在俄乌战争刚刚爆发一个月的2022年3月，笔者曾对几家俄罗斯本土企业进行了深入的群访，了解他们在这场地缘政治风暴初起时的经营状态、应对策略以及对未来的准备（点击查看：俄乌冲突背景下对话俄罗斯农化企业：加快产能扩增进程 助剂供应链或将重构）。如今三年时间已过，国际农化市场在这期间经历了前所未有的波动，而俄罗斯在持续的国际制裁压力下，通过国内政策的精准调整和支持，已逐步展现出其适应和自我强化的能力。

2025年的曙光已经到来，全球粮食安全的紧迫性日益凸显。俄罗斯在保障全球粮食安全方面扮演着举足轻重的角色，随着战争似乎将步入最终阶段，我们再度聚焦俄罗斯农业和农化市场，邀请分别来自俄罗斯三家领先农化企业的专家，Avgust总经理Mikhail Danilov，Lysterra市场和出口总监Anastasia Romanovskaya，以及Agro Expert Group执行董事Aleksandr Zhelonkin，介绍在过去的几年中，俄罗斯农业如何在政策支持下实现快速发展，以及在融资和国际支付限制下展现出的企业发展韧性。针对战后俄罗斯农化市场将如何发展，他们也将带来对农药进口配额政策，以及重新评估和调整对外部供应商依赖的最新看法。

大力推动本国农业发展；融资和国际支付成为限制

俄罗斯农业的发展历程充满波折。Avgust总经理Mikhail Danilov回顾道，大约十年前，克里米亚并入俄罗斯，美国和欧盟因此对俄实施制裁，俄罗斯则以粮食禁运政策予以回应，禁止从不友好国家进口牛肉、猪肉、家禽、鱼、海鲜、奶酪、牛奶、水果、蔬菜等食品和原材料。这一举措宛如一把双刃剑，虽在短期内对贸易格局造成冲击，但从长远看，却成为拉动俄罗斯国内农业生产的关键契机。

在政策的引导下，俄罗斯大力推动农业发展，通过补贴投资信贷利率等方式，使得国内农业生产和加工得以迅速扩大和加强。以卢布计价的长期投资信贷年利率仅为 2-3%，如此优惠的信贷条件，极大地激发了农业企业的投资热情。先进的农业技术和设备得以广泛应用，农业生产效率大幅提升，俄罗斯的农业产业技术和生产发展水平由此迈向新的台阶。

在这一过程中，俄罗斯不仅成功确保了自身的粮食安全，还极大地提升了出口潜力。即便面临世界农作物和畜产品价格的波动，俄罗斯农民的财务状况依然得到显著加强。Danilov说道，目前，俄罗斯联邦政府和俄罗斯中央银行正在采取措施，遏制食品价格上涨。这些措施包括对农产品和加工产品实行配额和出口关税，提高基准利率，随后提高农业企业的商业和补贴贷款利率。在许多生产资料（主要是农业机械）价格上涨的情况下，这些限制对低效的土地使用者来说是一个挑战，他们可能会破产。而高效的土地所有者可能会扩大其控制下的土地面积。

Lysterra市场和出口总监Anastasia Romanovskaya认为，当前俄罗斯农业生产最为主要的新趋势就是快速发展，各类作物产量均处于较高水平，这使其在国际农产品市场上的地位日益凸显。俄罗斯已成为小麦和亚麻的最大出口国，在全球小麦贸易中占据重要份额，其优质的小麦产品远销世界各地，为保障全球粮食供应做出了重要贡献。同时，在向日葵和油菜出口方面，俄罗斯也位列前三大出口国之列，其丰富的油料作物资源在国际市场上具有较强的竞争力。

在俄罗斯农业快速发展的进程中，也面临着诸多挑战。融资问题成为制约农业发展的一大瓶颈。Romanovskaya谈到，与全球农业市场类似，俄罗斯农业也面临着高信贷利率的困扰，这使得农业企业的融资成本大幅增加，给企业的资金周转和生产经营带来了较大压力。同时，工业投入价格的不断上涨，进一步压缩了农业企业的利润空间。国际支付方面也存在一些问题，如美国的制裁导致俄罗斯农业银行与 SWIFT 脱节，使得国际支付变得困难重重，影响了俄罗斯农产品的进出口贸易，限制了其进一步拓展国际市场的步伐。

此外，Romanovskaya说道，2024 年季节的进口种子禁令，也曾一度给俄罗斯农业带来冲击，农民们担忧种子供应不足会影响播种和生产计划。然而，这一困境也促使俄罗斯政府加大了对本土种子产业的支持力度，投入更多资金用于种子研发和生产，逐渐实现了种子的自给自足，降低了对进口种子的依赖。

