2011年德国农药市场特点

日期: 2013/3/11

德国位于欧洲中部，东邻波兰、捷克，南接奥地利、瑞士，西接荷兰、比利时、卢森堡、法国，北接丹麦，濒临北海和波罗的海，是欧洲邻国最多的国家。德国国土面积35.7万平方公里，其中53.5%用于农业，29.5%是森林，12.3%用于居住和交通，1.8%是水域，2.9%是荒地。德国是农药行业的发源地，1892年研发了首个化学农药，拥有德国巴斯夫公司和德国拜耳作物科学公司等跨国农药企业，在国际上处于领先地位，与瑞士并称为全球农药研发中心。德国也是全球重要的农药市场之一，据德国作物保护协会（IVA）数据，2011年德国IVA成员直接批发的农药销售额为12.91亿欧元，约为16.06亿美元，同比增长2.9%。据德国联邦消费者保护和食品安全办公室（BVL）数据，2011年德国农药国内销售量折百为4.38万吨，同比增长7.4%。为方便我国企业了解德国农药市场情况，针对性地开拓市场，我们总结了2011年德国农药市场的特点，供大家参考。

1 德国国内农药销售增长低于全球和欧洲水平

根据Phillips McDougall的数据，2011年全球农药销售额为440.15亿美元，同比增长14.9%；欧洲销售额为121.96亿美元，同比增长15.2%。但是2011年德国国内农药销售额同比增长只有2.9%，大大低于全球和欧洲增长水平。2011年度全球农药销售情况见表1。

表1 2011年度全球农药销售情况

序号	区域	2011年销售额（百万美元）	占比（%）	2010年销售额（百万美元）	增长（%）
1	欧洲	12,196	27.7	10,583	15.2
2	亚太	11,607	26.4	9,994	16.1
3	拉美	10,060	22.9	8,385	20.0
4	北美	8,412	19.1	7,945	5.9
5	非洲和中东	1,740	4.0	1,408	23.6
6	全球	44,015	100.0	38,315	14.9

2 德国国内销售最大的农药类别为除草剂

表2 2011年度德国各类别农药销售额情况

序号	农药类别	2011年销售额（百万欧元）	占比（%）	2010年销售额（百万欧元）	增长（%）
1	除草剂	577	44.7	540	6.9
2	杀菌剂	497	38.5	506	-1.8
3	杀虫剂	142	11.0	138	2.9
4	其他	75	5.8	71	5.6
5	合计	1,291	100.0	1,255	2.9

2011年除草剂的销售额同比增长6.9%，主要原因是面积增加和天气持续干旱。如2011年德国甜菜面积增加7%～9%，玉米面积增加5%～10%。但是由于播种期间天气不好，北方油菜种植面积下降，油菜用除草剂销售额下降。2011年杀菌剂销售额同比下降1.8%，主要原因是播种面积减少和治疗的需求减少。如4～6月天气持续干旱，病害发生较轻；谷物的种植面积下降2%～3%，导致5月谷物叶面处理杀菌剂使用量下降。但是由于6月天气潮湿，马铃薯和甜菜杀菌剂的需求增加。

表3 2011年度德国各类别农药销售量情况

序号	农药类别	2011年销售量（吨）	占比（%）	2010年销售量（吨）	增长（%）
1	除草剂	17,955	40.9	16,675	7.7
2	杀虫剂及其他	12,313	28.1	11,028	11.7
3	杀菌剂	10,474	23.9	10,431	0.4
4	植物生长调节剂	3,123	7.1	2,710	15.2
5	合计	43,865	100.0	40,844	7.4

3 德国国内家庭和花园使用农药销售快速增长

被批准用于家庭和花园使用的农药，特别是非化学农药，实现较快增长，2011年销售额为1.188亿欧元，同比增长19.1%。2011年度家庭和花园使用农药的销售情况见表4。

