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编者按：近期，日本农药株式会社印度公司—Nichino India在印度Humnabad新落成一处农药制造工厂，此举进一步强化了其在印度以至海外市场布局。本文从日本农药株式会社对其创制有效成分Benzpyrimoxan的战略布局出发，概述日本农药株式会社如何通过Nichino India在其全球扩张中发挥关键作用，并以此为例浅析印度和日本农化企业之间的合作关系及其启发意义。
Benzpyrimoxan是日本农药株式会社创制的芳基烷氧基嘧啶类新型杀虫剂。Benzpyrimoxan化学结构独特（嘧啶部分含有苄氧基和环状缩醛基）、作用机理新颖，且与现有杀虫剂氟虫腈、醚菊酯、噻嗪酮、吡虫啉等无交互抗性，对现有杀虫剂敏感性下降的害虫表现出较高的杀虫活性，通过抑制飞虱和叶蝉的幼虫蜕皮，降低水稻田虫口基数，可高效防治水稻稻飞虱和叶蝉，持效期长。
01
被寄予厚望的创新水稻杀虫剂-Benzpyrimoxan
日本农药株式会社于2019年向日本和印度分别提交了基于新有效成分Benzpyrimoxan的两款杀虫剂创新产品--Orchestra®flowable和Orchestra®dust formulation的登记资料；并于2020年9月14日在日本取得正式登记，均用于防治水稻田稻飞虱和叶蝉等，这是Benzpyrimoxan在全球范围内的首个登记。2021年4月， Benzpyrimoxan 93.7% TC在印度获得登记。2022年4月，日本农药株式会社通过子公司Nichino India将Benzpyrimoxan制剂产品Orchestra推向印度市场防治水稻褐飞虱等。
Benzpyrimoxan在印度上市后取得了良好的市场成果。印度农民表示，喷施Orchestra（Benzpyrimoxan）后水稻植株穗数均匀、籽粒灌浆更充盈，有助于增加水稻产量。现如今，市场上大多数的植保产品都存在日益严重的抗性问题，而农民只能倾向于通过喷施更多的农药来应对褐飞虱耐药性问题，Orchestra可在不伤害有益昆虫的情况下高效、有选择性地防控褐飞虱。
日本农药株式会社也对该产品的未来市场寄予厚望，公司曾预计上市五年内仅日本和印度市场的年峰值销售额有望突破70亿日元（约合5,000万美元）。日本农药株式会社正在开发benzpyrimoxan与多种杀虫剂、杀菌剂的复配产品。除日本和印度外，还计划逐步渗透其他东南亚市场，开展Benzpyrimoxan的全球登记。
02
Nichino India对于日本农药株式会社的战略性地位
日本农药株式会社成立于1928年，是日本第一家农化品制造商。自2012年以来，该公司一直积极拓展不断增长的海外市场，并在主要农业国家建立了基地。作为一家历史悠久的研发型公司，日本农药株式会社多年来坚持将其销售额的10 %用于产品研发，制定了″每3年至少创制1个有效成分″的目标，通过新产品的上市，推动公司业绩大幅增长，以实现1000亿日元的年销售目标。截至目前，日本农药株式会社已经研发出了众多成功的活性成分，如氟苯虫酰胺、噻嗪酮、稻瘟灵、唑螨酯、唑虫酰胺和Benzpyrimoxan等。
一直以来，日本农药株式会社将印度视为最具有战略重要性的国家之一。2014年，日本农药株式会社宣布以45亿卢比收购印度农药原药和制剂公司Hyderabad 74％的股份，目的是在印度设立直销和生产基地。2017年9月，又将所持有的Hyderabad股权量从74 %增加至99.94%。随着股权增加，同年12月，日本农药株式会社将Hyderabad名称变更为″Nichino India Private Limited″。至此，日本农药株式会社将Nichino India作为其专利活性成分的海外生产基地，开始在印度生产和销售其专利化合物、销售终端产品。
2021年4月，Benzpyrimoxan 93.7% TC在印度获登。次年4月，Nichino India在印度推出基于Benzpyrimoxan的杀虫剂产品Orchestra，标志着日本农药株式会社投资印度计划取得阶段性成果。此前，Nichino India在印度共设有4家制造工厂，分别位于特伦甘纳邦的海德拉巴、Sanagreddy，以及位于卡纳塔克邦的查谟、霍姆纳巴德。其中，位于海德拉巴和查谟的工厂以制剂加工为主，其余两个工厂则主要生产原药，其原药产能利用率为60%~90%。2023年4月12日，Nichino India在印度Humnabad开设了一家新的制造工厂，该工厂配备生产杀虫剂、杀菌剂、农药中间体和制剂等多功能设施。估计每年可生产价值25亿卢比（约2.09亿人民币）的专利原药级产品。Nichino India全国销售经理Hemant Singh表示，2022年Nichino India的营业额为65亿卢比，预计很快将达到100亿卢比。
03
印度企业″草船借箭″，中国企业如何逆势而为？
近年来，印度农化市场发展速度表现出了非常强劲的增长态势。根据管理咨询公司麦肯锡和行业机构印度化学委员会(ICC)近日的一份研究报告显示称，印度目前的农用化学品市场规模为55亿美元，预计到2040年，农用化学品可能占印度化学品出口总额的40%，占全球农用化学品市场份额的13%。多年来，印度农化市场以向全球不同市场提供高品质非专利产品驰名。许多日本农化企业多年前就开始关注印度市场，并对投资印度市场表现出极大的热情。这些日本公司在技术转让项目方面与印度企业建立了伙伴关系。随着日企对印度企业的收购或战略合作，印度企业的技术力量得以增强，其在全球供应链中的位置也愈加重要。
以日本农药株式会社对印度市场的布局为例。日本农药株式会社通过一步步扩大对印度本土化工企业Hyderabad的股权比例，将其发展成自身重要的海外市场生产基地（Nichino India）。此外，日本农药还积极主动地与其他印度公司接洽，寻求与其建立伙伴关系，并达成了一些新的战略协议。类似印度企业和日本农化企业之间的合作案例还有很多：印度Dhanuka Agritech与日产化学、日本曹达合作推出两款杀菌剂；三井化学与印度PI Industries成立合资公司—SOLINNOS Agro Sciences；日本组合化学与印度PI Industries在印度印度哈里亚纳邦Gurugram设立合资公司，开展多种业务；日本大冢农业科技株式会社与印度BSE设立合资研发企业，等等。
另外，AgroPages世界农化网近期写作的″产业链典型案例分析 | 2022年砜吡草唑市场激增53%，企业如何入局？″一文中，通过对比印度砜吡草唑原药出口与日本组合化学砜吡草唑销售额趋势，推测得出一个结论：组合化学当前砜吡草唑原药产业链的重心是放在印度的。2022年2月6日，砜吡草唑在我国的化合物专利到期，中国并未因此占得先机，反观印度对应原药产能急剧增加，中国则转而成为了中间体配套国。
鉴于日本农化企业和印度公司在需求上的资源匹配，预计未来几年类似的交易还将继续。面对当前形势，未来中国企业如何在相同领域产品的专利、登记、市场等方面发力，争取与跨国公司及原研企业之间的合作共赢、占据更多市场份额？又能否在当前复杂市场环境下寻找到新的切入点？这些都需要中国企业根据自身战略规划进行全盘研判和慎重思考。
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