美国生物农药市场现状分析

日期: 2019/1/22

美国在生物农药方面处于领先地位，美国环保署已成为生物农药监管的世界领导者，开创了全球生物农药登记简化的先河。过去20年里，美国市场上推出的生物农药包括生物杀虫剂、生物刺激素、SAR诱导素、交配干扰素、激素、根系共生真菌、有益根际细菌和放线菌等，让美国农民可使用许多经济有效的生物农药替代化学农药。

根据生物农药联盟提供的数据，美国生物农药使用量的美元值已达到全球病虫害防治市场总额的6%。美国生物农药市场在全球位列第一，并占据了全球市场总额的1/3。美国市场占北美市场总额的90%，堪称一家独大。最近几年，美国市场在以超过15.5% 的年复合增长率（CAGR）不断壮大，预计未来的几年内，该市场还将以稍高的速率保持强劲的发展势头。

美国环保署生物农药与污染控制部门的数据表明，截止2017年4月美国登记的生物农药有效成分有390个，涉及1,400多个产品。其中，生物化学农药占57.5%，微生物农药占36.0%，其他占6.5%。美国生物农药行业联盟共有92家成员机构，涵盖了小到营销额仅为10万美元的小公司，大到巴斯夫和拜耳公司等在内的行业巨头。

微生物制品在美国占主导地位并占据了2/3的市场份额，余下部分为生物化学品。这种市场结构预计在2020年前不会发生变化。从历史上看，生物农药市场建立于苏云金芽孢杆菌的微生物类生物杀虫剂制品的基石之上。

近来，基于枯草芽孢杆菌、解淀粉芽孢杆菌以及其他真菌和病毒产品的微生物农药进一步强化了微生物细分市场。最近几年，全球多家作物防护公司都已通过收购的形式进入生物防治市场，全球企业带着新购的微生物产品阵容强力涌入美国市场，将会推进该细分市场的持续强劲增长。

表1 生物农药龙头企业及最新动态

年份	公司	战略动态
2016	巴斯夫(德国)	在德国林布格霍夫新建研发中心
2016		推出生物杀菌剂Serifel (Bamyloliquefaciens菌株MBI600)
2015		在英国利特尔汉普顿进行产能扩张(提高有益线虫和接种菌的生产量)
2012		收购Becker Underwood(美国)
2016	孟山都(美国)	与住友化学的子公司Valent BioSciences(美国)签署合作协议
2013		收购Agradis(美国)
2013		与Novozymes(丹麦)建立了BioAg联盟
2015	先正达(瑞士)	与DSM Foods Specialties(丹麦)签署合作协议
2015		将生物防控技术子公司Bioline出售给InVivo合作集团(法国)
2012		收购Pasteuria Bioscience(美国)
2015	陶氏益农(美国)	与生物工程公司Synthace(英国)合作开发作物保护产品的发酵生产技术
2016	爱利思达生命科学(美国)	与中国农科院植物保护研究所(CAAS)签署合作协议
2014	爱利思达生命科学(美国)	收购Goemar(法国)

信息来源：公司年报、白皮书和新闻报道。

2015年，生物杀虫剂和生物杀菌剂在美国几乎各占半壁江山（其中生物杀虫剂份额稍高3%～4%），共占销售总额的90%左右。生物杀菌剂市场借助新产品的推出以及在大田和谷物作物领域的普及，预计增长速度会稍稍高于当前市场份额最高的生物杀虫剂。美国市场的剩余部分则主要由生物杀线虫剂占据。

在美国，苏云金芽孢杆菌仍是占据生物杀虫剂市场的主要微生物类别，总销售额超过1.5亿美元。而生物杀菌剂则更具多样性，所采用的主要菌种包括枯草杆菌、解淀粉芽孢杆菌和短小芽孢杆菌等其他菌种，增长最快的是由短小芽孢杆菌和苹果小卷蛾颗粒体病毒制成的杀菌剂产品。

水果和蔬菜仍是生物农药使用量最大的种植领域。对于此类作物，杀菌剂和杀虫剂一般要在作物的生长季内分多次施用，因此，可以更加轻松地将生物农药集成到综合治理方案之中。

对于大田作物，种子处理是生物制品使用取得重大进展的领域。随着种子特别是转基因种子成本的升高，种植者更加愿意加大在种子处理方面的投入，以确保作物能够有一个更加良好的开端。对于各种生物农药或各种应用领域而言，种子处理在全球都堪称是增长速度最快的细分市场，而美国市场更甚，预计到2020年销售总额将会增加2倍。

随着消费者对果蔬产品（不仅有机产品）化学农药残留量的要求不断提高，食品企业都在要求供应商满足这些需求。这就迫使种植者选用新型的虫害治理方案，尤其是生长季后期所需的虫害防治产品。在最近10年内，美国生物农药市场预计还会继续保持有力的发展态势。

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