越南农药使用情况及农资市场特点

日期: 2020/3/27

 越南是农业国，肥料，农药及生产机械需求量很大，但是由于生产能力不足，截至2017年底，越南仅有4 000家企业投资于农业领域，占全国企业总数的1%。大部分农资产品均依靠进口。其中，从中国进口的农业机械和设备占其总进口额的30%，农药和原料为49%，肥料为35%。

越南每年农药市场容量大约1.2亿～1.5亿美元之间，越南作为东南亚主要沿海国家，拥有大型贸易港口和丰富的矿产资源，每年都有许多国内农化企业的农药产品经过越南或直接在越投资建厂然后产品出口到老挝、柬埔寨等东南亚国家。这些国家都是传统农业国，农药工业发展滞后，主要依靠进口，可以说中国农药对越南甚至东南亚的农业发展发挥着重要作用。由此可见，越南农药市场对于国内企业来说潜力十足。

1 越南农作物种植和农药使用概况

越南农药进口和制剂加工总量约为每年10万吨（实物量），其中除草剂占37%，杀虫剂和杀菌剂各占25%，其它类型产品占13%。每年总用量为5.4万吨，1万吨用于熏蒸，3.6万吨出口到其它国家。越南耕地面积为1 150万公顷，农作物总播种面积1 510万公顷，其中水稻是播种最多的作物，占越南所有作物播种面积的一半以上（表1）。

水稻作为越南种植最广泛、最重要的农作物，登记在水稻上的农药数量已经大大超过了登记在其它作物上的农药。然而农药种类太多，病害抗性日益严重：在湄公河稻区，茚虫威对稻纵卷叶螟的效力只有2005年的四分之一，呋虫胺和烯啶虫胺对褐飞虱的防效下降了近一半。不仅如此，用药剂量过大，水稻残留农药超标，影响了对外出口。

越南农业部在2017年1月公布暂停水稻用药的登记，6月才逐渐恢复，但仅限于对环境毒性低，对害虫效力强的产品（表2）。为了控制农作物病害抗性问题，越南将改进立法，试图减少“允许在越南使用的农药清单”中的农药数量，一个品种，一个剂型一个含量规格，每种农药只允许登记在有限的作物和防治对象上。


2 越南农药管理概况

越南的农药管理是基于2013年出台的《植物产品和检疫法》，该法规对农药实施清单管理，农业和乡村发展部每年会对“允许在越南使用的农药清单”和“禁止在越南使用的农药清单”进行更新，只有获得登记的农药方可被列入到“允许在越南使用的农药清单”。

新的有效成分或者新含量/剂型登记耗时约需3年，已经获得登记的产品的扩大应用范围的，约需要1.5年。申请人需要先向农业和农村发展部下属的植物保护司（PPD）提交卷宗（包含① 农药田试申请书；② 本国企业需要生产许可证书，国外企业需要有经越南领事馆认证的国外生产商授权书；③ 技术文件，包括剂型毒性6项试验报告，实验室需符合GLP或者ISO17025资质））申请田间试验许可，将当地田间试验结果（在官方认可的机构开展1—2年田间试验）提交给植物保护司，农药登记技术咨询委员会对农药的各个方面进行评估，向植物保护司提出建议，植物保护司向农业部提交拟定的清单（加入新农药），最终由农业部将农药更新至清单中并向申请人发放公告。

近年来，越南加快了高毒农药的淘汰进程，草甘膦、百草枯、多菌灵、氟虫腈等品种已经陆续被禁用（表3），越南还将持续关注最新的国际组织或者科学研究报告，继续淘汰高毒农药。一些具有内分泌干扰效应的农药品种，已经被官方所官方的关注。





农药产品中的杂质可能在原材料中存在，合成或者贮存过程中形成，可能改变农药产品的物理性质，导致额外的毒性效应。高毒性的氯代二苯二氮、卤代二苯并呋喃、亚硝胺、乙硫脲、联苯醚、酚类、亚砜、Ops的砜类衍生物等也已经被官方所关注。

