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巴拉圭：农化市场隐藏的瑰宝 进入南美共同市场的跳板

日期: 2018/10/24


背景介绍
 
每当农化公司想到南美农化市场时，巴西便会第一个涌入脑海。数年前，巴西成为了全球最大的农化市场，然而对大多数市场参与者而言，这是一个相当难以捉摸的市场，因为在这个国家获得一个原药的登记需要长达6到7年的时间。
 
对于考虑进入南美地区的公司来说，他们想到的第二件事情是：财务方面存在相当大的风险 – 如货币不稳定和通货膨胀率高。对于那些远在印度和中国的公司来说，无法密切关注他们的业务运营情况，也让他们对进入该市场望而却步。
 
作为农化市场，巴拉圭绝对称得上是一块瑰宝，然而这一点除了少数已经在那里经营的公司之外，甚少有人了解。巴拉圭不仅仅是市值5.5亿美元且一直在不断增长的重要农化市场，也是目前进入由巴拉圭、乌拉圭、玻利维亚、阿根廷和巴西组成的南美共同市场贸易集团的良好渠道。
 
巴拉圭农业

在巴拉圭，推动农化产品需求的主要作物是大豆、玉米、小麦和棉花。由于正在开发更多的边缘种植区，大豆种植面积一直在增加。有机甘蔗和外来作物如奇亚籽的种植面积也在增加。
 
巴拉圭种植的主要作物
作物 产量
(千克/公顷)
豆类 800
芝麻 600
甘蔗 47.800
木薯 16.000
水稻 6.300
玉米 4.000
大豆 2.948
小麦 2.600
向日葵 2.100
油菜 1.300
棉花 1.100
  
巴拉圭农化市场
 
分销商层面的巴拉圭农化市场价值约为5.5亿美元。随着更多的作物种植，特别是大豆作物，预计将推动农化市场继续增长。

2017年巴拉圭市场排名前16的农化产品（按销售额）
排名
（按销售额）		 产品 销量
(公升/千克)		 占比 (%)* 销售额
(美元，到岸价)		 占比（%）**
1 草甘膦 21,286,255 31% 56,768,694 12%
2 丙硫菌唑 1,272,682 2% 35,714,883 7%
3 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 1,552,504 1% 30,648,143 5%
4 百草枯 13,814,854 20% 27,479,035 6%
5 噻虫嗪 1,831,174 2% 25,279,279 5%
6 丙硫菌唑+肟菌酯 742,120 1% 23,898,004 5%
7 烯草酮 3,299,206 5% 21,205,980 4%
8 苯并烯氟菌唑+嘧菌酯 173,952 0% 16,845,056 3%
9 氟唑菌酰胺+氟环唑+吡唑醚菌酯 569,968 1% 13,867,124 3%
10 啶氧菌酯+环丙唑醇 357,030 1% 10,991,198 2%
11 联苯菊酯 831,687 1% 7,184,958 1%
12 氟虫腈 83,394 0% 6,337,792 1%
13 呋虫胺 190,200 0% 6,157,295 1%
14 吡虫啉 326,510 0% 5,539,227 1%
15 2,4-D 2,122,613 3% 5,372,584 1%
16 莠去津 1,070,133 2% 4,788,230 1%
*市场占比（以销量计）
**市场占比（以销售额计）

由于其开放的经济和南美共同市场贸易集团的成员资格，巴拉圭市场前10名的参与者中的其中一些为巴西人所有。一个很好的例子是Tecnomyl，迄今为止最大的参与者，占有约30％的市场份额。

