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编者按：上月，拜耳发布2023年财报。跨国巨头财务信息的披露吸引了全行业的目光。2023年，与所有企业一样，拜耳面临充满挑战的农业市场环境，其营收和利润也出现一定程度的下滑。在财务数据之外，我们仔细研读财报内披露的其他信息，并与其往年财报的横向对比，重点关注其在植保产品管线，集成的作物系统，农业实践理念，及创新开发方面的最新进展。而这些进展将是拜耳在下一个增长周期内实现增长的关键。
财务表现：种子及性状业务坚挺，利润率降至五年内最低
2023年，拜耳整体营收同比下降 6.1% 至 476.37 亿欧元。其中,中国区营收下滑 14.91% 至 36.24 亿欧元。作为拜耳主要业务板块之一，作物科学业务2023 年实现收入 232.7 亿欧元,同比下降 3.7%。主要是由于草甘膦产品价格下跌导致。但在通胀及创新产品和种子价格上涨的推动下,作物科学整体业务保持了价格稳定。
从拜耳作物科学五年财务数据来看，2023年销售收入和利润虽然下滑，但与2021年相比依然保持在较高水平。但其利润率已经降至五年内的最低，为21.7%。
拜耳作物科学2019-2023年财务表现
在拜耳作物科学细分单元中,种子和性状业务表现良好。玉米种子和性状销售增长 13.8%。大豆种子和性状销售也有所上升,这主要是由于拉丁美洲许可收入增加,但受北美种植面积下降的影响有所抵消。
作物保护产品表现参差。杀菌剂销售受益于欧洲、中东及非洲地区的价格上涨和拉美及北美的销量增长,但受天气因素影响在其他地区有所下降。杀虫剂销售增长主要源自欧洲、中东及非洲的价格上涨,抵消了亚太和北美的下滑。然而,棉花种子销售却受北美种植面积减少的拖累大幅下滑。
战略农药：SDHI杀菌剂市场拓展热潮持续 2款新分子已启动验证性田试
作为全球领先的植保创新企业，在过去的数十年里，拜耳引领了植保化合物开发和新品的开发和上市。纵观拜耳历年财报，公司每年都会梳理其重点产品的研发和商业进展。对财报产品进行追踪分析，将有助于我们了解其产品策略。
对拜耳2021-2023年财报中所涉产品的分析发现，除草甘膦、螺虫乙酯等传统支柱产品以外，以下新产品（活性成分）为在这三年中新出现、并被拜耳持续提及其商业化进展的战略新品种。可以看到杀菌剂品种已占到一半以上，其中拜耳围绕丙硫菌唑开发了多种复配制剂进行全球商业推进；SDHI类化合物联苯吡菌胺、氟吡菌酰胺、氟唑菌苯胺等依然是开发重点；新作用机理化合物Fluoxapiprolin（Group 49，氧化固醇结合蛋白OSBP同源物抑制剂）也于2022年全球上市。除草剂中则包含近年来的市场热门品种砜吡草唑。所有活性成分中Fluoxapiprolin和四唑虫酰胺尚在专利期内，并且几乎所有活性成分市场价值均在一亿美金以上。
拜耳作物科学近三年财报中主要战略品种
注：表中全球市值为2020年活性成分全球销售额，数据来源Philips
2023年最新，拜耳完成了超过190种新植保产品的全球登记。以下为拜耳在这一年中获得重要商业化进展的产品（含种子性状、植保产品），将在未来对其业务增长形成支撑。
ThryvOn™ 技术与 Bollgard™ 3 XtendFlex™ 技术相结合的转基因棉花在美国商业化推出，成为业界首个棉花生物技术性状，为棉花提供广泛的昆虫保护，包括对蓟马、棉铃虫、烟青虫及其他常见虫害。该品种还具有草甘膦、麦草畏和草铵膦耐受性，为对抗长芒苋、水麻和马尾等难以控制和抗性的杂草提供了更多选择。
Iblon™是一种新型广谱杀菌剂，其活性成分名为Isoflucypram，是拜耳作物科学公司开发的吡唑酰胺类杀菌剂，是SDHI化学组的一员，但在该组中有自己的子类。2019年，Isoflucypram在新西兰获得全球首登，2020年上市。随后的2020年4月，拜耳又登记了Isoflucypram与丙硫菌唑的复配剂型，于2021年上市。在拜耳财报中显示，Isoflucypram已于2023年获得英国监管部门批准，将于2024年投入商业使用。
Isoflucypram可用于防治许多谷物病害，杀菌持效期长，还可以显著提高谷物产量和品质。根据拜耳估计，Isoflucypram年峰值销售额预计将达2.50亿美元。
