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一文读懂南亚国家农药市场概况及农药登记试验要求

日期: 2019/7/24

南亚简介
 
南亚指位于亚洲南部的喜马拉雅山脉中、西段以南及印度洋之间的广大地区。它东濒孟加拉湾，西濒阿拉伯海。
 
位于0°-37°N，60°E―97°E之间，非岛屿基本在10°N―30°N之间，南北和东西距离各约3100千米。
 
 
共7个国家：
 
a)    尼泊尔Nepal、不丹Bhutan为内陆国，
b)    印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉国Bengladesh为临海国，
c)    斯里兰卡Sri Lanka、马尔代夫Maldives为岛国。
 
南亚农业情况简介
 
南亚的人口超过世界人口的五分之一（尤其印度，预计人口将在2030年达到14.5亿），是世界上人口最多和最密集的地域。人口持续增长推动粮食需求。
 
南亚是继非洲撒哈拉地区后全球最贫穷的地区之一。食物结构变化从粮食蔬菜向肉蛋奶转变推动粮食需求。
 
耕地面积和主要作物：
 
国家
耕地面积
主要作物
印度
India
1.79亿公顷（占世界9.6%）
粮食作物（水稻、小麦）、棉花、茶叶、蔬菜水果、豆类等
巴基斯坦
Pakistan
5768万公顷
小麦、水稻、棉花、甘蔗、玉米、香蕉、桔子、芒果、番石榴和各种瓜类，及桃子、葡萄、柿子等，以及各种蔬菜
孟加拉国
Bengladesh
1030万公顷
水稻（面积占89%）、土豆、小麦、黄麻、甘蔗、茶、橡胶、椰子
斯里兰卡
Sri Lanka
400万公顷
茶叶、橡胶、椰子、水稻等。
尼泊尔
Nepal
325.1万公顷
稻谷、玉米、小麦，经济作物主要有甘蔗、油料、烟草等
不丹
Bhutan
61.43万公顷
玉米、稻子、小麦、大麦、荞麦、马铃薯和小豆蔻；苹果、柑橘等
马尔代夫
Maldives
6900公顷
椰子、小米、玉米、香蕉和木薯，以及蔬菜
 
南亚农药使用情况

南亚是我国农药出口亚洲的重要目标市场之一，2018年出口南亚国家总额为5.86亿美元，约占出口亚洲市场总额的23.6%，仅次于东南亚市场的11.67亿美元，相比2017年的5.56亿美元增长了5.5%。 2018年出口数量6.3万吨，比2017年的7.54吨下降了16.5%。
 
我国农药出口的南亚市场主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉国等国家。
 
2017-2018年，南亚7国中，除不丹外，印度、巴基斯坦、孟加拉国、斯里兰卡、尼泊尔、马尔代夫等6国，均是我国农药的出口目的地。
 
2018年印度、巴基斯坦和孟加拉国合计农药出口额达到5.82亿美元，约占南亚出口市场的99.2%。其中印度的占比达到61.4%，巴基斯坦的占比达到25.3%，孟加拉的占比达到12.5%。

国家
农药使用情况
中国出口农药情况（2018年）
印度
20亿美元 (2017)；
杀虫剂占60%，杀菌剂18%，除草剂16%，生物农药3%，其它3%
3.6亿美元
（2017年3.43亿）
巴基斯坦
进口额US$181.8M（TC, 2018）
1.48亿美元（2017年1.52亿）
孟加拉国
农药使用量逐年增加，2018年4.34万吨。
进口额US$ 18.83M（top 30 TC, 2018）（一半以上克百威）；
US$ 116.6M (top 30 FP, 2018)
 
7345万美元，其中原药出口前30名总额达到US$ 1593万，制剂出口前30名达US$ 6158万 （2017年总额5940万美元）
斯里兰卡
2018年使用总量4000多吨（99%进口），一半是除草剂。杀虫剂占28%，杀菌剂22%。
436万美元（1083吨，top 30 FP exporter）（2017年为156.8万）
尼泊尔
N/V
26.7万美元（2017年为23.26万美元）
不丹
N/V
 未与中国建交
马尔代夫
N/V
 2017年出口金额1100美元


印度：
 
是我国2018年第4大农药出口目的国，仅次于美国、巴西、澳大利亚；也是亚洲和南亚的最大的出口目的国。
 
2018年农药出口额为3.60亿美元，同比增长5.1%。
 
2018年出口印度1000万美元以上的农药品种有氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、杀螟丹、草铵膦、氟虫腈、啶虫脒、丙草胺、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、联苯菊酯等12个。
 
