我们知道,无人机飞防水平是农药机械化程度高低的重要标准,在当前我国农业生产过程中,农作物保护仍以人工加手动、电动喷雾机这样的半机械化装备为主,约占作业总量的90%以上,机械化植保设备,如拖拉机悬挂式施药施肥机械仅占不到1%的份额,我国无人机植保在我国占比1.67%,远远低于日本和美国的50%以上的水平。
1 无人机植保的优越性
1.1 高效自动化
随着土地流转,大型农场将持续产生,对种植业的机械化、自动化程度要求提高。植保无人机单日作业面积可达300亩,效率高于常规喷洒数十倍。且作业采用飞控导航自主作业,喷洒前,将农田里农作物的GPS信息采集到,并把航线规划好,飞机基本可实现自动作业,甚至市场期待的“傻瓜机”,降低操作人员的技术壁垒。
1.2 替代人力,安全性高
农药对人体伤害较大,年轻人一般不愿意进行农药喷洒。无人机与人工作业相比,劳动强度大大降低,为目前农村劳动力紧张、劳动力成本高的问题提供了可行的解决方法。人工喷洒农药对作业人员的危害性非常大,据中国植保咨询网报道,我国每年农药中毒人数有10万之众,致死率约20%,农药残留和污染造成的病死人数至今尚无官方统计,植保无人机可远距离遥控操作,避免了喷洒作业人员暴露于农药的危险,保障了喷洒作业的安全。
1.3 节省资源,降低污染
农业植保无人机喷洒技术采用喷雾喷洒方式,无人机直升机具有作业高度低,飘移少,可空中悬停等特点,喷洒农药时旋翼产生的向下气流有助于增加物流对农作物的穿透性,防治效果好,也可以节约50%的农药使用量,90%的用水量,大大降低了资源成本。
1.4 防控效果好
飞机飞行产生的下降气流吹动叶片,能使叶片正反面均能着药,防治效果相比人工与机械提高15%~35%,应对突发、暴发性病虫害的防控效果较好,不受作物长势的限制。
1.5 适应性强,易于推广
无人机作业,既可喷药,也可喷施叶面肥;既适用于小麦、大豆、水稻等低秆作物,也适用于玉米、棉花、高粱等高秆作物和林果带;同时还适用丘陵山区作业,其适应性强。无需专用航站,近地飞行,可在空中悬停,体积小、重量轻,用面包车就可以实现跨区转移作业,易于推广普及应用。
2 我国无人机植保市场的现状
我国农业植保方式以手动施药为主,占比高达93%,地面机械式植保药械占比约6%,航空植保占比极低;我国的农田状况不同于美国。美国主要为大地块形态,农药喷洒用固定翼的载人机即可解决大部分问题。从纬度、地块形态来看,我国和日本的农田状况更为相似,从作物类型来看,我国和日本都大面积种植水稻,因此,使用无人机是必然的。所不同的是,日本的田地间水泥机耕道比较完备,农民收入比较高,喷洒作业收入是中国的10倍。因此,日本选择起飞质量110 kg的雅马哈油动无人机作为植保无人机,可以达到出入田间作业,而且较长的滞空时间降低了起降的次数,从而降低了事故率,提升了作业效率。对中国植保无人机而言,既要达到一定的载药量和滞空时间,以满足中国田地间作业经济的需求,同时还要满足中国复杂地况的起降,包括复杂的田埂、沟渠、树林带、田间电线等地况。因此,100 kg以上的起飞质量和无人机价格,在现阶段是不适合中国市场的现阶段,比较实际的机型是载药量10~15 kg的起飞质量在35 kg左右的工程型油动无人机。
图1 全球主要国家农用航空作业占耕地面积比例
3 我国无人机植保市场空间测算
根据最新的统计,2015年底,我国投入使用的农用无人机已超过3,000台,飞控手人数达2,500多人,大部分集中在种植大户及小型农场中。虽然我国农用无人机的总量依然很低,实际应用面积依然很少,但由于其在施肥、施药、授粉等方面的巨大优势,发展前景广阔。我国耕地面积超18亿亩,但山地丘陵面积较大,以每年喷洒5次,每亩作业价格10~20元为例,农用无人机一年的理论作业收入接近千亿元。
