2015年中国农药制剂年度回顾及发展趋势

日期: 2016/3/18

 世界农化网中文网报道： 2015年，对于整个农药行业来说，是挑战与机遇并存的一年，农药制剂行业也是如此。这一年，“零增长”的出台在一定程度上影响着未来农药行业发展的方向，原药进入微利期，制剂行业增速放缓。与此同时，国家加强了对高毒高风险农药的监督和管理，与农药行业相关的特别是安全与环保方面的法律法规实施加大了监督和处罚力度。另外，“互联网+”在农药行业的广泛应用，尤其在制剂行业热度不减，各种创新模式的不断涌现正在逐渐改变着农药行业的发展模式与趋势。总之，规范化、规模化、精细化、专业化将会成为今后农药行业发展的热点与亮点。
 
1  2015年农药制剂登记情况

2015年登记产品3,294个，与上年基本持平。2015年登记杀虫剂954个，占比28.96%，同比减少4.0%；杀菌剂1,000个，占比30.36%，同比增加了1.7%；除草剂933个，占比28.32%，同比增加了1.7%；卫生杀虫剂235个；植物生长调节剂94个；其他78 个。杀菌剂增速显著，且成为登记总数量中的首位，与2014年发生了较大变化，这与2015年吡唑醚菌酯等专利到期产品登记数量多有着直接的关系。登记结构变化与产品专利过期之间的关系值得研究和跟踪，同时也值得警惕，知识产权、同质化等或许是未来的主要矛盾之一。
 
2015年按剂型统计：悬浮剂767个，原药403个，可湿性粉剂359个，水分散粒剂270个，水剂245个，乳油180个，水乳剂159 个，可分散油悬浮剂126个，微乳剂122个，悬浮种衣剂122个，颗粒剂91个，电热蚊香液46个，悬乳剂40个，可溶粉剂35个，可溶粒剂35个，其 他294个（见图1）。从剂型角度分析，乳油从2014年的第4位变为第5位，排名前两位的依然是悬浮剂和水分散粒剂。
 
按毒性统计：低毒2,524个，微毒464个，中等毒184个，低毒（原药高毒）76个，中等毒（原药高毒）36个，其他10个。


从以上登记情况分析，2015年登记产品数量总体和2014年基本持平。登记剂型中，悬浮剂（SC）、水分散粒剂（WG）依然是登记及研发的主要方 向，这与2000年以前发生了很大的变化。制剂水性化，制剂颗粒化，有效成分控制释放，使用更加简单和方便，剂型的多样化和功能化，已经是目前农药剂型发 展的现状，也是未来发展的方向。目前国内对SC、WG的研发已经放在了重点与常态化位置，但这些研究大多数是集中在“点”上的研究，也就是具体问题如配方筛选等上的研究，今后将要更加注重点面结合，系统调研和考虑剂型开发与应用实践相结合，才能做到精细化和系统化。
 
2  相关政策对农药制剂发展的影响

2015年，农药行业出台了许多管理政策，对行业有着重要的影响。整理部分与农药制剂有密切关系的政策及征求意见稿供读者参考。
 
2.1  零增长

2015年1月16日，农业部在关于印发《2015年种植业工作要点》的通知中指出，2015年种植业工作要点之一就是开展农药使用量零增长行 动，力争2020年农作物农药使用总量实现零增长，推进高效低毒低残留农药替代高毒高残留农药和高效大中型药械替代低效小型药械，扩大低毒生物农药示范补 贴试点范围。
 
零增长促使农村土地集中与土地流转，大面积单一种植增加，减量省工化将成为重要的课题。对于农药制剂行业也提出了更高要求，要求在农药剂型的设计、研发、应用中更加注重应用效果，使得有效成分使用率进一步提高。如无人机飞防技术的迅猛发展，导致无人机的用药需求变为现实，低容量喷雾和超低容量喷雾开发与应用提上日程。
 
2.2  《农药剂型名称及代码》(征求意见稿)

2015年3月24日，农业部农药检定所发布了关于征求《农药剂型名称及代码》（征求意见稿）修订意见的通知，公开征求修订意见。通知称，根据 《国家标准委员关于下达2014年第二批国家标准制修订计划的通知》(国标委综合［2014］89号)安排，农业部农药检定所承担了《农药剂型名称及代 码》(GB/T 19378—2003) 的修订任务。在参考国际剂型规则的基础上，结合我国农药登记实践，起草了《农药剂型名称及代码》(征求意见稿)。
 