巴基斯坦：
 
巴基斯坦是我国2018年第12大农药出口目的国；是亚洲第6大出口目的国，仅次于印度、泰国、越南、印度尼西亚、以色列；也是南亚第二大出口国，仅次于印度。
 
2018年农药出口额为1.48亿美元，同比下降2.5%。
 
2018年出口巴基斯坦500万美元以上的农药品种有克百威、啶虫脒、甲氨基阿维菌素、吡虫啉、虫螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、杀螟丹、氟虫腈等10个。
 
孟加拉国：
 
孟加拉国是我国2018年第27大农药出口目的国，是亚洲第11大出口目的国，也是南亚第三大出口国。
 
2018年农药出口额为0.73亿美元，同比增长23.6%。
 
2018年出口孟加拉国400万美元以上的农药品种有克百威、毒死蜱、甲氨基阿维菌素、嘧菌酯、吡虫啉等5个。
 
中国出口南亚的主要产品
 
我国出口南亚市场的农药类别主要集中在杀虫剂、除草剂。
 
我国出口南亚地区的农药主要是杀虫剂，占比达到65.0%，其后是除草剂，占比为24.5%；第三为杀菌剂，占比为9.5%。
 
氯虫苯甲酰胺、吡虫啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是我国出口南亚地区的主要农药品种。
 
2018年出口1000万美元以上的品种有17种，这些农药品种2018年合计出口额4.14亿美元，占南亚总出口额的70.7%。

品种
2018年国内出口到南亚总额
（万美元）
2017年国内出口到南亚总额
（万美元）
增长率
（%）
氯虫苯甲酰胺
4679.76
4549.05
2.9
吡虫啉
4322.48
6280.24
-31.2
草甘膦
3528.52
2836.91
24.4
乙酰甲胺磷
3272.9
2686.35
21.8
草铵膦
3089.88
649.41
375.8
杀螟丹
2915.76
3740
-22
啶虫脒
2700.27
2067.03
30.6
克百威
2610.94
2102.71
24.2
甲氨基阿维菌素
2577.09
2103.03
22.5
氟虫腈
2219.6
2368.28
-6.3
嘧菌酯
1953.96
939.13
108.1
联苯菊酯
1524.8
1128.16
35.2
丙草胺
1499.55
1547.58
-3.1
毒死蜱
1211.97
923.07
31.3
多菌灵
1135.84
2290.45
-50.4
莠去津
1115.02
1451.27
-23.2
噻嗪酮
1063.17
624.46
70.3
 
南亚主要国家农药登记试验要求
 
南亚几个国家的登记，除了印度需要大量的GLP试验报告及当地复杂的田试要求，其它几个国家的都比较简单，巴基斯坦和斯里兰卡只要符合ISO 17025标准的报告（国内CNAS实验室出的）就可以，孟加拉及其它几个国家的更为简单。
 
国家
登记试验要求
试验费用预估
试验时间预估
印度
针对中国企业在印度登记的主要登记类型9(3) TI (new source)来说，需要的GLP试验包括:
5-batch study
Physical-chemical properties (local lab)
Quality check report (local lab)
Shelf-life (local lab)
 
Bio-efficacy & phytotoxicity (典型剂型，每个作物2季2地)
Residue in plants （包括土壤残留和作物残留，2季2地田间实验，和药效实验同步进行）
除草剂额外增加Effect on physicochemical  &biological properties of soil（土壤理化和生物效应）及Effect on succeeding crops（后茬作物影响试验）
 
6-pack toxicity (小鼠经口、大鼠经口、家兔经皮、家兔皮刺激、家兔粘膜刺激、大鼠吸入)
 
Sub-acute oral (rat,28-day)
Sub-acute oral (rodent & non-rodent,90-day) 
Sub-acute dermal (rat)
Sub-acute inhalation (rat)
Mutagenicity (Ames,  Micronucleus, 染色体断裂实验)
 
Toxicity to birds (2 species)
Toxicity to fish
Toxicity to honeybees(Oral & Contact)
Toxicity to earthworm
 
Toxicity to Live Stock (field trial &  observation)
Performance of container during storage  stability test
产品化学：
3万美金；
 
毒性：
20万美金
 
田试类：
170万印度卢比
1-2年
巴基斯坦
CNAS实验室出具的原药和制剂的毒理报告(form  1,16,17)
两年田间试验报告（当地）（form 1）
1万美元左右
6个月
孟加拉国
Chemical test (local)
Field efficacy (local, 2 seasons)
5000美元
1-2年
斯里兰卡
Product test reports for FP (OECD or  ISO17025):
toxicity,
stability test reports
Local bio-efficacy trials （dry zone 4-5个点, wet zone 2-3个点, int.zone 2-3个点）
2万美元左右
1-2年
尼泊尔
None
N/A
N/A
不丹
None
N/A
N/A
马尔代夫
none
N/A
N/A
(Note: N/V = not available; N/A = not applicable）

 

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