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2016年中国农药企业TOP20： 环保政策刺激产品价格 新一轮增长蓄势待发

日期: 2017/10/27

在经历2014年开始的两年多的低迷后，2016年的中国农药行业整体虽然还在感受着农业市场的寒意，但也从这种寒意中觉察到了一丝春天的气息。
 
该年度，国内政策形势严峻，大宗产品百草枯水剂正式禁用。7月开始国内环保督察组进驻各省，多地多企业遭遇停产、限产，陷入生产困境。这也直接造成上游中间体和部分产品供给端的短缺、价格上扬。 然而需求端的春天似乎已经来临。2016年下半年，海外农化巨头需求逐渐上涨，提震了国内企业的全年业绩。
 
从国内Top20强企业的整体业绩来看，2016年中国农药行业的第一集团依然整体处于上升的通道中。与去年Top20强榜单中有11家公司出现负增长相比，今年减少至7家公司。
 
榜单中前十名的企业顺序变动较为明显，前三甲易主，颖泰生物销售额突破40亿元，以45.49亿元的销售额从上年的第三位攀升至榜首。润丰股份和福华通达分别以37.51亿元和36.64亿元的业绩，位列第二和第三。
 
表一 2016年中国农药二十强排行榜
2016年排名（2015）
公司
2016年销售额（亿元）
2015年销售额（亿元）
增长率%
1（3）
颖泰生物
45.49
33.33
36.48
2（5）
润丰股份
37.51
29.12
28.81
3（18）
福华通达
36.64
33.57
9.14
4（1）
南京红太阳
34.96
35.45
-1.38
5（6）
辉丰农化
31.78
28.54
11.35
6（2）
新安化工
30.14
33.98
-11.30
7（4）
扬农化工
28.76
30.5
-5.70
8（8）
中化作物
28.37
26.3
7.87
9（9）
山东滨农
25.37
23.72
6.96
10（14）
南通江山
20.90
17.89
16.83
11（19）
利尔化学
19.79
14.68
34.81
12（-）
连云港立本
19.66
13.50
45.63
13（10）
中山化工
19.65
20.07
-2.09
14（-）
湖北泰盛
20.11
13.91
44.57
15（7）
联化科技
19.42
27.56
-29.54
16（13）
江苏长青
18.33
18.15
0.99
17（12）
诺普信
17.59
18.99
-7.37
18（16）
江苏七洲
16.88
16.31
3.49
19（-）
安徽广信
15.01
13.25
13.28
20（11）
沙隆达
14.94
19.22
-22.27
备注：福华通达2015年实际销售额为33.57亿元，因此2015年实际排名应为第三。




























提前布局+战略明晰：抵御不良市场环境获得增长
 
- 利尔化学：提前布局草铵膦 持续受益
 
利尔化学在本年度的榜单中表现尤其亮眼，年度销售额大幅增长34.81%至19.79亿元，名次也从上年的19跃升至第11位。2016年度强势销售表现来源于利尔在草铵膦产品上的提前布局，以及该年度在国内终端制剂方面的优异表现。
 
利尔抓住了国内百草枯水剂禁用、草铵膦市场随之崛起的机遇。2016年，利尔5000 吨/年草铵膦原药生产线的技改扩能建设基本完成，草铵膦产能释放，形成稳定供应，并在出口原药的同时，在国内市场推出一系列草铵膦制剂产品，大力拓展国内草铵膦制剂市场。目前，利尔已经成为国内最大的草铵膦原药生产企业。

- 润丰股份：坚持“快速市场进入”平台发展
 
润丰股份在2016年继续凭借“快速市场进入”为特点的全球营销网络优势持续增长，以37.51亿元的年销售额和28.81%的增长率上升三个名次，进入三强摘得榜单第二名。 据公司年报，该年度公司净利润大幅增长30.25%。
 
“快速市场进入”的平台发展战略结合了传统原料贸易模式与农药产品境外自主登记模式，使得润丰股份一直处于持续增长的通道上。2016年，润丰股份凭借大量的农药自主登记资产和灵活的销售模式及服务经受住了整体萧条大环境的严峻考验，同时，境外公司建设步履不停，展现出持续盈利的能力，仅在2016一年间，润丰股份在乌拉圭、玻利维亚、缅甸、巴拉圭的公司相继投入运营。目前，润丰股份在正式挂牌国内新三板后积极谋划在主板上市，获得资本市场支持的润丰预计将持续上升。
 
- 辉丰：确立新时期新战略
 
老牌农药生产企业辉丰根据目前全球农业发展和国内农药产业升级的趋势，确立了企业新战略，在2016年抵抗住了下滑的整体趋势。公司2016年经营情况良好，实现了11.35%的销售收入增长，在榜单中以31.78亿元的销售额上升1个名次进入前五。
 
进入2016年，辉丰面临如何抓住新一轮发展机遇的重大战略问题。通过拓宽产业链，布局石化仓储业务，以及与国际农化公司共同设立合资企业等战略布局，辉丰确立了“国内的两翼发展，国际创新布局”的新战略方向。借助石化仓储库区优势，辉丰打造了在国内具有重要影响力的化工原料交易市场，成为公司新的利润增长点。
 
此外，辉丰在2016年还与AMVAC共同在香港设立创新合资公司，该公司将首先承接AMVAC精准农业应用技术SIMPAS。目前AMVAC已经就SIMPAS技术进行商业前测试，如果该技术成功在中国落地，将是中国农化行业里程碑式的变化，也将成为辉丰转型发展的重要立足点。
 
