袁娜, AgroPages世界农化网 海外市场总监, 高级编辑。微信: nanagrace2014;
邮箱:grace@agropages.com
编者按：跨国公司不但主导农化市场，而且其产品结构及布局、前沿技术及应用、创新理念等均引领行业的发展，为此，笔者对2023年上半年跨国公司所登记或上市的主要产品进行盘点及解析（不完全统计），以期让您对目前的产品结构及未来走势有基本了解。
从新老产品更新换代来看，全球农药新化合物上市量日趋减少，各大跨国公司基本将重心放在对现有产品的复配及应用的深度开发上。从农药的销售额来看,在传统的三大类农药中，虽然除草剂一直独占鳌头，占据了农药市场的半壁江山，但是鲜有新品上市，多数公司依然是通过复配来延长传统产品的生命力。谷物、玉米和大豆依然是除草剂的主要目标市场。受绿色、环保、高效、低毒、低残留等产品开发方向的引领，杀虫剂产品结构发生了很大的变化，其中以氯虫苯甲酰胺为代表的双酰胺类杀虫剂成为增长最快，最受市场关注的一类杀虫剂；受果蔬种植面积的增长，抗性增加等因素的影响，杀菌剂则成为各大跨国公司重点布局的一类产品，其中SDHI类杀菌剂表现最为亮眼。
杀菌剂成跨国公司布局的重点 SDHI类杀菌剂复配制剂仍是主流
随着全球食品结构的变化和作物种植结构的调整，果蔬种植面积不断增加，以及全球范围内一些植物病害高发，推动杀菌剂用量的增加。杀菌剂抗性速度加快，就需要更新药剂品种，所以对新杀菌活性物质的需求也愈发强烈，进而推动各大跨国公司纷纷重点布局杀菌剂产品。据相关数据显示，2022年全球农药销售额为787.15亿美元，除草剂、杀虫剂、杀菌剂在全球农药市场中分别占据47.2%、24.97%和24.96%。由此可见，杀虫剂与杀菌剂销售额占比基本持平。
2023年上半年，鲜有杀菌剂新品面世，以巴斯夫、科迪华、拜耳、先正达、安道麦等为代表的跨国公司更多的是对现有产品从剂型、配方及应用技术方面的进一步开发，以适配不同的应用场景。
其中，以氟唑菌酰胺，苯并烯氟菌唑，氟吡菌酰胺为代表的SDHI类杀菌剂仍是目前各大公司深度开发的重点产品，这些产品是未来杀菌剂市场中的主流品种，同时也代表了未来杀菌剂的一种发展方向。
2023年4月，巴斯夫为西班牙葡萄和水果种植者推出了一款杀菌剂Revyona® (氯氟醚菌唑)，该产品兼具农民所需的高效性和有利的监管规定。随后又在德国推出了氯氟醚菌唑的复配产品Diadem®（氯氟醚菌唑+氟唑菌酰胺），该产品不仅为甜菜提供全面的病害保护，还针对威胁作物的各种叶片病害进行积极的耐药性管理。2023年5月，巴斯夫又在巴西推出了用于处理小麦种子的杀菌剂Sistiva (氟唑菌酰胺)。除小麦外，Sistiva也推荐用于大豆、玉米、棉花和水稻。
特别值得一提的是，氟唑菌酰胺及氯氟醚菌唑均为巴斯夫重点打造的战略产品。氟唑菌酰胺于2012年在英国首上市，目前为SDHI类杀菌剂中的第一大产品，全球销售额接近5亿美元，仅次于吡唑醚菌酯，成为巴斯夫第二大杀菌剂，全球第八大杀菌剂，其年峰值销售额有望达到6亿欧元。
氟唑菌酰胺主要用于谷物、大豆、玉米、蔬菜、水果、经济作物等作物，通过叶面或种子处理防治多种病害。公司计划将其引入全球70多个国家，用于100多种作物。该产品现已在全球绝大多数主要市场取得登记和上市，包括美国、加拿大、英国、澳大利亚、欧盟绝大多数成员国、巴西、中国、日本、印度、阿根廷等。
