【国家报告】墨西哥农业：在从效率到韧性的转变中蓬勃发展 / 系列4

日期: 2023/1/5

本系列文章一共有7篇，以下是第四篇。其余文章陆续发布中，请点击查看。

Victor Rios Figueroa

Rios Ag Consulting公司联合董事 

2021年墨西哥农化市场价值几何？请介绍一下整个市场的数据以及各类别的销售数据。

根据我们的数据，2021年墨西哥农化市场价值为16.27亿美元，按类型划分：杀虫剂占37%，除草剂占32%，杀菌剂占23%，其他占8%。这一市场价值涵盖目前在墨西哥开展业务的所有国内和跨国企业。

放眼全球农化市场，墨西哥市场的增长率较高。您认为主要原因是什么？

墨西哥市场的增长是多种因素促成的。在Rios Ag Consulting看来，新冠肺炎疫情在作物市场的增长中发挥了重要作用，因此，农化市场也随之增长。以下是因新冠肺炎疫情而出现的一些典型情况：

恐慌性抢购：与过去几年相比，市场的增长体现在由于中国和印度的工厂暂时关闭而导致分销网络的库存增加。另外，由于墨西哥政府出台了禁止某些活性成分的新法规，各种产品产量不足或未能进口到墨西哥，使分销渠道饱和。

贸易效率：由于疫情，公司的商务活动（展会和营销活动）减少，固定成本明显降低，使企业获得了更高的经营利润和收益，国内企业和跨国企业的经营成本大幅下降。疫情期间使用的营销工具（如社交媒体）帮助企业以非常高效和廉价的方式推广他们的产品，即使在疫情结束之后，这些企业也决定继续使用这些工具，以避免更高的成本。

食品需求的增加：由于天气条件良好，墨西哥全年都能进行粮食（尤其是园艺作物）生产。因此，墨西哥成为加拿大和美国的一个重要伙伴。在新冠肺炎疫情期间，这些作物对美国和加拿大的出口不仅未中断，且增幅明显，2022年的增长势头不减。据INEGI的报告，与去年相比，增长了3.1%。 

全球农业投入品市场一直面临着日益严峻的多方面挑战，例如全球新冠肺炎疫情，去年的农业投入品价格上涨，以及今年的俄乌冲突导致的全球供应链动荡。这些因素对墨西哥农化市场有哪些具体影响？

对我国来说，最直接、最关键的影响是今年的俄乌冲突。这场冲突导致化肥和燃料价格大幅上涨，推升了全球农业生产的生产成本。尽管供应链成本上升，但由于墨西哥拥有廉价劳动力，其生产成本仍然很低，这使得墨西哥的产品在国际市场上具有很强的竞争力。

但国际物流困难对产品贸易造成了负面影响。一般来说，供需计划非常复杂，受制于诸多因素。企业库存高企，物流成本增加，影响了2022年的销售。

自给农业可能是受化肥价格上涨影响最大的。需要指出的是，墨西哥所用肥料的四分之三需要进口，需求量最大的是氮肥。对于以种地为生的人来说（产量低于0.9吨/公顷），价格上涨和短缺影响明显，导致其收益甚微。墨西哥政府已经采取了一些措施，例如提供化肥补贴和重启过去被认为无用的生产工厂。农民也使用祖传的方法进行堆肥和生产；他们甚至使用营养补充剂作为替代。

《美墨加协定》如何影响墨西哥的农业贸易和农化行业？

到目前为止，墨西哥的农化行业还未受到任何重大的负面影响，但我想指出两个业内非常关注的问题：

强行要求对某些作物，如浆果、番茄、辣椒和其他园艺作物的进口实行报价。

要求改善墨西哥农业的劳动条件，如工资、社会保障和附带福利，这些条件与美国农业相比非常差。由于劳动力成本低，墨西哥方能向美国和加拿大出口不同的产品。另一方面，估计受益最大的将是啤酒、龙舌兰酒、梅斯卡尔酒、番茄、牛油果、浆果和辣椒的出口。

墨西哥农化行业目前面临的主要挑战有哪些？您认为该行业的积极趋势是什么？

墨西哥农化行业长期面临的一个主要挑战是气候变化和作物生产用水的短缺。根据IPCC（政府间气候变化专门委员会）的最新报告，墨西哥是一个半沙漠国家，缺水和干旱将在短期和中期影响该国。

