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2017年中国农药企业TOP20：行业进入上行周期 企业″两级分化″现象进一步凸显

日期: 2018/9/21

2017 年以来，全球需求端农产品价格出现触底反弹迹象，且国际农化巨头去库存阶段已基本结束，进入新一轮补库存周期。供给端随着供给侧结构性改革的深入以及安全环保要求的持续趋严，行业竞争格局得以优化，“两级分化”进一步凸显，优势企业的生产和业绩得到大幅提升。
 
从国内Top20强的销售额来看，20强入围门槛上升至21.56亿元，较去年14.94亿元增加6.62亿元，涨幅44.31%。2017年，TOP20强榜单中仅一家公司销售额负增长，2016年销售额负增长公司为7家。
 
榜单前10强变动较大，沙隆达“蛇吞象”并购后业绩井喷，增长率高达1374.81%，以220.34亿元销售额摘得排行榜桂冠，是我国第一个农药主营业务销售额超百亿的企业。颖泰生物和润丰股份分别以60.83亿元和50.47亿元的业绩，摘得榜眼和探花之位。
 
榜单中，除沙隆达外，销售额同比增加50%以上的企业包含扬农化工、连云港立本、利尔化学、安徽广信四家企业。其中，连云港立本销售额由2016年19.66亿元增长至35.67亿元，同比增长81.42%，榜单成绩表现十分亮眼。
 
2017年排名（2016）
公司
2017年销售额
2016年销售额
增长率
（亿）
（亿）
1(20)
沙隆达
220.34
14.94
1374.81%
2（1）
颖泰生物
60.83
45.49
33.73%
3（2）
润丰股份
50.47
37.51
34.54%
4（4）
南京红太阳
47.99
34.96
37.26%
5（7）
扬农化工
43.66
28.76
51.79%
6（3）
福华通达
43.18
36.64
17.85%
7（6）
新安股份
42.10
30.14
8（12）
连云港立本
35.67
19.66
81.42%
9（5）
辉丰股份
34.16
31.78
7.49%
10（11）
利尔化学
30.81
19.79
55.67%
11（15）
联化科技
26.18
19.42
34.80%
12（9）
滨农科技
25.84
25.37
1.84%
13（8）
中化作物
25.25
28.37
-11.02%
14（14）
湖北泰盛
24.99
19.60
27.51%
15（18）
江苏七洲
24.21
16.88
43.42%
16（19）
安徽广信
23.45
15.01
56.20%
17（13）
中山化工
23.35
19.65
18.83%
18（10）
江山股份
22.86
20.90
9.38%
19（16）
江苏长青
21.82
18.33
19.06%
20（17）
诺普信
21.56
17.59
22.56%
数据来源：中国农药工业协会

业绩稳步增长 内生动力强劲
 
TOP20榜单中，排名前10位的企业销售额销售额均获增长，其中颖泰生物、润丰股份、红太阳、扬农化工、新安股份、连云港立本、利尔化学、联化科技、江苏七洲、安徽广信销售额涨幅均超30%，除了农药行业逐步回暖，农药价格回升的利好因素，仔细分析TOP企业的年度报告，笔者发现，上述企业纷纷在变革企业内生动力上发力，内生动力强劲，是上述企业业绩利好的另一重要因素。
 
- 构建全球“快速市场进入平台”    润丰股份2017年销售额达50.47亿元，同比增长34.54%，在该榜单中，排名第3，但在2017年中国农药出口排行榜中，润丰股份位列榜首。得益于“快速市场进入平台”的扎实推进，润丰逐步迈向全球农药产业价值链上游，公司产品已在海外50多个国家和地区与国际一线品牌直接交锋、同台竞技，是名副其实的“隐形冠军”。目前，润丰拥有49家全资或控股公司，已在拉美、亚太、非洲、东欧区域40余个国家搭建起“快速市场进入平台”，并计划涉足更多国家。
 