除了氟唑菌酰胺单剂产品，巴斯夫还开发了大量的复配产品，与其复配的产品包括：氟环唑、苯醚甲环唑、吡唑醚菌酯、氯氟醚菌唑、丙硫菌唑、氟环唑+吡唑醚菌酯、吡唑醚菌酯+甲霜灵、吡唑醚菌酯+甲基硫菌灵+甲霜灵、溴虫氟苯双酰胺+吡唑醚菌酯+灭菌唑+甲霜灵等。其主要剂型涵盖：乳油（EC）、悬浮剂（SC）和种子处理悬浮剂（FS）等。
氟唑菌酰胺的化合物专利将于2026年到期。可以预见，届时将会有大量仿制药企业入局，开启新一轮角逐。
氯氟醚菌唑是巴斯夫研发的新型三唑类杀菌剂，于2018年在韩国首上市，现已在韩国、哥伦比亚、欧盟24个成员国、美国、加拿大、英国、澳大利亚、新西兰、中国等多个国家上市。未来，将在全球50多个国家的60多种作物广泛应用。预计其年峰值销售额将突破10亿欧元。
与氯氟醚菌唑复配的主要产品有吡唑醚菌酯、氟唑菌酰胺等。登记的主要剂型包括：乳油(EC)、悬浮剂(SC)、种子处理悬浮剂(FS)等。
据巴斯夫农业创新管线最新进展显示， Revysol®（氯氟醚菌唑）系列将在未来两年推出针对水稻纹枯病、水稻稻曲病等水稻主要病害的杀菌剂产品。这些全新的制剂产品将以Cevya®、Mibelya®和Revyrize®为产品名在亚太区发布。
2023年3月，科迪华在澳大利亚、加拿大和韩国推出Adavelt™Active（吡啶菌酰胺）应用于扁豆作物，该产品是基于科迪华一款天然来源的杀菌剂Inatreq™Active而开发的，已证明对许多作物有效。Adavelt™Active是首个广谱吡啶酰胺类杀菌剂，用于对抗全球主要作物的子囊菌病原体。
Adavelt™Active在许多作物中具有新的作用靶点，对其他作用模式没有交叉抗性，作为抗性管理工具非常适合现有的综合病虫害管理计划。科迪华计划在未来几年里，于监管机构的批准下，在其他国家积极供应Adavelt™Active，并等待适合的作物登记。
目前，含有吡啶菌酰胺的产品已获得澳大利亚、加拿大和韩国登记，并在加拿大上市。其化合物专利将于2035年到期。
同期，科迪华又在德国推出Zorvec Entecta杀菌剂（氟噻唑吡乙酮+吲唑磺菌胺） 防治马铃薯晚疫病。此前该产品已在欧洲其他市场成功上市。2023年5月，科迪华在德国推出葡萄杀菌剂Zorvec Vinabel（氟噻唑吡乙酮+苯酰菌胺），该复配不但可提供耐药性管理，还可有效防治卵菌病害，如葡萄霜霉病菌（Plasmopara viticola）。该产品可使葡萄即使在极具挑战性胁迫（如严重病害感染）下，也能保持良好的产量。此外，科迪华还在巴西获得了杀菌剂Vessarya (啶氧菌酯+苯并烯氟菌唑)的登记，用于控制巴西作物中发病率较高的大豆炭疽病。 除炭疽病外，Vessarya还能有效控制亚洲锈病、白粉病、大豆灰斑病和其他常见的作物病原体。
氟噻唑吡乙酮是由杜邦（现科迪华）发现的全新卵菌纲病原菌杀菌剂，由科迪华和先正达共同开发。目前,氟噻唑吡乙酮已在美国、澳大利亚、奥地利、德国、法国、爱尔兰、意大利、比利时、捷克、英国、葡萄牙、中国等多个国家登记。其化合物专利将于2027年到期。