表4 2011年度德国家庭和花园使用农药的销售情况

序号	农药类别	2011年销售额（千欧元）	占比（%）	2010年销售额（千欧元）	增长（%）
1	家用杀虫剂	35,163	29.6	22,106	59.1
2	除草剂	26,728	22.5	22,157	20.6
3	其他杀虫剂	21,643	18.2	18,249	18.6
4	杀鼠剂	11,337	9.5	10,698	6.0
5	杀螺剂	9,873	8.3	11,732	-15.8
6	杀菌剂	6,174	5.2	7,023	-12.1
7	其他	7,928	6.7	7,861	0.9
8	合计	118,846	100.0	99,826	19.1

4 德国种植的最大作物是谷物

德国主要农作物有小麦、大麦、燕麦、黑麦、玉米、油菜和甜菜等。2011年度德国主要作物的种植面积情况见表5。

表5 2011年度德国主要作物的种植面积情况

作物	2011年种植面积（千公顷）	2010年种植面积（千公顷）	增长（%）
谷物	6,030	6,172	-2.3
玉米	2,520	2,310	9.1
油菜	1,313	1,469	-10.6
甜菜	400	367	9.0

5 德国国内销售的主要农药品种

2011年度，德国国内销售量超过1,000吨的农药品种有矮壮素、草甘膦、异丙隆、代森锰锌、苯嗪草酮、硫、特丁津等，销售量在250～1,000吨之间的农药品种有啶酰菌胺、克菌丹、百菌清、二甲吩草胺-P、氟环唑、乙烯利、乙氧呋草黄、丁苯吗啉、氟噻草胺、灭菌丹、王铜、2甲4氯、缩节胺、吡唑草胺、二甲戊灵、苄草丹、丙硫菌唑、S-异丙甲草胺、螺环菌胺、戊唑醇等，销售量在100～250吨之间的农药品种有苯草醚、嘧菌酯、灭草松、bixafen、溴苯腈、氯草敏、绿麦隆、敌草快、2,4-滴-P、苯醚甲环唑、吡氟草胺、乙草胺、二氰蒽醌、硫酸亚铁、苯锈啶、氯氟吡氧乙酸、精2甲4氯丙酸、四聚乙醛、甲硫威、代森联、表苯草酮、嗪草酮、矿物油、敌草胺、烯草胺、甜菜宁、咪鲜胺、霜霉威、丙环唑、唑菌胺酯、氯甲喹啉酸、菜子油、噻虫啉、甲基硫菌灵、抗倒酯等。

6 德国农药国内使用量低于出口量

2011年德国农药出口量达到6.51万吨，同比下降1.8%。但是德国国内销售量只有4.38万吨。出口最大的农药类别是杀菌剂，占出口总量的54.5%。2011年度德国各类别农药出口量情况见表6。2011年度，在德国出口的主要农药品种中，出口量超过1,000吨的有灭草松、啶酰菌胺、矮壮素、棉隆、丁苯吗啉、草铵膦、吡虫啉、氢氧化铜、吡唑草胺、代森联、霜霉威、丙森锌、硫；出口量在250～1,000吨之间的有磷化铝、氯草敏、胆碱、麦草畏、二甲吩草胺-P、硫酸亚铁、乙氧呋草黄、环酰菌胺、氟噻草胺、草甘膦、异丙隆、异噁唑草酮、氧氯化铜、代森锰锌、缩节胺、甲硫威、二甲戊灵、甜菜宁、丙硫菌唑、唑菌胺酯、螺环菌胺、戊唑醇、甲基硫菌灵、肟菌酯等。

表6 2011年度德国各类别农药出口情况

序号	类别	2011年销售量（吨）	占比（%）	2010年销售量（吨）	增长（%）
1	杀菌剂	35,512	54.5	38,237	-7.1
2	除草剂	14,467	22.2	13,836	4.6
3	杀虫剂及其他	10,320	15.8	9,512	8.5
4	植物生长调节剂	4,804	7.4	4,702	2.2
5	合计	65,103	100.0	66,287	-1.8

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