巴西是南美洲最大的国家，国土面积为851.49万平方公里，约占南美洲总面积的46%，居世界第五，仅次于俄罗斯、加拿大、美国与中国。巴西是农业大国，主要农作物有大豆、甘蔗、玉米、稻米、咖啡、子棉、木薯、柑橘、烟叶、芸豆、香蕉、小麦、马铃薯、番茄、葡萄等。其中，巴西是世界第一大咖啡生产国和出口国、最大的蔗糖生产和出口国、第二大大豆生产和出口国、第三大玉米生产国。全国可耕地面积约4亿公顷，被誉为“二十一世纪的世界粮仓”。
巴西于2008年代替美国成为全球最大的农药市场，2011年在甘蔗、棉花、咖啡、小麦、大豆和玉米等作物需求量的驱动下，农药销售额达到新高。根据巴西国家农药工业联合会（SINDAG）的数据，2011年农药销售额达到140.70亿巴西雷亚尔，同比增长10.9%；折美元84.88亿，同比增长16.2%。农药制剂销售量达到82.67万吨，同比增长4.9%。农药有效成分销售量达到35.20万吨，同比增长2.8%。为方便我国企业了解巴西农药市场情况，针对性地开拓市场，我们总结了2011年度巴西农药市场的特点，供大家参考。
1 杀虫剂首次超过除草剂成为巴西销售额最大的农药类别
2011年杀虫剂的销售额为49.03亿巴西雷亚尔，折合约29.45亿美元，同比增长幅度最大，达到20.4%。除草剂销售额为42.31亿巴西雷亚尔，折合约27.43亿美元，同比增长8%。使用杀虫剂的主要作物是大豆、棉花、柑橘、咖啡、甘蔗和玉米，大豆约占50%，其中杀虫剂销售增长的作物有甘蔗、小麦、棉花、大豆、咖啡、马铃薯和番茄，销售额下降的有玉米和豆类。使用除草剂的主要作物是大豆、玉米、棉花、甘蔗、咖啡、早稻和冬季作物，其中除草剂销售额增长的作物有甘蔗、棉花、玉米、大豆、小麦和牧草，销售额下降的有咖啡和豆类。近5年巴西农药销售额情况见表1，2011年巴西各类农药销售额情况（分别以巴西雷亚尔计算和以美元计算）见表2和表3。
表1 近5年巴西农药销售额情况（百万美元）
|
农药类别 |
2007年 |
2008年 |
2009年 |
2010年 |
2011年 |
|
除草剂 |
2,304 |
3,201 |
2,505 |
2,428 |
2,743 |
|
杀菌剂 |
1,265 |
1,574 |
1,791 |
2,128 |
2,315 |
|
杀虫剂 |
1,537 |
2,028 |
1,988 |
2,365 |
2,945 |
|
杀螨剂 |
92 |
113 |
88 |
91 |
110 |
|
其他 |
174 |
210 |
253 |
292 |
375 |
|
合计 |
5,372 |
7,126 |
6,625 |
7,304 |
8,488 |
表2 2011年巴西各类农药销售额情况（百万雷亚尔）
|
农药类别 |
2011年 |
占比（%） |
2010年 |
增长（%） |
|
杀虫剂 |
4,903 |
34.8 |
4,072 |
20.4 |
|
除草剂 |
4,570 |
32.5 |
4,231 |
8 |
|
杀菌剂 |
3,830 |
27.2 |
3,698 |
3.6 |
|
杀螨剂 |
191 |
1.4 |
160 |
19.4 |
|
其他 |
576 |
4.1 |
508 |
13.4 |
|
合计 |
14,070 |
100.0 |
12,668 |
10.9 |
表3 2011年巴西各类农药销售额情况（百万美元）
|
农药类别 |
2011年 |
占比（%） |
2010年 |
增长（%)） |
|
杀虫剂 |
2,945 |
34.7 |
2,365 |
24.5 |
|
除草剂 |
2,743 |
32.3 |
2,428 |
13.0 |
|
杀菌剂 |
2,315 |
27.3 |
2,128 |
8.8 |
|
杀螨剂 |
110 |
1.3 |
91 |
20.9 |
|
其他 |
375 |
4.4 |
292 |
28.4 |
|
合计 |
8,488 |
100.0 |
7,304 |
16.2 |
2 巴西销售量最大的农药类别是除草剂
2011年除草剂制剂的销售量为40.36万吨，占制剂总销售量的48.8%。2011年杀菌剂和杀虫剂的销售量同比增长，除草剂和杀螨剂同比下降。杀菌剂的增长较快，幅度为27.2%，主要原因是在大豆上的销售量增长了35.1%。2011年巴西各类农药制剂销售量情况见表4。
表4 2011年巴西各类农药制剂销售量情况（万吨）
|
农药类别 |
2011年 |
占比（%） |
2010年 |
占比（%） |
增长（%） |
|
除草剂 |
40.36 |
48.8 |
41.52 |
20.3 |
-2.8 |
