欧洲生物农药和生物刺激素市场： 市场需求增势稳定 登记监管仍是主障碍
日期: 2018/10/19
近年来，生物农药和生物刺激素已成为农业领域的热门话题。在全球生物农药和生物刺激素市场中，欧洲是一个相对成熟的市场，其许多经验和实践值得其他国家学习。但是，欧洲生物农药和生物刺激素市场仍存在一些问题。 近日，AGROPAGES 世界农化网采访了几家在欧洲有相关业务的代表性生物农药和生物刺激素公司，讨论了当前欧洲市场所面临的挑战和机遇。
您如何看待欧洲生物农药市场？与世界上其他市场相比，您认为欧洲生物农药/生物刺激素市场的机遇与挑战分别是什么？
Certis USA：总体而言，欧洲生物农药市场在近几年来获得了快速增长。由于欧洲零售端面临着减少化学农药的压力， 我们认为欧洲生物农药过去几年强劲发展的势头仍将继续。生物农药行业面临的主要挑战在于开发环境友好型的系统来防控有害生物，同时保持作物的的产量、品质和投资回报率。
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Michael B. Dimock
Certis USA 田试开发和技术服务副总裁 |
作物综合管理（ICM）策略在欧洲迅猛兴起，我们看到来自Certis USA和其他供应商的微生物和植物源产品成功的与化学农药结合用于整个农场/作物计划。欧洲生物农药行业的另一个挑战在于监管系统需要提高，具体包括：1）需要成功实施或修订欧盟91/414法规；2）简化生物农药的登记流程，尤其是天然物质，如印楝素，虽归属欧盟农药项目（PPP）， 但是登记还是按照化学农药登记流程来；3）需要简化欧盟成员国之间的相互认可流程。
Crop IQ Technology: 欧洲是全球生物农药的第二大消费市场，我们预计传统化学农药的有效替代品将获得快速增长，特别是在最近一些传统化学农药的被禁限用，预计将大幅提升任何潜在有效化学农药替代品的增长。这无疑将为新的绿色产品开发创造更好的条件，以填补市场空白。
不幸的是，由于欧盟的监管程序复杂繁琐，我们在欧洲市场面临了一些阻碍。生物农药的登记时间和登记成本至少是其他地区的2倍。简而言之，这种情形打击了公司在欧洲申请登记和投资相关研发项目的积极性。
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Hatem Elmahy
Crop IQ Technology 执行董事 |
与之相反的是，美国仍然在生物农药方面处于领先地位，美国环保署已成为生物农药监管的世界领导者。通过改进生物农药试验方法，降低数据要求，大幅减少了生物农药的登记时间和成本，开创了全球生物农药登记简化的先河。结果是，美国农民现在可使用许多经济有效的生物农药替代化学农药，使得美国在生物农药的使用领域处于领先地位。
中国和印度也被认为是生物农药快速增长的驱动因素。我相信这两个国家不仅是亚太地区生物农药发展的驱动力，同时也是全球生物农药发展的驱动力。
Bioline AgroSciences: 由于以下机遇和挑战，欧洲生物农药在行栽作物和经济作物的市场获得了快速增长并将持续增长：
- 消费者对零残留农产品的需求在增加
- 对有机产品的需求在增加
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MACE Elizabeth
Bioline AgroSciences 业务开发总监 |
- 有害生物抗性的发展对新产品的需求
- 施药者对安全产品的需求在增加
- 对传统化学农药的立法和监管更严格
比奥齐姆: 根据市场报告显示，无论是在全球还是欧洲市场，生物刺激素的重要性正在迅速提升，预计在下一个5年内， 生物刺激素市场将以两位数进行增长。在欧洲，对更高效使用农资产品的日益关注、 应对环境压力的迫切需要、以及消费者对农产品品质的要求，均作为主要的外在因素推动生物刺激素市场的发展。就这些意义而言，生物刺激素被视为创新型的解决方案，来满足种植者的实际需求。
