世界农化网中文网报道:粮食生意一直竞争激烈,这个行业养活了世界上80多亿人口。联合国粮农组织最新《粮食展望》预测,2024年全球粮食进口额将突破2万亿美元。随着粮食贸易流量持续增加,国际粮商仍将在跨国粮食供应链中扮演着关键角色。


顾名思义,国际粮商指的是以粮食为主业,跨国业务经营量较大的企业,业务覆盖多个节点,涉及多个国家。


一个多世纪以来,全球粮食及农产品的贸易逐步由为数不多的几家大企业主导掌控,它们被称为″ABCD″四大粮商:ADM艾地盟、邦吉Bunge、嘉吉Cargill和路易达孚Louis Dreyfus。


近几十年间,随着经济全球化、亚太地区新兴经济体突飞猛进,包括中粮集团、丰益国际、奥兰集团在内的新生代粮商崛起,与″ABCD″形成相互竞争与制衡。在国际粮商头部阵营中,我国中粮集团营收规模已连续多年名列前茅,成为具有全球竞争力的世界一流大粮商。


事实上,"粮商"是对这些企业的传统称呼,如今这个群体并不只是简单地将粮食从A地转移到B地就能赚钱,而是以粮食贸易为原点,向上游延伸到产地种植、仓储、物流,向下游延伸到加工、终端消费品乃至金融服务,并向营养品、绿色能源等新兴领域拓展。


现在,国际粮商们大多这样定义自己的角色:连接农民和消费者,向世界提供必要的食品、饲料和燃料。


为了巩固在市场中的地位和影响力,进入更多的区域和领域,各大粮商之间的并购整合浪潮一直此起彼伏。2023年邦吉宣布并购维特拉,目前仍在等待监管机构的批准。如果并购完成,新公司的规模更接近于ADM和嘉吉,既有的粮商格局也将发生改变。


近年来国际粮食市场风起云涌,粮食金融化、能源化、政治化属性加强,偏离了公平开放的自由竞争秩序,由超级大公司主导的高度集中化格局也面临着争议和挑战,一股重要的粮商力量后来居上,代表着中小农户在全球农业价值链中发挥战略作用,这便是以美国CHS和日本全农为首的农业合作社粮商,两家企业均为本国农民合作社所有,不断加大在全球粮食主产区及主销区的投资布局,将当地农民与全球市场直接联系起来。


粮食资源在各个国家地区分布高度不均衡,粮食贸易对确保粮食安全和民众营养不可或缺。随着时代的变迁,国际粮商的经营模式及竞争格局仍在不断演变,并面临着可持续发展、数字化转型等新挑战。我国已形成了一支包括中粮、北大荒、象屿等在内的国际化粮商队伍,应抓住百年变局的历史机遇,在与现有国际粮商的竞合中锻炼本领,打造中国自己的国际大粮商。


放眼全球,当今十大国际粮商都是谁?按照2023年度的企业营收额排名,它们是:


QQ20240809-103045.png


1、嘉吉 Cargill

QQ20240809-103111.png


嘉吉的营收规模居国际粮商之首。2023财年 (截至5月)营业收入1770亿美元。


嘉吉是美国最大的私人控股公司之一,具有159年历史,业务遍布70个国家,拥有16万名员工;提供食品、配料、农业解决方案和工业产品,嘉吉的目标是:以安全、负责任和可持续的方式滋养世界。


2、中粮 Cofco

QQ20240809-103119.png


中粮集团是中国农粮行业领军者,全球布局、全产业链的国际化大粮商。2023年营业总收入6921亿元。


中粮集团以农粮为核心主业,聚焦粮、油、糖、棉、肉、乳等品类,同时涉及食品、金融、地产领域。目前中粮集团海外年经营规模超过1亿吨,全球粮食散船物流规模超过5000万吨,成为构建全球农粮产业链的深度参与者、畅通全球农粮供应链的坚定推动者。


