编者按:缅甸是一个农业为主的国家,农业产值约占国民经济的50%。中国作为缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。2018-2022年,中国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势,且增幅明显。但政变以来的三年,缅甸的政局,经济,汇率和正常生活秩序受到了前所未有的挑战,朝令夕改得政策往往让经营者措手不及,无所适从。在本文中,来自Myanmar Max Agro Service Co,Ltd 的thantsin先生,通过AgroPages世界农化网分享了缅甸农药市场的基本概况和最新动态,并希望以此给对缅甸农药市场感兴趣的农化行业专业人士以帮助!
一、基本概况及主要作物
二、缅甸农药经销形态概述
三、2018-2022年中国出口缅甸农药情况
四、农药登记
五、营商环境
六、总结
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一、缅甸基本概况以及主要作物
1、地理位置
缅甸是东盟成员国之一,位于中南半岛西侧,西南临安达曼海和孟加拉湾,西北与印度和孟加拉国为邻,东北靠中国,东南与泰国和老挝接壤,面积676578平方公里,是东南亚陆地面积最大的国家。人口约5458万,共有135个民族。85%以上的缅甸人信仰佛教,约8%的人信奉伊斯兰教。
缅甸北高南低,地形结构呈马蹄状。东、北、西部均为高山和高原,中央为平原,从北向南一马平川。农业用地面积约占陆地面积的20%(13万平方公里),森林面积约占43.7%(28.5万平方公里)。
图1 缅甸地图及地形图
2、气候条件
缅甸属于热带季风气候,国土的大部分在北回归线以南,地处热带,小部分在北回归线以北,处于亚热带。环绕缅甸东、北、西三面的群山和高原宛如一道道屏障,阻挡了冬季亚洲大陆寒冷空气的南下,而南部由于没有山脉的阻挡,来自印度洋的暖湿气流可畅通无阻。缅甸生态环境良好,自然灾害较少。
缅甸全年气温变化不大,最冷月(1月)平均气温为20℃-25℃;最热月(4、5月间)平均气温为25℃-30℃。各地气温年较差也不大。缅甸雨量丰沛,降雨多集中在西南季风盛行的6、7、8三个月,其次为5、9、10月,大部分地区年降雨量达4000毫米以上,中部为雨影区,年降雨量不足1000mm,是缅甸的干燥地带。5-10月各地的降雨量占全年降雨量的90%-95%左右。由于受季风的影响,缅甸全年可分为热季(3月至5月中旬)、雨季(5月中旬至10月)、凉季(11月至次年2月)。
3、主要作物
农业为缅甸国民经济支柱,农业人口占全国人口60%以上,农业产值约占国民经济的50%。缅甸可耕土地约1200万公顷。净种植面积为1133万公顷,可浇灌耕地面积占净种植总面积的18.5%,尚有600万多公顷的空地、闲地和荒地有待开发。缅甸的主要农作物包括水稻、小麦、玉米、豆类等常规作物,和橡胶、甘蔗、棉花、棕榈等工业用作物。
近年来,豆类已超过大米成为缅甸出口创汇的最主要农产品,2018年过渡财年,缅甸农产品出口额为5.34亿美元,其中豆类出口额2.8亿美元,占到农产品出口额的一半以上,大米出口额紧随其次,约1.64亿美元。
3.1 面积和产量
图2 缅甸主要作物收获面积及产量(FAO, 2011)
FAO2021年数据显示,收获面积前五位的作物分别为水稻、豆类、芝麻、花生和玉米;产量前五位分别为水稻、甘蔗、蔬菜、豆类和玉米。
3.2 种植日历及种植区
水稻——每年两季,种植区以缅甸南部为主,北部、东部也有种植。
图3 缅甸水稻种植日历及种植区
玉米——每年两季,主要分布在缅甸北部、东部等地。
