增长254.06%。


2021年,公司营业收入预计为5.59亿元至5.88亿元,同比增长45.67%至53.23%;归属于母公司股东的净利润预计为1.41亿元至1.46亿元,同比增长28.25%至32.80%;扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润预计为1.36亿元至1.41亿元,同比增长33.03%至37.92%。