山东省是农药生产和使用大省，农药生产企业和登记产品数量居全国首位。近5年，山东深入贯彻新修订的《农药管理条例》《农药登记管理办法》等法规，大力实施《山东省农农药管理药行业转型升级行动计划》，牢固树立绿色发展理念，呈现出新农药登记明显增加、低毒低风险和生物农药登记数量和占比稳步提升、特色小宗作物用药登记稳步推进、仅限出口农药登记增长迅速等特点。本文现就近5年山东省农药登记产品基本情况和特点进行综合分析，对未来发展方向进行展望。
1 山东省农药产品登记基本情况
山东省农药登记产品多，总量位居全国首位。据中国农药信息网查询，截止到2020年底，山东共有农药生产企业283家，在登记状态的农药有效成分达到353种，占全国登记有效成分总量的49.44%。在有效状态的登记产品8,550个，占全国的20.41%。按原药和制剂划分，原药（含母药）615个，制剂7,935个；按大田和卫生用药划分，大田用药8,329个，卫生用药221个。按防治对象划分，杀虫杀螨剂3,418个，占比39.98%，杀菌剂2,367个，占比27.68%，除草剂2,441个，占比28.55%，植物生长调节剂113个，占比1.32%，其他211个，占比2.47%（图1）。
图1 山东省农药登记分类情况
2 山东省农药产品登记特点及分析
2.1 登记产品增速较快，年度增长差异较大
2017年新修订的《农药管理条例》得到贯彻落实，农药登记政策发生较大变化，新老登记政策交替，企业赶老政策末班车申报登记，形成产品登记增速较快，年度增长差异较大的现象。山东省在登记状态产品由2016年的6,584个增长到2020年的8,550个，年均增长6.9%（图2），其中，2018年增长最快，增长13.6%，2019年增长最慢，仅有0.4%。
图2 2016—2020年山东省每年在登记状态农药产品总量
2019年是近年取得农药登记数量最少的一年，只登记了34个产品，全部为大田用农药。2019年新登记农药数量同比减少了96.6%（图3）。
图3 2016—2020年山东省每年新增农药登记数量
2.2 微毒/低毒农药登记数量持续增加
国家对食用农产品质量安全高度重视，对高风险农药管控力度不断加大，登记农药产品结构随之发生改变。微毒/低毒农药登记产品占比稳步上升，从2016年的83.73%上升到2020年的86.13%。微毒/低毒农药登记产品量占当年总登记量的平均值为85.13%（图4），中毒农药登记数量比值在逐渐下降，除阿维菌素外，剧毒和高毒农药已经停止受理并不再新增登记。
图4 微毒/低毒农药登记数量与当年登记总量比值
微毒/低毒农药新增登记数量与本年度新增登记总量的比值连续5年均超过88%，年均值为93%，2020年达到了峰值94.4%（图5）。表明山东省微毒/低毒农药在显著增加，中毒农药逐年较少，高毒剧毒农药不再增加，绿色发展理念不断增强。
图5 微毒/低毒新增登记数量，与本年度新增登记总量比值
2.3 剂型优化趋势明显
环保型剂型农药产品登记数量快速上升，剂型优化趋势明显。从各主要剂型登记产品数量看，乳油、可湿性粉剂所占比例下降较明显，从2016年的31.68%和20.60%降低到2020年的26.35%和17.27%；悬浮剂、水分散粒剂、可分散油悬浮剂所占比例逐年上升，悬浮剂和可分散油悬浮剂上升趋势更明显，从2016年的13.88%和2.29%上升到2020年的19.47%和4.41%（图6～图7）。
图6 各主要剂型登记数量与当年产品登记总量比值
注：EC－乳油、WP－可湿性粉剂、SC－悬浮剂、WG－水分散粒剂、OD－可分散油悬浮剂；下图同。