图4 缅甸玉米种植日历及种植区
花生——每年两季,主要分布在缅甸中部平原区。
图5 缅甸花生种植日历及种植区
大豆——每年一季,种植区以缅甸东部为主,北部、南部也有种植。
图6 缅甸花生种植日历及种植区
二、缅甸农药经销形态概述
1、缅甸本土最大的农药公司是AWBA,市场份额占到50%-60%。其牢固地位短时间内难以撼动;对于其它前五的企业,大家都备受争议,都会自诩为自己是前几位。:)
2、跨国公司在当地没有自己的销售渠道,主要是依靠当地公司来经销。跨国公司在当地的影响力和渗透力比较低。 当地市场以为非专利产品为主;
3、中国公司最近10年陆续去的比较多,但很当竞争过当地公司;
4、缅甸是以小农经济为主,进口农药以小包装为主,农民用药水平很低,很落后,亟需政府和企业的大力引导;
5、缅甸主要用药品种是以老产品为主,当地公司新产品推广能力差,新产品风向标跟着当地的AWBA走。
6、农药边境走私在疫情三年由于边境封锁得到了短暂的遏制,疫情前后走私依旧占据比较大的份额;
7、除了2021和2022年(政变和汇率波动期),农药销售还是以为赊销为主;
8、政府监督体制薄弱,走私农药,添加隐形的农药甚至不合格的农药,依旧存在
三、2018-2022年中国出口缅甸农药情况
2018-2022年,中国出口到缅甸的农药数量和金额均呈逐年上升趋势(2021年除外),且增幅明显。在三类农药中,除草剂出口最多,约占总出口量的50%左右;其次是杀虫剂,占比40%多;杀菌剂出口量最少,占比不到10%。
图7 2018-2022年中国对缅甸农药出口量
图8 2018-2022年中国对缅甸农药出口金额
四、农药登记
涉及缅甸登记的主要法规有: 《农药法》,20th January, 2016。
登记主管部门: 农药登记委员会( Pesticide Registration Board)是由农业和灌溉部组建,由该部副部长担任主席,农业司司长担任秘书,植保局局长担任联合秘书,相关部门负责人和专家担任成员; 农药登记委员会组建农药技术委员会(Pesticde Technical Committee),由农业司司长担任主席,植保局局长担任秘书,经农业和灌溉部批准的其他相关部门的专家作为成员,并确定工作职能和职责。
农业部门负责农药登记委员会的办公室工作。
1、核心登记资料:
2、登记时间及有效期
老产品登记(P):1.5-2年,登记有效期5年;到期前续展正式证(F), 登记有效期10年。
新产品登记:第一阶段(E),1.5年,登记有效期2年;第二阶段(E-P), 2-2.5年,登记有效期5年。
3、登记流程
网上在线申请—PRB 初步审核资料齐全缴纳登记费用和化验费用—农药技术委员会评审PTC(提出问题-解决问题)—提供标准品和样品,化验室检测—PRB开会确定登记通过与不通过列表—对外公示
4、缅甸农药登记优缺点
优点: 资料要求少,下证相对快,价格低,有效期长,续展简单,续展后有效期10年;首家新产品登记有3年保护。
缺点: 一个登记证只能有一个商品名,如需要多个商品名,那么需要多个登记证;登记政策变动较快,有时候会让大家措手不及。
五、营商环境
1、总体概况
2019年缅甸GDP约687亿美元,人均GDP1295美元。
根据国际货币基金组织公布的数据,截至2018/2019财年末,缅甸外汇储备约56.67亿美元,约为3.6个月的预期进口额。
目前,穆迪、标普、惠誉等金融机构未对缅甸进行主权债务等级评级。
中国是缅甸第一大贸易伙伴、第一大出口市场和第一大进口来源地。
2、投资环境
从投资环境吸引力的角度,缅甸的竞争优势主要体现在以下几方面:
