中国农药企业西北转移战略访谈：快速技术引入 超前环保布局
日期: 2020/2/4
作为精细化工的一个重要分支领域，江苏的农药工业发展一直走在全国前列。苏北地区在十多年前敞开怀抱，以劳动力和环境资源的低成本优势及低政策门槛，兴建了一批连片聚集的化工产业园区，拥抱自苏南、浙江等地转移而来的大批化工项目。2009至2017年，全国新核准农药企业数总数是155家，其中仅江苏省就占到了26.4%。
自2014年前后，三废排放量巨大的农药行业开始频繁应对各类环保核查，企业生存遭遇冲击。数据显示，2017年以前，江苏省农药原产量占全国50%以上，制剂产量占全国30%以上。2017 年后原药产量降幅达到 30% 以上。而2019年3月江苏盐城响水化工园区的爆炸事件，更是成为江苏、乃至全国化工行业发展的转折点。爆炸发生后，苏北多个化工园区瞬时完全停摆，沿海各省市多个化工园区迎来高强度的停产检查，全国陷入农药产量萎缩的阴影，中国农药工业的整体发展也因此受到深远的影响。
除政策高压外，东南沿海地区的劳动力成本近年来不断趋高，土地、能源等要素紧缺，建设成本、生产营运成本不断攀升。加之国家重塑产业空间格局的顶层设计需求，国内农药企业开始向经济发展压力较小,劳动力成本洼地的西北地区转移。一批企业早几年就开始在内蒙古、宁夏、甘肃等地区寻觅新的生产基地，并开始将生产重心转移到这些地区。
中国西北地区给人的第一印象就是水资源匮乏、化工原料少、运费高等不足，不利于精细化工产业发展。但是，更加吸引农药企业的是该地区幅员辽阔，环境容量总体宽裕，土地、能源等要素相对丰富。更重要的是该地区已经具有相当完备的基础化工品产业链。虽然西部农药企业在农药总产能上还未能与传统强势区域匹敌，但已有不少大宗农药原药的供应格局发生了变化。目前，中国50%以上的烯草酮产能已经转移至西北，约20%草铵膦产能位于西北，此外30%的三唑类、30%的硝磺草酮以及约20%的吡虫啉产能均已转移至西北。
在下文中，我们与几家在西北发展的农药企业进行了对话，他们包括早在10年前就布局内蒙古的齐鲁制药（内蒙古）有限公司，以及三家近几年刚刚挺进西北的企业，内蒙古中高化工有限公司、宁夏一帆生物科技有限公司和宁夏苏融达化工有限公司。我们可以通过下文来了解他们所在的园区发展情况、企业的战略规划、以及是如何化解西北偏远地区固有的经营劣势的。
齐鲁制药：大手笔投资环保 超前布局
呼和浩特经济技术开发区地处呼和浩特市城区边缘，始建于1992年，下辖如意工业园区、金川工业园区和沙尔沁工业区。呼和浩特作为自治区的首府，集中了内蒙古70%的高校资源和超过40%的科技资源，形成了自治区的科技和人才高地目前。
在自然资源方面，黄河流经呼和浩特市37.5公里，批准年取水量为5.01亿立方米；全市电力总装机容量为1257.9万千瓦；距呼和浩特市100公里的准格尔煤田，探明储量为544亿吨，年开采量为1亿吨；长庆油田已探明石油资源量超120亿吨，天然气储量超15万亿立方，为开发区的后续发展留出了较大的空间。呼和浩特作为国家西部开发核心区域，享受国家优惠政策的同时，也陆续出台了多项地方性政策法规，开发区根据自己的实际情况，也在电价、资源配置方面提出了明确的优惠政策。
目前，呼和浩特经济技术开发区累计入驻企业2900余家，包括来自东南亚及欧美的10多个国家和地区的企业。规模以上企业132家。截至2019年8月，规模以上工业企业完成工业总产值140.23亿元、同比增长6.67%。
齐鲁制药（内蒙古）有限公司于2009年成立，位于呼和浩特经济技术开发区下辖的金川工业园区南区，是中国大型现代生物制药企业。公司现有固定资产20亿元，员工1300人，大专及以上学历人员占60%，生产规模同行业全球领先。2019年9月18日，在内蒙古自治区第三届蒙商大会上发布的“2019内蒙古民营企业100强”名单中，齐鲁制药(内蒙古)有限公司位居第57。
据齐鲁夏总介绍，齐鲁内蒙古厂区占地600亩，其主产品是阿维菌素，产能在3000吨/年。公司建立了严格的质量控制体系，执行高于国际标准的质量内控标准。齐鲁阿维菌素发酵车间内有500立方米发酵罐36个，具有较高的自动化程度。目前齐鲁的阿维菌素已经占据全国60%的市场份额，并且有超过100多家国际客户，涵盖美国、欧洲、南美、东南亚等20多个国家和地区，近三年出口额平均增长率超过50%。
