农业是印度经济的支柱，约有60% 的人口直接或间接地依靠农业为生。印度的农业非常依赖季风，仅有40% 的耕地能得到灌溉。这些灌溉耕地的农作物出产量约为未灌溉耕地的两倍。印度的农用耕地面积约为1.6 亿公顷，居世界前列，但要保证12 亿人口的粮食供给对印度来说依然是很大的挑战。

 

印度的农化行业以生产和销售非专利农药为主，80% 的农药都是非专利产品。由于生产成本低廉，从业人员素质较高，使得印度成为可以以低成本生产出高质量农药产品的国家之一。2013 年印度农化市场呈现显著增长，达到51 亿美元，与去年同期相比，增长率约为34%。水稻是印度农药使用量最大的作物，约占总农药使用量的35% 左右，紧随其后的是棉花，约消耗总量的30%。按照市值计算，印度国内农药市场65% 由杀虫剂占据，主要用于水稻和棉花作物；除草剂占据16% 的市场份额，主要应用作物是水稻和小麦，由于农业劳动力成本不断增加，除草剂的销售也呈现快速增长；杀菌剂占据15% 左右的市场份额，主要应用范围是蔬菜和水果，近年来杀菌剂的使用增长很快，主要是因为水稻种植户从种植大田作物转到种植高附加值的蔬果类作物以及政府对这些农产品出口的大力支持。

 

根据印度农药及制剂制造商协会（PMFAI）提供的数据， 印度农药原药生产商约有75 家， 其中包括10 家跨国公司；制剂生产商约有1000家；农药分销商超过14.5 万。根据AgroPages 世界农化网2013 年印度农药企业二十强的排行榜，按照销售额计算，印度排名前几位的跨国公司是：拜耳作物科学、先正达、巴斯夫、杜邦，ADAMA（原马克西姆阿甘公司）、科麦农和陶氏益农；排名前几位的本土企业是：联合磷化、Rallis India, Indofil Industries, Gharda chemicals, Coromandel International,Crystal Crop Protection, Excel crop care, Insecticides India, PI Industries 和 Bharat Rasayan。

 

据PMFAI 称，几乎所有的跨国公司在印度的生产和营销运营都已非常成熟，为印度农药行业贡献着35%~40% 的市场价值，很多跨国公司进入印度市场甚至已有超过30 年的历史。尽管如此，我们发现跨国公司这两年在印度依旧表现出极大的投资热情。究竟是什么原因使得印度成为跨国公司钟爱的投资市场？跨国公司在印度的扩张对本土企业又将造成哪些影响？未来印度农化行业的发展前景如何？本刊邀请了印度农药及制剂制造商协会；三家跨国公司：巴斯夫、杜邦和ADAMA 以及三家印度本土公司：Indofil Industries Limited, GSP Crop Science Limited 和Bharat Rasayan Limited 参与我们的话题讨论，从不同角度为我们解读印度缘何成为跨国公司投资的热土。

 

 

杜邦植保业务在印度致力于推出最新的研发成果和技术，使农民受益。“我们不仅提供可以保护作物的产品，同样重视提供对农药施用者、环境和最终消费者都安全的产品。”杜邦植保部门南美业务主管Ram Mudholkar 先生介绍道：“在过去15 年时间里，通过不断推出最新的虫害防控技术我们实现了这项承诺，比如在2000 年推出Avaunt®（茚虫威），2008-09 年间推出以氯虫苯甲酰胺为活性成分的品牌杀虫剂产品Coragen® 和Ferterra® 以及在2014年推出Benevia®（氰虫酰胺）。这些新一代的农药产品在印度的推出时间基本和美国、日本、中国和巴西同步。杜邦还在印度古吉拉特邦的Savli 投资了一个先进的制剂工厂。”

 

 

2014 年10 月，巴斯夫投入1.5亿欧元在印度古吉拉特邦Dahej 新建了一座化工生产基地，这是该公司迄今在印度最大的一次单项投资。“此外，公司还在农业领域的研发方面逐渐加大投资。”巴斯夫公司植保业务全球对外交流部Katharina 女士补充道。

 

 