3 越南农资市场的特点

据《农资与市场》的调研结果显示，越南农资市场呈现这六大特点：

（1）越南农资市场赊销非常严重。从种植户到一级、二级代理商，赊销是非常普遍现象，作为厂家，能否收上农资款项，基本看种植者能否有个好收成，能否将农产品卖出去；因此风险更多累积到厂家，而国内农资厂家在这点上所采用的冬储制度和授信制度就在风险分担上有了相当大的进步。

（2）官方性质的合作社制度。不同于国内合作社，基本都是民间自发成立（更直白点就是某有想法或者有实力的“牛人”基于个人利益成立的所谓的合作社组织）。越南的合作社含有更多的官方性质，与越南农业局（类似国内农业农村部下属的分支机构）结合紧密，属于官方机构，担任着病虫害防控，指导农户科学种植，组织农产品收储等作用。因此，作为厂家和经销商与合作社紧密结合的作用就非常重要。

（3）妇女会长在售卖农资时作用极大。受历史因素影响，越南男性数量明显少于女性，另外属于发展中国家的越南农村，男性劳动力人口流失严重，男性大部分流向高速发展的城市，农村剩余多为国内所谓“三八、六零、零零”，即妇女、老人、小孩。此时，农村妇女一直是农村生产的主力担当，而作为妇女中的领导性人物妇女会长的作用就突显出来，成为国内农业生产代表性和领导性人物，同时担任农资经纪人，因此，搞定妇女会长成为农资销量增长的一个重要举措。

（4）国内农资市场行情对越南的影响非常大。由于从中国进口农药化肥产品占越南年使用总量30%～40%，因此，越南农化市场受国内原料价格影响相当大。受国内近两年农化市场价格波动的影响，越南农资价格亦是出现大幅变化，如受国内响水“3·21”爆炸事故的影响，越南农化行业受到波折，折射到底层的实际影响就是，工厂原料上涨，然而由于之前对代理商已经做出报价，原料上涨风险只能厂家承担！

（5）对高端产品需求不断加大。随着越南开放不断加大，尤其是加入WTO后，越南农产品生产与贸易不断增长，已逐步跻身世界第二大米出口国、世界第二大咖啡出口国、东南亚农产品最大出口国，经济作物种植面积不断增加，高回报下，种植者对高效农资产品接受程度也在逐步增加，然而由于越南工业基础薄弱，传统型化肥农药产品已无法满足越南农业生产需要。

（6）农业从业人口不断减少。和国内国情类似，处于高速发展中的越南农村人口流失严重，越南是以大米为主粮的国家，水稻种植面积巨大，然而，目前水稻种植仍以三五亩的散户为主，水稻种植投入品如农药化肥价格高昂，再加稻米价格不稳定，农民收入微薄且无法保障，而进城打工远比下田种地收入高得多。因此，农村劳动力大量流失，田地抛荒，撂荒现象严重，而政府层面又无有效应对政策。

总的来说，越南农资市场相较于国内农资市场差距基本在十年左右，也就是相当于中国农资市场十年前。作为厂家，渠道方面主要围绕于越南省市级代理商做主要工作，其次是越南农业合作社在越南农业生产中有着重要作用，另外便是不可忽视的妇女会长。

作为东南亚发展最快，农业规模最大的国家，凭借便捷的交通条件，对国内农资企业立足越南，辐射整合东南亚市场具有相当高的投资价值！而国内企业凭借国内发达的基础工业所生产的优质农资产品进入越南市场优势非常明显，机会巨大的同时也充满了挑战和不确定性，投资者除了考虑以上几点的同时还要考虑到越南关于农业投资的政策、投资回报率等等。

（作者：翁德民 ；数据支持：越南前国家植物保护所农药处主任Nguyen Truong Thanh博士）