拉美地区生物防治市场发展概况

日期: 2017/8/16

供稿：Markets&Markets

人口激增和对农产品(食品、饲料、燃料和纤维)的多样化需求是对全球粮食安全构成严重挑战的关键因素。频繁的天气变化、人均可耕地的减少和产量损失，影响了农民提高生产力。根据联合国粮农组织的统计，全球粮食产量必须增加一半，肉类产量必须翻一番才能满足2050年的预期需求。全球农业环境受到各种类型的害虫的威胁，因为它们破坏了农产品的质量和产量，因此，保护作物以提高生产力是至关重要的。

根据粮农组织(FAO)的数据，2015年，中国、印度、美国等国家的农业部门贡献了世界经济总量的6.1%，巴西则是全球农业产出的主要贡献者，该国实施了旨在改善国内农业生产率增长的“向前发展”政策。

巴西农业概况

巴西是大豆、玉米和甘蔗的主要生产国之一，农业生产占总面积的74%。巴西是全球最大的农化产品消费国，2015年农化产品消费额96亿美元。大量使用化学农药和肥料已经影响了土壤中的微生物，削弱了它们的营养潜力。因此，近几年很多农化企业相继推出更多的生物产品组合。

图一巴西所有收获区主要作物占比

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生物防治和生防产品的重要性

生物药剂通常是在收获和收获后阶段控制害虫发生。它们是一种特殊的微生物和天然的萃取物。这些物质很少量即可起效，很快分解，导致害虫暴露量减少，还能避免传统化学农药的污染。随着公众对化学防控负面影响的关注逐渐提高，生防制剂的需求越来越多。害虫对化学农药的抗药性不断增强也提高了生物防治手段的优先性。

生物防治产品类型主要有生物杀虫剂、生物杀菌剂、生物除草剂和生物杀线剂。他们可以帮助农户提高生产效率、保持植物健康、抵御害虫侵扰。生物制剂是活的生命组织，效果好坏受到温度、酸碱度、紫外线、湿度和土壤因素的影响，这都是生防产品的不足之处。

发展中国家，如拉美地区的生物防治市场欣欣向荣。拉美国家主要向欧洲市场出口果蔬，向中国出口玉米。他们正在努力遵循当地的食品标准。对使用化学杀虫剂和食品残留水平的严格规定正促使拉丁美洲农民更多的使用生物控制产品。阿根廷和墨西哥这两个国家走在减少化学农药使用的立法前沿。全球生物农药公司也都关注着拉美地区，通过各种渠道进入市场。

巴西和阿根廷正凭借有机耕地的不断增长成为新的农业增长地区。作为世界最主要的农业市场，巴西期望以高于地区平均的增长率增长。近来，哥伦比亚、阿根廷和智利等发展中国家的农业产量出现了增长，已经在拉丁美洲引发了生物控制和其他农业投入的增长。

巴西：拉美最大的生防市场

图2 2015年拉美生物防治市场

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2015年，拉美生防市场估值在4.237亿美元。预计在2021年达到10.507亿美元。2016~2021年复合增长率达到16.5%。2015年生物杀虫剂占据拉美生防市场的53%，估值达到2.26亿美元，2016~2021年复合增长率达到15.8%。拉美生防市场的快速增长得益于有害生物综合治理的意识提高，它将生物防治与传统化学防治结合起来。巴西、墨西哥和阿根廷是生物防治不断增长的市场，已成为生物防治产品供应商的目标市场。

表1 拉美生物防治市场的主要驱动因素
驱动因素	综合害虫管理（IPM）的实施	对有机食品的需求增长	食品中最大残留限量的设立	研发费用较低
描述	害虫侵害作物生产的事例不断发生生物化学是IPM中的一个重要组成部分	秘鲁和哥伦比亚是天然活性物质的重要出口国	生物防控产品在食品中有较低的残留量	与化学农药的开发相比费用较低重新开发的频率较低

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全球农化巨头，先正达、拜耳、Certis USA L.L.C、Valent生物科学、住友等都在拉美有业务。这些公司在每一个生物防治细分市场都有足够的能力，他们的产品线能够渗透入拉美大多数国家。拉美的生防市场近年来被大量的小公司瓜分，例如Vector Control (巴西), Promip (巴西), Advan, LLC (墨西哥), Bait Tecnologia Ltda. (巴西), Bio insumos Nativa SpA (智利), Anasac (智利), and Cheme (智利)。

主流公司正在广泛投资于生物防制产品领域的技术发展。持续的扩大、合作和兼并使得生物防治领域逐步扩大。各家公司根据客户的需求持续加大研发投资。而且，生物防治的生产成本远低于化学产品。因此，得益于农业活动的增长和有机农业的需求，拉美地区的生防产品需求进一步增长。

表2 拉美生物防控市场增长的主要限制因素
限制因素	生物防控产品的货架期较短	生产限制和原料获取限制	农民意识较低	登记程序和法规不严
描述	受到各种生物和非生物因素的影响天敌生物和寄生生物类产品货架期很短	生物防控产品的原料获取不可控	对已有的生物防治品牌不熟悉	化学农药更容易获取

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从表2可以看出，在欠发达地区基于生物的作物保护由于生防手段的低普及率正面临着各种问题。农民已经习惯了传统的农业产品，对创新的适应能力也不强。市场参与者正专注于提高产品的渠道通路，并与组织合作，提高农民对生物控制产品的益处的认识。根据联合国粮农组织的数据，2011年，拉美地区使用了超过80万吨的农药，其中包括杀虫剂、杀菌剂、除草剂和灭鼠剂。这种过度使用杀虫剂会对环境造成负面影响，进而影响人们的生活。因此，在拉丁美洲，生物农药或生物防制产品是更安全的替代品。

成长型市场-巴西和阿根廷

2015年，哥伦比亚、阿根廷和智利等发展中国家的农业产出增长高于平均增速，已经在拉丁美洲引发了生物控制和其他农业投入的增长。

巴西、墨西哥和阿根廷是日益增长的生物防治市场，同时也是生防制剂产品供应商的目标市场。在这些地区，政府对发展农业产业的支持力度也在增加，这也是拉美生物防治市场的一个有利因素。政府为改善教育设施、基础设施建设和技术进步所采取的措施正在吸引外国投资，这增加了该地区的经济稳定。由于出口的增加，收入的增长使得农民能够负担得起新的农业技术和最新的生物控制产品。这将进一步加强该地区的生物控制市场需求。

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