对比日本,日本是无人机植保应用最成熟的国家,目前在田间作业的无人机有3,500多架,飞手1.4万多人,而中国的农作物耕地面积是日本的24倍,基于谨慎原则,我们根据我国土地经营规模化面积对无人机需求量进行了测算,根据我们的预测,我国植保无人机市场需求约2.75万架。从土地经营规模化角度测算,预计2015年土地承包经营权试点覆盖面积达到5.8亿亩;农垦系统还有约9,180万亩耕地,累计土地规模达到6.7亿亩,农用无人机一年的理论作业收入接近千亿元。
随着我国无人机发展技术渐趋熟,产品价格下降,预计植保无人机对人工作业的替代性更强,催生更多需求。
4 我国无人机市场存在的主要问题
4.1 无人机性能需要提高
无人机性能还不稳定,无人机植保是以无人机为载体,无人机的性能直接影响作业效果。油动力无人机噪音较大,维护保养成本略高,维护程度相对复杂,对操作人员素质要求较高;电池动力农用无人机作业能力小、抗风能力差、续航时间短、电池价格高寿命短、电池折旧成本高,电池充电时间长。再就是售后服务的问题,如果售后服务不及时,也会影响农用无人植保机超低量喷药技术的发展。目前电动无人机一块电池续航能力为8~10分钟,需要准备多组后备电池更换,电池充电时间长,电池成本高,频繁更换且影响植保效率;油动力无人机续航能力为10~30分钟,油电混合动力的续航能力超过60分钟。国内无人植保飞机一般载重能力仅为5~15 kg,油电混合动力的一些机型能达到17.5 kg以上。就目前情况来看,电池动力无人机大幅度提升载重能力比较困难,油动力无人机实现相对简单,但必须改进飞控系统,增加智能模块化和程序化的设置,弥补人员操作技术的不足。
4.2 无规矩不成方圆
目前,我国无人机的生产还处于起步阶段,缺乏安全操作规范、农药喷洒标准、药剂标准等相关的作业规范,为数不多的生产企业和科研机构也是各自为政,没有统一的行业标准,生产推广应用受到一定的限制,且也缺少无人机管理方面的政策法规,与有人驾驶机一样,无人机的管理也分适航管理、飞行标准和无线电管理3个方面。无人机产业要保持稳定长期的发展,相关的标准和规范不可缺乏,相关管理部门应早日制定我国农业无人飞机的制造标准、鉴定标准、作业规范。
目前,酝酿中的安全规则和商业化准入门槛,可能是无人机产业发展的最大变数。不同级别的无人机技术要求也不同,中国企业很有必要未雨绸缪,提前做好相应的功能预研和技术储备。与专业级无人机更关注可靠性、技术的先进性、负载能力不同,消费级无人机则更多地关注产品的用户体验和性价比,由于产品定位和目标人群不同,消费级无人机产品的市场容量远超专业级无人机市场,未来在消费级无人机市场的竞争会更加激烈。
4.3 无人机技术还需要完善
一是要优化无人机自身性能,使之便于操控。通过航路规划、自动导航实现傻瓜式操作,降低操作难度和复杂性。二是对农药雾滴的沉积飘逸规律也要进一步地加强研究,对于不同旋翼直径的机型需要进一步试验研究,优化作业高度、作业幅宽和作业雾滴直径。三是加大低蒸发超低量药剂的研发力度,进一步消除飘逸效应。农用无人植保飞机采用超低量喷雾,农药的剂型应以油剂为好,其次是乳油、水剂、水乳剂等。目前市场上销售的药剂多为传统喷雾设备设计生产的,不适合无人机植保机械。
其它问题,产品可靠性差坠机率高,一般约5%,实际使用中一到两周坠机一次,果树类树冠较大作物漏喷率较高;维修困难,行业发展时间短,经销商网络不健全,只卖不修;无人机保有量低,零部件库存备货不足;飞手瓶颈,AOPA认证飞手培训学校20余个,严重不足,油机飞手培训较为困难;闲置费用高,无人机实际工作时间短,中部地区约80~120天,农闲时间需要负担飞手人工成本;配套差,缺乏成熟的喷施作业规范和专用的喷施药剂,燃油、道路、虫情精准信息配套严重不足。
无人机植保应用是一个系统工程,有关科研单位、无人机生产企业和农药及药械企业要密切配合,通过产学研结合,加大创新研发力度。一是加大无人机研发力度,不断改进提高无人机性能,提升无人机续航能力和载重量,提高防治效率,降低防治成本。二是加强配套技术研究。针对不同低空超低量施药器械,研发与之相匹配的药液,力争在药剂雾化、喷洒技术等方面有所突破。三是加强电动无人机电池的研究,开发应用高效无人机动力电池,降低电池的成本,提升电池的容量,确保单次足够的续航能力,油动力无人机主要是在载重量上要有所突破。