其中最大一项挑战是目前非常复杂的监管形势。欧洲仍然缺乏一套适用于生物刺激素的监管体系，使得整个生物刺激素市场呈现分化趋势，同时迫使生物刺激素生产商不得不应对不同国家的不同法规。 欧盟目前正在讨论新的肥料监管法规，这将为所有国家提供同一套管理体系，并为生物刺激素市场的健康发展提供保障。
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Anna Fontana
比奥齐姆产品经理助理 |
未来，全新监管体系的建立、更加深入的研发、种植者对投入产出意识的不断提升，将对生物刺激素市场的发展发挥重要的作用。
萃科: 欧洲是生物刺激素的全球领导者，是一个非常有活力的市场，增长速度非常快。这不仅吸引了欧洲各地的许多参与者，也吸引了许多其他国家的参与者决定投资并增加其在欧洲的影响力。
毫无疑问，这带来了竞争力的提高及行业结构的变化。欧洲生物刺激素市场曾经是由中小型公司主导，尤其是区域性公司。 现在，具有强大并购战略的大公司， 无论是专门从事生物刺激素的企业，还是专注于植物营养或植物保护业务的企业，纷纷已经介入，正如我们所看到的EBIC（欧 盟生物刺激素工业协会）新加入的企业。
尽管格局发生了变化，但生物刺激素行业仍然存在巨大的挑战和机遇。例如，实现更高的生产力和盈利能力不再是农民的唯一关注点。
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José Nolasco
萃科战略与创新总监 |
此外，当今他们必须面对气候变化的后果，同时满足终端消费者对健康食品日益增长的需求和环保要求。
Feem O Feed: 我们看到，农户对生物农药和生物刺激素的需求不断增加。在这种背景下，很多公司都在努力的抢占这个市场。产品的质量其实并没有他们宣传的那么好，因此，早期使用他们产品的用户并没有达到他们预期的效果，导致了消费者对生物刺激素效果的误解。目前，市场面临的挑战之一就是让这些用户重新意识到，优质的生物刺激素对作物的肥力的确有很大的帮助。
您如何看待欧洲的生物农药/ 生物刺激素登记监管？
Certis USA: 生物农药在欧洲的商业化受欧洲监管环境的影响非常大。总体而言，与美国相比，欧洲监管程序要复杂得多，要求也更高。对于某些生物农药，监管机构要求的资料与化学农药相同。在某些情况下， 欧洲的监管机构过于风险规避，尤其是欧盟食品安全局。鉴于生物农药在可持续农业发展中的重要作用，我们相信欧洲监管体系的改善将会吸引更多的生物农药产品进入该市场。
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Rob den Ouden
Ferm O Feed 商务总监 |
Crop IQ Technology: 坦率地说，如前所述，欧盟的监管程序仍然很复杂。尽管已经制定了一些特殊规定，但基于微生物、生物化学和化学信息素的生物农药， 仍与化学农药放在同一监管框架下登记。 想象一下，立法规定的措施本意是支持“低 风险”产品的登记，但在实践中并未如此。 此外，用于有机和传统农业生产的产品规则之间存在明显的不一致。
Bioline AgroSciences: 欧洲生物农药的登记通常分两步走：第一步是在欧盟水平上的登记，第二步是欧洲成员国之间的互相认可。
欧盟成员国各国法规的不同仍然是一个难题，但我们可以预期在接下来的几年中生物农药的监管程序会更加简单，因为市场需要紧急解决方案来应对有害生物抗性的发生。这些挑战将对欧洲法规未来几年的演变产生影响。
