2011年巴西农药市场特点

日期: 2013/6/7

巴西是南美洲最大的国家，国土面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，居世界第五，仅次于俄罗斯、加拿大、美国与中国。巴西是农业大国，主要农作物有大豆、甘蔗、玉米、稻米、咖啡、子棉、木薯、柑橘、烟叶、芸豆、香蕉、小麦、马铃薯、番茄、葡萄等。其中，巴西是世界第一大咖啡生产国和出口国、最大的蔗糖生产和出口国、第二大大豆生产和出口国、第三大玉米生产国。全国可耕地面积约4亿公顷，被誉为“二十一世纪的世界粮仓”。

巴西于2008年代替美国成为全球最大的农药市场，2011年在甘蔗、棉花、咖啡、小麦、大豆和玉米等作物需求量的驱动下，农药销售额达到新高。根据巴西国家农药工业联合会（SINDAG）的数据，2011年农药销售额达到140.70亿巴西雷亚尔，同比增长10.9%；折美元84.88亿，同比增长16.2%。农药制剂销售量达到82.67万吨，同比增长4.9%。农药有效成分销售量达到35.20万吨，同比增长2.8%。为方便我国企业了解巴西农药市场情况，针对性地开拓市场，我们总结了2011年度巴西农药市场的特点，供大家参考。

1 杀虫剂首次超过除草剂成为巴西销售额最大的农药类别
2011年杀虫剂的销售额为49.03亿巴西雷亚尔，折合约29.45亿美元，同比增长幅度最大，达到20.4%。除草剂销售额为42.31亿巴西雷亚尔，折合约27.43亿美元，同比增长8%。使用杀虫剂的主要作物是大豆、棉花、柑橘、咖啡、甘蔗和玉米，大豆约占50%，其中杀虫剂销售增长的作物有甘蔗、小麦、棉花、大豆、咖啡、马铃薯和番茄，销售额下降的有玉米和豆类。使用除草剂的主要作物是大豆、玉米、棉花、甘蔗、咖啡、早稻和冬季作物，其中除草剂销售额增长的作物有甘蔗、棉花、玉米、大豆、小麦和牧草，销售额下降的有咖啡和豆类。近5年巴西农药销售额情况见表1，2011年巴西各类农药销售额情况（分别以巴西雷亚尔计算和以美元计算）见表2和表3。

表1 近5年巴西农药销售额情况（百万美元）

农药类别	2007年	2008年	2009年	2010年	2011年
除草剂	2,304	3,201	2,505	2,428	2,743
杀菌剂	1,265	1,574	1,791	2,128	2,315
杀虫剂	1,537	2,028	1,988	2,365	2,945
杀螨剂	92	113	88	91	110
其他	174	210	253	292	375
合计	5,372	7,126	6,625	7,304	8,488

表2 2011年巴西各类农药销售额情况（百万雷亚尔）

农药类别	2011年	占比（%）	2010年	增长（%）
杀虫剂	4,903	34.8	4,072	20.4
除草剂	4,570	32.5	4,231	8
杀菌剂	3,830	27.2	3,698	3.6
杀螨剂	191	1.4	160	19.4
其他	576	4.1	508	13.4
合计	14,070	100.0	12,668	10.9

表3 2011年巴西各类农药销售额情况（百万美元）

农药类别	2011年	占比（%）	2010年	增长（%)）
杀虫剂	2,945	34.7	2,365	24.5
除草剂	2,743	32.3	2,428	13.0
杀菌剂	2,315	27.3	2,128	8.8
杀螨剂	110	1.3	91	20.9
其他	375	4.4	292	28.4
合计	8,488	100.0	7,304	16.2

2 巴西销售量最大的农药类别是除草剂
2011年除草剂制剂的销售量为40.36万吨，占制剂总销售量的48.8%。2011年杀菌剂和杀虫剂的销售量同比增长，除草剂和杀螨剂同比下降。杀菌剂的增长较快，幅度为27.2%，主要原因是在大豆上的销售量增长了35.1%。2011年巴西各类农药制剂销售量情况见表4。

表4 2011年巴西各类农药制剂销售量情况（万吨）

农药类别	2011年	占比（%）	2010年	占比（%）	增长（%）
除草剂	40.36	48.8	41.52	20.3	-2.8
杀菌剂	17.42	21.1	13.7	17.3	27.2
杀虫剂	17.09	20.7	16.06	52.5	6.4
杀螨剂	0.91*	1.1	1.19*	1.5	-20.7
其他	6.86*	8.3	6.64*	8.4	8.4
合计	82.67	100.0	79.08	100.0	4.9

