一、总体出口情况


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2024年第二季度农药出口额为152.94亿元，出口量为76.28万吨，平均价格为2万元/吨。其中，原药出口额51.35亿元，出口量为30.80万吨，平均价格为1.7万元/吨；制剂出口额99.59亿元，出口量为45.48万吨，平均价格为2.2万元/吨。每吨制剂比原药价格高26.41%。


第二季度比第一季度出口额多13.35亿元，出口量多6.67万吨，出口均价保持不变。表明2024年上半年出口环境整体未发生剧烈变化。


二、分品类出口情况


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第二季度各月份出口情况变化波动不大。其中，除草剂出口额94.17亿元(占比61.58%)，出口量55.7万吨（占比73.06%），出口均价1.7万元/吨；杀虫剂出口额38.58亿元（占比25.22%），出口量13.5万吨（占比17.71%）出口均价2.9万元/吨；杀菌剂出口额17.99亿元（占比11.76%），出口量为5.8万吨（占比7.66%），出口均价3.8万元/吨，植物生长调节剂出口额2.2亿元（占比1.44%），出口量1.2万吨（占比1.56%），出口均价1.8万元/吨。


从价格反应角度来看，除草剂和植物生长调节剂产品附加值明显低于杀虫剂和杀菌剂。


三、按品类具体情况


3.1 除草剂


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二季度除草剂原药出口量24.22万吨，出口额34.89亿元，4-6月出口均价稳定；制剂出口量31.51万吨，出口额59.28亿元，出口均价逐月上升。对比同期农药工业协会公布的农药价格指数CAPI，分别为82.54、83.81和82.56（注1）。国内除草剂价格在六月会降至四月水平， 但国外市场六月价格比五月高。不完全统计，南美洲市场约占国内农药企业出口量的30%。南美洲7-10月为谷物种植期，11月开始种植大豆。考虑海运以及当地生产配货周期，6月份国外市场和国内市场产生错配。考虑灭生性除草剂草甘膦是当之无愧的出口一霸，普遍用于出苗之前，因此其黄金期其实很短。


注1: CAPI，中国农药价格指数，是由中国农药工业协会对农药企业部分农药品种进行出厂价调查，通过加权计算得到的一个数字，用于反应国内农药价格的变化情况。该指数自2014年首次公布后，每月更新。


3.2 杀虫剂


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二季度杀虫剂出口相对稳定。原药出口3.29万吨，出口额10.5亿元，4-6月出口均价稳定；制剂出口10.22万吨，出口额28.08亿元，4-6月出口均价稳定。对比同期，杀虫剂CAPI分别为84.7、87.16和83.64。5月份杀虫剂价格上涨明显。


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具体来说，正常的化学杀虫剂出口额25.84亿元，出口量7.65万吨，4-6月出口均价稳定。生物杀虫剂出口2136.22万元，出口量101.87吨，出口均价波动极大。在化学杀虫剂变化不大的情况下，5月份生物杀虫剂价格陡降是件值得琢磨的事情。蚊香出口额2.02亿元，出口量2.56万吨，4-6月出口均价稳定在8000元/吨左右。尽管蚊香价格较低，但考虑其制备工艺和成本，以及其作为日用化学品的属性，品牌效应要强于商品本身，对于营销能力强而对当地农作物种植周期把握不太好的企业来说，可以作为一种出海的保守策略。


3.3 杀菌剂


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第二季度杀菌剂原药出口2.39万吨，出口额6.71亿元，出口均价相对稳定在2.7-2.9万元/吨；制剂出口3.46万吨，出口额11.28亿元，出口均价在3.1-3.4万元/吨之间。对比同期，CAPI分别为83.13、82.98和80.93。相较于其他品种，杀菌剂出口价格和国内价格指数变化总体相似。


3.4 植物生长调节剂


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二季度植物生长调节剂原药出口0.9万吨，出口额1.25亿元，出口均价从4月的1.5万/吨降至1.2万/吨；制剂出口0.3万吨，出口额0.95亿元，出口均价从4月3.1万元/吨升至3.6万元吨。植调剂和其他农药品种完全不同的趋势反应了两个主要问题：


1. 植调剂受限于其相对严苛的田间施药技术，往往需要强大的本地技术人员进行技术支持。国内植调剂厂家无法支撑其当地的技术销售队伍，因此以原药出口为主，主要利润由当地制剂公司获得。


2. 制剂出口价格远高于原药出口价格，具有渠道优势的国内植调剂厂家往往能获得比原药厂家更多的利润。


四、小结


总体上看，生物杀虫剂是唯一出口价格在10万元以上的种类，也是唯一能够和国外进口农药价格相媲美的农药品种，但其价格波动比较大。杀虫剂、杀菌剂和植调剂的制剂价格均在3.3万元/吨左右，属于第一梯队。杀虫剂原药紧随其后，均价在3.1万元/吨左右，其次是杀菌剂原药均价2.8万元/吨左右。除草剂制剂在第三梯队，出口价格在1.85万元/左右。除草剂原药和植调剂原药在第四梯队，出口均价在1.4万元/吨左右。蚊香出口价格最低。


从全球范围上来说，除草剂、杀菌剂、杀虫剂市场约为4:3:3，但我国出口比例约为7:2:1，直接导致了除草剂价格远低于杀虫和杀菌。杀菌剂出口价格和杀虫剂出口价格相近，但杀菌剂出口量要远低于杀虫剂出口量。因此，可以粗略的说，在杀虫剂和杀菌剂出口量未到″3″（及正常的市场比值）之前，其价格会相对有保障，企业如何提高杀虫剂和杀菌剂在国际市场上的竞争力比卷除草剂更有前景。