5 植保无人机市场的竞争情况
规格和价格的竞争情况。目前国内主流植保无人机载药量为15~30 kg,续航时间为10~25分钟,作业效率约为1~2亩/分钟,产品售价因载药量而异,产品售价从8万至30万不等。根据合肥植保会走访和调研,无人机载药量为15~20 kg市场接受度较高,价格与购买的数量、服务有高相关。
目前,我国涉及无人机产业生产企业,预计200多家,主流大概十几家,我们梳理一下,广州极飞、天翔航空、高科新农、北方天途、无锡汉和、安阳全丰、珠海羽人、珠海绿卫士进行对比分析见表1。8家公司主力机型的产品参数包括药箱容量、续航时间、空机重量、喷幅、最大载荷、作业高度、作业速度、作业效率等,主流厂商的技术参数差距不大,但稳定性(炸机率)、性价比(电动便宜)、操作性(精准定位、操作难易)上更具验证空间。
以汉和为例。目前,企业主打产品是CD-15型,携药15 kg,售价大概在25万元,毛利率较高,飞控及喷药系统均自主研发,发动机自小松采购。2015年6月,公司完成A轮融资,募集资金5,000万元,预计今年营业收入2,000万元左右。今明两年将重点布局3个方向:一是渠道建设,在全国建设汉和7S店(集售前、售后、飞防培训及金融服务为一体)。目前已完成35家左右,预计明年底前要完成100家店的建设。植保无人机产业链,无人机是基础,渠道是关键,占据了渠道就占据了无人机及植保服务推广的最有利位置,对产业链卡位至关重要。二是CD-20-40等新型号机型的研制,丰富公司无人机产品系列(大型机方面可能与其他公司合作,引进对方成熟产品)。三是同步开拓国际市场。目前,公司已组建国际市场开发团队,重点拓展俄罗斯、韩国、南非及以色列等国家。
表1 国内部分主流型号植保无人机参数与价格
品牌
|
天翔航空
|
极飞
|
天途
|
汉和
|
羽人
|
高科新农
|
绿卫士
|
全丰
|
型号
|
TXA-翔农
|
P20
|
M8A
|
CD-15油动
|
3WDM8-15
|
HY-B-15L
|
CG-Q60S
|
3WQF125-16
|
药箱容量(kg)
|
16
|
5
|
10
|
15
|
15
|
16
|
6
|
16
|
续航时间(min)
|
15
|
25
|
15~35
|
12~15
|
9
|
10~15
|
—
|
≥30
|
空机重量(kg)
|
10
|
—
|
9.5
|
—
|
15
|
9.8
|
—
|
—
|
喷幅(m)
|
≥5
|
1.5~5
|
5
|
4~6
|
4
|
4~7
|
3~6
|
4~6
|
最大载荷(kg)
|
19
|
18
|
25
|
35
|
—
|
30
|
32
|
36
|
作业高度(m)
|
1~3
|
2~5
|
1~3
|
—
|
—
|
1~3
|
—
|
2~6
|
作业速度(m/s)
|
6
|
1~6
|
0~15
|
3~6
|
0~8
|
3~8
|
6
|
0~6
|
作业效率(亩/min)
|
2~3
|
1
|
1~2
|
1~2.8
|
0.8
|
1~2
|
—
|
1~2
|
参考价格(万元)
|
8
|
未知
|
8.8
|
28
|
9.6
|
18.8
|
7.8
|
25
|
大疆无人机的资方主要来自风投。创投巨擘红杉资本便是大疆的投资方之一,2014年红杉向大疆创新投资了约3,000万美元。2015年5月投资大疆的Accel Partners同样来自硅谷,也是Facebook和Dropbox的投资方之一。目前大疆的市值为80亿元人民币,未来大疆的发展,具体体现在三个方面。一是进入美国,占领无人机高端市场;二是进入百姓日常生活;三是构建技术壁垒,需求技术突破。
