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编者按：在东欧的心脏地带，乌克兰以其广袤的农田和丰富的农业资源，在全球粮食安全中扮演着举足轻重的角色。近年来，乌克兰不仅面临了地缘政治的挑战，还经历了战争的磨难，这些因素无疑给其农业经济和农化市场带来了深远的影响。
在这样的背景下，我们特别制作了本期乌克兰市场专题，并发表于最新出版的《2024市场纵览》杂志中，旨在深入探讨乌克兰农业和农化监管的现状、挑战与未来。同时，乌克兰的农业企业和专家们正展现出非凡的适应力和决心，在动荡中寻找新的发展机遇。
在本文中我们可以了解到乌克兰领先的农化企业Ukravit如何在全球市场中寻找新的机会，为乌克兰乃至世界的农业的可持续发展贡献力量。文章内容和数据主要来自于乌克兰Ukravit公司董事长Vitalii Ilchenko于2024年7月在中国杭州召开的2024 China Pesticide Exporting Workshop中所做的主题演讲。
乌克兰Ukravit公司董事长Vitalii Ilchenko
乌克兰农业经济现状：深受打击但坚韧复苏
2022年，乌克兰经济在疫情的阴霾后迎来了复苏的曙光，增长势头强劲，吸引了众多投资者的目光，基础设施项目也在有序推进，人民的生活水平稳步提升。乌克兰的农作物和农产品价格节节攀升，出口市场表现强劲，农场主们也享受到了经济效益的显著提升。
然而，俄乌冲突的爆发给农场和农户带来了沉重的打击。农场主以及畜牧业主因战争影响无法正常销售产品，被迫将产品免费赠送，导致收入锐减。自2022年起，乌克兰小麦等农产品的价格开始下滑，利润微薄，甚至降至零点。到了2023年，小麦、玉米等农产品的价格大约为150美元/吨，远低于平均水平。
战争还严重影响了农产品和农化产品的进出口贸易，无论是陆路、铁路还是港口物流运输都遭受重创。乌克兰原本依赖从欧盟进口大量产品，但现在这种大规模的进出口活动已难以为继，这对乌克兰的产品供应和欧洲消费者都造成了不利影响。
在电力供应方面，战争导致许多发电厂遭到破坏，电力供应变得紧张。劳动力同样面临挑战。许多人应征入伍保卫国家，战争中的牺牲者不在少数。农民也纷纷加入战争的行列，使得农场和公司面临人手不足的问题，甚至收获过程也受到了影响。尽管如此，乌克兰正在逐步恢复元气，农业生意和商业活动也在逐渐复苏。矿产工人在休息时回到田间地头耕种，这在一定程度上缓解了劳动力短缺的问题。
在这样的大背景下，企业必须寻找生存和发展的新途径。例如，一些大型农场主开始投资建设河港，期待未来能够恢复产品的出口或销售。全球农化市场同样面临诸多挑战。乌克兰的海港正在逐步恢复，尽管之前部分设施被摧毁，但我们正在努力重建和恢复。尽管恢复速度缓慢，但产品价格已开始出现回升迹象。
农作物总体种植面积持续下降，大豆有望迎来增长
2021年，乌克兰的农作物种植总面积达到了3055万公顷。乌克兰是全球最大的向日葵葵花子油生产国，2021年作物种植面积达到662万公顷。其他主要作物包括小麦、玉米和大豆及其他作物（图1）。
图1. 2021年乌克兰作物种植情况
2023年，农作物的总种植面积下降至2240万公顷。尽管如此，大豆的种植面积却有所增加，向日葵和玉米的种植面积受到的影响相对较小，而小麦的种植面积则大幅下降（图2）。小麦等作物需要强大的物流基础设施和运输系统来支撑，但由于战争的影响，物流运输遭到干扰，导致农作物的成本显著上升。
图2. 2023年乌克兰作物种植情况
步入2024年，农业领域的格局仍在不断演变。据预测，农作物的总种植面积可能会继续呈现下降趋势。特别是小麦、玉米和向日葵的种植面积，预计将面临进一步的缩减。与此同时，大豆的种植面积却有望迎来增长，显示出市场对这一作物的强劲需求和发展潜力。
作物保护市场规模缩减，企业耐心等待重返市场
乌克兰的农药使用格局正在经历一场显著的转变。当前，作物保护市场的规模正在急剧缩减，农民们在收入和成本的双重压力下，不得不尽量减少农药的使用。与此同时，由于化肥产品对欧盟的出口受阻，乌克兰的化肥销量和利润也遭受了打击。
在这样的大环境下，乌克兰的农民们迫切需要转变种植方式。尽管如此，乌克兰的农药市场在2022年还是实现了规模的增长，这主要得益于产品价格的上涨，而这种增长是在战争爆发之前就已经显现的趋势。尽管从2022年到2023年市场出现了下滑，但降幅并不剧烈。具体来看，2021年乌克兰的农药使用量达到了7790万公斤，而到了2023年，这一数字略有下降，来到了7550万公斤。即便如此，2023年的市场价值仍然达到了12.8亿美元（图3）。
图3. 乌克兰农药使用量及市场价值（2021-2023）
在这样的背景下，Ukravit公司成为了一抹亮色，它是唯一一家在战争和疫情期间仍然保持业务增长的公司。当许多大型国际公司选择关闭在乌克兰的办事处时，Ukravit却坚持支持农民，向他们提供农药，业务遍及乌克兰的多个地区。这份坚持也让公司在战争期间取得了不俗的成绩。