新莱昂州蒙特雷市面临的挑战包括地表水资源稀缺、水质差、政治周期以及城市和农业用水之间的纠纷。

锡那罗亚州和索诺拉州等其他州的储水储备目前已处于临界水平（低于20%的水平）。上述两个州均是为墨西哥农工业生产作物的关键州。

现在，墨西哥70%的水资源用于农业用途。根据（IPCC）报告， 2030年之前可能发生作物面积减少和产量损失，其中玉米受到的影响最大。

有效成分禁令：2020年，墨西哥政府下令从2024年1月起禁止使用草甘膦。在目前的墨西哥农业中，尚无更安全的化学品和/或其他杂草管理技术可以经济地替代草甘膦来控制杂草。这项法令可能会带来更多负面的经济和社会后果以及环境和人类健康风险，从而可能损害国家的粮食和公共安全。

Rios Ag Consulting估计，如果将所有被限制的农化品计算在内，初次分配层面的损失就达8.5亿美元。

幸运的是，墨西哥农化行业的一些企业（是PROCCYT和UMFFAAC的成员）一直在努力为农民和行业寻找解决方案。

犯罪率：最近，国内出现了敲诈国家农业的犯罪企图。一个明显的例子是墨西哥的酸橙和牛油果种植者已经成为勒索的最新受害者，造成了广泛的作物破坏和价格暴涨。

最后，世界经济衰退的威胁迫在眉睫，并已对2022年产生了影响。随着通货膨胀的加剧和美元的贬值，如果墨西哥比索贬值，世界经济衰退将成为墨西哥农化行业的一个主要挑战。平均而言，企业给予的初次分配水平的信贷期限总体在90~120天之间，有些企业甚至可能达到180~210天。因此，如果发生贬值，第一个损失将是应收账款，因为企业的采购是以美元计价，而销售则是以墨西哥比索计价，很少作调整，尽管在这种情况下可能需要作调整。其次，当企业补充库存并试图销售与以前相同的数量时，将出现损失，在这种情况下就需要资本投资。最后，由于价格上涨，最终用户将不得不花更多的钱，而且很可能减少下一季的作物面积（当然，取决于时机），以抵消价格陡升的影响。

接下来我们来谈一谈墨西哥农化行业的积极趋势。

在过去8年中，生物和营养产品市场蓬勃发展。要确定这个市场如何增长或以何种速度增长是非常困难的，这是因为没有适当的量化标准，而且从每个人口中得出的数字和百分比各不相同。

不过，该行业呈现增长趋势已成为共识。目前，随着肥料价格的上涨以及受可能实施的农化品禁令的影响，农民正在寻找其他方向和替代品，从而进一步推动了这一市场的增长。

另一方面，生物制品和营养是一个新兴市场，产品登记数量越来越多。对农民来说，市场上仍然存在很多错误信息和监管缺失。不过，这个市场有许多卓有声誉的严谨的企业，他们是这个市场经营的标杆，为行业和最终用户奠定了值得信赖的坚实基础。

自2019年起，从事于不同市场领域的企业间的战略联盟越来越常见。例如，种子企业与灌溉系统，农化企业与国际营销商，农化企业与农业融资公司和精准农业技术公司。这些类型的联盟在墨西哥市场占据很大的比例，因为农民仍然有各种需求，而跨国企业可以满足这些需求。最重要的是，跨国企业在物流、营销和生产链的资源优化方面占有优势。

最后，如果说这场新冠肺炎疫情给墨西哥农业部门带来了什么，那就是需要技术来为其经销商和最终客户提供服务。同样，越来越多的分销商和农民开始将最先进的技术融入他们的作物和组织中。我们认为，在销售针对农业的软件（从系统到产品）方面有着非常不错的机会。这些软件帮助使用者进行种植规划、（水、肥料和农化品等）资源优化，开展精准农业。

另一个领域是物流和需求规划系统，二者现在比以往任何时候都更重要。就该行业而言，与其他行业（如汽车行业）相比，至少在墨西哥，我们还没有类似的基础设施。

Rios Ag Consulting可以为行业提供哪些新的服务？

我们现在和将来都能提供不同的线上服务。

Mainframe —— 这是一个交互系统，专为竞争性企业的市场和销售领域设计，使其用户能够了解按作物、行业和州划分的市场价值。除其他功能外，用户还可以对″地面产品″进行计算。我们不久还会加入一个新功能，使用户能够对种植面积、降水、水的可用性以及其他变量进行历史分析。

在线培训 —— 我们创建了一个在线研讨会，暂时只有西班牙语版本，该研讨会专为农业设计。利用视频、演示和评估，以农业市场的具体实例对销售人员进行农化品、生物制品、机械、灌溉系统和种子方面的销售培训。

Blackbox —— 一项数字倡议，旨在随着农化品和生物市场的发展而确定其规模。该服务只针对在墨西哥开展业务的企业，帮助他们纵向衡量和比较各行业和市场份额。

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该文首发于AgroPages最新出版的《2022市场纵览》