ADAMA 于2009 年进入印度市场，在过去的6 年里取得了不菲的成绩。2010 年，ADAMA 印度的总部和一个先进的研发中心在海得拉巴落成。“这个研发中心是我们在ADAMA 全球总部所在地以色列之外建立的第一所研发中心。次年，我们又紧接着在古吉拉特邦新建了世界一流的制剂工厂，满足国内市场和出口的需要。我们在印度拥有超过40 个地方办事处和仓库，确保我们的产品可以很轻易地到达农民手中。ADAMA 印度拥有超过500 名雇员和1500 名合同工，拥有70 个左右的产品，可以为印度农民提供非常全面丰富的植保解决方案。印度对于ADAMA 公司来说是非常重要的市场，我们在全球120 多个国家销售产品，印度是增长速度最快的市场，销量居于榜首。未来，我们还将继续关注这个具有非常大潜力的市场。”ADAMA 印度公司董事长兼CEO Ilan Levanon 说道。

 

 

1. 政策大环境利好吸引更多海外投资由于多数派政府在任，且齐心协力致力于吸引更多的海外投资，因此目前印度的投资大环境非常好。“新政府决定在很多领域提升海外直接投资的力度和自由化程度，目前中央政府和地方政府正积极筹措简化海外投资和合资的要求。”PMFAI 的主席Pradip Dave 先生透露。Indofil 公司的农化业务部执行副总裁H V S Chauhan 博士和GSP 公司国际业务部主管Alkesh Patel先生都谈到：“Narendra Modi 总理领导的多数派政府的‘印度制造’计划为行业吸引越来越多的海外投资打开了方便之门。”

 

2. 粮食需求及农药使用水平低下是印度农化行业发展的潜在驱动力几乎所有的受访者都提到了印度由于人口压力和农作物产量较低面临粮食供给不足的情况，以及农药使用水平低下而造成大量农作物损失。

 

随着印度人口不断增长，对粮食的需求也在飞速增加。而印度现在50% 的作物种植区域还未处于农药的“保护伞”下，致使每年作物的损失都非常惊人，据估算，造成的经济损失达到9 千亿卢比（约合146.7 亿美元）。“如果正确使用植保产品，印度粮食产量可以额外增加33%。”杜邦公司的Ram Mudholkar 先生表示。“植保产品的恰当使用在改善作物生长和控制作物病虫害方面非常重要，因此就印度农药市场的状况来说，目前农化公司在这一领域增加投资是非常合适的时机。”Dave 先生认为。与全球水平相比，印度的农药消费量非常低。目前，印度每公顷农药的使用量仅为0.6 千克，而全球的平均水平是3 千克，有些国家的单位使用量甚至更高，比如英国和法国（5 千克每公顷）、美国（7 千克每公顷）、日本（12 千克每公顷）和中国（13 千克每公顷）等。Patel 先生说：“从这方面来看，印度农药市场具有非常大的潜力。”

 

3. 基础设施、劳动力、技术人员方面的优势虽然农药施用水平很低，但是伴随着政府采水设备的完善和滴灌系统的采用，印度的农业水平也在逐渐提高。随着越来越多的农民选择种植水果、蔬菜和园艺植物，农药的消耗量有望从目前的0.6 千克/ 公顷增加到1 千克/ 公顷，这为未来印度农化市场的发展带来了一线希望。Bharat Rasayan 公司的董事长兼总经理SN Gupta 先生认为：“随着类似于Narmada 这样的灌溉工程的完工，印度的农业环境也在发生着改变，出现更多高产的耕地。劳动力短缺促使水稻和种植园作物所用的除草剂使用量逐渐增多。此外，农民可支配收入的增多也促使着他们在农业生产中投入更多。这些都是促进农化行业发展的利好因素，我认为也是吸引跨国公司投资的原因。”

 

“对于跨国公司来说，良好的生产规范、便宜丰富的原材料、较低的劳动力成本、专业的技术人员、不断改进的基础设施建设以及良好的港口设施，都为他们在印度扩张奠定了非常好的基础，他们可以利用这些优势建立具有国际水准的生产工厂。”Dave 先生表示。

 

4. 其他优势。除了这些公认的优势之外，Ilan Levanon还谈到：“我认为印度最大的优势在于他们拥有勤劳智慧的人民、全球顶尖的研究学者和专家以及技能熟练的劳动力。印度的经济一直处于快速发展中，为国外的投资者提供了非常有利的投资环境。在未来几年，印度非常有潜力成为全球重要的经济中心。”

 

 

关于这个问题，PMFAI 的Dave 先生认为，对于印度大型和中型的农药公司来说并不会产生什么影响，因为印度是一个非常依赖非专利农药的国家，这些本土公司均有能力提供质优价廉的产品。对一些小公司可能会产生轻微影响，但由于价格优势和非专利产品的出口机会较多，Dave 先生认为他们依旧有一定的竞争优势。

 