标准对剂型的设定进行优化、整合和精炼，淘汰落后和无商品流通的剂型，取消功能性和使用方式的剂型，对国际上已调整和修改的剂型做了修订。标准为农药剂型的开发提出更高要求和规范指导，使得农药制剂行业能够与发达国家接轨，促使制剂行业更加规范，进一步促进农药制剂产品走出去。
 
2.3  乳油生产批准

自2009年8月1日起，工信部不再颁发农药乳油产品批准证书，乳油产品的农药生产批准证书发证大门关闭长达5年之久。2015年4月17日， 工信部发布2015年颁发第四批农药制剂产品生产批准证书备案的函，河北三农农用化工有限公司的75%噻唑磷乳油、东部福阿母韩农（黑龙江）化工有限公司的5%嘧啶肟草醚乳油等5个乳油产品新获得生产批准证书，加之前安徽美兰农业发展股份有限公司的10%氰氟草酯乳油等3个乳油产品新颁发农药生产批准证 书，共有8个乳油产品新获得了生产批准证书。
 
至此，业界普遍关注的乳油新颁发农药生产批准证书问题尘埃落定，发证大闸重新开启。但一定要按照《农药乳油中有害溶剂限量》标准进行溶剂筛选和使用。
 
2.4  《农药助剂禁限用名单》(征求意见稿)

2015年7月13日，农业部农药检定所为加强农药助剂管理、保证农产品质量安全，在广泛调研的基础上，起草了《农药助剂禁限用名单》(征求意见稿)，公开征求修订意见。涉及农药助剂禁用名单9个，农药助剂限用名单75个。
 
在《农药乳油中有害溶剂限量》标准的基础上，《农药助剂禁限用名单》正在征求意见，这将影响着传统剂型乳油等未来的发展，促使农药剂型向着水基 化、环保化方向发展，这也是政策引导的重要影响。这份征求意见稿份量很重，建议关注限量的列表，这将会带来剂型改变。比如说，使用溶剂的制剂含量将会变 低，转向开发水基化、颗粒化，如SC、WG。常规溶剂（甲苯、二甲苯、环己酮等）的禁限用，使得很多高含量的乳油、水乳剂、微乳剂、可溶液剂等都难以实现。
 
环保、安全等政策的落实，在2015年伴随着农药制剂行业的发展，如江苏省2015年开展了 农药企业的环保核查专项检查。
 
2015年出台的管理政策及征求意见稿，都在指引行业向着更加规范及健康、可持续发展的方向前进。同时对从事农药制剂行业的从业人员提出了更高的要求，也必将促使技术升级、产业升级。
 
3  新剂型现状及趋势

3.1  悬浮剂

（1）中低含量是主旋律，复配悬浮剂数量持续增加

农药制剂的品质不以含量高低比水平，而以施药的效果、性价比论成败。2000年前后国内公司一度热衷于开发高含量制剂，然而近10多年来，国内 企业先后转向中低含量的制剂产品的研发，以便留出更多空间协调产品性能及增效等，以使产品具有优秀的传送功能。这些尤其集中在SC等新剂型产品的开发上， 成为农药制剂技术发展的新动向。
 
（2）直接加工成悬浮剂的新农药品种增多

受政策等的影响，乳油受到各种限制，转向悬浮剂开发的数量在不断增加，农药品种选择和加工成悬浮剂的数量在增加，这在2015年也得到了充分体现，促使了悬浮剂成为农药制剂登记的首位。
 
（3）低熔点、高水溶性原药开发悬浮剂有突破

如20%呋虫胺、40%腈菌唑、35%二甲戊灵悬浮剂等，2015年都有企业开展登记，其技术已经得到突破，也代表了制剂行业技术水平的不断提升。侧面反映农药表面活性剂的性能得到了提升，提供了保障，促进了产品的性能提高。
 
（4）工艺精细化

如同配方筛选需要精细化一样，悬浮剂生产工艺更加需要精细化，如投料工段、剪切砂磨工段、调制工段等都需要优化，国内企业已经认识到了工艺升级 的必要性，在设备选型、工艺设计、性能控制等方面开展了许多工作，使得国内悬浮剂生产工艺已经发生了大幅度的改变和提高，整体上悬浮剂的工业化已经逐步趋于成熟。
 
