世界农化网中文网报道：农药行业规模化、集约化、中间体到原药、制剂一体化发展是未来农药产品竞争的核心和关键。2022年《″十四五″全国农药产业发展规划》正式出台，鼓励企业兼并重组，全链条生产布局，推进农药企业集团化、品牌化、国际化发展，逐步改变农药企业多小散的格局。

本文将以2020-2022年中国主要化工园区农药及中间体投建项目为切入点，简要呈现中国农药企业在草铵膦、精草铵膦、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、甲磺草胺、噁草酮、丙炔噁草酮和氯代吡啶类除草剂产品的产能建设以及产业链延伸方面的战略布局、探索农化行业″中国制造″的产业链优势。

▊报告：《2020-2022 年中国主要化工园区农药原药及中间体投建项目统计》

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本文要点：

1. 中国农药行业仍然处于持续优化产业布局和调整产业结构的发展阶段，短期内中西部农药及中间体产能仍将继续增加。

2. 国内头部企业在主推原药产品上通过扩张产能的方式发挥集聚效应

3. 部分企业寻求投资一系列原药产能向上游中间体延伸拓展，逐渐形成了基于核心中间体资源的全产业链优势。

4. 在过去几年严格的去产能之后，这两年我们关注到各农药品种又将进入新一轮产能快速扩张的阶段，这是在重复过去的盲目扩张老路还是在重新定位企业发展后的全新布局，目前还有待观察。

2020-2022年投资热点产品

根据对国内企业2020-2022年新发布项目的观察和盘点，我们整理出企业规划投建最多的7个农药原药产品，包括草铵膦、精草铵膦、氯虫苯甲酰胺、丙硫菌唑、甲磺草胺、噁草酮、丙炔噁草酮；氯代吡啶类除草剂：二氯吡啶酸、氯氨吡啶酸、氯氟吡氧乙酸（氟草烟）和三氯吡氧乙酸。

草铵膦是全球第二大灭生性除草剂品种，也是近年增长最快的非选择性除草剂。近两年来，利尔化学、山东亿盛、永农生物、威远生化和新安化工等国内厂商开始积极布局草铵膦和精草铵膦生产线，储备产能，推进技术研发降低成本。各家草铵膦合成企业开启研发精草铵膦项目，优化原有常规草铵膦原药及制剂的防效。截止目前，精草铵膦在国内登记产品已经达到57个，其中单剂17个，包含原药8个，登记持有人包括利尔化学、永农生物、新安化工等。

2022年8月13日，氯虫苯甲酰胺原药化合物专利到期，引得国内企业争相竞逐，原药企业纷纷布局新上产能、下游制剂企业报登产品、终端销售开始布局营销策略。截至目前，氯虫苯甲酰胺产品共83个，混剂49个，单剂34个，包含原药共登记11个。国内企业包括友道化学、中山化工、连云港立本作物、正邦作物、利尔化学、海利尔和美邦股份等为代表的近两百家原药、制剂企业涉足氯虫苯甲酰胺领域。

近两年，丙硫菌唑的发展突飞猛进，销售额也逐年上升，近三年销售额均在5亿美元左右，成为全球农药品种最年轻的重量级产品，也是杀菌剂领域的中流砥柱。截止目前，丙硫菌唑在国内登记产品已经达到21个，其中，单剂17个包含原药15个，混剂4个。2020-2022年久易股份、海利尔、润丰及兴发集团等企业新建丙硫菌唑产能近两万吨。

甲磺草胺近两年再次崛起，成为应对美国草甘膦抗性杂草挑战的主力军。而中国一直是甲磺草胺原药的主要出口国之一。经查中国农药信息网，截至目前，甲磺草胺产品共22个，其中原药9个。2020-2022年润丰股份、合力科技、瑞邦农化、禾益化工等共投建甲磺草胺产能8500吨。

近2年，随着国内相关企业供应稳定和产能扩张，中国噁草酮市场整体供应呈现好转趋势，价格回落。目前，我国噁草酮生产企业主要包括广信股份、科立华、瑞邦农化和蓝田农业等，合计产能为7200吨。另外，噁草酮衍生物丙炔噁草酮市场需求也在逐渐提升。丙炔噁草酮比噁草酮更广谱、性价比更高，目前国内原药登记7个。

氯代吡啶系列产品开发方面，2022年，利尔化学通过全资企业三才堂吡啶产能的新建，完成了从四氯吡啶酸到毒莠定系列产品的产业闭环。同时，利尔化学的吡啶系列原材料中的2,3-二氯吡啶，是后续原药产品氯虫苯甲酰胺和溴氰虫酰胺的起始原材料。通过吡啶系列中间体产能的新建，利尔化学实现了氯代吡啶类除草剂的产业链闭环，同时将产品线拓展到杀虫剂领域，大大提升了公司的产品丰富性与盈利水平。 

表1  2020-2022中国农药企业投资热点产品产能及全球需求（单位：吨/年）

表2 重点投建产品投建申报变化（单位：吨/年）

注：上表1、表2中热点产品产能申报信息及园区位置、投建企业公司关系均来源于政府环评网站、投建企业公司公告等公开信息

自2016年以来，国内农药企业经历了严格的″去产能″。这两年，我们关注到虽受农药行业产能过剩与国际国内市场需求不足双重夹击等因素影响，但各农药品种似乎又将进入新一轮产能快速扩张的阶段，尤其一些大产能品种产能急剧扩张。例如，据AgroPages不完全统计，氯虫苯甲酰胺在2019-2020年的投建申报产能就已经达到28950吨/年，而2020Phlip数据显示，氯虫苯甲酰胺的全球需求仅3000吨/年；丙硫菌唑2019-2020年的产能是23640吨/年，2021-2022投建申报产能14000吨/年，远高于7000吨/年的全球需求量。中间体方面，氯代吡啶类除草剂产品产能也呈现较为明显的增长趋势。这种产能扩张趋势，是在重复过去的盲目扩张老路还是在重新定位企业发展后的全新布局，目前还有待观察。

▊报告：《2020-2022 年中国主要化工园区农药原药及中间体投建项目统计》

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在该报告中，AgroPages详细盘点汇总了近两年（2020.1-2022.12）农化企业在内蒙古、甘肃、宁夏等中西部地区，以及化工大省山东、湖北等共计21个省份的80家化工园区新规划投建的重点农药原药和农药中间体项目，共涉及149条详细数据信息。可帮助农药企业把握当前原药品种密度和地区集中度，以及农药产品的上游配套情况，进而作出合理项目规划。

报告主要内容：

◆ 热门产品投建公司（公司关系）详细信息

◆ 2020-2022年中国80家化工园区农药原药及中间体项目申报投建情况汇总

◆ 共计149条企业项目详细投建信息

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