巴拉圭市场排名前六的公司
排名 公司
1 TECNOMYL
2 DIAGRO
3 AGROTEC
4 GLYMAX
5 MATRISOJA
6 CHEMTEC

南美共同市场贸易集团
 
包括乌拉圭、玻利维亚、阿根廷和巴西在内的南美共同市场贸易集团，其国内生产总值总和为3万亿美元。该集团允许其成员国的商品、服务和生产要素自由流动。
 
该贸易集团目前正在与欧盟谈判一项交易协议，它使巴拉圭在集团内部享有特殊且更有利的交易地位。例如，在贸易集团免税区内跨境运输的货物，巴拉圭制造的货物仅需要含有40％的当地含量，而其他成员国制造的货物则需要含有50 -60％的当地含量。
 
地图显示南美共同市场贸易集团成员及其农化市场规模
 
巴拉圭的优势
 
（a）一般而言
 
巴拉圭不仅是南美共同市场地区，也是整个南美洲地区真正的政治和经济平静的绿洲。与所有其他国家不同，其货币和通货膨胀率相对稳定。商业交易还可以用美元进行，导致没有或很少有外汇风险。过去十一年的平均GDP增长率一直维持在4.8％，这是非常值得称道的。
 
个人、公司或进口的税率远低于其他南美共同市场成员国的税率。劳动力和能源成本也远低于其他成员国。

对公司而言，巴拉圭市场的主要竞争优势
行业
竞争因素
巴拉圭 VS. 巴西
  •   *  服装
  •   *  鞋品
  •   *  汽车配件
  •   *  电子产品
  •   *  农业生产
  •   *  化学品和金属制品
 人力资源
平均工资/小时
(以美元计)		 培训过的劳动力 (-) 53,2%
机械操作员 (-) 29,3%
未培训过的劳动力 (-) 35,2%
平均工资/月 (-) 20,7%
年轻劳动力
 
(+) 8,0%
电能
 美元/兆瓦时 (-) 63,6%
税收
 增值税 (-) 63,2%
所得税 (-) 60,0%
来源：供应链报告，IPIE - DIB，进展报告，2014年1月

（b）对农化行业而言
 
农化原药产品和原材料进入巴西和阿根廷需要征收最高达14%的进口关税，但进入巴拉圭可以免税。
 
巴拉圭制造或配制的产品想要免税进入其他南美共同市场的成员国，需要满足以下两个标准中的任何一个：（1）进口到巴拉圭的原来必须经过转换，从而产生不同的货物代码，或（2）货物成本的60％源自南美共同市场。满足条件（1）的一个例子是将进口的原药配制成终端制剂产品。
 
但是，上述条件不适用于包含在例外清单里的在南美共同市场制造的产品。该例外清单中的产品包括草甘膦、2,4-D、百草枯、莠去津和氯氰菊酯。这些产品须缴纳跨境关税，除非它们同时符合上述两个标准，但第二个标准几乎不可能满足。
 
作为原药生产基地的潜力
 
近期中国非专利农化产品一直面临不利的生产条件和供应紧张的问题。巴拉圭凭借其非常有利的投资环境和稳定的政治-经济局面，可以作为部分原药产品生产的基地，满足当地和整个南美共同市场的需求。
 
事实上，所需的专业知识和设施已经在当地的一些制剂工厂中到位。这都是生产经济学的问题。随着中国的成本上升以及关键中间体和原药未来更加紧张的生产供应问题，在巴拉圭生产原药会越发显得的合算。这对那些希望在南美洲市场拥有更高效运营和更丰厚利润的公司来说是个好兆头。
 
如果美国和中国正在进行的贸易战在未来两年内仍未得到解决，那么这个潜在的巴拉圭原药生产基地可能会变得更具吸引力，因为那里生产的产品可能会被直接供应到美国市场，而中国制造的产品则因被征收高额关税而失去竞争力。
 
结论
 
巴拉圭是南美洲的一个独特国家，它拥有非常有利的投资环境，货币稳定，通货膨胀率相对较低。它为投资者提供了高效低成本进入巴拉圭和其它南美共同市场国家的良好机会。对于考虑进入南美市场的农化企业来说，巴拉圭无疑是未知的瑰宝。
 

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