Curbix™ Pro（乙虫腈10.7% +吡蚜酮40%）是一项稻田生产害虫治理技术创新，是拜耳于2023年在印度与Crystal作物保护公司合作推出的一款新产品。 两种互补作用模式的组合可用于对抗难以控制的飞虱，对所有龄期均有效，并对褐飞虱提供持久控制。
继 2022 年在巴拉圭和巴西成功预推出后，2023年拜耳正式商业推出新型杀菌剂 Fox™ Supra（Inpyrfluxam120 g/L+丙硫菌唑240 g/L），为种植者提供了新的活性成分 Indiflin™（Inpyrfluxam），以保护他们的收成并巩固拜耳在该细分市场的领先地位。
Fox™ Supra是一种新的内吸性杀菌剂，在病害防治中提供两种互补的作用模式，可控制多种大豆病害，如亚洲锈病、靶斑病、褐斑病、炭疽病、灰斑病和白粉病，帮助农民获得更高的产量。
Inpyrfluxam是由日本住友化学株式会社研发的SDHI类杀菌剂，2020年初，inpyrfluxam在日本率先取得登记并上市。Inpyrfluxam也已在美国、加拿大、巴西、阿根廷取得了登记。据估计，Inpyrfluxam的年峰值销售额将达2.00亿美元。
杀线虫剂Verango Prime（氟吡菌酰胺500 g/L）为玉米种植者解决影响作物种植的主要问题。该产品可以有效和持久地控制玉米中的线虫，如玉米短体线虫和南方根结线虫。氟吡菌酰胺在2012年上市，迄今，已在全球包括中国、美国、欧盟（23国）、澳大利亚、罗马尼亚、土耳其、智利、墨西哥等50个国家登记和上市。另一款杀线虫剂Velum™ Rise基于氟吡菌酰胺和氟唑菌苯胺成分，在美国专为马铃薯种植者开发，提供针对线虫和疾病的保护从而提高产量。氟唑菌苯胺扩大了病害谱，抑制了立枯丝核菌和黑点病等关键土传病害。
除了推进新产品的全球市场，拜耳产品开发管线中还包含众多新的小分子产品、种子品种、数字产品和生物制品，帮助促进可持续农业及提高农民生产力。据透露，拜耳已于2023年针对两种新的小分子或生物活性成分启动了技术性概念验证田试，预计不就将能面世。
方案创新：从产品、解决方案上升到″智能和集成″的作物系统
拜耳作物科学团队的创新，已从产品、解决方案提升至″智能和集成″的作物系统，通过整合其在性状开发、植保、数据应用服务等方面的创新资源整合，努力使农民的农业实践在未来几十年内变得更加高效、环保。
Preceon™ 智能玉米系统
其财报中，作为展示拜耳创新力被最先提及的是拜耳开发的 Preceon™ 智能玉米系统。Preceon智能玉米系统和矮杆玉米杂交种（在系统内）通过育种创新，转变玉米的生产方式。这一创新将改变游戏规则，并帮助农民在不断变化的挑战面前管理风险和释放产量潜力。
拜耳Preceon智能玉米系统通过将三个创新元素整合到一个系统中来发挥作用:
矮杆玉米杂交种提供强大的自然环境抵御和更大的应用灵活性
FieldView数字洞察提供数据驱动的建议，优化玉米在田间的性能
拜耳提供量身定制的实践支持
Preceon智能玉米系统为种植者带来诸多收益，包括降低强风天气可能造成的损失，可全种植季更为精准地施用作物保护产品和养分，以及利用数字工具来优化农业投入、种植种群和田间布局的潜力。
印度的直播水稻系统（DSR）：″可能彻底改变水稻生产″
另一个可能对未来农业生产方式进行颠覆的创新是拜耳在印度推出的新直播水稻系统（DSR），该系统可将温室气体排放量和水消耗量降低高达 40%。 这项创新有可能彻底改变水稻的生产。
DSR系统内的杂交水稻可以直接播种在土壤中，并专门针对不同的农业环境进行培育。同时拜耳正在开发新的作物保护解决方案，包括一种新的水稻除草剂，以确保直播水稻系统成功和持久的杂草管理计划。此外，拜耳的数字平台FarmRise为小农提供支持，为农民提供农机及咨询等服务，并为种植水稻的农民提供数据驱动的见解，使他们能够做出更好的农艺决策。FarmRise还将小农户与公司的碳计划联系起来，使他们能够在减少排放的同时获得额外收入。
DSR 已经通过拜耳在印度的DirectAcres计划取得了相当大的成功，与使用传统移植方法种植的水稻相比，采用该系统的99%的印度农民成功种植了水稻，75%的投资回报率更高。预计到2040年，印度75%的稻田将改用这种种植方法。拜耳计划于2024年从菲律宾开始，在亚太地区的其他水稻种植国家引入DirectAcres计划。
以″耘远农场″为示范网络推广再生农业概念
