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本文内容素材来源于常州市东誉国际贸易有限公司外贸部经理王超在第九届农药进出口交流会中所做的主题报告，由AgroPages独家编辑发布。
东南亚地区包括缅甸、泰国、柬埔寨、老挝、越南、菲律宾、马来西亚、新加坡、文莱、印尼、东帝汶共11个国家。该地区是世界上主要的农产品出口地区，在世界粮食系统中扮演着重要的角色。全球85%的棕榈油、75%的天然橡胶和31%的大米都来自于东南亚。东南亚大部分地区都有水稻种植，老挝南部、越南南部以及印尼和苏门答腊的部分地区都有咖啡种植。印尼和马来西亚拥有世界上最大的油棕园。
泰国、越南、缅甸是世界主要的稻米出口国。泰国是全球最大的天然橡胶生产国和出口国，菲律宾是世界最大的椒麻纤维生产国和出口国，马来西亚和印尼分别是世界第二大和第一大棕榈油生产国和出口国。
东南亚主要分为中南半岛和马来半岛，其中中南半岛大部分属于热带季风气候，农作物一般在雨季播种，旱季收获。而马来半岛包括马来西亚和印尼，大部分属于热带雨林气候，终年高温多雨，农作物随时可以播种，四季都有收获。
东南亚作物种类繁多，种植物种植区域分布复杂，使得市场中各种规模的经销商和进口商林立，这也为市场开发提供了更多的机会。
东南亚各国作物及细分市场潜力分析：
越南：基础薄弱，发展迅速，咖啡农业投入不断增加
越南农业产值约占国内生产总值的30%，是越南国民经济的支柱产业。2021年越南农产品总产值达到347.1亿美元，农业出口额为486亿美元。近年来，越南在农业领域取得了快速发展，农产品生产与贸易不断增加，大米、咖啡、橡胶、茶叶、胡椒、腰果等农产品占比最大。
越南主要农业区分部在南部和北部的湄公河三角洲和红河三角洲地区。其气候条件因地理位置而异，南部是热带气候，而北部分为雨季和旱季。按面积计算，越南是最大的大田作物是水稻，其次是玉米、木薯、甘蔗和花生。越南各地都有水稻种植，其中一半以上在湄公河三角洲，约16%在中北部和中部沿海地区，约14.5%在红河三角洲。
越南农业基础薄弱，由于自身生产能力和技术水平所限，农业机械、农药、化肥等依赖进口。越南每年进口约10万吨农药，其中中国是最大的农药供应国，约占越南进口量的70%。近年来越南农业和农村发展部对几种重要的产品实施禁令，包括草甘膦、百草枯、2.4-D，毒死蜱，二嗪磷，氟虫腈，多菌灵等，还计划逐步淘汰乙草胺、丁硫克百威、百菌清、代森锰锌等活性成分。随着这些产品退出市场，可能还有新的产品技术更新，包括用生物农药来代替这些产品。
2012-2021年越南农药投入情况（Agricultural Use）（单位：吨）
越南的咖啡是世界第二大咖啡种植国和出口国，预计未来几年越南的咖啡种植面积将保持约60万公顷，由于咖啡价格的持续高涨和需求强劲，农药的投入也将不断增加。咖啡的主要病害包括咖啡锈病、咖啡豆炭疽病等，市场现有产品主要以老产品为主，市场需要新的有效成分引入新的储配方案和生物农药的解决方案。
随着越南农业的不断发展，对于农机设备和农资产品的需求十分旺盛随着越南经济的增长、国内人口的增加和出口市场的强劲需求，预计2027年越南植保市场将达到10.59亿美元。
菲律宾：香蕉出口占全球主导地位，植保需新成分引入
菲律宾农业是其经济的重要组成部分，农业产值约占全国GDP的20%，农业用地约占国土面积的42%。主要农产品包括水稻、椰子、玉米、甘蔗、香蕉、菠萝、芒果等。其中，水稻是菲律宾最重要的粮食作物，在农业生产中占比较大；经济作物主要以椰子和甘蔗为主。
近年来菲律宾农药投入情况总体呈现上升趋势，其中杀菌剂和除草剂是两大主流用药，到2022年已达到4.4亿美金。菲律宾的农药进口贸易远大于出口贸易。
2011-2020年菲律宾农药贸易总额
2011-2020年菲律宾农药投入情况（单位：吨）
