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编者按：在东欧的心脏地带，乌克兰以其广袤的农田和丰富的农业资源，在全球粮食安全中扮演着举足轻重的角色。近年来，乌克兰不仅面临了地缘政治的挑战，还经历了战争的磨难，这些因素无疑给其农业经济和农化市场带来了深远的影响。
在这样的背景下，我们特别制作了本期乌克兰市场专题，并发表于最新出版的《2024市场纵览》杂志中，旨在深入探讨乌克兰农业和农化监管的现状、挑战与未来。同时，乌克兰的农业企业和专家们正展现出非凡的适应力和决心，在动荡中寻找新的发展机遇。
在本次专题中，我们还采访了另一家乌克兰农业市场的代表企业ALFA Smart Agro公司的CEO Borys Todorov。他介绍了ALFA Smart Agro在战争持续期间如何调整其业务策略以支持乌克兰农民。此外他还讨论了乌克兰农化市场面临的挑战，包括原材料供应和物流问题，以及公司如何应对这些挑战。这也展现了乌克兰当地企业在不利市场环境下的适应和发展能力。
Borys Todorov, ALFA Smart Agro公司CEO
乌克兰农业市场的发展
AgroPages：作为欧洲重要的农业国家,在当前地缘政治形势下,乌克兰在农业方面的战略地位发生了怎样的变化?
Todorov：乌克兰是欧洲最大的国家之一,全球粮食安全在很大程度上依赖于我们的农民。乌克兰深知这一责任。所有可耕种的田地都已播种。我们利用一切可能的手段将食品运送到全球市场,甚至包括集装箱运输谷物。得益于港口的操作，在2022年急剧下滑之后,乌克兰的农产品出口正逐步恢复。
现在，我们正目睹农业出口的积极趋势。通过乌克兰港口运输的农产品数量几乎已达到战前水平。在2023/24销售年度,5520万吨乌克兰农产品通过海运出口到国外市场。这是一个显著的复苏,特别是与战争前的2021/22营销年度相比,当时乌克兰的海上农产品出口约为6030万吨。
在过去两年里，乌克兰农业企业展现了一项卓越的技能 - 适应能力。从长远来看,这种适应能力将成为我们主要的战略优势。它让我们对行业的未来充满信心，表明我们能够在挑战中前行并变得更加强大。
战争带来的另一个趋势是向欧盟市场的转移。现在超过60%的农产品出口流向欧盟。我们正在重新发现欧盟作为乌克兰农产品的重要消费者,而欧盟也正在向乌克兰农业开放。这个过程伴随着相互调整,但不会停止。
AgroPages：乌克兰的作物种植结构发生了哪些变化?这如何影响对农用化学品的需求?
Todorov：乌克兰农民密切关注全球价格和趋势。考虑到高昂的物流成本,这关系到农业生产者的生存。因此，近年来乌克兰的种植面积结构发生了动态变化。
前三大作物保持不变 - 向日葵、小麦和玉米。然而,2024年油菜和大豆的种植面积显著增加。这主要是由于这些作物的盈利能力的提升。
对我们来说,农民的作物选择是规划季节性农用化学品供应和生产的主要因素之一。由于局势不稳定，许多农民推迟到最后一刻才决定作物结构。因此，我们关注的是总体趋势。最明显的趋势是玉米种植面积减少，对油菜和大豆的兴趣增加,以及小麦种植面积的回归。
由于俄罗斯占领了乌克兰南部和东部的部分地区，西部地区农用化学品销售的份额正在增长。这部分地区的气候有利于获得高产，这里的农民传统上使用能够最大化作物潜力的产品。然而，所有地区的经济形势都很困难。这意味着对能够在不影响效果的情况下降低作物保护成本的农用化学品的需求将继续增长。
AgroPages：乌克兰农用化学品市场的竞争格局发生了哪些变化？与跨国公司相比，本土企业有什么优势？
Todorov：由于乌克兰农民专注于降低生产成本，专利过期和仿制农用化学品的市场份额正在增长。与2021-2022年相比，这类产品的价格已显著下降。因此，跨国生产商的市场份额正在萎缩，这一趋势将继续影响市场。
当然，与2021年相比，乌克兰农用化学品市场在价值和数量上都有所萎缩。然而，比较2023年和2024年，消费量有了显著增长。
目前，ALFA Smart Agro在销售额方面位居市场前四名。领先的公司是拜耳、先正达和巴斯夫。我们的市场份额按价值计算约为8%。同时，ALFA Smart Agro的产品按处理面积计算（基于单次施用率）在乌克兰排名第一。我们已连续四年保持这一领先地位。我们的优势在于能够灵活响应需求，生产额外的高需求产品，并及时为农民提供他们当前所需的产品。
公司发展和优势
AgroPages：战争持续时间超出预期。这对ALFA Smart Agro的农用化学品业务有哪些具体影响？在此期间，公司如何调整其长期业务战略以帮助乌克兰农民应对种植挑战?