不过,由于我国无人机正处于起步阶段,这些公司整体规模小实力弱,具备完善的研发、生产和服务能力的公司数量更少,在农业植保方面有针对性的创新能力普遍不足。企业售后服务体系建设还不完善,服务能力也有待提高。无人机不同于普通农机产品,平日的维修和保养必须到位,并且对维修人员的技术水平要求也很高。国内大多农用无人机出现故障后需要返厂维修,耗时又耗钱,也限制了无人机的推广和应用。目前,主流厂家都已启动建设各自的售后服务体系,如建设4S店、招募经销商并进行培训做维修保养,同时兼为农民做植保服务。此外,目前植保无人机的稳定性和可靠性仍不够,还不能满足大规模、连续作业的要求。如电池续航能力弱,导致作业时需要频繁更换电池,使用效率大打折扣。只有续航能力提高到2~3小时以上才能体现出其效率优势,大范围推广应用。药箱容量小,无法满足大面积农田作业要求。
随着土地流转和单位面积喷洒收入的提升,高载药量的无人机需求会逐步显现出来。因此,为应对越来越增长的大地块数量和越来越高的人工费用,2015年以后市场对载药量15~20 kg的无人机需求会越来越明显,而到2020年会出现载药量超过20 kg的无人机。总之,高载量、高效率是市场发展的必然趋势。
行业竞争特点表现是,产业链一体化、服务市场正处于跑马圈地阶段。无人机植保服务正处于市场培育期,购买无人机的客户还比较有限,上游制造企业一般都会主动去做推广服务。另外,无人机植保服务专业性很强,一旦与终端客户建立了合作模式,其他竞争对手很难切入,因此,行业内竞争对手也有意识加快跑马圈地,以期更好实现产业链卡位。
6 植保无人机推广和盈利模式
无人机植保是以无人机做载体的,无人机的操作、维修保养也需要一定技术能力的人员,未来一家一户的发展模式会受到一定的限制,也不符合统防统治的要求,各级政府要加大对无人机植保应用的调研和引导,根据各地实际生产需要,加大政策扶持力度,以种粮大户、家庭农场和农业(机)合作组织为载体,统一规划,建设区域化喷药防治中心或作业队,统一管理,统一作业。
在日本,无人机购买主要是协会组织和大量植保服务公司。其构成比例为:农业协会占28%、植保组合及服务公司占45%、团队占8%。根据我们的调研发现,无人机厂家自己组建飞防大队,或飞防大队购买无人机热情很高,市场占比较大。飞防大队购买无人机植保,工作天数对回收周期影响最大,中性预测下一年工作50天,回收周期电动1.4年、油动2.4年,电动无人机的回收周期显著快于油动。飞防大队购买无人机植保,工作天数对回收周期影响最大,中性预测下一年工作50天,回收周期电动1.4年、油动2.4年,电动无人机的回收周期显著快于油动。
无人机植保作业经济性测算,车载平台单价10万元/台,每台搭载2架无人机。作业时间:从6月15日到9月30日是植保的农忙期,一般在80~100天。东北地区一季种植植保天数30~50天,河北、河南等中部地区在60~80天,广西、福建、海南等南方地区植保天数90~120天。
拆分成本。固定成本包含折旧、固定人工、保险;变动成本包含发动机、燃油、电池、炸机维修。折旧:油动5年折旧,电动3年折旧,20%备用机;人工:1.5~2人/台飞机*12月*2千元固定工资*1.35(含35%固定工资三险一金)+提成1元/亩*1.5~2人;(油动难操作、电动易操作);燃油:0.5元/亩;发动机:每200小时更换一次发动机,0.5万元/台发动机;电池:200次充放电(200架次飞行,一次15亩),1.5万元一组电池;保险:0.3万~0.6万元/年;维修方面,假设每5天炸机一次,油动维修500元/次,电动100元/次。
按无人机的采购价格,以及作业服务的费用来估算,客户购买无人机的投资回报期最快可能在2~3年,回报率目前较高。
无人机的盈利模式。无人机的盈利模式主要分为两种:出售无人机和飞行服务。目前,专业级无人机的采购批量较小,个性化定制程度较高,因此规模效应难以体现,并且售后的维保可能牵扯企业大量的精力,非常考验无人机企业的管理运营能力。同时,由于专业无人机的操控难度较大,对于飞手的要求较高,用户拿到无人机后存在“不会飞、不敢飞”的现象。因此,行业未来的盈利模式将会由硬件盈利,逐步向服务盈利、数据盈利的方向发展,这就对飞手队伍建设和后期数据处理提出了要求。