3.2  水分散粒剂

（1）新农药品种选择水分散粒剂的数量在增加

同悬浮剂一样，受相关政策影响，乳油限制的同时转向水分散粒剂的数量也在增加，从2015年农药制剂登记情况看，水分散粒剂已经成为制剂登记的第3位，数量在不断增加，已经并将在较长时间内成为行业关注的主要剂型之一。
 
（2）工艺多样化，升级进行时

传统的挤压造粒（转盘造粒）工艺已经被众多企业掌握，在工业化中解决了造粒发热、加工连续化等诸多问题，能够加工的产品数量也在持续增加，产品性能得以提升。而流化床造粒、喷雾造粒等已经在行业得到了应用，使得产品有了差异化，其他水分散粒剂加工工艺还在不断升级中。
 
（3）干悬浮剂已经起步

江苏、山东、河北等已有数家企业装备喷雾造粒塔，以20米左右喷雾塔为主，产品也逐渐丰富，除草剂、杀虫剂、杀菌剂等都实现了工业化，产品性能 得到大幅提升，尤其体现在崩解和悬浮性能上。相信现在已经上马的企业如果能够在短时间产生示范效益，喷雾造粒将会有更快的发展速度，但是其配套助剂、配方 技术、实验室设备、工艺等需要尽快加以研究，并与之配套，这也是加快其发展的重要因素。
 
（4）“混合”工艺在行业开始尝试

传统的挤压造粒、流化床造粒、喷雾造粒是众所周知的，离心喷雾与流化床造粒结合、离心喷雾与挤压造粒结合、湿法粉碎与挤压造粒结合、湿法粉碎与 流化床造粒结合在2015年行业中都有尝试。这必将促进水分散粒剂向着性能提升、工艺多样化等方向发展。未来或许还有更多“混合”工艺在农药制剂行业中得 到尝试，这也是行业创新促使进步和提升的重要方面。
 
3.3  缓释及功能化制剂

（1）微囊悬浮剂依然是缓释剂型的代表

微囊悬浮剂代表着农药制剂的高技术，近些年在不断发展，2015年以30%噻唑磷CS、10%噻虫嗪CS等为代表的微囊悬浮剂得到登记，从技术角度而言，是微囊悬浮剂的重要突破。同时各种功能性的微囊悬浮剂也在陆续开发中，将促进以CS为代表的缓释剂型进一步发展。
 
（2）微球、包结物等农药新缓释剂型不断涌现

微球是近年发展起来的一种具有缓释功能的新剂型，甲氨基阿维维菌素苯甲酸盐聚乳酸微球、吡唑醚菌酯聚乳酸-羟基乙酸共聚物纳米微球等已经有报道。环糊精包结物缓释制剂，也有报道，并已有应用案例。控释包膜颗粒剂、吸附性缓释剂等也将会不断开发和逐渐应用。
 
（3）悬浮种衣剂等功能性农药制剂持续增长

悬浮种衣剂2015年登记数量122个，与2014年的70个相比，增加近1倍，成为申请登记的热门，也成为行业新的增长点，未来几年包括悬浮种衣剂在内的种子处理剂还会呈现继续增加的趋势。随着零增长行动的实施，包括漂浮粒剂、撒滴剂、展膜油剂等省工省力化功能性制剂也将成为研究热点。
 
3.4  配方增效化

配方增效化已经成为开发重点，如悬浮剂SC转向悬乳剂SE，除草剂开发重点转向可分散油悬浮剂（OD），OD发展迅速，更注重其药效，随着配套助剂日渐成熟，OD在我国已经得到大力发展，已经成为登记和研发的主要剂型，尤其是除草剂，还是今后重点研究对象，也会出现更多应用效果突出、性能优异的 产品。
 
4  传统剂型现状与发展趋势

4.1  乳油

乳油，目前在全部登记的农药制剂中依然占比最大，但是按照自然年计算，近几年已经发生了巨大变化，悬浮剂成为登记数量最多的剂型，乳油已经成为第三、第四，这与近几年溶剂限量等政策有关，与国家环境保护等有关。随着《农药乳油中有害溶剂限量》标准的颁布，“非传统，新体系”已经成为当前乳油发展 的主线，新型绿色环保溶剂、配套助剂已经成为关注的焦点，配方开发的难度在不断加大。乳油向悬浮剂、水分散粒剂等新型剂型的转换速度在加快。
 