图7 各主要剂型新增登记数量与本年度新增产品登记数量比值
2.4 新农药登记增加明显
氟醚菌酰胺、特丁津、特丁净、唑虫酰胺、丙硫菌唑、氟吡酰草胺、2,4-滴丁酸等7个有效成分是山东企业首次获得登记。青岛清原农冠集团创制出4个拥有自主知识产权的专利农药并获得登记，对山东农药行业创新发展起到引领作用。
2.5 除草剂发展迅速
山东省杀虫剂登记数量一直占据首位，其次是杀菌剂和除草剂，但在“十三·五”期间，除草剂的登记数量增加迅速，杀虫剂和杀菌剂增加趋缓。杀虫剂占比由2016年的43.65%降低到2020年的39.98%，除草剂占比由2016年的24.07%增加到2020年的28.55%，杀菌剂变化不明显（图8）。
图8 杀虫剂、杀菌剂和除草剂登记数量与本年度登记总量比值
杀虫剂、杀菌剂和除草剂三大类农药登记数量与本年度新增农药登记数量的比值趋向于波动状态，除草剂增速最高，杀虫剂明显降低。2017、2018和2019年除草剂新增登记量占本年度登记总量的41%～44%，2016年和2019年新增登记量分别占本年度登记总量的37.09%和35.29%。5年间杀虫剂新增登记量占本年度登记总量的30%以下，杀菌剂在27.50%～32.35%之间（图9）。
图9 杀虫剂、杀菌剂和除草剂登记数量与本年度新增登记数量比值
2.6 生物源农药增长显著
国家陆续出台对生物源农药的扶持政策，推进农药产业绿色发展。体现在农药登记方面，针对不同种类生物源农药的特性减少试验内容、缩短试验周期、开通生物源农药审批绿色通道，鼓励企业研发、登记高效低风险生物源农药。山东省登记生物源农药数量、占比在快速上升（图10～图12）。
图10 年度生物源农药产品登记数量
图11 生物源农药登记数量与当年产品登记总量的比值
图12 新增生物源农药登记数量与本年度产品登记总量的比值
2.7 特色小宗作物用农药登记步伐加快
自2012年开始，组织开展特色小宗作物用药登记联合试验，不断加大政策扶持和资金支持力度，参加登记联合试验的农药生产企业达103家，累计登记农药产品770个，解决了韭菜、葱、姜、蒜、蒜薹（储藏期）、芦笋、冬枣、樱桃、核桃、金银花、丹参、食用玫瑰、双孢菇、芝麻等14种特色小宗作物上的51种病虫害用药难题。
3 存在的问题
3.1 产品同质化严重
山东省虽然农药登记数量居全国第一，但一哄而上、争抢登记、重复登记的问题比较突出，造成产品同质化现象严重，产能过剩。在登记的8,550个产品中，登记有效成分前十的有阿维菌素、莠去津、吡虫啉、甲氨基阿维菌素苯甲酸盐、多菌灵、代森锰锌、草甘膦、烟嘧磺隆、福美双和毒死蜱，其中含阿维菌素成分的产品就超过449个，含莠去津成分的产品有360个，含吡虫啉的产品达到310个。
3.2 老旧产品较多
目前山东省有效期内登记产品共涉及有效成分353个，登记超过15年的有效成分有315个，占92.07%；不少产品经多年使用，抗药性上升、药效降低、用药量增加，对人畜安全、农产品安全和环境安全等方面的风险加大，有些有效成分面临再评价，存在被淘汰的风险。
3.3 具有自主知识产权的新农药研发力量弱，登记产品少
据统计，山东省290多家农药企业，年产值过亿元的不足30家，60%以上的企业年产值小于2,000万元，近50%的企业处在亏损或微利状态。规模小、利润低等导致部分企业在产品研发方面投入不足，自主创新能力较差，农药产品大多处于仿制阶段，新农药登记数量较少。虽然自2010年以来，已有抑芽丹、几丁聚糖、络氨铜、异丙酯草醚、丙酯草醚、氟醚菌酰胺、特丁津、特丁净、唑虫酰胺、丙硫菌唑、氟吡酰草胺、2,4-滴丁酸等12个有效成分是由我省企业首次获得正式登记，但是大部分产品并不是山东企业创制的新有效成分。具有新药创制能力的企业不多，新药创制仍然处在起步阶段。