苯并烯氟菌是先正达目前最大的SDHI类杀菌剂，位列该类产品的第二位。2013年5月，先正达就苯并烯氟菌唑与杜邦（现科迪华）的杀菌剂氟噻唑吡乙酮签署了全球相互授权协议。2013年，先正达的苯并烯氟菌唑在玻利维亚、巴拉圭率先上市。目前，该产品已在巴西、阿根廷、美国、加拿大、墨西哥、乌拉圭、欧盟25国、英国、澳大利亚、中国、新西兰等国家和地区上市。先正达预测，苯并烯氟菌唑的年峰值销售额有望超过5亿美元；苯并烯氟菌唑与嘧菌酯的复配产品Elatus的年峰值销售额将突破10亿美元。其化合物专利将于2023年10月到期。
苯并烯氟菌唑适配性好，与其复配的产品涵盖：嘧菌酯、丙环唑、苯醚甲环唑、丙硫菌唑、啶氧菌酯、环丙唑醇、嘧菌酯+丙环唑、环丙唑醇+苯醚甲环唑等。其产品剂型有：乳油、水分散粒剂、可溶液剂、悬乳剂等。
2023年2月，拜耳推出一款优质的预混杀菌剂Luna®Pro（丙硫菌唑+氟吡菌酰胺）悬浮剂，可同时控制马铃薯的叶面和土传病害。作为拜耳马铃薯产品组合的最新成员，Luna®Pro使用了DMI叶面杀菌剂丙硫菌唑及SDHI杀菌剂氟吡菌酰胺。DMI(1,3-二甲基-2-咪唑啉酮)通过在细胞水平阻止真菌发育来发挥作用，有助于改善植物健康并提高产量潜力。Luna®Pro是拜耳为马铃薯提供的首款含DMI的叶面杀菌剂。
氟吡菌酰胺是由拜耳开发的SDHI类杀菌杀线虫剂，2012年全球上市，目前在美国、加拿大、墨西哥、中国、英国、澳大利亚、欧盟25个成员国等80余个国家销售。主要应用于大田作物、蔬菜、花卉、草坪、瓜果、烟草等多种作物田，用于防治根结线虫、白粉病、灰霉病、叶霉病、菌核病、叶斑病、褐腐病等多种病害。其化合物专利即将于2023年8月到期。
2023年3月， 先正达在葡萄牙推出了杀菌剂Orondis Ultra（双炔酰菌胺+氟噻唑吡乙酮）。这是一款针对番茄霜霉病(卵菌)的特定杀菌剂。该产品的双重作用模式可发挥协同效应，即使在非常低的剂量(12-20克/公顷/年)下也能有效保护番茄叶片、果实和新的植株。结合这两种作用模式，Orondis Ultra在植物叶片上跨层作用，并具有内吸效应，在施用后1小时内能抵抗雨水冲刷。
2023年2月，安道麦在巴西推出新产品Almada杀菌剂（氟唑菌酰胺+代森锰锌+丙硫菌唑），这种智能组合使产品更高质和高效，为市场和农民提供了一种可广泛控制大豆病害的解决方案，相关病害包括亚洲锈病、炭疽病、白粉病、叶枯病和靶斑病。Almada使用了T.O.V.技术，为可分散油悬浮剂(OD)，无需桶混即可使用。
2023年3月，澳大利亚批准了日本曹达新型广谱杀菌剂ipflufenoquin的登记。该产品属于喹啉类的新型广谱杀菌剂，防治谱广，对黑星病、斑点落叶病、灰星病、炭疽病、菌核病，以及水稻叶枯病高效。也可用于防治对现有药剂产生抗性的病原菌，包括黑星菌属（Venturia spp.）、葡萄孢属（Botrytis spp.）和核盘菌属（Sclerotinia spp.）。
拉美成为杀虫剂布局的热点区域 巴斯夫嗪虫唑酰胺为唯一上市新品