从建设到生产经营，公司不断加入安全环保力度，截止目前，公司在环保方面的累计投入已达4亿元，各类污水、废弃、固废、溶媒等均得到了有效的处理和回收。夏总说道，“内蒙古厂区近几年投入近2亿元人民币, 增加117套喷淋装置；11套等离子综合除异味装置，5套臭氧除味装置，改善异味治理，并与国内知名科研院校开展深度广泛合作，深度研究“异味”治理方法，增加了14套生物塔，通过采取生物除味法后，异味治理取得了突破性的效果。2018年开始，我们逐步增加16套在线监测系统，实现了有组织排放和厂界无组织排放24小时自动监测管控。”
接下来，齐鲁还计划在内蒙古呼伦贝尔一期投资30亿人民币，拿地2000亩，超前布局阿维系列产品和多杀菌素。夏总表示，在生物发酵行业的异味治理齐鲁取得了优异的成绩，为今后高标准的阿维菌素，多杀菌素的长期稳定供应打下基础。
中高：集团提供技术保障 快速向西北转移的典型
内蒙古乌海巴音敖包工业园位于内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善经济开发区。该地区具有独特的区位优势，其处于煤化工和盐化工产业集聚的腹地，毗邻石嘴山、宁东、乌海、鄂尔多斯等地众多化工产业园区，各种基础化工原材料配套齐全，20多种化工产品占全球市场份额50%以上。巴音敖包工业园从2013年开始规划开辟，规划控制面积70平方公里，控制覆盖面积23.19平方公里，园区重点规划发展精细化工、电力、建材、新能源等产业，是开发区重点打造的优化二产结构的循环工业园区。目前已经成为了推动阿拉善工业经济高质量发展的主战场。截至2019年底，共入驻各类企业32户，现已建成投产20户，在建企业12户，基本构建起了以新材料、农医药中间体、能源发电等产业为主导的新兴产业格局。
中山集团是近年向西北地区快速转移的典型企业，2019年5月，中山集团在巴音敖包工业园内投资设立全资子公司内蒙古中高化工有限公司，并于其后紧密开展项目立项、报批、设计等各项项目建设的前期准备工作。据负责人李总介绍，截止目前，公司已完成了第一阶段几个主导核心产品的基建和设备安装。预计2020年3月初将能够投入生产。
李总表示，西北偏远地区的产业集聚效应非常明显，基础原料及能源成本相对较低，非常适合建设化工类工厂。阿拉善在税收优惠、信贷投放、科技创新、人才引进、企业家权益保护等方面也有一系列优惠政策，可以说是一个投资的好地方。拿财税政策举例，李总说道，以《西部地区鼓励类产业目录》中规定产业项目为主营业务，且当年度主营业务收入占企业收入总额的70%以上的企业，可按15%税收缴纳企业所得税。企业在原设计规定的产品以外，利用生产过程中产生的资源作为主要原料生产的产品所得，也有相关的税收优惠政策。其他在收费及服务保障、资源配置、基础设施、人才引进及培养方面也具有众多的政策倾斜。
中高目前在园区内投资的主要核心产品依然是集团具有稳定市场和过硬技术的硝磺草酮和苯嗪草酮等高效环保类的选择性除草剂品种，相应产品的审批规模均达到了国内领先的水平，例如硝磺草酮原药和苯嗪草酮原药的规划规模分别达到10000吨/年、3000吨/年。公司充分考虑上下游产品品种和产量的相互配套衔接和市场需求等因素，逐步做好上、下两端的延伸，对于周边配套较少的关键性中间体也进行自给自足的方式予以保障。
针对西北地区交通运输不便利，运输成本较高，用工成本也相对较高这些困难，李总表示其将通过效率化的配送来降低物流成本。将物流外包给专业化的第三方物流公司，可以缩短商品在途时间，减少商品周转过程的费用和损失。还可以采用第三方物流公司直供上线，实现零库存，降低成本。此外对于物质运输量大及属于非危类别的品种，利用西北口岸及铁路运输优势，替代常规的公路运输。
在用工及人才队伍打造方面，中高对生产中不同层级的岗位实施不同的招聘策略。如与生产直接相关的人员从附近化工大省招聘，非生产相关核心岗位进行劳务外包。同时依托集团公司的人力资源优势，进行前期人员培训及输送的工作。此外还与当地职业技术学院战略合作，采用联合及定向培养的方式，为企业输入蓝领技工，保障可持续发展。
李总介绍到，中高在第一期项目达成运行后，也将围绕自身国际市场产品注册登记的布局情况，重点储备一些市场份额大、生命周期强、技术含量高、附加值高的优良除草剂及杀菌剂品种，包括唑啉草酯、丙硫菌唑等。良好的外部环境对化工企业发展十分重要。生产技术先进、成本管控能力强的优质企业将迎来一轮新的发展机会。
一帆、苏融达：整装待发，2020年相继释放产能
宁东能源化工基地位于宁夏中东部，规划区总面积3484平方公里 ，核心区面积800平方公里，先后被确定为国家亿吨级大型煤炭基地、千万千瓦级煤电基地、现代煤化工产业示范区及循环经济示范区。2019年获评中国化工园区30强第6名。