比奥齐姆：目前来看，在欧盟范围内尚没有相对应的监管制度，而正在讨论的议题中已经将生物刺激素划归为肥料的管理框架内。该管理框架将为生物刺激素提供一个常规定义，以及产品在欧洲市场流通的监管法规，这些都利于行业的发展，并提升消费者对这一行业的信任度。
萃科: 迄今为止，还没有欧洲层面的立法来管理生物刺激素。因此，监管评估是按照国家水平来的，看是否符合各自要求来进行的。各个国家的要求各不相同，范围从符合性的自我验证到可以持续2-3 年的登记过程，包括功效，毒理学，生态毒理学试验...... 在欧盟内部，可以选择成员国之间的互相认可，但是在实践中这并不总是有效的。
在这种情况下，听到欧盟委员会提出立法建议，建立适用于整个欧盟的肥料产品（包括生物刺激素）的统一监管框架， 这是一个好消息。该框架不仅会对行政层面产生积极影响（单一“登记证”可进入 28个欧洲市场），而且会对产品的互相认可产生积极影响。此外，新法规也指出了索赔的规定，将保证生物刺激素产品在市场上的质量和有效性。需要强调的另一个方面是安全性：新法规不仅对污染物和病原体作出了限制，它还遵循其他欧洲法规来控制化学品安全（即REACH），从生产链起点就考虑到食品安全和环境保护。
能否分享贵公司在生物刺激素研发及推广方面的经验？
Certis USA: Certis USA从一开始就认识到我们的优势在于通过研发、大规模生产、登记和上市来运营新产品，而不是早期研发。我们拥有一支在将研发产品转化为上市产品经验丰富的团队，无论这些研发来自公共研究机构，小型初创实验室，还是来自我们的母公司 - 三井化学。我们 在 2017 年推出的 LifeGard™ WG生物植 物激活剂就是一个例子，该激活剂基于大学发现的芽孢杆菌菌株，该菌株获得了国际生物控制制造商协会（IBMA）等奖项， 以表彰其新颖性和潜在的市场影响。我们 在大多数市场采用传统的两步或三步分销策略，通过跨国，国家和地区分销商（在某些地区为三井化学）的特定国家组合销售我们的产品。在美国，我们拥有自己的现场销售和技术团队，他们非常积极地在种植者和零售商层面实现跨越式发展。在专业观赏园艺和家居园艺等市场，我们通过渠道合作伙伴开展工作，这些渠道合作伙伴以自己的品牌提供Certis USA生产的产品。无论是产品开发过程还是市场渗透， 经验告诉我们，重要的是要认识到我们作为一个组织的优势，并将努力集中在这些领域，形成强大的合作关系，而不是过度扩展到我们专业领域以外的领域。
Crop IQ Technology: 我们认为开发一种新型生物农药需要3到4年，花费不超过500万美元。与开发化学农药相比，显然非常便宜和快速，这对于生物农药初创型企业和研究经费有限的小公司更具吸引力。
虽然所有公司都制定了可观的预算来培训用户，提高用户对生物农药的认识和了解，但除了推广生物农药的使用外，还应采用有害生物综合管理办法。
Bioline AgroSciences: 根据Bioline Agrosciences开发生物防控和生物农药的经验，我们认为成功的三个因素包括：
- 向分销商，农民和种植者展示生物解决方案和生物农药的效果：这是我们30 多年来在世界各地许多作物和生产方式上所做的事情 - 经销商，农民和种植者需要确保产品的使用效果；
- 为分销商，农民和种植者提供生物解决方案和生物农药产品培训：今天大多数人认为生物农药的效果低于化学农药， 成本也更高 - 我们今天要做的主要工作是培训用户和经销商正确的理念；
- 展示生物解决方案和生物农药产品的使用设施：人们通常认为这些产品比传统产品更难使用，这是一个错误的想法。
比奥齐姆: 研发对于推动创新至关重要，而这也是为何我们每年都会加大研发投入的原因。成功的关键是团队和产品的开发战略。我们的研发部是由科学家、农学家、化学家和工程师所组成，并一直秉承着不断开发可改善作物品质，并为种植者增加收入的创新型产品的工作理念。