随着全球环保标准的日趋严格和整个社会环保意识的增强，全球杀虫剂品种的销量结构亦发生了较大的变化，其中应用最广泛的新烟碱类、菊酯类及有机磷类共三类杀虫剂合计销售额也呈现出下滑趋势。其中有机磷类杀虫剂由于其高毒性的特点，逐渐被其他品种杀虫剂所替代。同样具有高毒性、高残留特点的有机氯类、氨基甲酸酯类杀虫剂已逐渐淡出市场。而绿色、环保、高效、低毒、低残留的杀虫剂成为未来开发的方向。
目前， 双酰胺类杀虫剂是继新烟碱类杀虫剂之后，最受市场关注的一类杀虫剂产品，也是近年增长最快的一类杀虫剂产品。其代表产品涵盖：氟苯虫酰胺、氯虫苯甲酰胺、溴氰虫酰胺、四氯虫酰胺，到四唑虫酰胺、硫虫酰胺、溴虫氟苯双酰胺！其中稳居全球杀虫剂销售额第一位的氯虫苯甲酰胺表现最为亮眼， 其2022年的全球销售额就已经突破20亿美元，预计未来销售额有望突破25亿美元。
富美实在拉丁美洲最大的柑橘博览会Expocitros 2023上推出了Premio Star杀虫剂(氯虫苯甲酰胺+联苯菊酯)。这款新型杀虫剂是市场上唯一可同时防治柑橘主要害虫的产品，如柑橘木虱(Diaphorina citri)和柑橘果蛀虫(Ecdytolopha aurantiana)。
Premio Star具有双重作用模式、广谱、残留效果好、耐雨水冲刷、操作简易的特性。除柑橘外，Premio Star还可防治大豆和玉米中的主要害虫，如毛虫和臭虫。该产品还对50多种作物的50种生物靶标提供保护。Premio Star通过害虫对作物的接触和摄入发挥作用，可用于棉花、花生、大米、咖啡豆、柑橘、小麦、蔬菜、豆类和甘蔗等。应用方式可以是空中或田间，该产品目前已上市。
2023年4月，巴斯夫在澳大利亚率先上市嗪虫唑酰胺产品Efficon™（Axalion™：嗪虫唑酰胺）， 用于控制多种蔬菜作物的刺吸式害虫。嗪虫唑酰胺是巴斯夫继双丙环虫酯之后推出的防治刺吸式口器害虫的重要产品，也是继双丙环虫酯之后第2个弦音器调节剂。该产品不仅广泛用于果树、蔬菜、大田作物、观赏植物等，高效防治蚜虫、粉虱等刺吸式口器害虫，而且对环境友好。巴斯夫计划未来几年在亚洲、欧洲和南美进一步推广该产品。据相关机构预测，其峰值销售有望突破1亿美元。其化合物专利将于2032年4月到期。
先正达植保在巴西登记其最新可湿性粉剂杀虫剂：Elestal Neo（啶虫脒240 g/kg+甲氧哌啶乙酯300 g/kg），该产品可用于控制各个生长阶段的粉虱。粉虱会对大豆、棉花、豆类、水果和蔬菜等作物造成不可逆的严重损害，Elestal Neo将成为农民对抗各种作物中蚜虫和螨虫的重要工具。
Elestal Neo的TINIVION™技术(甲氧哌啶乙酯)具有独特的双向移动功能，可以在植株内上下扩散。Elestal Neo对作物具有高度选择性，并对蜜蜂等昆虫有益，可在作物任何生长时期施用。
其中，甲氧哌啶乙酯是先正达所开发的一款全新的专利产品，于2020年在危地马拉首上市，公司计划在未来的几年中全球60多个国家上市该产品，覆盖各大洲。其峰值销售有望达到4亿美元。
安道麦公司在拉丁美洲最大的柑橘博览会上推出了杀虫剂Seizer(联苯菊酯)，该产品是一款以乳油(EC)配制的拟除虫菊酯类产品，用于控制影响柑橘的主要害虫，如螨虫、粉虱和木虱，还能有效防治影响棉花、甘蔗、豆类、玉米、大豆、番茄和小麦作物的害虫。