7 我国植保无人机驱动因素
7.1 土地流转
目前我国土地出现高速流转的特点,土地集中度提高,对无人机市场靶向作用加强。根据全国农技中心的数据,目前,我国各种新型主体也快速发展,家庭农场有87万个,各种农场经营合作社达到121万个,全国农村承包50亩以上大户达到287万家,家庭农场平均面积达到200亩,有800多个县市12,000余个乡镇建立土地承包经营权流转服务中心。从区域看,沿海发达地区流转较快,如浙江已为39%,内陆地区则较低,如四川经营权流转的比率在10%左右。据中国农机流通协会的调查显示,农机合作组织、种粮大户、家庭农场、农民合作社在消费主体中的比重正以15%的年均速度快速增长,新型农业主体的崛起,以及新形势下农资市场的一系列变革,都在为我国农用飞机作业的发展提供有利的条件。
随着中国农村土地流转和集约化管理的加快,愿意务农人数减少,劳力成本快速攀升,统防统治和专业化防治日渐普及,采用无人机植保作业已经成为中国农业的发展趋势,根据我们的预测,土地流转率每增加2%,小型无人机市场的增量为5,400台,可见,土地流转率和无人机市场保有量有高相关性。
土地经营的规模化,为植保无人机作业创造了前提条件。随着我国土地流转速度加快,未来植保无人机需求将会更加强劲。
7.2 购买无人机财政补贴力度和广度
2014年中央在河南、湖南两省将植保无人机列入补贴试点,第一批共补贴300架。中央补贴后,河南、山东、福建、山东、江苏、浙江等省份开始推行省内补贴试点,预计2016年起多个省份会将农用无人机纳入补贴名单。2016年起,预期安徽、广东、云南、东北省份会将农用无人机纳入补贴名单。
表2 我国多个省份无人机补贴政策
时间(年)
|
地区
|
政策
|
2014
|
河南省
|
农业厅将植保无人机纳入农机购置补贴,享受1/3省财政专项资金补贴
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2014
|
珠海市
|
中央购置补贴和当地配套资金补贴植保无人机售价的30%
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2014
|
湖南省
|
出台《超低空遥控飞行植保机》地方标准,为植保无人机的生产和使用提供了规范
|
2014
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扬州市
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首次将无人机纳入农机补贴的范围,农业种植大户购买无人机进行喷防可获得总额一半的补贴
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2014
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宁波市
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《宁波市2014年农业机械购置补贴实施方案》,同意象山帮农农机专业合作社、象山联富农机专业合作社购置智能无人电动多旋翼施药机各1台,市级财政每台补贴3.5万元
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2014
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福建省
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首次进入福建省农机购置补贴目录,单旋翼无人机每台补贴4万元,多旋翼无人机每台补贴2万元
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2015
