产能持续增加，竞争加剧—年销售额超3亿美元的烯草酮前景如何？
日期: 2020/5/22
烯草酮是由美国Chevron chemical公司于1987年开发的环己烯酮类除草剂产品，是一种低毒，低残留，高选择性的除草剂，也是全球最畅销的选择性禾本科杂草除草剂，稳坐出口前十农药品种宝座，年销售额超过3亿美元，且还在增长中。本文将对这一兼具确定性和成长性的除草剂做简要盘点。
1. 烯草酮简介
作用机制：为乙酰辅酶A羧化酶（ACCase）抑制剂。烯草酮为内吸传导型除草剂，施药后经杂草叶片吸收，在植物叶片体内迅速传导到根系及分生组织，最终造成植株死亡。
烯草酮（Clethodim）结构式
作用优势：（1）烯草酮可防除绝大多数禾本科杂草，如稗草、狗尾草、野燕麦、马唐、早熟禾、千金子、狗牙根、看麦娘、牛筋草等。另外，对一些难防治杂草也具有一定的突出效果。对阔叶作物高度安全；（2）对作物选择性好；（3）与其它除草剂相比，在低温条件下表现更为稳定；（4）耐雨水冲刷；（5）可混性强：可与多种阔叶杂草除草剂混用，如高效氟吡甲禾灵、氟磺胺草醚、砜嘧磺隆。
2. 产品登记情况
中国农药信息网显示，截止2019年5月15日，国内共有166个烯草酮登记产品，原药27个，母药14个，制剂产品中登记量最大的剂型为乳油109个，其次为可分散油悬浮剂14个、微乳剂1个。沈阳科创化学品有限公司拥有的烯草酮产品登记证最多。另有28家企业持有烯草酮原药登记证。
3. 国内烯草酮产能不断增加
国内拥有烯草酮原药产能的企业有先达股份、一帆生物、河北兰升生物、吴桥农药有限公司、沈阳科创化学品有限公司、山东侨昌、颖泰生物、长青股份等。据了解，烯草酮全球需求在1万吨以上。
2019年12月，先达股份位于辽宁生产基地的部分募投项目3000吨烯草酮原药已顺利开车并产出合格产品，在此之前先达已经拥有一定数量的烯草酮产能。同样在2019年12月，先达股份又宣布在辽宁先达现有厂区内，扩建年产 5,000 吨烯草酮原药。先达股份19年6月曾表示，2018年烯草酮折合原药销量3000多吨，当时公司产能不能满足公司客户需要。美国是先达主要出口市场，2018年先达股份在美销售额约为1亿元人民币，占其总销售额6%，销售产品为烯草酮和咪草烟，其中，烯草酮约占90%。
一帆生物2006年开始合成烯草酮，2019年5月，一帆生物宣布在宁夏宁东基地化工新材料园区投资建设新的烯草酮及其中间体合成车间，预计将在2020年上半年实现投产。之前，江苏云帆化工和一帆生物科技集团有限公司合成分公司合计烯草酮产能3,000吨/年。新项目投产后，一帆生物将拥有合计6,000吨/年的产能。
2017年7月，山东侨昌化学有限公司新增产品-烯草酮产能为1000吨。2019年底，河北兰升生物科技有限公司拟将烯草酮产能由1000吨扩建至4000吨，其子公司河北兰润植保拥有年产3000吨的烯草酮产能。2020年2月，沈阳科创发布包含1200t/a烯草酮建设项目的环境影响报告书；江苏七洲绿色化工股份有限公司3000吨/年的烯草酮原药项目正在规划中。潍坊润丰控股公司宁夏格瑞精细化工有限公司的年产2500烯草酮建设项目预计今年完成。吴桥农药有限公司产能在2500吨。长青股份拥有烯草酮产能，但2019年公司未生产烯草酮。2020年，江苏禾裕泰化学有限公司1000吨/年烯草酮正在建设中。另外，据较早前相关报道，颖泰生物子公司河北万全宏宇和盐城南方化工有限公司分别拥有600吨/年和1200吨/年的烯草酮产能.....