住友化学在巴西Tecnoshow Comigo 2023展会上宣布推出杀虫剂Decision(啶虫脒+甲氰菊酯)。该产品对大豆、玉米和棉花等作物具有广泛作用，在开花期间的应用也各不相同。Decision主要针对吮吸式害虫，由于该产品可在作物开花期间施用，而不影响蜜蜂等授粉昆虫，Decision将成为病虫害综合治理(IPM)的关键。
除草剂多以老产品为主 制剂技术创新是关键
从农药的销售额来看,在传统的三大类农药中，除草剂一直独占鳌头，占据了农药市场的半壁江山。从目标作物来看，谷物、玉米和大豆依然是除草剂的主要市场，三者所占除草剂市场比例高达50%以上。从2023年上半年所登记或者上市的除草剂产品来看，仍然聚焦在这三大目标作物上。目前来看，除草剂多以老产品为主，新品更新的频次极低，多数公司依然是通过复配来延长传统产品的生命力。
2023年上半年，科迪华在美国推出三种除草剂, 包括： Enversa™除草剂（乙草胺），Tolvera™除草剂（tolpyralate+溴苯腈） 及Kyro™除草剂（乙草胺+苯唑草酮+二氯吡啶酸）。
Enversa™除草剂 是一款经十年研制的新型专利制剂，作为大豆残效解决方案，可控制棘手的禾本科杂草和阔叶杂草，包括水麻和紫苋，同时具有出色的作物安全性。该作物安全性来自于科学家们开发的科迪华在市场上独一无二的封装乙草胺，产品会进入土壤并形成残留屏障。Enversa将成为Enlist One®除草剂用于Enlist E3®大豆的首选残留桶混剂。除大豆外，Enversa还将用于棉花、玉米和高粱在内的多种其他作物。产品正在等待美国环境保护署(EPA)的登记，预计2024年上市。
Tolvera™除草剂是一种谷物解决方案，含一种新的活性成分。该产品提供两种作用模式，是谷物种植者对抗杂草抗性的极佳工具。Tolvera除草剂可控制棘手的杂草，如地肤草、俄罗斯蓟、水麻、绿色和黄色狗尾草及羊蹄草。该除草剂还将提供轮作灵活性，可在9个月内重新种植主要作物，包括扁豆、豌豆、土豆和油菜籽。产品目前正在等待EPA登记，预计2024年种植季前可用。
Kyro™除草剂是一种玉米芽后解决方案，是市场上首款将乙草胺、苯唑草酮和二氯吡啶酸结合成预混制剂的产品。Kyro除草剂可用于24英寸高的玉米，并控制超65种最棘手的禾本科草和阔叶杂草。在控制玉米杂草方面，Kyro除草剂将在便捷的预混制剂中为农民提供三种作用模式，这是一种创新的解决方案，有助于控制抗草甘膦和抗ALS类除草剂的杂草，并预防未来产生耐药性。产品将在2023年种植季限量供应，2024年将更广泛地供应。
此外，科迪华还在加拿大获批登记了OnDeck™除草剂（tolpyralate+辛酰溴苯腈），这是一种新型解决方案，登记用于小麦和大麦，防除地肤、野荞麦、野芥菜、狗尾草和金色狗尾草等。Tolpyralate由日本石原产业株式会社（ISK）开发，日本石原产业与科迪华达成协议，由科迪华将其引入加拿大西部市场，这是该产品在加拿大的首次登记。Tolpyralate为HPPD抑制剂类除草剂，具有苯甲酰吡唑酮结构。2017年上市，开发之初主要在玉米上登记，苗后施用防除阔叶杂草。其2019年全球销售额为0.30亿美元。
