作者:四川和邦生物科技股份有限公司  李骁博

国庆节后,草甘膦市场情况普遍不太好,主要有以下几个原因。
 
(1)供求关系
 
中美贸易战影响了美国市场,越南、泰国等国竞相出台禁用或者限制草甘膦使用,本来就是存量市场,产能没有减少,但最终需求减少了,造成供需失衡,所以价格下跌。
 
(2)成本问题
 
从上海会议上,得知广安诚信扩产草甘膦;安徽广信扩产草甘膦,且准备配套甘氨酸及修建黄磷储罐。在环保严峻、产能过剩的大环境下,这两家公司高调增产,意味着其实目前的价格,草甘膦厂家仍有一些利润空间。
 
(3)草甘膦禁用问题
 
目前从科学上,证明不了这个问题。问题的关键是,美国是陪审团制度,哭两下,就判定它致癌。欧洲国家左翼比较多,农产品大多数还是自给自足,这是一个闭环市场,外来产品进入门槛相当高,如果欧洲明年草甘膦续登工作卡壳,那么未来草甘膦可就比较难了。
 
以前禁用草甘膦的是斯里兰卡这样的穷国,现在是越南、泰国、奥地利、法国这样的国家,禁用国家的门槛逐步提高。说明越来越多的国家受影响,且受影响的经济水平逐渐提高。
 
(4)中国产能问题
 
中国草甘膦产能、产量仍然过剩,短期内无法改变,且还有工厂继续扩大产能,配套原材料。存量(缩量)市场,产能过剩,未来草甘膦行业将是红海。各个厂家各显神通,再洗一次牌,看谁能坚持到最后。
 
此次上海ACE会议后,对此行业有一些感悟:
 
(1)下游经销商、农户集中度提高
 
德国汉姆等一些公司已经不做草甘膦生意了,以前不做草甘膦生意的企业如今再想做,可谓难上加难,行业淘汰速度越来越快,小企业、小农户被蚕食,未来此行业强者恒强。大公司议价能力将会越来越强。
 
(2)上游工厂积极寻找下游终端,希望能至少维持住其市场份额,并配合一系列“组合拳”,抢占其他公司份额
 
江山、兴发、新安等积极设立海外公司或者并购海外终端公司,对其目标客户予以较大的资金及货物支持。
 
(3)上游工厂大力改进其生产技术,优化成本,加强环保投入
 
前几年草甘膦行业由东转西趋势比较明显,此进程已经基本结束,该关的产能已经关闭,存活下来的工厂在环保、成本等方面已经有所优势。未来此行业将是巨头之间的竞争。
 
(4)下游中小型企业转向制剂加工及登记
 
以其本身特有品种及其他方面的优势,以点带面,定制独有的剂型给客户;以登记门槛来阻挡其他客户;以新品种来获取利润,老品种就走走量。
 
最近对草铵膦行业未来有几个看法:
 
(1)与草甘膦同为广谱、灭生性除草剂,也具有配套种子方面的能力,目前草铵膦价格下行,在某种程度上来说,对其推广、应用有很大的好处,未来总量看涨,是增量市场。
 
(2)如果草铵膦能完全替代草甘膦的话,以草甘膦产量来看,中国草甘膦产量45万~50万吨,孟山都产量30万~35万吨,则全球草甘膦产量在80万吨左右。草铵膦用药量为草甘膦的1/3至1/4,折换成产量应该在20万~27万吨,以开工率80%计算,则产能在25万~35万吨之间。以目前的产能来看,未来潜力巨大,特别是在如果欧盟没有续登草甘膦的情况下。