4. 烯草酮出口额稳步递增
据海关进出口数据，2015-2019年，烯草酮出口额在所有出口农药品种始终位列前十。近五年烯草酮出口金额和出口量总体呈增长趋势，自2016年起，出口金额和出口量持续稳步增加。
图1 2015-2019年烯草酮出口金额和数量
2019年烯草酮（原药+制剂）出口总额约为3.32亿美元。在出口的11 种产品类别中，烯草酮240g/L乳油出口金额（约1.5亿美元，45.15%）和出口量（1.9万吨）最高，其次为烯草酮37%母药，出口金额约为9376万美元（28%），随后为烯草酮94%原药(12.81%)，出口量为2252吨、烯草酮360g/L乳油(6.38%)、烯草酮24%乳油(1.96%)、烯草酮90%原药(1.86%)。2019年，烯草酮原药出口总量约为6080吨（折百）。
从出口国家来看，烯草酮出口最多的三个国家为阿根廷（约9847万美元）、巴西（6588万美元）、美国（6198万美元），这三个目的国出口额占出口总额的69%。其中，美国是烯草酮原药+母药最大的出口市场，其次为阿根廷。
5. 制剂创新和抗性杂草带来发展机遇
泰达集团欧洲子公司VextaChem S.R.L（维氏化学）公司改良配方的烯草酮240 EC制剂产品VextaDim已在2018，2019年陆续获得欧盟多个制剂附录三（ANNEX III）登记批准。据了解，VextaDim产品的配方中加入了一种特殊的激活剂/渗透辅助剂VexZone，用于增强产品活性，尤其在控制难除杂草时表现优越。与常见的油性助剂相比，VexZone的用量很少但表现卓越，且不产生药害，对生态环境友好。在欧盟所有目标市场的登记预计将在2020年全部完成，尤其是法国和德国这两个重要市场。维氏化学是欧盟第一个获得烯草酮制剂产品登记的非专利公司，在此之前，烯草酮市场长期被爱利思达/UPL垄断。维氏化学有望在以往优势产品的基础上凭借VextaDim产品在欧洲拥有更加长期稳定的市场地位。
大豆是烯草酮主要应用作物之一，也是烯草酮获得登记最多的作物。农业农村部2019年年初发布《大豆振兴计划实施方案》，对我国大豆种植面积、单产能力、作物品质均提出了具体目标。全球大豆种植面积和产量均已处于较高水平。虽然大豆主产国—美国2019年由于受到极端天气等因素影响，大豆种植面积下滑，但短期影响因素难以改变其长期增长的趋势。烯草酮将有可能在这一趋势中占据一定的市场份额。
伴随着种植面积和产量增加而来的还有发展速度相当之快的抗性杂草问题。2003年至今，巴西已出现第十种草甘膦抗性杂草，加之草甘膦正面临着致癌指控以及由此可能导致的禁用风险，均给烯草酮提供了发展空间。纽发姆就在巴西市场上推出了Kraken 240 EC（240 g/L 烯草酮），适用于14种作物中窄叶杂草的防治。纽发姆尤其推荐该产品用于大豆田中两耳草的防治，两耳草为草甘膦抗性杂草，可能对造成大豆产量损失高达80%。龙灯随后也推出了自己的产品-Freno 240 EC（240 g/L 烯草酮），该产品对棉花、马铃薯、咖啡、大豆等作物具有高度选择性，可用于抗性两耳草的防除，还可用于大豆播种前的管理。另外，烯草酮的适用作物也在进一步增加。
6. 小结
受益于大豆等作物种植面积的增加、登记作物范围的拓宽、抗性杂草的出现以及企业不断创新，烯草酮有望在现有市场地位的基础上获得进一步成长。市场对烯草酮的青睐从近几年不断增加的出口数据和近来多个建设项目的出现可见一斑。但同时，对于生产商来说，国内产能持续快速增加可能导致产能过剩，市场竞争加剧。本年度烯草酮原药价格下降幅度较大，5月10号统计的价格同比降幅达18.6%，未来烯草酮走向何方，我们将继续保持关注。
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