巴斯夫计划在美国推出采用固体封装技术的新型玉米除草剂Surtain（苯嘧磺草胺+ 砜吡草唑），预计2024年种植季上市。Surtain为种植者提供高效的杂草控制，能够在紫苋和水麻这样难以控制的杂草上停留长达8周。这种化学组合是独一无二的，市场上其他除草剂常见的液体封装工艺并没有成功地控制玉米杂草并保证作物安全，因此巴斯夫采用了固体封装，Surtain是市场上第一款固体封装除草剂，这使巴斯夫能够在玉米田使用残留的PPO（原卟啉原氧化酶）除草剂。
先正达植保公司在巴西推出了名为Axial（唑啉草酯）的新型除草剂，用于防治影响冬季谷物的杂草，尤其是黑麦草和燕麦。Axial是防治杂草的新选择，Axial的主要优点是能迅速穿透杂草的表层，对小麦和大麦具有选择性，对燕麦和黑麦草具有高效的防治效果。
安道麦在巴西推出了新型除草剂Acert (噁草酸)，该除草剂是与研究水稻杂交和商业化的跨国专业公司RiceTec合作开发的。该解决方案旨在控制入侵的红米（Oryza sativa）和其他难以控制的杂草，例如稗草（Echinochloa crus-pavonis）。此外，安道麦在2023年巴西农业博览会上推出了用于牧场的除草剂Forasteiro，这是一款具有三重组合(2,4-D+氟草烟+氨氯吡啶酸)的产品，剂型为乳油 (EC)。据安道麦表示，Forasteiro可控制草本和半木本植物，如斑鸠菊、白背黄花稔和白苞猩猩草及其他杂草。这项创新是巴西市场独有的，能够广谱防治，且无需桶混。
安道麦加拿大公司推出了新型植保产品DAVAI A PLUS™(烯草酮+甲氧咪草烟),登记用于耐咪唑啉酮类扁豆、豌豆和大豆，还能控制广泛的目标阔叶杂草。该产品将应用于下一种植季，旨在满足加拿大种植者的需求，同时应对持续的全球供应链问题。
Albaugh的Caballero™除草剂在美国获登，于今年春季上市。Caballero™是二氯吡啶酸和唑嘧磺草胺的预混制剂，应用于抗除草剂(包括Roundup Ready®或LibertyLink®)和常规大田玉米和青贮玉米。该浓缩制剂便于与乙草胺或异丙甲草胺混合，以扩大对不同杂草的控制范围，同时降低处理、储存和丢弃成本。
Albaugh宣布将在巴西推出名为Exemplo LV的除草剂。Exemplo是一款结合了2,4-D二甲胺盐+二乙醇胺盐的除草剂，剂型为可溶液剂(SL)，具有选择性和芽后内吸性。该产品使用了特殊助剂，使其比市场上其他产品具有更低的挥发性。麦草畏HD 5是麦草畏DGA的低挥发性5磅/加仑制剂，麦草畏二甲胺盐 5是5磅/加仑麦草畏二甲胺盐的制剂。这两种产品都是浓缩水溶性除草剂的制剂，用于控制作物和非作物中一年生、多年生和二年生阔叶杂草，以及木本灌木和藤本植物。此外，Albaugh还宣布将在巴西推出名为Exemplo LV的除草剂。Exemplo是一款结合了2,4滴二甲按盐+二乙醇胺盐的除草剂，剂型为可溶液剂(SL)，具有选择性和芽后内吸性。该产品使用了特殊助剂，使其比市场上其他产品具有更低的挥发性。
拓展阅读
2023年上半年值得关注的并购案| 强强联合、破局增长、价值跃升...
2022全球农业十大看点 | 探寻对策与机遇 精准捕获″新增长点″
如对本文内容有兴趣，欢迎添加作者微信，进一步交流、咨询。
AgroPages世界农化网 独家稿件，转载请注明版权!