菲律宾不仅对华出口大量香蕉，在全球范围内也是香蕉出口大国，2017-2021年一直保持亚洲最大的香蕉出口国和全球第二大香蕉出口国的地位。2019年是菲律宾香蕉产业最辉煌的一年，据FAO统计数据显示，当年香蕉出口额高达435万吨，占其总产量的半数左右。橡胶的一些病害包括黑条叶斑病、香蕉灰霉病等，市场需要新的有效成分引入新的同种方案和生物农药。
泰国：榴莲市值连年增长，现有产品抗性增大
泰国农业用地达2,350万公顷，占全国国土面积的46%。种植业是泰国农业的重要组成部分，形成了以水稻、橡胶、甘蔗、木薯、玉米为主的五大农作物，以及油棕热带水果、蔬菜、花卉为辅的多种作物全面发展的种植业态。水稻是泰国最主要的农作物，天然橡胶是泰国第二大农作物，其出口量长期稳居世界第一位。甘蔗是泰国主要的经济作物，年产超过1亿吨，同样位于世界前列。
2020年中国出口泰国农药2.91万吨（折百），出口金额2.4亿美元，其中制剂出口2.03万吨（折百），出口金额为1.72亿美元。2023年泰国进口农药14万吨，其中除草剂9万吨，主要进口国家为中国、印度、马来西亚、德国、以色列等，其中中国占总进口量的75%。
泰国2019-2023年农药进口量（吨）
近10年来，榴莲在泰国的种植面积和市场价值越来越大，2022年泰国的榴莲种植面积、产量、出厂价和产值较10年前分别增长了105%、120%、156%和462%。2024年泰国榴莲的种植面积扩展至约130,306公顷，年产量预计达到55万公吨。榴莲作物上的一些主要虫害包括蓟马、红蜘蛛、蚜虫等。目前榴莲植保市场存在的问题主要是现有产品老旧，使用年限过长，抗性加大。市场需要有新的有效成分引入,增加新的复配方案和生物农药等。
马来西亚：2031年化学品市场将增至9.28亿美元
马来西亚是一个依赖农业的国家，棕榈、橡胶、可可等有价值的作物一直是该地区的重要产业，其棕榈油、橡胶和水果的产量和出口量居世界前列，是马来西亚农产品出口的三大产业。但马来西亚的水稻自给率只有65%，差额需要进口。
马来西亚农用化学品市场规模2022年价值在6.21亿美元，预计2031年将达到9.28亿美元。
马来西亚主要作物病虫害
印尼：农业为东南亚地区最大规模，关注红葱潜力细分市场
印尼的农产品主要包括稻米、棕榈油、橡胶、咖啡、可可、茶叶、香料、水果等。印尼种植面积最大的三大品种分别为油棕榈树、水稻和天然橡胶。根据世界银行的数据，农业部门在印尼的GDP占比约为13%，印尼的农业市场在东南亚地区规模最大，占比超过一半。2023年印尼的农业总产值达到1717.9亿美元，农产品交易量达到37.1亿吨，预计2024年农业总产值将进一步增加7.2%。
近十年来，印尼农业贸易呈现上升趋势，在2013-2015年和2019-2018年贸易总量有所下降，但在2021年上升至最高，达9.85亿美金。
2011-2022年印尼农药贸易数据
印尼的潜力细分市场是红葱。红葱是东南亚料理不可或缺的一部分，2015年印尼政府逐步限制红葱、大蒜等产品进口，实施进口配额制度，同时大力鼓励国内种植，并鼓励出口到马来西亚、泰国等时候仓。2024年印尼红葱种植面积扩展至16万公顷，年产量预计达到150万公吨。
红葱上主要的虫害是甜菜夜蛾。由于红葱生产周期短，农民长期过量用药，导致抗性数十倍增加，市场需要新的有效成分的引入，这可能会推动无人机应用等，从而提高产品的使用效率。
柬埔寨：近年自中国进口农药金额及比例双双增加
柬埔寨也是一个农业国，农业收入占国民收入的26.7%，超过1/4。柬埔寨主要种植水稻、木薯、玉米，还有甘蔗、热带水果、天然橡胶等。
柬埔寨没有自己的农药生产企业。柬埔寨化肥大部分依赖进口，农药全部依赖进口。2021年柬埔寨农药进口金额为2.18亿美元，其中自中国进口1.51亿美元，占比69.3%。2022年柬埔寨农药进口金额为2.47亿美元，自中国进口1.92亿美元，占比78%。来自中国的进口金额和比例双双增加，可见中国企业对柬埔寨市场的关注和开发潜力。
2021年柬埔寨农药进口国占比（总金额：2.18亿美元）
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