编者按:6月27日,在世界经济论坛2023年新领军者年会(夏季达沃斯)的一场论坛上,越南总理范明政在回应外界对越南外贸疲软的担忧时表示,回答道,″外贸疲软,这是一个全球问题,需要全球的解决方案。″多数观点认为2023年外贸行业整体看衰,并在未来的几年时间内,甚至于在更长时间中都将陷入衰退的状况。当然也不排除有极少数行业没有受到影响。今年农药行业人也普遍感受到了这种疲软。在本文中,AgroPages通过数据来观察农药外贸行业的抗压情况。



中国作为全球第二大经济体,对全球经济增长的贡献度非常显著。根据国际货币基金组织(IMF)的数据,近年来,中国经济对全球经济增长的贡献度一直位居世界前列。在过去的10年里,中国经济对全球经济增长的贡献度一直保持在30%左右。


人们口中常说的,中国经济增长的三驾马车是投资、消费、出口。其中出口的衰退的原因有很多,有人认为是新冠疫情的大流行,造成的这波衰退,实则不然。比如说美联储的连续加息,人们消费预期的降低,中低端产业链的转移等才是主因。从最早的英国脱欧,美国对中国企业的制裁,甚至于俄乌冲突都在发挥着它们的作用,无时无刻不影响着中国的出口。


世界银行在今年3月底的一份报告中警告,全球经济增长潜力降至30年最弱,发展的黄金时代可能已经结束。该行预测,2023年至2030年期间,全球各国的平均潜在GDP增长将降至每年2.2%的30年低点,与本世纪头十年3.5%的年均水平相比大幅下降。


IMF最新的预测,今年全球GDP增长约2.9%,WTO的预测今年世界货物贸易增速在1.0%左右,两项数据均低于去年。就我国的情况来说,广发证券首席经济学家郭磊认为,外贸走势将呈现″前低后高″的态势。″全年不一定会太高,但比去年底的预期要好,整个走势可能会‘先下后上’,压力主要在一季度。″


那中国农药行业的一季度抗住压力了吗?


2023年一季度中国农药进口情况


▌进口商品(38类)基本情况


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图1 2023年一季度进口商品(38类)基本情况(单位:吨/万美元)

数据来源:中国石油和化学工业联合会


根据中国石油和化学工业联合会发布的数据来看,在2023年一季度,″非零售包装的杀菌剂″最多,共进口10924吨,占比35.03%,金额1.1994亿美元,占比35.06%,但同比依旧下降2.6%。有六个商品在一季度没有进口,有一个商品尽在3月份出现少量进口。同比上升最多的商品是″其他零售包装杀虫剂″,增长比例达到200.5%。同比下降最多的商品是″零售包装杀菌剂″,降幅比例达到60.1%。


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图2 2023年1-3月份进口商品(38类)具体明细

数据来源:中国石油和化学工业联合会


从上图我们可以看出,农药商品在一季度基本呈现3种趋势,第一种是基本持平,每个月进口的数量变化幅度不大。


2023年一季度中国农药出口情况


▌出口商品(38类)基本情况


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图3 2023年一季度出口商品(38类)基本情况(单位:吨/万美元)

数据来源:中国石油和化学工业联合会


根据中国石油和化学工业联合会发布的数据来看,在2023年一季度,″零售包装的除草剂″最多,共出口175185吨,占比35.02%,金额7.1933亿美元,占比34.98%。虽然出口总数量同比上升3.7%,但是金额同比下降29.9%。


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图4 2023年一季度出口商品(38类)具体商品情况

数据来源:中国石油和化学工业联合会


中国一季度出口的农药商品当中,除草剂占比最高达到67.09%;排行第二的是杀虫剂,占比13.62%。


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图5 2023年1-3月份进口商品(38类)具体明细

数据来源:中国石油和化学工业联合会


从上图我们可以看出,农药商品在一季度基本呈现1种″U″型趋势,″高-低-高″,并且3月是的出口量是最高的。


▌不同地区出口商品(38类)基本情况


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图6 2023年不同地区出口商品(38类)基本情况(单位:吨/万美元)

数据来源:中国石油和化学工业联合会


根据上表可知,中国农药出口总量500243.9吨,涉及金额50.02439亿美元。其中,出口农药同比下降6.1%,金额同比下降27.4%。出口数量最多的″江苏省″,出口农药总数是122725.2吨,占比25.54%,仅有3个省份没有农药出口,这3个省份集中在内陆地区分别是西北地区2个,西南地区1个。

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图7 2023年1-3月份不同地区出口商品(38类)具体明细

数据来源:中国石油和化学工业联合会


根据上图可以发现,出口商品主要是″华东地区″占比80.61%,其次是″华中地区″占比8.3%,第三是″华北地区″占比4.98%。可以发现无论是进口还是出口,都相对集中于中部和东南部。


2023年一季度,中国农药商品(38类)的贸易逆差46.5亿美元。其中,中国的主力出口商品是″除草剂″。而进口主力商品″杀菌剂″。但和去年相比,无论是商品数量还是商品金额,进口商品都有小幅度上升,出口商品有比较明显的下降。


从数据上来看,农药行业的商品的需求量没有较大的明显变化,但是由于受到外贸寒冬、财经政策等大环境的影响,外贸收入的商品金额下降约有3成。


过去十年,我国经济总量连上新台阶,2013-2021年,国内生产总值年均增长6.6%,高于同期世界2.6%和发展中经济体3.7%的平均增长水平。6月7日,经合组织发布最新一期的全球经济展望报告,2023年中国经济增长预期至5.4%。此前一天,世界银行也发布了最新一期《全球经济展望》报告,将2023年中国经济增长预期上调至5.6%。


虽然今天是预计增速是最近几年(除2020年以外)中最低的,但是和IMF预测的全球GDP增速约2.9%相比,中国的经济增速仍旧是飞快的。大家曾经享受过经济高速增长的时刻,也许到了应该淡定接受经济以正常的速度发展的新阶段。



7月13-14日即将在杭州举办的2023中国农药国际市场开拓交流会上,农业农村部农药检定所严端祥研究员,以及国际交流与服务处曹兵伟高级农艺师,将出席本次会议并做中国农药出口形势和趋势分析的主题报告。


严端祥研究员将从政策端、市场端、企业端等多个角度剖析当前农药出口面临的复杂环境和挑战,帮助行业人士认清形势,树立信心。曹兵伟农艺师将与大家分享最新的农药进出口数据,从中分析出口品种和结构出现的趋势变化。


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严端祥

农业农村部农药检定所,研究员


报告主题:中国农药出口面临的复杂环境和挑战


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曹兵伟

农业农村部农药检定所国际交流与服务处 高级农艺师


报告主题:世中国农药出口数据及产品结构变化分析


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2023中国农药国际市场开拓交流会最新议程!

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