目前，乌克兰的农药市场主要由跨国公司和本土企业的品牌所占据。其中，DEFENDA以其在超过10万公顷租赁土地上的使用和对外销售，以及在乌克兰广泛的登记证件和销售网络，稳居市场第一的宝座。紧随其后的是拜耳，而Ukravit则位列第三（图4）。
图4. 乌克兰农药市场十大农药品牌
随着2024年的到来，乌克兰市场正见证着企业市场份额的稳步攀升。众多企业正耐心观望，蓄势待发，他们期待着战争的阴霾散去，以便重返乌克兰市场。
乌克兰农业发展前景依然充满希望
乌克兰农业在欧盟市场中扮演着举足轻重的角色，是欧盟多个国家的重要粮食供应国。尽管目前出口面临挑战，但众多公司已开始着眼于未来的战略布局，探索可持续发展之路，并寻求更明智的投资机会。
总体来看，乌克兰农业的发展前景仍然充满希望，尤其在作物产量增长方面潜力巨大。2022至2026年间，乌克兰谷物的平均产量预计将达到3.88吨每公顷，而到了2026至2030年，这一数字有望提升至4.44吨每公顷（图5）。回想过去，乌克兰小麦的产量曾高达13吨每公顷，玉米产量也能达到15吨每公顷。然而，由于农民难以获得相应的投资回报，他们对增加作物投资的积极性不高。在过去两年中，乌克兰农场主不得不减少农药和肥料等农资的使用，以保护作物。随着战争的结束，他们将能够更加充分地利用这些农业投入品，进而提升产量，迎来农业产出的又一个春天。
图5. 乌克兰谷物产量预测
在2021年，乌克兰的农产品出口量达到了6410万吨，创造了354亿美元的出口额。然而，到了2023年，这一数字有所下降，出口量减少至5650万吨，出口额也降低到了219亿美元。物流的不畅通和成本的上升导致了乌克兰农产品价格的低迷，这促使许多公司在乌克兰寻求国内加工的机会。例如，一些公司在国内投资向日葵加工项目，已经成功收回成本并开始盈利。
由于欧盟经常因检测到谷物和加工产品中的农药残留而限制其入境，乌克兰的谷物加工商通过更好的控制农药残留，从而在出口市场上获得了竞争优势。
目前，生物乙醇等产品在欧盟市场上的需求日益增长。乌克兰在乙醇市场和生物燃料市场上表现强劲，众多公司开始将玉米加工成燃料乙醇和柴油，并将这些产品出口到欧盟。同时，乌克兰本土市场也利用向日葵生产生物燃料和乙醇。在过去两年中，乌克兰向欧盟国家出口了大量向日葵。截至目前，乌克兰已有多达10家加工厂处于设计阶段，预计在有利条件下，这些工厂将在未来1-3年内建成，主要是生产燃料乙醇的工厂。考虑到原料平衡、现代技术能力以及全球市场对农业原料加工的需求，乌克兰深加工市场的前景预计至少需要建设30家此类工厂。
乌克兰农民不希望因战争而失去自己的企业和商业，也不愿意因战争而被迫迁移。这些农场主正在不断改进加工和储存技术，希望能够继续与欧盟进行贸易。Ukravit致力于帮助这些农场主获得更多的银行融资。例如，公司现在可以从银行获得5年的零利息贷款，以帮助农民投资于加工技术或其他农产品技术，实现可持续的农业发展。
Ukravit积极推进国际合作和投资，共创可持续未来
Ukravit与中国农化企业携手合作的历程已经跨越了20个春秋。在这二十年间，中国的农药产业经历了翻天覆地的变革，企业也实现了令人瞩目的成长。如今，Ukravit每年从中国进口的金额高达约4000万美金，这一数字见证了双方深厚的合作关系。Ukravit也与印度以及其他国家的公司建立了稳固的合作关系。我们在世界各地拥有多元化的合作伙伴网络，除乌克兰以外，我们还在乌兹别克斯坦、摩尔多瓦、格鲁吉亚、亚美尼亚和埃塞俄比亚开展业务。这不仅拓展了我们的业务视野，也确保了我们能够更加高效地获取关键的原药和原料。这种全球化的合作策略，为业务发展提供了坚实的基础和无限的可能性。
展望未来，Ukravit正致力于推进一系列雄心勃勃的项目，并将持续加大投资力度。公司的目标是建立一座尖端的智能化的工厂，专注于合成原药活性成分和制剂的生产，以增强供应链。该工厂项目得到了政府的全力支持，包括土地征用和许可等关键环节，确保项目的顺利推进。此外，Ukravit享有政府和欧盟提供的保险保障，为投资保驾护航，确保风险降至最低。
Ukravit不仅追求业务的持续增长，更致力于为农民提供他们所需的多样化产品，满足他们对高效、环保农业解决方案的期待。我们的视野不局限于本土市场，而是有着更远大的志向——将业务拓展至欧盟和美国等国际市场，让Ukravit的品牌和产品走向世界。
我们坚信，通过这样的合作，我们能够共同开创一个更加繁荣、可持续的未来。
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本文首登于AgroPages世界农化网最新出版的″2024 Market Insight ″ 《2024市场纵览》杂志
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