Todorov：我们分散风险，并考虑潜在不可抗力事件来规划业务流程。2022年，我们专注于解决物流问题。目前，这使得比拉采尔科夫（Bila Tserkva）制剂工厂（ALFA Smart Agro在乌克兰的主要生产设施）通常能够在没有重大延误的情况下接收原材料。我们已将部分生产从乌克兰转移到欧盟、中国和印度的其他地点，同时确保每批ALFA Smart Agro产品都在乌克兰按照我们的质量控制系统进行测试。
公司致力于成为农民和经销商的可靠合作伙伴。我们为客户提供各种种植技术的产品选择,从高端产品到最低投资的系统,同时保持我们的高质量标准。
关于投资项目，我们继续实施原定的计划。2023年，我们在比拉采尔科夫制剂工厂开设了一条新的颗粒除草剂生产线。2024年，我们为客户推出了全面种子准备的移动服务。
值得注意的是，ALFA Smart Agro是该行业最大的纳税人之一。我们继续在乌克兰运营，创造就业机会，并支持乌克兰国防军。
AgroPages：在农业生产区域和设施有限的情况下，ALFA Smart Agro如何规划产品和业务,并开展相应的市场活动来帮助农民保持生产力？
Todorov：尽管部分土地被占领，乌克兰仍然是欧洲最大的国家之一 - 2024年收获的播种面积超过1800万公顷。乌克兰农民非常合格和专业。因此，ALFA Smart Agro努力为农业生产者提供他们所需的解决方案。
在农业季节开始时，ALFA Smart Agro应至少有70%的产品储备在我们的仓库中，这些产品是农民从播种到收获所需要的。这一规则在战争前就已存在,如今仍然适用。农民必须及时完整地获得必要的产品，ALFA Smart Agro确保这一点。
此外，在过去两年中，我们的产品组合显著扩大 - 我们推出了18种新产品。我们在产品系列中增加了一些基本的单组分产品，同时向农民展示了ALFA Smart Agro研发部门工作多年的创新成果。
农民越来越重视作物保护产品制造商提供的高质量农艺支持。因此，我们正在扩大区域代表团队。尽管这些专家具有较高的专业水平，但他们自己也定期接受培训。他们的主要任务是提供高质量咨询，分享知识，并帮助农民实现更高产量，包括降低作物保护成本。
AgroPages：目前，ALFA Smart Agro在市场上最具竞争力的产品和服务是什么？在未来3-5年内，您预计这些业务会有什么发展和变化？
Todorov：我们的畅销产品是Oscar Premium和Oscar Power土壤除草剂（异丙草胺+特丁津），它们保护向日葵、大豆和玉米作物。我们在谷物除草剂领域的领先产品是Triathlon（噻吩磺隆+苯磺隆+双氟磺草胺）及其下一代产品Triathlon Prime（苯磺隆+噻吩磺隆+双氟磺草胺+双苯恶唑酸），专门针对阔叶杂草。关于杀菌剂，值得强调的是三组分产品Artis Plus（腈菌唑+戊唑醇+甲基硫菌灵），该产品在各种作物上表现特别出色，因此我们正在扩大其注册范围，包括用于果园。大豆种子处理杀菌剂Avido（甲基硫菌灵+醚菌酯+霜脲氰）也是市场领先产品之一。我们最畅销的杀虫剂是Napoval（吡虫啉+顺式氯氰菊酯）和Nokaut Extra（顺式氯氰菊酯）。
我们不断监测气候变化、农民需求和技术变化，因此我们的产品组合也在不断发展。由于乌克兰法律与欧盟要求的协调，这一过程在未来几年可能会进一步加快。
AgroPages：关于产品供应链，ALFA Smart Agro是否遇到了原材料供应和物流方面的挑战？贵公司如何规划生产？
Todorov：2024年，挑战包括物流成本上升、绕过苏伊士运河的过境路线变化以及上海的集装箱危机，所有这些都导致交货时间延长。对我们来说，原材料供应延迟是不可接受的。
我们不断努力优化物流。为了增加我们的能力，公司扩大了货运卡车车队。我们还积极利用铁路集装箱运输。
AgroPages：您如何看待乌克兰农业行业的未来发展？ALFA Smart Agro有什么样的国际市场发展计划？
Todorov：我相信乌克兰的作物保护产品行业将扩大规模。在乌克兰整合与农药生产和应用相关的欧盟法规需要一些时间，但这将是成功的。这将为我们在全球市场上开辟新机会，尽管它也将减少产品范围。
我们不知道这场战争后乌克兰将处于什么状况 - 人口状况如何,哪些工业能力将保留。然而，乌克兰农业部门已经表现出显著的韧性，这意味着它具有巨大的发展潜力。
乌克兰农用化学品行业的发展需要国际合作和支持。当前，乌克兰需要全球社会参与恢复被破坏的物流链,比如"谷物走廊"。总的来说,每一项解决乌克兰企业物流问题的努力都是对乌克兰的极大支持。另一个重要因素是贸易信贷。
我们不断研究国际市场,寻找在欧盟和其他地区的新增长机会。ALFA Smart Agro的产品出口到亚美尼亚、格鲁吉亚和摩尔多瓦。随着战争的开始，我们完全停止了在俄罗斯和白俄罗斯市场的运营。2025年，我们预计将在欧盟获得首批注册。遗憾的是，欧盟的注册程序非常复杂和漫长，所以在这个方向上的发展将需要相当长的时间。
本文首登于AgroPages世界农化网最新出版的″2024 Market Insight ″ 《2024市场纵览》杂志
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