4.2  颗粒剂

颗粒剂，具有一定粒径范围可自由流动的粒状制剂，其中有多种存在形式，大粒剂，包括漂浮粒剂，成为了代表省力化剂型开发的新热点。已经由传统的 颗粒剂转换为具有缓释的、功能的、省力的颗粒剂，随着使用者习惯的改变、施药设备的提升，颗粒剂将会在省力化方面有重要的作用。具有内吸性的新型杀虫、杀 菌、除草活性成分将是未来研究的主要成分。减工省力化是一个刚需，农村劳动力年龄结构的调整，需要更为省工的剂型。一些老的剂型又重新有了新机。比如颗粒 剂（GR），在地下害虫防治方面可以实现长效化，这样在防治地下害虫方面可以实现减工省工。
 
4.3  可湿粉剂、可溶粉剂

以可湿粉剂为代表的粉状制剂，在向固体颗粒化制剂逐渐转变，如向水分散粒剂、水溶粒剂等转变，部分向水基化制剂，如悬浮剂转变。水溶性袋也在制剂行业逐渐应用，对于粉状制剂的进一步发展也是一个方向。
 
5  制剂行业变化与建议

5.1  农药制剂企业在升级

“农药制剂加工和分装技术专家诊断和提升”活动在2015年持续进行，主要针对当前企业的农药制剂加工和分装总体发展、车间和设备布局、制剂生 产效率、制造成本降低、产品质量、交叉污染管理、生产现场管理及HSE管理等问题进行专家诊断，引导企业改善农药制剂加工和分装工艺、装备现状，提升水 平、增强市场竞争力并提高经济效益，活动在无形中促进制剂行业的整体水平提升。制剂企业也在实践中不断优化和升级工艺，这将会促进农药制剂产品的质量稳定 和提升。
 
5.2  农药制剂会议等促进交流和学习

每两年一届的“环境友好型农药制剂加工技术及生产设备研讨会”连续举办了四届，已经成为制剂行业的交流大会，提供了很好的交流和学习平台，促进 了从业人员之间互相的深入探讨。每年一届的“山东省农药信息交流会”也在行业的交流中发挥了重要影响和作用。以“农药剂型和制剂”为主题的会议数量不断增 多，也反映了农药制剂行业在快速发展，新助剂、新设备、新技术、新工艺等不断涌现，企业、从业人员在变化中前行和进步。
 
5.3  专利到期化合物依然是关注重点

以吡唑醚菌酯为例，含有吡唑醚菌酯的产品，2015年已经登记58个，田间试验909个，不难想象，随着吡唑醚菌酯化合物专利到期，井喷式登记和未来同质化产品将迎来巨大的市场竞争和挑战。这也是一个普遍现象，但也是不利于行业发展的因素之一。科学分析、合理选择布局、做差异化产品组合应该是更 加健康长远的选择。
 
5.4  建议

环境友好依然是农药制剂发展主题，制剂的水基化与环保化成为国内制剂技术的主流发展方向，农药制剂技术的工程化开发和工艺升级成为发展的热点， 农药制剂需要关注新技术、新应用，需要注重真正创新，需要逐步精细化。从事制剂开发的人员不能仅仅靠猜测和经验，进入大数据时代，制剂加工水平想要快速提 升，靠的是数据的积累、整理、分析、总结。经验是建立在大数据基础上的，精细化需要数据积累与分析。今后在具体工作中需要在精细化、系统化、数据化方面做 更多更细致的工作。从业人员整体水平提升，制剂企业的技术、装备和工艺水平整体提高，才能促进整个制剂行业的真正快速进步。
 
农药制剂企业需要不断升级改造，向着精细化、规范化方向思考和实践。从事制剂行业的人员需要从深度和广度进一步探索，使得产品能够在应用过程中 充分发挥作用，真正实现少量活性成分发挥作用最大化。“精细化”是今后农药制剂提升和进一步发展的主题，只有“精细化”才会有质的变化。


本文作者：中农立华生物科技股份有限公司 张小军