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2013-2017年专利到期农药市场概况及中国企业登记情况

日期: 2014/3/21

从专利的角度基本上可以将农药产品分为三类：专利产品、专利到期产品和非专利产品。2011年全球作物保护市场市值约为440亿美元，而这三类农药基本是三分天下的局面。随着开发新农药有效成分的难度逐渐加大，所需投入的时间和金钱也在不断攀升，近年来专利产品所占的市场份额在逐步萎缩，目前约占作物保护市场总额的30%左右，也就是132亿美元左右。专利到期产品约占所有产品总额的32%，合140.8亿美元左右；非专利产品目前占有的比率最高，约为38%，也就是167.2亿美元左右。随着早期的专利农药产品的保护期陆续到期，据悉，到2023年，全球将有166个农药专利到期，届时新增加的农药产品市场达110亿美元。由此可见，专利到期农药品种具有极大的市场空间。


结合中国的国情来看，中国在新农药创制方面相较于发达国家比较薄弱，拥有自主知识产权的产品为数不多。此外，国内许多农药品种产能过剩严重，加上国外新颖的专利产品不断抢占国内市场，使得很多大宗产品市场较为低迷。因此，越来越多的国内企业将注意力转移到了专利即将到期的农药品种上。本文统计了31个在2013年到2017年这五年间专利保护期到期的农药产品，进行简单分析，希望可以为国内的企业带去一定的参考。

这31个产品包括12个杀菌剂、11个除草剂和8个杀虫剂。从专利到期时间来看，2013年到期的产品有8个；2014年到期的产品有7个；2015年到期的产品有8个；2016年到期的产品4个；2017年到期的也是4个。从专利持有者来看，大多数产品还是世界领先的前6大农化公司开发的产品；也有不少是历来在农药新化合物研发方面实力强大的日本公司所开发的产品；还有少量是中国的研究机构开发的产品。从产品的全球市值来看，除少数产品未获得有效数据外，2012年仅这31种农药产品中的25种的全球市值总和就达到了45.78亿美元，约占全球作物保护市场总市值的十分之一左右。销售额上亿美元的产品有12个；销售额在5千万到1亿美元之间的产品有1个；销售额在1千万到5千万美元之间的产品有10个；销售额在1千万美元以下的产品有2个。
2013-2017年专利到期农药情况
杀菌剂
农药名称 专利权人 专利期满日 保护内容 全球市值 （百万美元） 全球主要作物
吡唑醚菌酯 巴斯夫欧洲公司 2015.06.20 通式化合物、制备方法、用途 800 大豆、谷物、玉米、非农用、蔬果
氟嘧菌酯 拜耳公司 2017.01.14 通式化合物、制备方法 165 谷物、非农用
丙硫菌唑 拜耳作物科学有限公司 2015.11.07 通式化合物、制备方法、用途 625 谷物
宁南霉素 德强生物股份有限公司 2013.04.22 化合物 - -
苯噻菌胺 久美蓝化学工业株式会社、 井原化学工业株式会社 2015.05.22 通式化合物、制备方法、用途 20 非农用、蔬果、马铃薯
苯酰菌胺 罗姆和哈斯公司 2013.11.30 通式化合物、用途 20 葡萄、马铃薯
咪唑菌酮 罗纳普朗克农业化学公司 2014.06.17 通式化合物、制备方法、用途 30 非农用、蔬果、马铃薯
硅噻菌胺 孟山都技术有限公司 2015.11.13 具体化合物、用途 20 谷物
吡噻菌胺 三井化学株式会社 2016.04.10 通式化合物、用途 30 蔬果
氟吗啉 沈阳化工研究院 2016.08.20 具体化合物、用途 2 非农用、蔬果
精苯霜灵 意大利意赛格 2015.06.29 具体化合物与助剂的农药组合物、用途 35 非农用、葡萄
精甲霜灵 先正达股份公司 2015.06.29 具体化合物与助剂的农药组合物、用途 345 玉米、马铃薯、蔬果
除草剂
双环磺草酮 SDS生物技术株式会社 2014.01.07 通式化合物、制备方法 20 水稻
噁嗪草酮 拜耳农作物科学株式会社、 大世吕化学工业株式会社 2013.01.29 通式化合物、制备方法、用途 75 水稻
甲基二磺隆 拜耳作物科学股份公司 2014.10.11 通式化合物、制备方法、用途 290 谷物
甲酰氨基嘧磺隆 拜耳作物科学股份公司 2015.04.11 通式化合物、制备方法 130 玉米
五氟磺草胺 陶氏益农公司 2016.09.22 通式化合物 250 水稻、非农用
单嘧磺隆 南开大学 2013.02.26 具体化合物与助剂的农药组合物、制备方法、用途 - -
单嘧磺酯 南开大学 2014.12.06 通式化合物、用途 - -
四唑酰草胺 日本拜耳农药株式会社 2014.02.24 通式化合物、制备方法、用途 45 水稻
双唑草腈 先灵公司 2013.10.11 通式化合物 100.06 水稻
嘧啶肟草醚 株式会社乐喜 2014.11.10 通式化合物、制备方法、用途 1.34 水稻
氟哒嗪草酯 住友化学工业株式会社 2016.08.18 通式化合物、中间体、用途 - -
杀虫剂
螺虫乙酯 拜耳作物科学股份公司 2017.07.22 通式化合物、制备方法 140 非农用、蔬果
甲氧虫酰肼 陶氏益农公司 2013.11.22 通式化合物、用途 130 大豆、蔬果、葡萄
吡氟硫磷 东部韩农化学株式会社 2017.06.24 通式化合物、制备方法 - -
氯胺磷 李坚 2017.06.23 用途 - -
呋虫胺 三井化学株式会社 2014.10.25 通式化合物 110 水稻、蔬果
氟啶虫酰胺 石原产业株式会社 2013.07.22 通式化合物、制备方法、用途 40 棉花、马铃薯、蔬果
噻虫嗪 先正达参股股份有限公司 2013.7.20 通式化合物、制备方法、关键中间体 1140 玉米、大豆、谷物、水稻、甘蔗
三氟甲吡醚 住友化学工业株式会社 2015.10.11 通式化合物 15 蔬果


