农药是重要的农业生产资料,在农业生产和农产品质量安全中发挥着重要作用。阿根廷是全球重要的农业生产国,是豆粕、豆油、葵花籽油、蜂蜜、梨、柠檬、玉米、高粱和大豆等农产品的主要出口地,是南美洲仅次于巴西的第二大农药市场。研究阿根廷的农药市场形势,有利于促进我国农药产品进入阿根廷等南美市场。阿根廷的农业采用了规模化和专业化的经营模式,与我国的模式区别较大。分析阿根廷的农药市场动态,有利于研发适宜于规模农业的农药产品,促进我国农药行业的健康发展。
 
1  阿根廷2012年农药市场概况
 
阿根廷农药市场总体呈现销售量减少、销售价格提高、销售额增加的现象。阿根廷2012年农药销售量为31.717万吨,同比下降5.57%;农药平均价格为7,507美元/吨,同比上升22.83%;农药销售额达到2,381.16百万美元,同比增长15.99%。

2  阿根廷2012年农药市场特点
 
阿根廷的除草剂独占鳌头,拥有将近2/3的农药市场份额,其中草甘膦占有40%;杀虫剂占有份额只有1/6;杀菌剂销售额和销售量同步下降,只占有1/9的农药市场份额。
 
2.1  除草剂是第一大类农药,占农药销售额的64.26%,占农药销售量的77.47%  
 
2012年除草剂销售额为1,530.17百万美元,同比增长25.44%,增长速度最快,比2011年增加5个百分点;销售量为24.570万吨,同比下降2.97%,下降幅度最小。
 
化学休耕地、大豆、玉米、向日葵、花生、小麦、其他、牧场、水稻、甘蔗是使用除草剂最多的作物,销售额分别为565.38、496.72、188.13、71.82、55.02、49.69、25.94、19.90、13.00、10.29百万美元,同比分别增长28.87%、32.21%、13.18%、-0.17%、69.88%、33.18%、79.89%、-16.02%、-7.93%、4.93%。
 
草甘膦是除草剂最主要品种,2012年销售额为939.37百万美元,同比增长24.42%;占农药销售额的39.37%,比2011年增加2.7个百分点;销售量同比下降5.75%,为19.668万吨,占农药销售量的62.01%。
 
2.2  杀虫剂是第二大类农药,占农药销售额的16.26%,占农药销售量的9.92% 
 
2012年杀虫剂销售额为387.08百万美元,同比增长10.07%;销售量为3.147万吨,同比下降12.92%。
 
大豆、玉米、蔬菜、仁果、棉花、向日葵、马铃薯、烟草、其他、小麦是使用杀虫剂最多的作物,销售额分别为230.40、33.78、20.68、19.06、13.25、11.33、9.81、8.64、8.56、6.91百万美元,同比分别增长9.26%、27.21%、3.06%、22.69%、-25.14%、-14.56%、251.15%、20.66%、55.94%、17.94%。
 
毒死蜱是杀虫剂的主要品种,销售额达到61百万美元;拟除虫菊酯和有机氯类农药继续下跌,如氯氰菊酯销售额下降18%,销售量下降28%;硫丹销售额下降34%,销售量下降42%。
2.3  杀菌剂是第三大类农药,占农药销售额的11.50%,占农药销售量的3.33% 
 
2012年杀菌剂销售额和销售量同步下跌,销售额为273.89百万美元,同比下降10.82%;销售量为1.057万吨,同比下降8.08%。由于天气干旱的原因,杀菌剂的使用量与前年度相比显著降低。
 
大豆、小麦、花生、玉米、马铃薯、柑橘、蔬菜、葡萄、其他、仁果是使用杀菌剂最多的作物,销售额分别为145.68、51.89、18.09、14.74、13.57、6.66、5.83、4.85、4.01、2.70百万美元,同比分别增长-23.46%、13.04%、21.74%、13.50%、9.60%、-9.90%、8.33%、-24.62%、30.94%、0.64%。
 