3、ADM

QQ20240809-103127.png


ADM艾地盟为美国上市公司,是人类和动物营养领域、农产品加工和贸易领域的全球领先企业。2023年营业收入939亿美元。


ADM的业务结构高度多元化,主要包括:农业服务和油籽加工、碳水化合物、营养品。ADM 的业务遍布六大洲,设有327家加工厂,拥有42000名员工。2023年油籽和玉米的加工量约5300万吨。


4、丰益国际  Wilmar

QQ20240809-103138.png


丰益国际是亚洲和非洲领先的农业综合企业集团,是新加坡市值最大的上市公司之一,2023年营业收入671.6亿美元。


集团业务包括油棕种植、油籽压榨、食用油精炼、面粉和大米加工、糖加工和精炼、消费品制造、即食食品、中央厨房产品、特种油脂、油脂化学品、生物柴油和肥料以及食品园区运营,在全球50多个国家和地区拥有1000多家制造工厂,以及约10万名员工。


2023年丰益国际的农产品贸易及加工量超过6000万吨,其中棕榈油2470万吨,油籽谷物2320万吨,白糖1330万吨。


5、邦吉 Bunge

QQ20240809-103146.png


邦吉被称为最古老的国际粮商,距今已有200多年的历史,为美国上市公司。2023年营业收入595.4亿美元。


邦吉是全球领先的油籽加工企业,也是领先的特种植物油、脂肪和蛋白质生产商和供应商,业务涵盖农业、食品业、糖业和生物能源,在全球40多个国家拥有300多家实体,超过23000名员工。


2023年邦吉的全球农产品加工及贸易量达8823万吨。


6、维特拉  Viterra

QQ20240809-103152.png


维特拉前身为嘉能可农业,总部位于荷兰,业务涵盖从农场到消费者的整个供应链。2023年营业收入546.7亿美元。


维特拉经营农产品,包括谷物、油籽、油脂和油粕,及棉花、糖等,在38个国家拥有265个仓储基地、30多个加工厂和29个港口以及16000多名员工。2023年维特拉全球农产品交易量达1.27亿吨。


7、路易达孚 LDC

QQ20240809-103200.png


路易达孚是全球领先的农产品贸易商和加工商,总部位于荷兰鹿特丹,公司多数股权由路易达孚家族持有,其余股权由阿联酋主权财富基金ADQ持有。2023年营业收入506亿美元。


路易达孚的业务涵盖整个农业和食品价值链,涉及咖啡、棉花、谷物油籽、植物蛋白、大米、糖和果汁等领域,在100多个国家运营,拥有18000名员工,每年农产品交易量约8000万吨。


8、CHS 新谷

QQ20240809-103208.png


CHS是全球领先的农业企业和美国最大的农业合作社,由美国各地的农民、牧场主和合作社所有。CHS也是美国的上市公司,2023财年营业收入455.9亿美元。


CHS的业务涉及能源、农学、谷物和食品等多个领域,提供农作物营养和保护产品、谷物营销服务、生产和农业服务、动物营养产品、食品配料和风险管理服务。CHS为65个国家的客户提供服务,设有28个海外网点,将农民与全球市场联系起来,在全球拥有27000多名员工。


9、奥兰集团  Olam

QQ20240809-103217.png


奥兰集团是全球领先的的食品和农业企业,总部设在新加坡,并在新加坡上市。2023年营业收入359.5亿美元。


奥兰提供食品原料、饲料和纤维,包括谷物油籽、可可、咖啡、棉花、坚果、香料、木材,价值链遍及60多个国家地区,拥有超 85个加工制造厂,以及92500名员工。2023年奥兰农产品销量达4410万吨。


10、全农 ZEN-NOH

QQ20240809-103224.png


全农ZEN-NOH的全称为″全国农业协同组合连合会″,负责日本农业合作社的商品销售与供应业务,助力日本农产品销往全国乃至海外。2023财年营业额4.93万亿日元。


全农业务包括大米和谷物、果蔬、农业综合、农用物资机械、畜牧生产、消费者业务等,在全球10个国家/地区设有100多个经营场所,在美国、巴西、加拿大等粮食主产区收购粮库建设码头,与海外农业合作社组织合作,在重点国家及地区设置销售网点,同时从海外进口化肥、饲料等生产物资。