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世界农化网中文网报道：在过去全球农化行业快速发展的几十年来，跨国公司依靠其开发的专利农药活性成分在全球主要农化市场占据绝对的主导优势。而当专利活性成分到期后，非专利农药生产商开始抢占市场。
专利到期农药为众多非专利农药制造商提供了广阔的发展机遇。但近年来随着新药推出速度放缓，后专利农药市场的竞争日趋激烈。另外，大多情况下原研企业/开发公司基于先发优势，除化合物专利外，早早就在生产工艺、关键中间体以及制剂、复配组合物和应用等方方面面设下重重专利限制，导致非专利农药生产厂家须等待专利悉数届满，亦或通过研发拥有自主知识产权的新型工艺路线来打破原药垄断。
中国农化行业通过承接跨国公司上一轮的产能转移和定制业务，在非专利领域取得了长足发展，代表中国农化行业发展的头部企业一路高歌猛进，将中国农化行业的产值规模助推至一个新的高度。在非专利产品的制造和供应能力，以及依靠自主研发工艺实现规模化生产等方面中国都形成了一定优势，甚至在丙硫菌唑，氯虫苯甲酰胺等某些具体品种上，中国也已经形成了全产业链优势。
在下文中，AgroPages世界农化网梳理了2009-2023年全球专利到期的105个农药品种，并以丙硫菌唑、精异丙甲草胺和甲维盐三个品种为具体案例，系统呈现中国在农药专利到期产品上的开发和布局。
过专利农药专题系列文章：
2009-2023年全球105个农药品种专利到期，盘点″它们″在中国的开发与布局（序篇）
精异丙甲草胺——高效除草剂的中国本土化之路（一）
丙硫菌唑为中国企业带来3年盈利窗口期，后续面临激烈竞争（二）
中国甲维盐产能居前、供给全球（三）
2009-2023年专利到期农药及其在中国的产业开发
据AgroPages世界农化网不完全统计，2009年-2023年全球共计105个农药成分专利到期，其中包括36个除草剂，40个杀菌剂，22个杀虫剂和7个杀螨剂。
2009-2014年40个成分专利届满
据统计，2009年至2014年期间共计40个农药品种专利到期（表1）。其中异噁唑草酮、嘧菌酯、甲维盐、啶虫脒、呋虫胺和茚虫威均是2021年全球市值top 20的品种。
表1 2009-2014年专利届满的40个农药成分
异噁唑草酮作为玉米、甘蔗田重磅专利过期产品，吸引了众多国内企业参与市场开发。中旗、颖泰、江苏激素所均已在国内登记原药及制剂，其中江苏中旗拥有异噁唑草酮及其关键中间体合成专利，公司年产1000吨异噁唑草酮原药生产线也已建成投产。
嘧菌酯，是长期霸榜杀菌剂销售额榜首的重磅产品。近年来随着专利到期，国内开发登记的嘧菌酯产品越来越多，而随之嘧菌酯产品的价格也比以前降低不少。截止目前，国内已有72个原药登记，混配应用和多元复配产品315个，应用范围全面拓展至以大豆、谷物和水稻为主的多种作物。
甲维盐全称甲氨基阿维菌素苯甲酸盐，是一种生物杀虫杀螨剂。中国是全球甲维盐产能的主要供应国，齐鲁制药、兴柏集团等企业更是国内已实现甲维盐上下游联动协同的领先供应商。而目前在甲维盐的用量国内仅约占三分之一，大部分则出口至巴西、印度、东南亚等地。
啶虫脒作为烟碱类杀虫剂防治重点产品，近两年海利尔、中农联合、长青股份、东吴农化等企业均有原药拟建项目推进，申报产能不完全统计达29520吨。先正达、UPL、Albaugh、住友化学、IHARA等跨国企业在巴西、印度等市场上市多个啶虫脒复配产品，价值正在被深度挖掘。
呋虫胺是三井化学研发的第三代烟碱类杀虫剂。国内登记的不同剂型、应用于不同场景的呋虫胺单剂/混剂产品多达301个，拥有巨大的发展空间。产能建设上，近两年国内中旗股份、正邦作物、好收成等企业均有呋虫胺原药项目拟建。
因氯虫苯甲酰胺抗性问题重回公众视野的杀虫剂老将茚虫威，其与甲维盐、阿维菌素、氯虫苯甲酰胺和呋虫胺等的复配产品对水稻二化螟等鳞翅目害虫防效优异、备受市场好评。近两年，茚虫威在中国市场不仅频繁扩作，还新增多种防治对象，市场需求和产能也在稳步增长中，2021年至今申报产能近六千吨。
2015-2018年23个成分专利届满
据统计，2015年到2018年共23个农药品种专利到期（表2）， 这些品种中属全球市值前20（2021年）的品种有丙硫菌唑和吡唑醚菊酯。
表2 2015-2018年专利届满的23个农药成分
自2015年吡唑醚菌酯在中国的专利保护到期以来，中国企业加速布局该产品，截止目前国内已有76个原药登记。山东康乔、扬农化工、立本作物、海利尔、新农股份和雅本化学等都是国内主要的吡唑醚菌酯生产商。其中山东康乔是国内首家登记吡唑醚菌酯的企业，公司吡唑醚菌酯原药获欧盟等同认定和加拿大自主登记，公司年产2000吨吡唑醚菌酯原药产能已逐步释放。除此之外，立本作物、海利尔、新农等都有该产品的产能投产。
丙硫菌唑是一个商品化开发非常成功的杀菌剂产品，2023年全球销售额13.28亿美元。值得一提的是，中国拥有丙硫菌唑从电石到γ丁内酯、α-乙酰基-γ-丁内酯等上游原料/中间体，再到原药及制剂开发全产业链布局优势。复配登记将成主流的市场环境下，海利尔、安徽久易、溧阳中南化工、润丰化工近一年多来相继推出了丙硫菌唑复配制剂产品，该产品市场空间被进一步打开，未来可期。
2019-2023年42个成分专利届满
据统计，2019年到2023年共计42个品种专利到期，这些品种中唑啉草酯、啶磺草胺以及杀虫剂氯虫苯甲酰胺和氟苯虫酰胺都是全球市值TOP 20（2021年）的农药品种。
表3 2019-2023年专利届满的42个农药成分
唑啉草酯是先正达开发的芽后、选择性除草剂，2006年上市、2007年销售额即破亿美元。随着2019年唑啉草酯原药专利到期，除先正达外，国内利尔、中旗、中山、福华通达、仁信都有原药登记。近年来，麦田禾本科抗性杂草发展迅速，唑啉草酯在恶性杂草治理领域的优异防效也为其长期增长奠定了发展空间。
2008年氯虫苯甲酰胺进入中国市场，2022年原药化合物专利到期，但依然受制于原研企业外围专利限制。在友道化学绕开专利壁垒、打破原药垄断后，氯虫苯甲酰胺在登记、原药产能端迎来了爆发式增长。而随着原药产能的持续释放，国内多家企业开始同步布局上游K酸、K胺等关键中间体以及下游终端制剂的剂型和复配创新开发，已逐渐形成完整的上下游产业资源配套。产品除了满足国内市场外，一些企业也开始向国际市场拓展，进一步扩大我国氯虫苯甲酰胺的全球市场份额。
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本文首刊于AgroPages世界农化网最新出版的″ 2024 China Pesticide Industry（中国农药产业观察）"杂志
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