杀菌剂

上表中所列的未来五年专利到期的杀菌剂产品（宁南霉素没有可用数据）2012年的全球市值总和为20.92亿美元。其中，销售额比较大的几个产品为巴斯夫公司的唑菌胺酯，销售额8亿美元；拜耳作物科学的丙硫菌唑，销售额6.25亿美元；先正达股份公司的精甲霜灵，销售额3.45亿美元和拜耳公司的氟嘧菌酯，销售额1.65亿美元。登记方面，笔者查阅了中国农业部农药检定所的农药登记信息，除国外企业的登记外，目前这些杀菌剂产品中还未有中国企业取得登记的产品为咪唑菌酮、苯噻菌胺、精苯霜灵、丙硫菌唑、吡噻菌胺和氟嘧菌酯。目前由中国企业获得的宁南霉素的登记有5个（1个临时登记），其中有1个母药和4个制剂的登记；苯酰菌胺的登记有2个（均为临时登记），原药和制剂各有1项登记；唑菌胺酯的登记有3个，均为制剂产品；精甲霜灵的登记有3个，其中原药登记为2个，制剂登记1个；硅噻菌胺有1个制剂产品的登记；氟吗啉有12项登记（1个临时登记），其中有1个原药和11个制剂登记。

除草剂

上表中未来五年专利到期的除草剂产品（单嘧磺隆、单嘧磺酯和氟哒嗪草酯没有可用数据）2012年的全球市值总和为9.11亿美元。其中，销售额比较大的几个产品为拜耳作物科学的甲基二磺隆（销售额2.9亿美元）和甲酰氨基嘧磺隆（销售额1.3亿美元）；陶氏益农公司的五氟磺草胺，销售额2.5亿美元；先灵公司的双唑草腈，销售额1亿美元。在中国，除国外企业的登记外，目前这些除草剂产品还没有任何中国企业登记的有双唑草腈、双环磺草酮、四唑酰草胺、甲基二磺隆、嘧啶肟草醚、甲酰氨基嘧磺隆和氟哒嗪草酯。目前由中国企业获得的噁嗪草酮的登记有1个，为原药的登记；单嘧磺隆的登记有2个，原药和制剂各1个；单嘧磺酯的登记有2个，原药和制剂各1个；五氟磺草胺共有4项登记（1个临时登记），均为制剂产品。

杀虫剂

上表中未来五年专利到期的杀虫剂产品（氯胺磷和吡氟硫磷没有可用数据）2012年的全球市值总和为15.75亿美元。其中最抢眼的产品是先正达公司的噻虫嗪，2012年噻虫嗪的全球市值高达11.4亿美元。陶氏益农公司的甲氧虫酰肼；三井化学株式会社的呋虫胺和拜耳作物科学的螺虫乙酯这三个产品2012年全球销售额均在1亿美元以上。登记方面，除跨国公司外，目前这些杀虫剂产品还没有任何中国企业取得登记的有氯胺磷、吡氟硫磷和螺虫乙酯。目前由中国企业获得的噻虫嗪的登记共有43个（5个临时登记），其中有22项原药和21项制剂登记；氟啶虫酰胺共有1个制剂登记（临时登记）；甲氧虫酰肼的登记有7个（3个临时登记），其中有2个原药登记和5个制剂登记；呋虫胺共有3个临时登记，其中有2个原药和1个制剂登记；三氟甲吡醚有 1个制剂产品的登记。


本文选自刊登在AgroPages 世界农化网商务期刊《世界农化》-2013年度回顾中的文章 《2013-2017年专利到期农药市场概况及中国企业登记情况》


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