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孝感市
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孝感市人民政府拨付专项资金,用于对购置农用植保无人机进行专项补贴
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根据2015年1月,农业部办公厅、财政部办公厅印发的《2015—2017年农业机械购置补贴实施指导意见》规定,“除新产品补贴试点外,补贴机具应是已获得部级或省级有效推广鉴定证书的产品。”所以各地根据情况,尽快出台了民用无人机相关技术标准,打开购置无人机补贴的壁垒,这样购买无人机财政补贴力度和广度的加大,对刺激无人机的需求产生重大利好,驱动行业发展的空间和前景。
7.3 行业政策是无人机发展的催化剂
2013年农业部出台《关于加快推进现代植物保护体系建设的意见》,提出鼓励有条件地区发展无人机防治病虫害。农业“十三•五”规划主攻农业现代化,农机整体渗透率超过60%,植保农机使用最低,弹性最大。2015年2月农业部印发《制定2020年农药使用量零增长行动方案》,淘汰传统喷洒工具,要求喷洒方式改进。主要农作物生产全程机械化推进行动,耕种管收,2016年500个县试点,重点是高效植保设备。
东北地区,包括辽宁、吉林、黑龙江三省及内蒙古东四盟,为水稻、玉米、马铃薯、大豆等粮油作物一季种植区,发展大型高效施药机械和飞机航化作业。淮海地区,包括北京、天津、河北、河南、山东及安徽与江苏淮北地区、山西与陕西中南部地区,为小麦、夏玉米轮作区,重点推行绿色防控与化学防治相结合、专业化统防统治与群防群治相结合、地面高效施药机械与飞机航化作业相结合措施。
7.4 飞防服务是基础
根据2015年合肥全国植保会调研情况,目前很多公司计划不销售无人机,而是提供植保喷洒农药服务,面向更大的服务市场,如农飞客、隆鑫通用以及全球鹰等。目前制约植保无人机发展的两大因素:一是配套服务能力不足,飞手短缺。全丰航空植保是第一个在植保领域形成规模化生产的国内企业,也是第一个与保险公司联合投保的农用无人机厂商,而且对农用无人机的理解更深,在喷头型号、飞行速度、飞行高度等参数有深厚的数据积累。公司入股全丰航空植保和农飞客后,与公司渠道下游客户合作,以无人机为载体把农飞客打造为全国性农业全产业链服务供应商。2014年,汉和航空成立了汉和航空植保商学院,希望与在农村市场成功运作的企业合作,在当地成立合资公司,共同组建飞防学校,培养集植保无人机操作维修养护及经营于一身的复合型人才,并在此基础上逐步在全国开设无人机销售和维修保养的4S店,代理销售配套农药,在当地成立最大的农药喷洒专业服务队,打造最专业的飞防品牌,提高双方企业的知名度,实现双赢。二是飞防专用农药缺失。目前无人机服务人员配置农药,一般根据手动机械经验来配置农药,传统农药的剂型和浓度不适合无人机喷洒,飞防专用农药具有润湿快、渗透强、分布更均匀、沉降速度快、飘移小、与常规农药相比减少用药量30%,效率提高到80%以上。目前有些企业正在研究植保无人机专用药剂,特别是在水稻、小麦、棉花、玉米等大田作物病虫害的不同靶标的防治,有的企业已经获得国家发明专利或正在申报专利。
8 结语
在无人机植保市场尚未健全的情况下,充分发挥社会团体的作用,创建无人机植保市场联盟,依据相关法规,在政府政策的引导下,用商业模式组织起全产业链企业,共同创建健全无人机植保法规化市场,正在成为一种市场趋势。
无人机飞防是我国加速实现农业现代化的助推器,植保无人机、飞防员、农药构成了飞防体系的三大要素,而且无人机植保是一个可以做大的行业,且下游产业项目多,如飞防员培训服务、飞防员派遣服务、无人机维修保养服务、喷洒植保服务、无人机租赁、专用农药销售、无人机代理销售、空中灾情评估、飞机及安全保险、飞行俱乐部及竞技表演等项目,无一不是可以独立经营且具有发展前景的项目。