依托于丰富的种质资源、良好的自然条件,在柑橘从业人员的共同努力下,中国柑橘产业快速发展,面积、产量和人均消费量都不断增加,出口大幅度增长,不仅成为国内种植面积最大、产量最高的鲜食消费果品,其产量在全球各柑橘生产国家/地区中也常年位居首位。


中国是全球柑橘种植历史最早的国家,迄今已经有四千多年的历史。中华人民共和国成立以来,中国柑橘产业先后经过起步发展(1949~1977年)、稳步发展(1978~1999年)、全面增长(2000~2013年)、产业转型(2014年至今)四个阶段。


图表1:中国柑橘产业发展历程

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制图:云果产业大脑


但中国柑橘出口规模与生产规模在全球所占的份额和排名不相匹配,同时也存在品种退化、同质化问题严重,中低端同质化竞争严重、高端产品稀缺,上市过于集中,重大病虫害(黄龙病等)防控形势严峻,产业化程度低、加工产业发展滞后等问题。


1.产业规模及发展趋势


1.1.果园面积变化趋势


国家统计局数据显示,2013年至2022年,中国柑橘园增长了1229.79万亩,增幅约为37.68%,年均复合增长率约为3.62%;


中国柑橘园面积在全国园林水果面积中所占的比重从19.7%波动增长至23.03%,增长了3.33个百分点。


图表2:中国柑橘园面积及其在全国园林水果面积中所占比重变化趋势

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(数据来源:国家统计局   制图:云果产业大脑)


1.2.产量变化趋势


2022年,中国柑橘产量为6003.89万吨,与2013年相比,中国柑橘产量增长了2807.5万吨,增幅约为87.83%,年均复合增长率约为7.26%,约为柑橘园面积年均增速的2.01倍。


近年来,随着前几年柑橘黄龙病后重新种植的柑橘果树逐渐进入丰产期,且天气条件较为理想,2013年至2022年间,仅2016年中国柑橘产量同比下降,2019年、2020年,中国柑橘产量同比增长率均在10%以上;


但在2020年过后,由于种植面积增速逐渐放缓,中国柑橘产量虽然依然保持增长趋势,但增速逐年放缓,截至2023年,中国柑橘产量为6433.76万吨,同比增速降至7.16%,较2020年下降了4.56个百分点。


图表3:中国柑橘产量变化趋势

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(数据来源:国家统计局   制图:云果产业大脑)


1.3.产值变化趋势


中国农村统计年鉴数据显示,2022年,中国柑橘产业实现农业产值1986.8亿元,亩均农业产值约为0.44万元;


与2013年相比,中国柑橘农业产值增长了1079.2亿元,增幅约为118.91%,年均复合增长率约为9.1%;


全国柑橘产业亩均农业产值增长了0.16万元,增幅约为59%,年均复合增长率约为5.29%。


图表4:中国柑橘产值变化趋势

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(数据来源:中国农村统计年鉴、国家统计局   制图:云果产业大脑)


价格因素是近年来中国柑橘产业农业产值增加的主要贡献因素,但随着市场的饱和,近年来柑橘价格面临越来越大的下行压力,价格对柑橘产值的贡献度在不断降低,而另一个推动柑橘农业产值的贡献因素——种植面积的增速也处于下行通道,中国柑橘产值的增长明显乏力。


2.地域分布


2.1.各省域果园面积分布


2022年,中国20个主要柑橘产区中:


柑橘园面积在500万亩以上的地区有广西、湖南、四川、江西4个省域;


柑橘园面积在200~500万亩的省域有广东、湖北、重庆、福建4个省域;


柑橘园面积在100~200万亩的省域有云南、贵州、浙江3个省域;


柑橘园面积在10~100万亩的省域有台湾、陕西、海南3个省域;


其他6个省域(河南、上海、安徽、江苏、甘肃、西藏)柑橘园面积均不足10万亩,其中,甘肃、西藏2个省域的柑橘园面积在1万亩以下。


图表5:2022年中国各省域柑橘园面积排名

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(数据来源:国家统计局、台湾农业统计部门   制图:云果产业大脑)


中国柑橘园面积500万亩以上的省域中:


广西是全国最大的柑橘生产区,其柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为20.89%,生产的沙糖桔和柚子在全国享有盛名;


湖南柑橘园面积仅次于广西,在全国柑橘园面积中所占的比重约为14.25%;


四川柑橘园面积在全国柑橘主产省域中排名第三,在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.92%,主要生产晚熟杂柑;


江西柑橘园面积在全国柑橘园面积中所占的比重约为11.55%,是全国最大的脐橙种植区。


2.2.产量分布


2022年,中国柑橘产量在500万吨以上的省域按柑橘产量排名依次为广西、湖南、四川、广东、湖北;


这5个省域合计生产全国近70%的柑橘,其中:


广西柑橘产量为1808.04万吨,在全国柑橘产量中所占的比重约为29.89%;


湖南柑橘产量为639.32万吨,在全国所占的比重约为10.57%;


四川柑橘产量为563.21万吨,所占比重约为9.31%;


广东柑橘产量为554.61万吨,所占比重约为9.17%;


湖北柑橘产量为537.83万吨,所占比重约为8.89%。


与2013年相比:


浙江、上海、台湾、江苏、安徽5个省域的柑橘产量各有不同程度的减少,其中,浙江近年来重点发展设施栽培,走精细化发展之路,柑橘产量减少量最多,江苏柑橘产量降幅最为明显;


其他省域中,广西柑橘产量增量最多,贵州柑橘产量增幅最为明显,全国柑橘产区逐渐由东向中部和西南山区转移。


图表6:2022年、2013年中国各省域柑橘产量结构对比

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(数据来源:国家统计局、台湾农业统计部门   制图:云果产业大脑)