|
杀菌剂 |
17.42 |
21.1 |
13.7 |
17.3 |
27.2 |
|
杀虫剂 |
17.09 |
20.7 |
16.06 |
52.5 |
6.4 |
|
杀螨剂 |
0.91* |
1.1 |
1.19* |
1.5 |
-20.7 |
|
其他 |
6.86* |
8.3 |
6.64* |
8.4 |
8.4 |
|
合计 |
82.67 |
100.0 |
79.08 |
100.0 |
4.9 |
注：* 该数据由占比和销量相乘得到，非SINDAG提供。
2011年杀菌剂销售额为23.15亿美元，同比增长只有3.6%。杀菌剂的使用作物主要是大豆、咖啡、棉花、柑橘、马铃薯和豆类，其中销售额增长的有棉花、小麦、咖啡和大豆，销售额下降的有豆类、马铃薯、番茄和水果。杀菌剂增长缓慢的原因：一是种植制度变革有效缓解了亚洲大豆锈病，如收获和春季播种时间间隔90天的措施，农民的接受程度大大提高，大豆杀菌剂的使用量将相对下降，预计这一趋势未来将保持几年；二是美国加强橙汁产品中多菌灵残留的管理，导致杀菌剂多菌灵的使用量急速下降。
4 杀螨剂的销售集中在圣保罗州
2011年杀螨剂销售额为1.1亿美元，占农药总销售额的1.3%。杀螨剂增长较快，仅次于杀虫剂，幅度达到19.4%。巴西圣保罗是使用杀螨剂的主要区域，2011年圣保罗的杀螨剂销售量占总销售量的63.2%，占总销售额的62.6%。因为杀螨剂主要是在柑橘上使用，柑橘上的销售额占杀螨剂销售总额的67.4%，而圣保罗是全国种植柑橘面积最大的区域。
5 大豆是使用农药最多的作物
2011年大豆上农药销售额达到36.92亿美元，占农药总销售额的43.5%。大豆上农药销售额的占比从上年的46%下降到44%，主要是转基因大豆增多、作物轮作、天气等方面的原因造成的。紧随其后的其他作物分别为棉花、甘蔗、玉米、咖啡、柑橘。前6种主要作物的农药销售额占总销售额的85%。2011年农药在巴西各类作物上的销售情况见表5。
表5 2011年农药在巴西各类作物上的销售额情况（亿美元）
|
作物 |
2011年 |
占比(%) |
2010年 |
占比(%) |
增长(%) |
|
大豆 |
36.92 |
43.5 |
33.30 |
46.3 |
10.9 |
|
棉花 |
10.59 |
12.5 |
7.20 |
10.0 |
47.1 |
|
甘蔗 |
9.81 |
11.6 |
7.90 |
11.0 |
24.2 |
|
玉米 |
7.41 |
8.7 |
7.20 |
10.0 |
2.9 |
|
咖啡 |
3.14 |
3.7 |
2.80 |
3.9 |
12.1 |
|
柑橘 |
2.59 |
3.1 |
2.80 |
3.9 |
-7.5 |
|
其他 |
14.42 |
17.0 |
10.80 |
15.0 |
33.5 |
|
合计 |
84.88 |
100.0 |
73.04* |
100.0** |
16.2 |
注：* SINDAG公布的2010年农药在各类作物上的销售额数据合计为72亿美元；
** 此列“占比”以72亿美元为分母计算。
2011年马托格罗索（Mato Grosso）成为巴西最大的农药销售地区，销售额为17.5亿美元，占总销售额的20.6%，占制剂总销售量的22.9%。紧随其后的是圣保罗（São Paulo），占15.3%；巴拉那（Paraná），占12.1%；南里奥格兰德（Rio Grande do Sul），占10.4%；戈亚斯（Goiás），占9.7%；米纳斯吉拉斯（Minas Gerais），占8.3%；巴伊亚（Bahia），占7.7%；南马托格罗索（Mato Grosso do Sul），占4.8%；另外，其他各州占总销售额的11.1%。
7 巴西销售额最大的品种是除草剂草甘膦
根据巴西卫生监管机构（Anvisa）公布的数据，2011年草甘膦的销售额占总销售额的29%，其次是矿物油占7%，2,4-D占5%和莠去津占5%。
8 巴西农药销售额在2012年将达到新高
2011年巴西农药市场的增长，在制剂销售量上主要得益于以下作物上的销售额增长，如大豆增长11.3%，再造林增长40.9%，甘蔗增长12.8%，冬季作物增长10.0%，棉花增长7.0%和柑橘增长2.5%。但是也有部分呈下降趋势，如旱稻下降25.1%，葡萄下降18.8%，牧场下降17.4%，洋葱下降15.0%。在甘蔗、棉花、玉米和柑橘等作物的推动下，2012年一季度巴西农药销售额达到23.83亿巴西雷亚尔，同比增长27.2%。预计2012年巴西农药市场增长5%，销售额达到90亿美元。
本文首登于《农药科学与管理》2013年2月 第34卷
