农药行业专题报告-2019年销售额超2亿美元的农药

日期: 2020/1/10

各类农药市场份额

通常我们所说的农药市场指的是作物保护类农药市场，2018年全 球作物用农药市场规模575.61亿美元，占比为88.42%，非作物用农药市场规模73.11 亿美元，占比为11.58%。农作物保护类农药主要包括除草剂、杀虫剂和杀菌剂三大类， 2018年除草剂占比达到42.75%，依然占据农药市场的半壁江山，杀菌剂和杀虫剂农药 市场规模分别为28.35%和25.28%。


世界农药市场规模整体来看不断扩大，但增速逐步下滑

整体来看，2004-2018年全 球农药市场规模不断扩大，由368.79亿美元增长至650.99亿美元，年均复合增长率为 4.14%，其中作物农药市场规模年复合增长率为4.24%。期间其经历了两次发展的低谷： 2009年受厄尔尼诺现象导致的不利气候条件、农产品价格下滑、分销渠道库存积压严 重等因素影响，导致农药市场需求严重下滑；2015年的行业低谷与2009年的影响因素 类似，世界经济复苏乏力、农产品价格走低、库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候 异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱，创下新世纪以来最大降幅。期间非作 物农药市场规模年复合增长率为3.47%，除2015外其市场规模保持持续稳定的增长。

农化市场长期来看将呈现缓慢增长的趋势

世界银行统计的世界人口数据统显示，当前世界人口还是处于稳步增长的过程，预计2050年左右将达到世界人口的峰值100亿 左右，对食品的需求将增长30%左右，农产品的生产效率需增加70%以上才能满足世界人口增长带来的食物需求；随着人口增长和对农产品需求继续扩大，农药在农业生产 过程中对提高农产品生产效率、保障产量方面起到至关重要的作用，在全球耕地面积一定的条件下，对农药的需求和效率提出了更高的要求。根据巴斯夫公司公告，在过去的2006-2016十年间农药市场规模以4%的复合增长率由380亿美元增长至560亿美元，后续十年（2016-2026）将以3%的复合增长率扩大至800亿美元；长期来看，农化市场前景仍积极乐观。


全球农药行业市场现状和趋势

目前全球共开发过2000个以上的品种的农药，作为商品流通的只占30%，约600个。 2018年全球的农药总使用量约为300万吨，其中欧洲用量为96万吨，占比32%，排名第 一；美国51万吨，占比为17%，排名第二；其他发达国家51万吨，占比17%；亚洲发展 中国家30万吨，占比10%；加拿大21万吨，占比7%；拉丁美洲21万吨，占比7%;中国21 万吨，占比7%；非洲9万吨，占比3%。

从农药类别来看， 2011年到2018年农药市场规模由461.4亿美元增长至575.61亿美元， 复合增长率为3.21%。其中除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元，市 场份额占比由44.34%降低至42.75%；期间年均复合增长率为2.67%，增速低于整体农 药行业0.54个百分点。杀虫剂市场规模由118.33亿美元增长至145.49亿美元，市场份 额占比由25.65%降低至25.28%，略微下降，年均复合增长率为3.00%，增速低于整体 农药行业0.21个百分点；杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，市场 份额占比由25.42%增加至28.35%，具有较大的增幅；期间年均复合增长率为4.83%， 增速高于整体农药行业1.62个百分点。综合来看，除草剂市场份额虽然呈下降趋势， 依然占据农药市场半壁江山，杀菌剂份额持续增长且由较大幅度增长，杀虫剂市场份额在2013-2014年左右具有较大增幅后逐渐回落。


从下游农作物用药情况来看，用药市场规模排名前10的农作物分别为果蔬、谷物、大 豆、玉米、水稻、棉花、油菜、甘蔗、甜菜、向日葵；其中果蔬是用药市场规模最大的农作物，占据整体农药市场规模的四分之一；果蔬、谷物、大豆、玉米、水稻是农 药需求量最大的农作物，市场规模占整体市场规模的77.4%。从各作物2013-2018农药市场规模占比情况来看，果蔬和水稻农药市场占比呈上升趋势，谷物和玉米农药市场占比呈下降趋势。


从农药的销售额来看，除草剂占据了农药市场的半壁江山，杀虫剂、杀菌剂占比接近。 目前销售额上亿美元的农药有 64 种，其中除草剂有 29 种，杀虫剂 18 种，杀菌剂 15 种，其他 2 种；销售额上 2 亿的共有 28 中，除草剂占有 14 种，杀虫剂有 6 种，杀菌剂有 8 种。

除草剂市场

自2011年-2018年，全球除草剂市场规模由204.59亿美元增长至246.08亿美元，期间年均复合增长率为2.67%。在整体农药市场中，除草剂市场规模依然占比半壁江山的位置；不过其市占率整体呈现下降的趋势，由2011年的44.34%下降至2018年的42.75%。草铵膦、麦草畏、丙炔氟草胺三种除草剂因为安全、低毒、广谱、高效等优异的除草性能脱颖而出，未来在除草剂农药市场具有巨大的发展空间和潜力。

杀菌剂市场

自2011年-2018年，全球杀菌剂市场规模由117.28亿美元增长至163.19亿美元，期间年均复合增长率为4.83%，在整体农药市场中杀菌剂增长速度最快，增速高于整体农药行业1.62个百分点。杀菌剂其市占率整体呈现上升的趋势，其在农药市场规模的占 比由2011年的25.42%上升至2018年的28.35%；综合来看，杀菌剂份额持续增长具有由较大幅度增长，主要原因在于农产品种植结构和种植模式的变化，水果、豆类、油菜、 观赏植物和青饲料等作物的种植面积与大棚的种植面积不断增加，杀菌剂受益于世界农药市场消费结构不断改变。

杀虫剂市场

从杀虫剂市场规模的变化来看，杀虫剂市场规模由118.33亿美元增长至145.49亿美元， 市场份额占比由25.65%降低至25.28%，略微下降，年均复合增长率为3.00%，增速低 于整体农药行业0.21个百分点；杀虫剂市场份额在2013-2014年左右具有较大增幅后逐渐回落。主要原因在于2015、2016年世界农产品价格走低、农药库存水平趋高、厄尔尼诺现象造成气候异常等一系列利空因素导致农药市场需求疲弱。