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并购案频发

近几年，全球农业生物制品赛道的竞争日益加速，以先正达、科迪华、富美实及安道麦等为代表的国际农业投入品供公司陆续通过并购、重组等手段，扩张式发展农业生物制品产业，以补全并提升其传统的作物保护产品组合。大型企业的并购重组策略，在推动本企业业务创新和转型升级的同时，也引动了行业发展风向标的变化，依托这些大型跨国公司强大的技术创新能力、市场推广能力，以及全球性研发热情的高涨，生物农化品行业无疑将迎来市场增长的黄金时期。

国际大宗农化品并购案统计

据业内专家统计，仅2023年上半年全球农业投入品行业就发生了12起规模较大的并购案，全球生物农药行业已逐渐聚拢于少数农药大型公司，形成寡头垄断的格局，国内农化企业必须思考并予以应对。

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分析生物农化品市场

诸多农业投入品大型公司热衷于并购生物制品赛道的中小企业，恰恰是看好生物农化品的未来发展前景，谋定而后动。目前的生物农化品大体上分为生物农药和生物刺激素两大类，无论是生物农药领域，还是生物刺激素领域，未来的发展前景都不可估量。

全球生物农药市场变化日新月异，2017 年，全球生物农药的销售额已超过 33 亿美元，据标普全球预计，2020—2025 年，全球生物农药行业市场规模将以约 10% 的年复合增长率增长，预计到 2025 年将实现80亿美元市值。全球生物农药规模将在政策和市场的双重加持下持续扩大。

反观国内，目前全国生物农药生产企业大约260多家，年产量在14万吨左右，年产值约30亿元，占整个农药总产值的 10% 左右，比例正在逐年提升。截至2023年5月，我国登记生物农药产品共2048个，占农药产品总量的4.5%，相较于2020年的2.9%已经有了较大提升。全国农技中心监测数据显示，生物农药使用量从2015年7.08万吨增加到2020年的8.35万吨，增长率18%；同期化学农药使用量减少16.7%，生物农药占比将逐年提高。同时，生物农药的有效成分登记数量和产品登记数量均呈现逐年增长的态势，具有良好的发展势头和潜力。

2015—2020年各类生物农药有效成分登记数量

2015—2020年各类生物农药产品登记数量

在生物刺激素优势不断凸显的背景下，其市场普及率正不断提升、规模正不断扩大。2022年全球生物刺激素市场规模已达32.4亿美元，国内生物刺激素市场规模也已超25亿元人民币；在全球范围内来看，欧洲仍是生物刺激素产品最大的市场，亚太地区增长速度快，中国市场潜力不可限量。根据Vantage Marker Research的研究报告显示，2021年全球生物刺激素市场规模为30亿美元，预计到2028年将达到58亿美元。

全球生物刺激素市场份额示意图

全球生物刺激素市场估值

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问题与对策

与传统的化学农药相比，生物农药不易产生抗药性，具有抗逆性，可用于有害生物综合治理，而且种类繁多，研发的选择余地较大，开发成本相对较低。最重要的是，生物农药多为低毒或微毒产品，对非靶标生物毒性低，对人、畜、天敌安全性高，自然降解快、残留少，不易污染农产品，对生态环境的影响较小。

《″十四五″全国农药产业发展规划》提出，要把绿色发展理念贯穿农药产业发展各环节，支持生物农药等绿色农药登记研发，加大微生物农药、植物源农药的研发力度。但是发展过程中，仍然存在着很多困扰我国生物农药行业的问题，主要体现在生产品种较集中，规模化企业数量少，生产规模均不大，产品登记占比低，市场份额和种类数量普遍较少等方面，并不能满足未来市场需求。

我国生物农药产业规模仍有长足的发展空间，生物农药产业化应用之路道阻且长。

（1）要加大研发力度，发掘生物基因库资源，利用现代生物技术开发生物农药，在产品创制中要筛选安全高效的有效成分，改进加工工艺，开发实用新剂型；

（2）进一步做好生物农药产品质量监管，避免以次充好，杜绝擅自添加入甲氨基阿维菌素、虫螨腈等化学农药成分情况的发生；

（3）现有登记政策主要围绕化学农药制定，对于生物农药的特性考虑不足，对于生物农药类别的判定也仍有争议，还需要进一步加强相关部门的管理能力和评价手段。

生物刺激素在农业生产中发挥积极作用，以提高植物营养摄取、吸收、同化为主要功能，提高农作物的生长和产量，缩短农作物的生长周期。

全球生物刺激素巨大的市场潜力，让国内企业不断加大产品研发、推广力度，但是由于行业标准化、规范化缺失，生物刺激素市场目前依旧处于无序化的状态。这也造成国内企业在国际市场缺乏竞争力的现状。拜耳、巴斯夫、先正达和科迪华四大农化巨头依旧占据生物刺激素的前四大供应商地位，牢牢把控38%的全球市场份额。中国的生物刺激素产品在发展过程中，仍然存在较为突出的以下4个问题。

（1）技术研究落后

（2）生产应用精度较低

（3）登记不清晰

（4）监测管理较粗放

要发展中国生物刺激素就务必践行″深入研究、精细生产、精准应用、科学管理″4个方面原则，继续加大科研投入，明确产品作用机理，规范提升产品功效，加快明确生物刺激剂的定义并建立统一完善的注册登记制度，才能更好地对生物刺激剂进行监管。国内能够越早地建立行业标准，生物刺激素行业未来工作的方向和任务才能尽快明确。

我国生物农化品尚处于爬坡期，但在利好的市场与政策双重影响下，将进入加速发展时期 ；国际大型农化企业的并购案给我们以启示，要更加重视生物农化品行业发展，生物农化品与传统作物保护产品的组合施用或许将是未来行业发展的重要途径。国内相关企业应提前布局应对，才能激流勇进。

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