注：* 该数据由占比和销量相乘得到，非SINDAG提供。

3 种植制度变革导致杀菌剂的销售额增长缓慢
    2011年杀菌剂销售额为23.15亿美元，同比增长只有3.6%。杀菌剂的使用作物主要是大豆、咖啡、棉花、柑橘、马铃薯和豆类，其中销售额增长的有棉花、小麦、咖啡和大豆，销售额下降的有豆类、马铃薯、番茄和水果。杀菌剂增长缓慢的原因：一是种植制度变革有效缓解了亚洲大豆锈病，如收获和春季播种时间间隔90天的措施，农民的接受程度大大提高，大豆杀菌剂的使用量将相对下降，预计这一趋势未来将保持几年；二是美国加强橙汁产品中多菌灵残留的管理，导致杀菌剂多菌灵的使用量急速下降。

4 杀螨剂的销售集中在圣保罗州
    2011年杀螨剂销售额为1.1亿美元，占农药总销售额的1.3%。杀螨剂增长较快，仅次于杀虫剂，幅度达到19.4%。巴西圣保罗是使用杀螨剂的主要区域，2011年圣保罗的杀螨剂销售量占总销售量的63.2%，占总销售额的62.6%。因为杀螨剂主要是在柑橘上使用，柑橘上的销售额占杀螨剂销售总额的67.4%，而圣保罗是全国种植柑橘面积最大的区域。

5 大豆是使用农药最多的作物
    2011年大豆上农药销售额达到36.92亿美元，占农药总销售额的43.5%。大豆上农药销售额的占比从上年的46%下降到44%，主要是转基因大豆增多、作物轮作、天气等方面的原因造成的。紧随其后的其他作物分别为棉花、甘蔗、玉米、咖啡、柑橘。前6种主要作物的农药销售额占总销售额的85%。2011年农药在巴西各类作物上的销售情况见表5。

表5 2011年农药在巴西各类作物上的销售额情况（亿美元）

作物	2011年	占比(%)	2010年	占比(%)	增长(%)
大豆	36.92	43.5	33.30	46.3	10.9
棉花	10.59	12.5	7.20	10.0	47.1
甘蔗	9.81	11.6	7.90	11.0	24.2
玉米	7.41	8.7	7.20	10.0	2.9
咖啡	3.14	3.7	2.80	3.9	12.1
柑橘	2.59	3.1	2.80	3.9	-7.5
其他	14.42	17.0	10.80	15.0	33.5
合计	84.88	100.0	73.04*	100.0**	16.2

注：* SINDAG公布的2010年农药在各类作物上的销售额数据合计为72亿美元；

** 此列“占比”以72亿美元为分母计算。

6 马托格罗索是农药销售额最大的州
    2011年马托格罗索（Mato Grosso）成为巴西最大的农药销售地区，销售额为17.5亿美元，占总销售额的20.6%，占制剂总销售量的22.9%。紧随其后的是圣保罗（São Paulo），占15.3%；巴拉那（Paraná），占12.1%；南里奥格兰德（Rio Grande do Sul），占10.4%；戈亚斯（Goiás），占9.7%；米纳斯吉拉斯（Minas Gerais），占8.3%；巴伊亚（Bahia），占7.7%；南马托格罗索（Mato Grosso do Sul），占4.8%；另外，其他各州占总销售额的11.1%。

7 巴西销售额最大的品种是除草剂草甘膦
    根据巴西卫生监管机构（Anvisa）公布的数据，2011年草甘膦的销售额占总销售额的29%，其次是矿物油占7%，2,4-D占5%和莠去津占5%。

8 巴西农药销售额在2012年将达到新高
    2011年巴西农药市场的增长，在制剂销售量上主要得益于以下作物上的销售额增长，如大豆增长11.3%，再造林增长40.9%，甘蔗增长12.8%，冬季作物增长10.0%，棉花增长7.0%和柑橘增长2.5%。但是也有部分呈下降趋势，如旱稻下降25.1%，葡萄下降18.8%，牧场下降17.4%，洋葱下降15.0%。在甘蔗、棉花、玉米和柑橘等作物的推动下，2012年一季度巴西农药销售额达到23.83亿巴西雷亚尔，同比增长27.2%。预计2012年巴西农药市场增长5%，销售额达到90亿美元。

本文首登于《农药科学与管理》2013年2月第34卷

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