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编者按：2024年全球作物保护领域的并购活动呈现出区域市场深耕、渠道整合加速、技术创新升级的鲜明特点。从区域布局看，巴西、大洋洲和东南亚市场成为并购热点区域，多笔重磅交易推动市场格局重塑。跨国农化巨头通过收购当地分销商，持续深化区域市场布局；本土领先企业则通过整合扩大市场份额，提升竞争实力。分销渠道整合成为并购重点，众多企业通过收购强化销售网络。同时，企业也注重通过并购增强技术创新能力，获取研发实力和专利组合。
这些并购活动推动行业格局深刻变革，不仅提升了市场集中度，也促进了服务能力提升和供应链优化。展望未来，随着全球化与区域化并存的发展趋势，以及数字化与精准农业的兴起，作物保护行业将继续保持活跃的并购态势。企业将通过并购获取更多的技术资源和市场份额，推动行业的可持续发展。
一、并购看点
区域市场深耕战略凸显
2024年的农化并购呈现出明显的区域市场深耕特征,多家企业通过并购强化在重点市场的布局。
作为全球最大的农化市场之一,巴西持续吸引着行业巨头的并购投资。Nutrien通过战略性合并Casal和Cultive两家分销商,推出统一品牌Agroessence,整合了超过2500家经销商资源。这一举措旨在构建一个全国性的农业分销网络，更好地服务巴西市场，并推动创新和可持续发展。
先正达则通过收购巴西农业投入品分销商Produtécnica,进一步扩大其在巴西的业务版图。这是先正达三年内在巴西完成的第四次分销商收购,体现出其在巴西市场的持续深耕战略。
在大洋洲市场,整合步伐同样在加快。澳大利亚农业服务巨头Elders以4.75亿澳元收购Delta Agribusiness,进一步巩固其市场领导地位。Delta拥有68个经营网点和约40个独立批发客户,年营收达8.35亿澳元。此次收购将显著增强Elders在新南威尔士州、维多利亚州西北部等重点区域的市场影响力。
东南亚市场的布局也在不断完善。印度UPL完成对印尼PT Excel剩余20%股权收购,实现完全控股。这一举措使UPL在印尼市场的业务发展获得了更大自主权,为其东南亚战略布局奠定坚实基础。PT Excel在印尼拥有广泛的分销网络,业务范围涵盖农化品、种子、熏蒸剂和肥料等多个领域。
分销渠道整合成为重点
分销渠道的整合是2024年农化并购的另一大亮点。意大利世科姆奥克松（Sipcam Oxon）收购新西兰Grosafe Chemicals,显著扩展了其在亚太地区的分销网络。Grosafe近三十年来深耕新西兰市场,拥有稳定的客户基础和完善的分销体系。同样引人关注的是Grupo Duwest收购先正达的GRAMOXONE业务,获得了墨西哥、危地马拉等11个国家的百草枯相关资产,包括多个知名商标及其注册和相关知识产权。这一收购将强化Grupo Duwest在中美洲地区的市场领导地位。
本土企业的整合步伐也在加快。美国农资经销商CHS与West Central Ag Services签署合并意向,双方将通过优势互补更好地服务客户。这一合作将有助于双方优化供应链效率,增强市场竞争力。另一家美国农资经销商GROWMARK则收购了农用化学品制造商AgraForm,获得了后者在农用化学品加工服务领域的专业能力,包括喷雾干燥、研磨、包装和存储等。这一垂直整合举措将优化GROWMARK的供应链管理。
技术创新与研发整合
部分并购案例体现出对技术创新和研发能力的重视。Best Agrolife收购印度Sudarshan Farm Chemicals,获得了后者强大的研发实力和丰富的知识产权组合。值得一提的是，SFCL是农用化学品和创新工艺化学品领域的知名企业，拥有10项已申请专利 ,这些技术资产将显著增强Best Agrolife的创新能力。
UPL收购科迪华代森锰锌业务,获得了完整的监管科学档案和Rainshield™技术许可。这一收购不仅扩充了UPL的产品组合,也强化了其在多位点杀菌剂市场的技术优势。
此外，润丰股份完成对美国德克萨斯州一家农化制剂工厂的收购，进一步拓展了其在北美市场的业务布局，体现了其对高端农化制剂制造的战略规划。
二、并购影响
市场集中度进一步提升
2024年的并购活动显著提升了植保行业的市场集中度。跨国巨头通过收购区域龙头企业或新兴技术企业，进一步巩固了其在全球市场的领导地位。例如，UPL对PT Excel的收购以及先正达对Produtécnica的收购，都显著增强了其在目标市场的竞争力。这种市场集中度的提升有助于优化资源配置，提高行业整体效率，但也可能导致市场竞争加剧，中小企业面临更大的生存压力。
技术创新与产品升级加速
并购活动为植保行业带来了新的技术资源和创新动力。通过整合双方的技术优势，企业能够更快地推出新产品和解决方案。例如，Best Agrolife通过收购Sudarshan Farm Chemicals获得了其10项专利和强大的研发能力，计划开发更具成本竞争力的非专利分子制造路线。此外，Sipcam Oxon通过收购Grosafe Chemicals，进一步提升了其在生物刺激素和生物制剂领域的技术实力。这种技术创新与产品升级的加速，将推动植保行业向更高效、更环保的方向发展。
行业整合与协同效应显现
区域企业的整合与协同是2024年植保领域并购的另一大特点。通过并购，企业能够实现资源的优化配置，提升运营效率和服务能力。例如，Elders通过收购Delta Agribusiness，不仅增强了其在澳大利亚农业服务领域的市场影响力，还通过整合双方的技术和资源，进一步提升了服务能力和市场竞争力。这种行业整合与协同效应的显现，将有助于提升植保行业的整体效率和服务质量，推动行业的可持续发展。
三、并购趋势
全球化与区域化并存
未来，植保行业将继续呈现全球化与区域化并存的发展趋势。跨国巨头将继续通过并购和战略合作，进一步拓展其全球市场份额，尤其是在新兴市场。例如，UPL通过收购PT Excel，进一步深化了其在东南亚市场的战略布局。同时，区域企业也将通过整合和协同，提升其在本地市场的竞争力。例如，Elders通过收购Delta Agribusiness，进一步巩固了其在澳大利亚农业服务领域的领先地位。
技术创新与可持续发展
随着全球对环境保护和可持续发展的关注度不断提高，植保行业将更加注重技术创新与可持续发展。企业将通过并购获取先进的技术，开发更环保、更高效的植保产品。例如，Sipcam Oxon通过收购Grosafe Chemicals，进一步提升了其在生物刺激素和生物制剂领域的技术实力。此外，润丰股份通过收购美国制剂工厂，进一步拓展了其在北美市场的业务布局，体现了其对高端农化制剂制造的战略规划。
数字化与精准农业
数字化与精准农业将成为植保行业的重要发展方向。企业将通过并购获取先进的数字技术和精准农业解决方案，提升其在农业科技领域的竞争力。例如，Elders通过收购Delta Agribusiness，进一步强化了其在农业科技和精准农业领域的服务能力。此外，Nutrien通过合并Casal和Cultive，推出了Agroessence品牌，新品牌将致力于将先进的农业技术带给全国农民，特别是中小型生产者，确保他们能够获得专业的技术援助。
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