宁东化工新材料园区是宁东能源化工基地规划建设的重点产业园区之一，规划总面积22.04平方公里，重点用于发展现代煤化工、精细化工、医药化工等产业。截至目前，入驻企业近50家，投资建设项目涉及现代煤化工、精细化工、新材料等6大行业48个项目。
由一帆生物于2018年投资建立的宁夏一帆生物科技有限公司位于宁东化工新材料园区内，亩均投资343万元，产值30多亿。一帆生物董事长吴克崇介绍，一帆宁东生产基地已于2019年5月份完成立项审批，目前项目工程建设一切顺利进行，将于2020年3月份如期完工。
吴总介绍说，在该园区内，公司主力核心产品主要为除草剂、杀菌剂产品，其中包括3000吨/年烯草酮、500吨/年丙炔氟草胺、500吨/年除草定，后续还有乙氧氟草醚，丙硫菌唑，甲霜灵，精甲霜灵，苯醚甲环唑和咪酰胺等。下一阶段公司储备产品包括除草剂唑啉草酯、氟磺胺草醚、乙羧氟草醚等，杀菌剂噻菌铜、噻唑锌、啶氧菌酯、环唑醇、叶菌唑等，杀虫剂乙虫腈、螺虫乙酯等。对于公司的主力产品，公司将力争以基础化工原料为源头做起，做到中间体自给自足，保证后续连续生产能力。
吴总认为，与传统沿海地区相比，西北偏远地区布局生产优势明显。除了基础化工发展成熟，能源、原料等配套稳定以外，园区对安全、环保也具有相当的高标准，严要求。这有利于公司的长远发展，提升了公司的整体竞争力。据了解，园区目前正在建设公用动力岛，可以集中供热、供气，污水处理厂可以统一处理污水，解决了企业基础设施的前期投入，入园企业可‘拎包入驻’直接办厂，不仅节约了投资，也省去了企业的后顾之忧。
关于人才队伍的搭建，吴总说道，公司建立了健全的培训制度，所有上岗员工都需要在江浙生产基地进行岗前培训，同时公司也制定了丰富的人才培养路线和课程，满足人员的自身发展和公司的人才需求。
由江苏剑牌农化股份有限公司投资建立的宁夏苏融达化工有限公司也位于宁东能源化工基地内，目前已完成一期项目环评和设计工作。并完成部分设备选型与订购工作。同时正在进行车间、三废处理系统、公用工程土建工作。预计2020年五月份部分车间进入安装。公司负责人张志勋表示，目前各项工作进展顺利，和园区政府协调良好。
苏融达目前的核心产品包杀菌剂类（戊唑醇，环丙唑醇，嘧菌酯，吡唑醚菌酯，三唑醇，多效唑，叶菌唑），除草剂类（嗪草酮，灭草松），杀虫剂类（噻虫嗪，自有专利产品），以及多个中间体产品。下一阶段公司还储备了三氟吡唑类杀菌剂。
张总表示，从东部沿海向西部或内陆转移，对企业的要求实际上更高了，苏融达大部分产品做到水处理回用，零排放，不存在靠海排放问题。企业考虑了大型的高浓度废水湿式氧化，MVR蒸发析盐，高浓度废水，废盐焚烧炉焚烧处理，多套RTO废气焚烧。分类收集，分质处理，综合手段运行，细致解决三废问题，做到综合利用，零排放。
勿让产业转移成为厂房、生产线等的“空间转移”
根据一帆生物吴总观点，这一轮农化企业从东部往西部转移产能，不应理解为和上一轮从浙江向苏北转移一样，是从环保要求更高的地方向环保要求更低的地方转移。这一次的转移是从环境承载能力遇到瓶颈和约束的东部，向工业化水平低及待开发的西部的转移，是国家意志的体现。西部需要的不是更多的农药企业，而是更集中的产能，水平更高的产业。西部和东部的环保要求和标准是一致的，尽管在监管手段和力度上可能尚参差不齐，但带着去西部侥幸偷排的目的去建工厂，将不可持续，可能付出很高的代价。
至于西部和东北地区是否能否承接产能转移的问题，吴总认为这就类似20年前，农药和化工产能从欧美往中国转移时的情景。那个时候中国的劳动力素质、工业水平、管理、产业配套和基础设施等都与发达国家有差距，自加入WTO后，在一系列配套政策的扶持下和人口红利的支撑下，中国很快承接了欧美大量化工和农药产能，将后发优势发挥的淋漓尽致。因此只要政府政策准确到位，西部和东北是能够持续发展起来的。
总结来说，中国的西北部地区既拥有广阔的发展资源，并且也能够吸取东部沿海当年粗放式发展的经验教训，目前来看是具有相当的化工发展前景的。农药企业在向该地区转移时要认清产业面临的形势，须知产业转移不是厂房、生产线等的“空间转移”，而是要让转移成为调整结构、转型升级的契机，实现转入地与转出地、经济发展与环境保护的“双赢”。
该文将发表于AGROAPGES即将出版的商业期刊 2020 China Pesticide Suppliers Guide
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