杀菌剂虽然销售额高于杀螨剂,但是销售量低于杀螨剂。
 
2.4  种子处理剂是第四大类农药,占农药销售额的5.12%,占农药销售量的1.02%
 
2012年种子处理剂销售额为121.86百万美元,同比增长10.26%;销售量为0.322万吨,同比下降12.13%。
 
大豆、玉米、向日葵、小麦、其他、牧场、棉花、花生、马铃薯、水稻是使用种子处理剂最多的作物,销售额分别为47.72、35.64、10.32、10.25、9.04、2.08、2.01、1.67、1.60、1.05百万美元,同比分别增长6.14%、17.57%、45.68%、-22.03%、54.38%、23.50%、-20.49%、10.17%、4.84%、-8.51%。
 
2.5  杀螨剂是第五大类农药,占农药销售额的0.68%,占农药销售量的4.27% 
 
2012年杀螨剂的销售额和销售量下跌幅度最大,销售额同比下降11.88%,为16.23百万美元;销售量同比下降31.73%,为1.354万吨。
 
柑橘、仁果、核果、蔬菜是使用杀螨剂最多的作物,销售额分别为5.12、3.81、3.28、1.83百万美元,同比分别下降19.62%、4.50%、15.70%、28.14%。

3  阿根廷农药市场发展趋势的启示
 
2012年阿根廷农药市场表现出六大明显趋势,这些趋势对我国农药行业的新产品研发也具有较强的借鉴作用。
 
3.1  加强环境友好型农药品种的研发 
 
2012年,低毒、高效、环境友好型新农药的使用量在阿根廷显著增加,导致阿根廷农药市场“销售量减少、销售价格提高、销售额增加”的特点。如氟苯虫酰胺和氯虫苯甲酰胺等双酰胺类农药,2012年销售额增长了97%,销售量增长了88%;如烯草酮,作为阿根廷十大农药品种之一,2012年销售额增长了124%,销售量增长了111%。
 
3.2  加强用于抗性杂草防治的农药产品研发 
 
近年来草甘膦在阿根廷除草剂销售量中的比例呈现下降趋势,如2009年为84.70%,2010年为84.45%,2011年为82.41%,2012年为80.05%。主要原因是农药企业为了防治草甘膦抗性杂草,使用其他有效成分与草甘膦进行混配,降低了草甘膦的使用量。据阿根廷《国家杂草抗性网》(REM)介绍,自2006年草甘膦抗性杂草报道以来,阿根廷目前已发现6种杂草有抗草甘膦的活性。
 
3.3  加强用于转基因作物的农药品种研发 
 
阿根廷是世界上率先种植转基因作物的国家之一,转基因作物种植面积在南美洲仅次于巴西,2011年种植面积达到2,370万公顷,主要转基因作物是棉花、大豆和玉米,转基因棉花和玉米分别占全国棉花和玉米种植总面积的近99%和86%。
 
3.4  加强信息素类生物农药品种的研发 
 
阿根廷全国动物和植物健康检验服务中心(SENASA)为控制和消灭欧洲的葡萄飞蛾(Lobesia botrana),通过国家项目补贴等方式,鼓励使用信息素类农药防治葡萄飞蛾。目前SENASA采用的信息素类农药涉及13个登记者、29个产品、19个品种,包括先正达、巴斯夫、陶氏益农、杜邦公司等。
 
3.5  加强种子处理剂类农药的研发
 
阿根廷是全球重要的转基因作物种植国家,先正达、陶氏益农、孟山都等跨国公司都在阿根廷建立了种子研发中心和生产企业,面向阿根廷市场和全球市场提供种子,特别是转基因种子。如2012年先正达建立了玉米和向日葵种子生产企业。这将带动阿根廷种子处理剂类农药的快速发展。
 
3.6  加强高含量农药制剂产品的研发
 
2012年阿根廷销售的草甘膦制剂中,有效成分含量高于48%的制剂销售额增长了39%,销售量增长了14%;相反,有效成分含量低于48%的制剂销售额下降了10%,销售量下降了33%。高含量的农药制剂意味着实物销售量的减少、销售价格的增加和销售额的增加,也意味着单位面积土地上使用的农药销售量减少,有利于减少对环境的影响。