草甘膦等主要产品价格回暖 企业全年表现得到提震 
 
自2017年7月起，国内环保督查行动日趋严厉，中央环保督察组依次进驻到全国各省区，环保装置不达标的农药企业纷纷停工停产，产能急剧下降，中间体及原料价格大幅上涨，其中最明显的是生产污染较大的草甘膦。2016年国内草甘膦统计产能相比2015年减少约8%。同时2016年第四季度海外农化巨头普遍开启补库存周期，海外需求量明显回升，几个主要农药品种的价格也不断上扬，大型、合规生产企业全年业绩表现得到提震。
 
连云港立本在这一轮价格上涨中受益。公司以19.66亿元，45.63%的增长率首次进入20强榜单，立本也是20强企业中销售增长幅度最高的企业。公司在国内拥有三个定点生产工厂，三嗪类除草剂产能为10万吨/年，2016年受国内及澳洲和南美、北美等国际市场的需求推动，主打产品阿特拉津等销售量价齐升，加上年末草甘膦的一波价格行情，推动了公司整体业绩，此外公司百草枯、毒死蜱等产品销量也稳步上升。未来嘧菌酯等产品也将成为公司优势增长点。
 
湖北泰盛也以19.60亿元的销售额成为榜单新进入者，位居第14名，同比增长幅度达到40.91%。湖北泰盛为兴发集团下（控股75%）草甘膦生产企业，公司理论草甘膦年产能13万吨。去年第三季度末至第四季度草甘膦价格的涨幅为公司业绩表现打入一剂强心针，全年草甘膦毛利率比上年同期增加5.43%至达到20.33%，进而推动公司实现净利润1.78亿元，较上年大幅增长42.4%。
 
受行业低迷影响，南通江山前三季度净利润下降较多，而在第四季度的这一波草甘膦价格行情推动下，公司全年销售额也获得了不错的增长，以20.90亿的销售额、16.83%的增长率上升4个名次进入前十。江山拥有草甘膦原药年产能7万吨，公司全年草甘膦实现收入15.3亿元，但毛利率有所下降，减少1.9%；在非草甘膦农药方面，公司凭借清洁环保的工艺优势提升产能利用率和市场份额，取得较好表现。
 
曾经是国内最主要的草甘膦供应商金帆达此前深陷环保诉讼，本次未能在第四季度的上涨中恢复，掉出了前20的榜单。新安股份前三季度仍处于亏损状态，第四季度草甘膦价格大幅上涨助其转亏为盈。然而公司全年业绩依然受到影响，,30.14亿元的销售额从上年的第2位跌至第6。同样受到影响的还包括红太阳。南京红太阳集团居上年榜单榜首，今年跌出前三，以34.96亿元的年销售额位至第4。虽然如此，公司多个产品在第四季度、尤其是12月份行情急转，产销两旺，尤其是百草枯胶剂首次出现一吨难求的局面。
 
2017年截至目前，环保督查行动继续在全国展开，并相继进驻四川、浙江等草甘膦生产大省，预计草甘膦有可能迎来第二轮价格反弹，上述主要生产企业有可能迎来新一波的涨幅。
 
 
受到市场冲击经历底部调整  2017年蓄势待发
 
中间体生产及定制加工企业，由于较多地受到跨国公司订单的牵制，在2016年中经营依旧处于低位。比较明显的企业如联化科技。该年度公司销售额降低了近30%至19.42亿元，名次也相应从上年的第7跌至第15。这主要是由于全球农化市场销售额在2015年经历了较大幅度的下滑，各大农化公司减少他们2016年的生产以及降低全球供应链中的库存，直接影响公司2016年的业务表现。预计全球农化市场在2017年开始逐步回归到正向上升的通道，届时公司业绩表现预计也将回暖。
 
行业低迷和一直在进行中的资产重组也使得沙隆达2016年的行业表现不尽如人意。公司名次从上年的第11名大幅下滑至榜单垫底位置。这主要是由于公司主要产品销售价格持续低位运行，销售毛利率同比较大幅度下降。2016年环保压力导致的公司停工损失达到5740万元。此外公司推进收购ADAMA产生较大相关中介费用。不过，目前ADAMA100%股权已过户至沙隆达，沙隆达将一跃成为国内第一大农药企业、全球第六大农药企业，市值接近300 亿。作为中国化工旗下唯一农资上市平台，未来的表现非常值得关注。
 
同样受制于市场疲软的需求的还有制剂销售“大佬”诺普信。公司排名从上年的12位跌至第17。2016年度公司为推动田田圈业务深度拓展，加大了对大三农生态圈的投入。该项目目前仍处于投资阶段，尚未充分发挥价值并获得收益。但诺普信依然是行业中中最先抓住农村互联网崛起的机遇并实际展开布局的企业。未来，该平台将帮助诺普信构建完善的互联网运营体系，实现线下分销与线上运营的无缝对接，诺普信将持续获得投资回报。
 
刚性政策不能成为持续增长的动力
 
2016年农药市场依然处于需求不足的状态。由于环保压力导致的价格上涨，虽然从一定程度上挽救了企业的年度业绩，但这种刚性的政策推动终究不能作为持续增长的动力。此外，这种现状也从一定程度上说明，中国的农药行业目前在相当程度上还是与出口业务挂钩，受到国际采购的深刻影响。
 
但是，随着农药企业转型战略的不断落实和深化，以及通过行业并购构建的新行业格局的形成，在未来，我们还是有希望看到支柱的、大型的、合规的农药生产企业更加多元化的发展。此外，本土终端市场也越来越受到企业的重视，随着先正达被中国化工集团的收购、陶氏和杜邦的整合、以及拜耳和孟山都之间的收购，早已被跨国公司瓜分的国内市场也将经历重构，为有实力和有思考的国内企业留出更多空间。


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