作者：陈馨蕊
根据美国主流媒体Crop Life对美国排名前100（CropLife 100）的农资零售商调查显示，在各类农资细分市场中，2023年，美国全国75%的顶级农资零售商在最新上榜的生物制剂这一细分市场的销售额提高了1%以上，荣居榜首。在The Scoop公布的2023年度新产品的10个入围产品中，生物制剂产品也备受瞩目。可见，生物制剂已成为国际农化市场的全新风口。
按照目前行业的认知，农业生物制剂主要分为生物农药、生物肥料和生物刺激剂。作为一项重要的农业应用技术，其是化学解决方案的有力补充，也是全世界农业科学家都在致力探索的课题。
近年来，随着生物制剂市场的增速越来越快，布局生物制剂的农化企业也越来越多。他们通过研发、收购等方式，扩大自身生物制剂的供应能力，力求在快速增长的生物市场中占得一席之地。
农化巨头布局生物制剂赛道
当前，从全球来看，生物制剂在植保市场的占比较小，但年复合增长率非常高，接近17%。因此，在农业投入品市场，跨国农化巨头近年纷纷布局生物制剂领域。
美国先锋公司（AMVAC）成立于1969年，是一家在美国纽约证券交易所上市的全球化公司，拥有以植物保护为主的丰富产品线。从2017年开始，公司通过收购包括OHP、TyraTech、阿坤纳斯（Agrinos）等公司，来增强在生物刺激素等创新技术市场的核心竞争力，从植保业务向生物制品业务进阶。2023年，美国先锋公司推出了BioWake，一种生物种子润滑剂。该产品源于大豆，在以大豆为基础的技术载体中，一旦种子发芽，微生物就会在植物中定植并向根区分泌有益分子。这些分子可以结合和运输铁、硼、钾、锰等微量营养素，促进根系生长，提高作物对非生物胁迫的抗性。
居于全球植保领域领先地位的巴斯夫曾表示，常规混配和生物制剂的结合是未来的发展方向。基于合成生物技术，在生物杀虫剂、添加剂等品类中，巴斯夫已经有多种较为成熟的产品，如lSerifel，基于解淀粉芽孢杆菌菌株MBI 600细菌的制剂，可以作为植物周围的屏障来预防疾病；lVelifer，生物杀虫剂，可释放有益真菌的孢子来控制各种害虫；lNemaslug和Nemasys，使用通过白色生物技术过程鉴定的有益线虫来控制一系列昆虫；lInscalis，用于刺吸式昆虫的杀虫剂，通过微生物发酵制成。对于巴斯夫而言，生物防控是一项重要技术，并且只要其能达到理想的效果，它就将继续作为化学解决方案的附加产品而变得越来越重要。
专注于农业科技的科迪华，在生物领域自然也不会缺席。近日，科迪华向巴拉圭市场推出了首个固氮生物制剂UTRISHA N。据悉，UTRISHA N含独有甲基杆菌Methylobacterium symbioticum菌株，可将大气中的氮转化为铵态氮供植株利用，以天然的方式增强植物活力，帮助作物加快生长，发挥最大的生产潜力。科迪华农业科技大中华区总裁郑子勤曾作出猜测，预计到2035年，生物制剂市场将远超当前体量，可能达到整个植保产品市场的25%。
生物刺激素年复合增长率达11%
雅苒国际（YARA）是一家总部位于挪威首都奥斯陆的大型跨国公司，成立于1905年。2023年12月6日，雅苒正式在中国市场推出首款生物刺激素产品雅苒翠康生之素，旨在提高作物对非生物胁迫的抗逆性，从而提高作物质量和产量。雅苒中国高价值产品总监刘建家近日表示：″虽然目前生物刺激素主要消费市场在欧洲及北美，增速最快的市场却是亚太，在中国农化市场引入生物刺激素势在必行。推出生物刺激素产品也是雅苒在再生农业领域内的一个重要实践。″
数据显示，预计到2030年，全球生物刺激剂市场规模将达到81.7亿美元，中国作为亚太地区最大的生物刺激素市场，市场规模约1.52亿美元，年复合增长率高达11%。面对拥有巨大市场潜力的生物刺激素市场，全球肥料巨头也纷纷布局。
作为欧洲著名化工集团ICAP-SIRA公司的子公司，米拉格罗专注于特肥的研发，生物刺激素类产品多、产品线全。2023年，米拉格罗在中国区域推出″生物刺激素三剑客″套餐：脉通康+魔力藻组合，通过提高花粉发育质量和调节养分分配来提高开花坐果质量，从而达到促花保果的目的；邦克+魔丽斯组合，通过调节内源激素的合成和分配来强化生殖器官的养分供应，刺激幼果发育，促进果实膨大，预防僵果，同时提高作物抵抗恶劣天气的能力；天彩+蜜果组合，通过诱导内源激素的合成来促进果实脱青转色，加快果实成熟速度，优化果实品质。
世多乐集团亚太区副总裁、世多乐中国总经理曾秋朋博士曾在接受媒体采访时表示，从种植规模上来说，中国是未来全球最大的生物刺激素市场，并且未来的发展潜力非常大。据悉，美国世多乐公司创立于1970年，是生物制品行业最大的独立公司之一，也是较早进入中国市场推广生物刺激素产品的企业之一，其养多乐、花多乐、果多乐、根多乐等生物刺激素产品的知名度非常高。
生物制剂产品引领业绩飞速提升
根据相关统计，近几年生物制剂赛道火热，投资并购事件频频发生。大型企业通过产能扩张、研发投资、并购等多种策略获得竞争优势或通过并购进入生物制剂领域。
2020年，先正达集团收购生物刺激素领域的创新先锋瓦拉格罗，进一步强化了其生物制剂业务；2022年8月，美国一家特种工程材料家族企业 JM Huber Corporation宣布收购意大利生物刺激素企业比奥齐姆（Biolchim）；2022年9月，科迪华农业科技宣布收购位于西班牙穆尔西亚的微生物技术领域专家——兴播（Symborg）；2022年11月，科迪华宣布收购总部位于美国得克萨斯州休斯顿的世多乐集团；2023年11月，美国先锋公司（AMVAC）宣布将与NewLeaf Symbiotics扩大合作，进一步拓展其持续增长的GreenSolutions™生物制剂产品组合，携手开拓全球生物制剂市场；科迪华也在2023年完成了对兴播和世多乐的收购，从而在快速扩张的生物制剂市场进一步巩固全球领导者的地位。
得益于生物制剂业务的助力，跨国农化巨头近年销售额增长强劲。据悉，对瓦拉格罗的收购极大提升了先正达在全球生物刺激素和特种肥料市场中的地位。2020年，先正达生物制剂的销售额为1.22亿美元，2021年升至3.12亿美元，2022年进一步增至3.36亿美元。对世多乐和兴播的收购使也科迪华成为全球最大的植物健康生物制品企业之一，极大丰富了科迪华的生物制剂产品组合。未来，科迪华生物制剂业务将强势推动其业绩的增长。
业内认为，当前快速增长的生物制剂市场仅是个开始，总体来说，目前生物制剂的市场占有量仍比较低，有待开发新的成分以应对农业可持续发展面临的种种挑战。因此，随着市场对生物制剂需求量的持续增长，以及业务地区的持续扩张，生物制剂市场未来的增长潜力巨大。