而三家本土公司则有更为乐观的看法。SN Gupta 先生认为，跨国公司带来了先进的技术和不一样的工作文化，为本土公司与跨国公司在生产和营销方面的合作创造了机会。此外，跨国公司致力于品牌建设，通过对农民的培训加速了印度农化市场的发展。

 

“当然，跨国公司的进入抢占了一定的市场份额，也通过吸引更多的人才和合作渠道对本土公司造成一定的压力。”Gupta 先生说道。

 

Patel 先生表示：“我们并不觉得这会对本土公司造成什么影响，反而对于中小规模的企业来说，这是与跨国公司合作的大好机会。”

 

Chauhan 博士也表示：“跨国公司的扩张有利于本土企业与他们在创新技术方面的合作，对于印度农化行业来说，这是为跨国公司提供定制生产服务的好机会。”

 

 

PMFAI 的Dave 先生对印度农化行业的发展前景非常乐观，“随着国内消费水平提升和出口增长，我认为印度农化行业的前景一片光明。许多印度公司在不断采用更先进的技术持续改善产品的质量。除此之外，未来随着越来越多的农药专利过期，也让本身在创新方面具有一定优势的印度农化行业拥有更多扩张的机会。”

 

关于印度农化行业未来发展前景的问题，三家跨国公司的回答可谓英雄所见略同。他们不约而同地提到：对于印度来说最大的威胁是粮食危机，而正确使用农药、保障高产是应对粮食问题的有效措施，因此对农民进行植保实践方面的培训就显得尤为重要。

 

ADAMA 公司的Ilan 谈到：“ADAMA的理念正是一切以农民为中心，将他们放在第一位，与他们保持紧密的联系。就我个人而言，我把这些不仅仅看做是理念，而更是我们对农民真诚的承诺。我们有义务协助农民了解农业技术的进展情况以及怎样在正确的时间使用正确的产品。与全球平均水平相比较为落后的农药施用水平，加上田间技术人员水平的不断提高，信息技术设施的不断完善和人口红利，使得印度的农化市场还有非常大的发展潜力可以挖掘。”

 

巴斯夫的Katharina 女士认为， 农药公司可以帮助农民改进耕作方式，培训他们了解和使用更先进的农耕技术，确保粮食从种到收都得到很好的保护。“我们发起的Samruddhi 种植者培训项目使得我们成为农技培训领域的先驱。该项目已经获得普华永道的独立审计，被证明能显著提高农民的收入。” Katharina 说道。

 

杜邦的Ram 总结道：“除了重视对农民的培训之外，我认为未来印度农化行业的发展还需要通过政府和行业共同的努力，不断开发对环境友好安全的农药。今后农药公司将越发看重开发用量更低，效果更好的新有效成分，同样，在生物农药领域的研发力度也会逐渐加强。”

 

 

 

• 2013 年，宣布在印度普纳兴建一个新的农业研究站，用于测试化合物特性，并检测在当地气候环境下对作物的效用。

• 2014 年，位于印度新孟买塔那市的新全球研发中心开业，主要开展现代农业解决方案。

• 2014 年，投资5000 万欧元在印度新孟买兴建新创新园区，进行作物保护、工艺开发和高分子领域的研究。

 

 

• 2013 年，在印度海德拉巴建成一处多作物育种站，集中于水稻、棉花和小米优良品种核心种质的育种和开发。
• 2014 年，在印度推出了全国服务热线，为农民提供拜耳作物保护产品的信息、作物相关建议和免费技术咨询。

 

 

• 2012 年底，宣布扩建其位于印度海得拉巴的以开发科学产品及服务为使命的杜邦研究中心，扩张将有利于杜邦全球的种子性状开发研究，同时也有利于开发新的化合物用作杀菌剂和杀虫剂。

• 公司宣布将在未来十年中，连续每年向印度市场推出一款农药新品，包括一系列的杀虫剂、杀菌剂、除草剂和杀线虫剂。

• 2014 年，公司启用了位于印度海得拉巴的最新多作物研究中心，帮助杜邦先锋种子业务进行当地多作物的创新开发。

 

 

• 计划在印度市场推广农业技术，为农民提供农艺措施建议以获得土地的最大产出。

• 未来10 年，计划在印度投资超过200 亿卢比用于产品研发。

• 2014 年，宣布在印度拓展Monsanto Farm AgVisory (MFAS) 服务，农民提供农业咨询服务。

 

 

• 计划未来三年在印度投资至少5000 万美元（约30亿卢比），扩大在印度的制造和研发设施。

• 2013 年，决定投资11 亿卢比扩建其位于印度Dahej的生产设施，将该工厂的生产容量翻番