3.4 特色小宗作物用药短缺问题仍然比较突出
经初步调查，山东省特色小宗作物主要有蔬菜53种、中草药29种、瓜果23种、食用菌10种、谷物8种、花卉苗木8种，共计约137种。病害发生种类以炭疽病、病毒病、白粉病、霜霉病等为主，共计约121种。虫害发生种类以蚜虫、红蜘蛛、白粉虱、菜青虫等为主，共计约89种。目前，近90%特色小宗作物病虫害存在无药可用的现象，严重影响了农产品质量安全和特色产业发展。同时，由于特色小宗作物种植面积小、布局散，产品登记投入产出比低，企业登记意愿不强，问题解决任重而道远。
4 “十四·五”山东省农药登记展望
4.1 产业布局趋于合理
农药行业的持续健康发展离不开宏观政策的支持，要充分利用国家和省“十四·五”规划编制、实施的重大历史机遇，重点在农药生产布局、产能规模、产品结构和政策措施等方面做出科学设计，促进企业转型升级、提质增效，促进高效、低毒、低残留农药产品的研发创制，推动山东省农药行业绿色高质量发展。
4.2 企业兼并重组步伐将加快
山东省农药企业以中小企业为主，产业结构不合理、集中度低、资源配置效率低、重复建设、产能过剩、市场无序竞争，需要通过政策驱动使散、乱、弱、小产能逐步退出市场。安全环保趋严、农药登记成本高、行业竞争加剧等原因叠加，预计“十四·五”期间，农药企业兼并重组将进一步深化。要支持有能力的优势企业积极开展跨地区、跨所有制的兼并重组，加快优化组织结构，整合内部资源，压缩过剩产能，形成一批具有行业引领能力和创新研发能力的大型企业集团，推动产业转型升级，在国际竞争中抢占制高点。
4.3 拥有自主知识产权的创制产品不断涌现
在多年发展和积累的基础上，具有创新意识和创新能力的企业不断增多，青岛清原农冠等企业起到了很好的示范引领作用，创新氛围逐步形成，农药企业不断加大投入，加快自主知识产权产品的研发。预计“十四·五”期间将有更多新产品创制成功并申请登记或者获得登记，极大提升我省农药行业创新能力。另外，农药环保加工工艺、安全用药技术将不断革新，老产品安全性将大大提高。
4.4 品种结构不断优化
随着农业农村部农药管理司《关于推进实施农药登记审批绿色通道管理措施的通知》（农农(农药)〔2020〕78号）的贯彻实施，将有效调动企业研发低风险农药产品的积极性，特别是微生物农药和植物源农药等生物农药登记数量占比会大大提高，同时通过再评价，高风险农药逐渐退出市场，农药品种结构进一步得到优化。
4.5 特色小宗作物用药登记得到加强
山东省将不断强化特色小宗作物用药登记工作的公益属性，继续加大政策扶持力度，提高财政资金补贴额度和范围，组织开展登记联合试验，有效解决特色小宗作物登记用药不足的难题，采取有效措施加快已登记农药的推广，力争实现所有特色小宗作物登记用药全覆盖。
4.6 仅限出口登记产品显著增长
随着农业农村部第269号公告发布和实施，企业仅限出口产品的登记成本明显降低，我省润丰股份是专业农药出口企业，发展迅猛，海利尔、山东联合等众多企业积极发展出口业务，预计仅限出口登记数量会大幅增加。
4.7 专业化登记产品显著增加
随着社会化服务体系不断发展完善，专业化防治面积会迅速扩大，尤其是无人机飞防等专业化防治将是大势所趋，与之相适应的农药产品登记数量会显著增加。
作者：山东省农药检定所 信洪波，牛建群，张耀中，于志波，吴亚玉，高传杰，肖斌*