①国内政局相对稳定(已经不适用);②具有丰富的自然资源和文化遗产;③地理位置优越,毗邻中国、印度、东盟三大人口密集的新兴市场,是连通东亚和东南亚的重要通道,市场潜力大;④劳动力资源丰富且成本相对较低;⑤目前仍享有欧盟、美国等发达国家给予的普惠制(GSP)待遇;⑥基础设施等传统产业以及电子商务、移动支付等新业态均有较大发展空间;⑦近年来政府吸引外资的意愿和对外开放力度不断增强,缅甸新《投资法》、《投资细则》和《公司法》等系列法律的颁布实施使外商投资环境逐步改善。
据世界银行发布的《2020年营商环境报告》,缅甸在190个经济体中排名第165位,位列营商环境改善成绩突出的20个国家之一,其中开办企业从第152名上升至第70名。
2021年2月1日缅甸发动军事政变:政变后缅甸国内有些区域一直动荡,国际形象一落千丈,外资不断撤离,货币在2022年出现大幅度贬值,截止到现在,货币相对稳定,但国内一直不稳定。
3、公司注册
3.1 注册缅甸公司的注册名称:
由投资人拟定公司名称后,委托服务公司向政府DICA注册管理局申请核准公司名称。(可以用英、缅文注册)如已有相同名称,则须改名,直至电脑认定未曾注册过才予核准。注册一家缅甸公司需提供英语及缅甸语的公司名称,名称需以Ltd 或Company Limited结尾。
3.2 注册缅甸公司的注册股东、董事及公司秘书
注册一家缅甸公司,个人、公司均可注册。一般有限公司的股东人数并无限制,一个人也是可以注册公司。缅资公司里外国人也可担任法人代表。
3.3 注册缅甸公司的注册资本:
缅甸公司注册资本无低注册资本要求,注册资本无需到位。注册贸易型公司,纯外资做批发注册资金500万美金,零售300万美金;合资5万美金。
3.4 注册缅甸公司的经营范围:
缅甸会实行新公司法,外国人如想进口后在缅甸销售,合资即可。注册建筑公司需要申请建筑执照,而暂时政府只有缅甸本地公司才可以申请。很多发展商都是委托缅甸的本地公司来做建筑。如工程不会有建筑成分(只是安装,电工,设计,装修等),可以注册一家100独资公司而不用申请特殊批文。
3.5 注册缅甸公司的注册地址:
注册缅甸公司需要在当地有地址。生产型企业需要有实际办公地址,不能用虚拟地址,前期三个月可以提供虚拟地址,但三个月之后须转去实际地址。
3.6 注册缅甸公司的注册资料:
拟选用的公司名称(英文)
个人:股东/董事身份证明文件(如护照、身份证)的复印件、董事电子邮件、地址证明;
公司:公司注册资料的全套文件、董事护照、公司决议。(均需在缅甸驻中国使馆认证)
注: 以上文件均需翻译成缅甸文。
4、企业税赋
企业所得税:25%
进口预征税:2%,可以抵扣年终所得税。
增值税:农业类的免税。
六、总结
前面提到,缅甸是一个农业为主的国家,当前可耕地面积不到1200万公顷,仅占土地总面比为20%,而周边国家如泰国可耕地面积占土地总面积为39%,越南为32%,可待开发的耕地面积巨大。但是,另一方面,政变以来的三年,缅甸的政局,经济,汇率和正常生活秩序受到了前所未有的挑战,朝令夕改得政策往往让经营者措手不及,无所适从。
因此,在当前的环境下,建议外资公司启动前务必深思熟虑,把风险控制放在第一位,如果根据自身的评估没有任何的风控能力,那就先不要启动,保持关注;其次,在团队建设上要有足够的心思和重视,筛选出合适的人并建立合理的激励机制;最后但是也是很重要的一点,不要急于求成的去逐利,市场的培养是需要长时间持之以恒的努力,短期内是无法收效的。如果做不到这一点,建议大家不要盲目的投入。
若有其它关于缅甸农药市场的问题,可与作者邮件交流,作者邮箱:thantsintop@gmail.com.
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