通过 WIN 计 划（Worldwide Innovation Network全球创新网络），我们与知名大学、研发机构和商业伙伴共同开展产品研发方面全方位的紧密合作，从创意至市场化，实现技术转化，并缩短产品的上市时间。
我们关注在不同地区和农事环境下的产品实测。正如你所知，每个国家都拥有各自的耕作方式，以及特有的气候和土壤环境。我们的技术团队可针对每一特定区域提出相应的解决方案。我们在不同市场进行田试、产品示范和效果展示，并收集和分析田间数据，将其整合成一套有价值的信息，从而进一步推动产品的研发并推出更具针对性的产品和方案。
萃科: 生物刺激素是萃科的核心业务之一。因此，我们在这一领域的研发上投入了大量人力物力。为帮助你了解生物刺激素对萃科有多重要，我在这里向你呈现一组数据：2017年萃科推出的产品中生物刺激素占比近40%，包括系列植物氨基酸产品。
生物刺激素是非常复杂的产品，其中一些具有不同生理作用的多组分活性成分。 它们之间的生理相互作用对产品的性能有很大的影响。因此，了解物质的作用方式或其各个组成部分及其相互作用是至关重要的，以便开发出高效的生物刺激素产品。
我们正在投资几个项目，以深入研究各个层面的作用机制（表型，分子和遗传表达），以便在更深入地了解植物生理学的基础上开发产品和解决方案。在萃科，我们相信基因表达研究是生物刺激素的下一个基本步骤，因此，我们的大量投资和努力都集中在这一研究方向上。
Feem O Feed: 我们自己即将推出这一产品，我们在更传统的市场中看到了一些保留意见。 我们一直在做的试验和用户体验使人们更愿意评估产品。 如果人们不能站在种植者的角度思考问题，或者与其他用户体验相关联，那么你会发现很难提高用户的热情。
如果一家公司想要进入欧洲市场，您认为该公司需要关注哪些问题？
Certis USA: 与许多其他市场区域相比，欧洲监管流程对产品上市的时间影响不容小觑。 从开始到结束，首次登记需要 4-5年。在预测新生物农药产品的生命周期时，公司必须考虑到这一点。
Crop IQ Technology: 首先，公司需要密切关注是否符合欧盟监管和法律要求。其次，他们需要关注对种植者的培训，以便更好的使用和评估生物农药。
Bioline AgroSciences: 如果一家公司想进入欧洲市场，该公司需要注意以下几点：
- 监管问题（欧盟成员国之间有时会有所不同）
- 从产品的角度寻找市场驱动因素
- 从分销渠道了解信息并反馈到正确的地方
比奥齐姆: 欧洲的生物刺激素已经出现了投资热潮，而对这一行业的巨大热情则导致了激烈的市场竞争。另一方面，市场本身也存在一些困难，例如未知的监管环境、分化的市场以及一些国家已经饱和的市场现状。为了在竞争压力如此大的行业中取得成功，需要不断推出创新型的产品，并具有高效且稳定的品质，同时，还要为种植者提供技术支持以使其需求能够 得到满足。而所有这些又要求企业不得不对各地不同的监管要求作出调整以适应市场需求。
萃科: 进入欧洲生物刺激素市场的关键是需要与该行业的挑战和机遇保持一致。 首先是生产更多、质量更高、环境影响更小的产品。然而，虽然与农民的目标保持一致是至关重要的，但不是唯一需要考虑的标准。
欧洲生物刺激素行业充满活力，要求严格且极具竞争力。因此，它需要在研发方面付出不懈的努力，并且需要获得一致的试验结果。但是，人们不应忘记遵守欧洲监管标准的必要性，这些标准在该行业的发展中起着重要作用。
Feem O Feed: 欧洲是一个潜力巨大的市场，但它也有来自第三方的大量报价。因此，良好的服务、建议和指导，以及良好和稳定的产品是非常重要的。在欧盟市场找到自己的定位是最重要的。在外部它可能看起来像一个简单的市场渗透，但因为我们与美国相比有许多较小的终端用户， 所以保持你的地位是一项挑战。
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