- 精耕产业链     2017年，红太阳致力于精耕优势产业链、丰富核心产品线，形成了“基础原材料+中间体+原药+制剂+销售渠道”的核心竞争优势，尤其是成功构建了拥有自主创新的生化吡啶碱、生化VB3、生化吡虫啉系列、生化敌草快、生化草铵膦与L-草铵膦、生化毒死蜱和百草枯胶剂等具有国际领先的“节能减排、减量增效、升级换代”和“循环经济”产品链生态圈，为公司“绿色发展、快速壮大”的内生动力变革起到了重大推动作用。2017年以来，环保高压态势以及多地化工厂发生安全事故，导致部分原材料、中间体和原药企业停产和限产，原材料、中间体价格大幅上涨，严重影响到下游原药企业生产和原药价格。得益于完善的产业链布局，红太阳2017年销售额同比增长37.26%。
 
- 实施“终端化 国际化 ”战略    2017年初，新安股份发出了“向新50年再出发”的嘹亮号角，全面开启转型发展的新征程，2017年末，终端化、国际化成果显现，公司销售额大幅增长近40%。以新安海外子公司新安阳光（加纳）为例，2017年，国内采购价格不断变化造成本地经销商不敢采购，新安阳光（加纳）则在新安海外事业部的指导和协调下，紧紧把握采购、生产和销售的有利时机，及时做好原材料采购备货工作。自2017年2月起，成型、灌装车间生产线两位一体，满负荷运转，为销售旺季的到来做足供货准备。得益于本土生产化生产优势，新安阳光（加纳）净利润不断超过计划任务，节节攀升。
 
- 树立技术壁垒     利尔化学利用自身技术优势，解决了草铵膦生产中格式反应控制及放大等重大工程化技术难题，掌握了草铵膦合成关键技术，是国内最大的草铵膦原药生产企业。2017年，绵阳基地二期草铵膦生产线已于年初顺利投产，通过后期的持续技改，实际产能已提升至700吨/月。公司广安基地10000吨/年草铵膦（一期7000吨/年）、1000吨/年丙炔氟草胺、1000吨/年氟环唑项目工程建设按计划有序实施。草铵膦之战中，技术无疑成为了利尔化学独占鳌头的关键壁垒，2017年，公司草铵膦原药等产品销售实现较快增长，销售额涨幅高达55.67%。
 
环保政策趋严 企业绿色竞争力优势净显
 
2017年，农化行业监管更加严格，高压环保态势在加快优胜劣汰同时，倒逼企业转变增长方式，切实践行新时代发展理念，加速行业转型升级。在这一进程中，安全管理水平和环境保护水平成为企业继续质量、成本以后又一核心竞争力，2017年，企业的稳定生产有效保障了合规企业在本轮行业景气周期中获利。
 
2017 年，扬农化工核心客户全部实现业绩增长，销售额同比增加51.79%，TOP20榜单排名第5。公司严格践行“环保优先、绿色发展”的理念，不断提高环保管理标准，进一步加大环保投入，追求更好的环保绩效表现。子公司优嘉公司投资5.4亿元，建成了高标准的废气、废水、废渣处置装置，能够实现化学品全生命周期管理，清洁化生产程度居行业领先水平，后续项目的承载能力进一步增强。优嘉公司连续三年保持环保绿色信用等级，并获得工信部全国首批“绿色工厂”称号。
 
联化科技2017年销售额涨幅34.8%，TOP20榜单中排名晋升4位，由去年的第15位攀升至今年11位，公司生产中应用了连续氢化氯化、缩合、氧化等技术，大大降低了生产风险。另外，公司借助于公司环保研究小组平台，在研发早期就对所有新项目与现有产品展开三废处理研究，确保所有新项目在建设前都有可靠的三废处理方案，并实现老产品三废处理方案的不断优化。
 
江山股份积极倡导循环经济和绿色发展理念，不断提高资源综合利用、职业健康安全和环保管理水平。经过多年的研究和实践，江山股份已经初步建立起一整套三废治理技术组合，具有生产、物流及三废综合治理等优势。近年来持续、超前的安全环保投入，为公司赢得了良好的生产经营环境，主要产品开工率较高且稳定，有效保障了产品供应，实现2017年销售额同比增长9.38%。
 
结 语
 
从全球产业转移来看，伴随着六大农化巨头的成功并购，第二、第三梯队的公司将获得新的行业机会及增长空间。国内经济结构调整、新旧增长动能转换明显加快，行业洗牌展开的大背景，将进一步扩大行业内部分化现象，中国领先农药企业面临更加利好发展机遇。如何巩固自身优势，全力激发企业内生动力？对想要全球农化行业内更具话语权的中国TOP企业而言，是一道必做题。
 
 
 

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