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编者按：世界农化网AgroPages在2024年2月推出的《2024 China Pesticide Industry Watch》中有一篇文章《Demand, price fall created challenges but investment in capacity expansion, innovation still surged - An observation of the basic situation of the Chinese pesticide industry in 2023》，其中， 根据2023年前三季度的财报，分析了中国上市农药企业的经营情况。在半个月前，这些中国农药上市企业都完成2023年年报和2024年一季度财报的发布。让我们从企业视角下，看看他们眼中的2023年和2024年。
2023年全线低迷，少数企业迸发闪光点
2023年，农药行业面临多重挑战，包括全球农药市场需求的低迷、农药原药价格的大幅波动以及国内外市场竞争的加剧。在这一背景下，农药上市企业的经营业绩呈现出分化的态势，部分企业通过深耕细分领域和市场业务拓展实现业绩增长，而另一些企业则因市场压力导致业绩下滑。
2023年36家上市农药企业营收（同比）业绩一览
2023年36家上市农药企业利润（同比）一览
仅2家企业实现营收和利润的双增长
据公开资料显示，2023年A股36家农药企业中，仅有国光股份和绿亨科技实现了营收和利润的双增长。（和《2024 China Pesticide Industry Watch》出版时趋势一致）。
国光股份的营收约为18.60亿元，同比增长12.82%；利润约3.71亿元，同比增长149.92%。这一成绩的取得，主要得益于公司作为国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业，凭借其产品优势和技术创新，有效把握市场机遇，以及长期深耕该领域形成的产品竞争力和品牌优势。
绿亨科技营收约为4.22亿元，同比增长8.9%；利润约0.51亿元，同比增长0.99%。这一成绩的取得主要原因是肥料业务正处于快速发展阶段，公司更加有针对性的开发新产品，顺利实现业绩较快增长。公司还探索蔬菜种子产业链延伸，增加了果实和种苗的销售业务。
3家企业实现单项增长
据公开资料显示，2023年A股36家农药企业中，蓝丰生化、钱江生化实现营收增长，海利尔实现利润增长。（企业全年业绩与《2024 China Pesticide Industry Watch》出版时统计的1-3季度业绩相比，中农立华的利润下降，钱江生化由利润小幅增长，转变为营收小幅增长，新增蓝丰生化）。
蓝丰生化营收约17.42亿元，同比增长20.51%。这一成绩的取得主要原因一方面，通过收购进入光伏行业；另一方面，调整优化公司资产结构和资源配置，剥离宁夏蓝丰等低效农化资产，集中资源发展本部农化业务。如果单纯计算农化业务板块，蓝丰生化的营收下降约-44.93%。
钱江生化营收约20.34亿元，同比增长1.27%，这一成绩的取得主要原因是钱江生化的三大主营业务″生态环保+生物农药+水务运营″优势互补。″生物农药″板块的业务相比于2022年下降约1.99%，而″水务运营″板块业务由大幅增长。
海利尔营业利润约5.70亿元，同比增长25.05%，这一成绩的取得主要原因是公司丙硫菌唑产品盈利能力较好，销售占比提高拉升整体毛利率，同时汇兑收益对公司业绩产生一定积极影响
2023年值得关注的企业
安道麦作为国内上市农药企业的龙头，2023年营收约327.79亿元，同比下降12.39%。造成主要原因是渠道库存居高不下，极端天气影响以及渠道着力去库存，并且2022年市场对供应不稳的担忧催旺需求，因此公司2022年全年销售额刷新历史纪录。
中农立华作为在国内农药流通及植保技术服务业务的头部企业。2023年营业收入约104.60亿元，同比下降10.59%；营业利润约3.15亿元，同比下降2.92%。实现归属于上市公司股东的净利润约2.25亿元，同比增加6.91%。取得这一成果主要原因，一是2023年作物营养销售额同比增长100%以上；二是重点产品销售业绩突出，其中芙利亚（ 5%溴虫氟苯双酰胺悬浮剂）销售额接近2亿元；三是提升为农服务水平。
中农联合在2023年的营业收入约为16.81亿元，同比下降13.06%；营业利润出现约2.37亿元的亏损，同比下降430.91%。这种财务表现的下滑主要归因于公司的核心产品——吡虫啉原药和啶虫脒原药——其平均销售单价同比大幅下降超过40%。此外，公司其他产品的销售价格也出现不同程度的降低。并且，这些产品的成本下降幅度并没有跟上价格下降的步伐，导致公司整体的毛利率遭受显著的压缩。
2023年，中国农药行业经历一系列挑战，包括全球需求的低迷、原药价格的剧烈波动和市场竞争的加剧。随着2024年的到来，行业开始展现出新的活力。在2024年第一季度，我们期待看到这些企业在新的市场环境下的业绩表现，以及它们是否能够持续增长或找到新的增长点。这将是行业观察者关注的焦点，也是我们接下来要探讨的2024年度第一季度业绩的关键所在。
2024年一季度市场振兴，近4成企业同比营收增长
2024年一季度36家上市农药企业营收（同比）业绩一览
2024年一季度36家上市农药企业营业利润（同比）一览
5家企业实现营收和利润的双增长，9家企业实现营收增长
据公开资料显示，进入2024年第一季度，A股36家农药企业中，新农股份、诺普信、国光股份、ST红太阳和中农立华5家企业实现了营收和利润的双增长，而新安股份、润丰股份、江山股份、贝斯美、绿亨科技、广康生化、兴发集团、钱江生化和中欣氟材9家企业则实现了营收增长。
新农股份通过聚焦核心作物和市场，以及推进营销体系建设，强化了其在制剂业务的领导地位。诺普信则通过聚焦单一作物和大客户，以及在特色作物生鲜消费领域的深耕，巩固了其市场地位。国光股份坚持″六做″发展理念，通过品牌和技术创新，保持了其在植物生长调节剂行业的领先地位。ST红太阳以生物酶工程技术为核心，推动了产业升级和创新发展。中农立华则以农业绿色发展为引领，致力于推广绿色农药，促进了农业生产的可持续发展。
这些企业的共同点在于，它们都通过明确的战略规划和市场定位，以及不断的技术创新和产品升级，实现了业绩的增长。这些成绩的取得这表明，随着企业战略调整、市场定位优化以及产品创新和服务质量的提升，中国农药行业正在逐步恢复活力，并有望在未来实现更稳健的发展。
随着中国农药行业的逐步复苏和增长，投资者正迎来新的投资机遇。特别是深交所重启IPO的消息，为市场注入了新的活力，也为农药行业的优质企业提供了进一步扩张和增强竞争力的机会。随着2024年的深入，我们期待看到中国农药行业在新的市场环境下的更多积极变化，以及企业如何通过战略规划和市场定位，继续推动行业的可持续发展。
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