拜耳通过上述一系列创新的作物和农业实践方法，来践行和推广″再生农业″这一新农业方法，这也是2023年6月拜耳召开的首届作物科学创新峰会上的焦点。
再生农业是一种建立和提高土壤肥力的农业方式，同时隔离和储存大气中的CO2，增加农场多样性并改善水和能源管理。这是一个整体解决方案，代表着农业实践迈向更广泛的经济、环境和社会效益。以拜耳作物科学为代表，大型跨国企业已开始了因地制宜的产业实践。
拜耳基于领先的产品组合及研发管线，和服务全球数百万种植者的经验，为再生农业的大规模应用提供坚实基础。拜耳耘远农场（Bayer ForwardFarming）是拜耳作物科学的全球可持续农业示范网络，长期以来始终将再生农业作为重要组成部分。自2015年启动至今，拜耳耘远农场已联合全球近30家立农场合作，展示定制化解决方案，提供先进工具和田间耕作，提供积极主动的管理措施以及合作伙伴关系术和设施，使再生农业理念付诸实践。
CropKey 方法开发新一代作物保护产品
CropKey方法也是拜耳在作物科学创新峰会上重点提及的分子创新方法。在2023年财报中，CropKey被认为是拜耳开发新一代作物保护产品，通过可持续解决方案制定新的行业标准的重要工具。
有别于行业几十年来一直采用的基于高通量筛选的研发策略，CropKey运用由人工智能和计算建模支持的新技术，帮助研究人员更快地发现、设计和评估分子的有效性和安全性，设计理想的新分子。这种全新的方法用于发现能够改变或抑制杂草和病虫所需蛋白质的作用的″锁″，这将带来作物保护领域的突破性创新。
截至目前，CropKey方法已经提供了30多个正在研究的新分子靶标。超过10个新验证的靶标已进入早期研究阶段，超过5个新型作用机理和筛选技术正在进行后期的研究评估。
CropKey方法的首批代表性成果正在从概念转变为现实，其中包括30年来首个在苗后杂草控制方面具有创新作用机理的新除草剂，该除草剂分子可以解决难除杂草问题，可在多个市场领域广泛应用，并具有精准用药的潜力，目前处于第三研发阶段，潜在销售峰值7.5亿欧元。另一个使用CropKey方法开发的新作用机理园艺光谱杀菌剂，将用于防控叶斑病病害，并且具有拓展至大麦谷物、油菜籽和种子处理的潜力，目前处于第二研发阶段，潜在销售峰值2亿欧元。
供应商管理：削减5000家供应商，采购支出削减6亿欧元
2023年全球农化市场整体增长疲软，市场需求不振及渠道超量库存迫使跨国公司采取一些列供应策略的调整。据拜耳2023年财报披露，2023 年，公司将其供应商从上年的9.1万家削减至8.6万家。其采购支出从上年的233亿欧元削减至 227 亿欧元。
拜耳认为，对具有重要战略意义的商品和服务的长期合同和专门的供应商进行管理是关键，这有助于最大限度地减少特定采购的风险，例如供应中断或重大价格波动，同时也有助于维护公司的竞争力并确保顺利进行生产流程。 2023 年拜耳还推出了供应商包容性和多元化计划，旨在确保整个全球供应链中的小型和多元化供应商拥有一致和公平的机会。
Top级跨国公司在数年前就已经开始与供应商开展共同碳减排活动。拜耳于2022 年开始推进该项活动，并在2023年启动新的项目，包括继续主导"GHG范围3排放"工作组,该工作组隶属于"Together for Sustainability (TfS)"倡议,该项目试验性地展示了产品碳足迹(PCF)数据交换的可扩展性。此外拜耳还一直与世界可持续发展工商理事会和CDP (先前称为碳信息披露项目)供应链部门合作。
未来展望：2024年种子和农药市场增幅约为2%
拜耳援引根据国际货币基金组织(IMF)的数据，预计全球经济在2024年将增长个位数百分比，增速低于平均水平，与2023年大致持平。持续的危机和战争可能会继续压制全球经济，更加严格的货币和财政政策也将产生影响。拜耳预计农用种子和农药市场将在2024年恢复增长，增幅约为2%(2022年约为-4%)。包括草甘膦在内的农药产品价格预计将趋于稳定,并逐步恢复到正常水平。
作物保护细分市场，特别是杀虫剂市场的持续有机增长，将推动整个作物保护市场的增长。玉米和大豆种植面积在拉丁美洲的增加推动种子和性状细分市场的预期良好发展，同时蔬菜种子和谷物也将贡献进一步增长。
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