农民种植：积极心态引入高效创新农药；寻求有利信贷条件

在当今全球农业格局中，俄罗斯农业已深度融入世界市场，对世界价格波动高度敏感。Danilov 对农民的投资持乐观态度。他认为即便投资活动有所缩减，近期内，无论是全球粮食市场的价格起伏，还是制裁、货币政策紧缩以及出口配额和关税等诸多限制因素，都难以致使俄罗斯农业状况急转直下。从耕地面积来看，其出现重大变动的可能性微乎其微；农作物的产量与总产出受天气状况的影响程度，甚于政治和市场因素的干扰。同时，俄罗斯农民深知农药对于维持产量以及降低生产成本的关键作用，因而并未减少农药的使用量。基于此，俄罗斯持续稳固本国的粮食安全防线，并在全球农作物产品出口领域占据重要地位。

农药登记在俄罗斯农业中扮演着最为关键和重要的角色。据Romanovskaya 介绍，当下，俄罗斯拥有专门的政府管控系统，能够精准追踪每一升农药的使用去向。这就使得登记的作物范围在农民的种植决策过程中发挥着巨大影响力。再者，价格与质量的平衡也是农民考量的重点。若农民对生产商或卖家持有信任态度，他们愿意为品质稍优的产品支付略高的价格，毕竟质量关乎着能否在有限的耕种时节中获取最大产量，一旦错失时机，便可能导致一季的收成付诸东流。尤其对于果园和葡萄园等利润可观的作物种植而言，在每季多达 20 次的处理过程中，创新产品的作用不容小觑。只要产品独具特色且切实证明了其有效性，农户便愿意为之买单以解决实际问题。此外，农业机械成本对农民的经济压力不可小觑，其高昂的价格与农药、农用化学品形成鲜明对比，尽管如此，由于农业生产离不开机械作业，农民不得不进行购置。而这一现状也促使俄罗斯必须大力发展本国的农业机械建筑业，且该行业正呈现逐年向好的发展态势。

Agro Expert Group 执行董事 Aleksandr Zhelonkin认为，当前种植作物的成本不断攀升，其中化肥、农药、农业机械等生产资料价格的上涨趋势明显，并且这种成本压力正逐渐蔓延至更多边际作物，这对农民的投入决策还是产生了某种程度的影响。与此同时，受货币政策紧缩的影响，农民对信用条款合同的需求显著增加，他们在寻求更有利的信贷条件以维持农业生产的持续发展，这一系列因素共同交织，塑造着俄罗斯农业当下的发展路径与未来走向。

跨国公司退出市场又变相回归，份额已向本土企业倾斜

近年来，跨国公司在俄罗斯市场的活动呈现出复杂态势，原有的市场平衡已经逐渐被打破。Danilov和Romanovskaya均表示，战争爆发后，部分跨国公司有所动作，但仅有科迪华和富美实这两家美国公司宣布退出俄罗斯农化市场。Danilov透露， 富美实后又以新名称和商标重返，其他支持制裁的公司也有类似先退出后变相回归的情况。因此，如Zhelonkin所说，虽然跨国公司在俄罗斯市场的活动有所减少，但并不确定这是否是一个稳定的趋势。同时，像先正达、拜耳、巴斯夫等大型跨国公司仍选择留在俄罗斯市场，先正达还在俄建立了制剂工厂。

与之相对，俄罗斯本土企业则积极应对并谋求发展，市场也正在目睹其份额向本土企业倾斜的重新分配过程。Zhelonkin表示，公司已经为这种情况做好了准备，并增加了可能取代退出市场的跨国公司产量的产品产量。Danilov 对Avgust 的发展充满信心，他透露，Avgust 2023 年农用化学品处理面积近 6000 万公顷，2024 年超 6500 万公顷，多年来在俄处于领先地位，其产品范围不断扩大。公司高度关注产品品质，虽然尚不具备基于专利活性成分的产品，但其所供 99.9% 的制剂产品均生产自有超现代化配方工厂，符合世界高标准，并由高水平专家为产品应用提供全面信息和技术支持。公司还控制着27.5万公顷农田，用于展示技术和产品效率，并即将建成俄罗斯最先进的植物保护研发中心，这将拓宽公司的研发能力，并巩固在国内外市场的地位。

Lysterra公司开发生产基地、建造新车间来扩大产能。Romanovskaya提到，在开拓市场过程中，公司的确面临劳动力不足和年轻一代不愿从事农业工作的问题。而另一大挑战则是财务支出，如为支持农民需提供长达180-210天的长期信贷，同时在多数情况下，俄罗斯企业需要提前向外国供应商付款，这对财务稳定性造成了巨大压力。而在业务推进的过程中，演示试验、参展和实地考察的费用是不能放弃的，因此业务中还存在诸多不可避免的费用支出，但公司仍在努力发展，把握俄罗斯生产商市场份额增加的机会，积极前行。

进口配额制度：处批准最后阶段，预计2025年生效

为了进一步鼓励本土农药生产，近年俄罗斯政府计划对作物保护产品的进口实行配额制度。此项政策的目的是防止某些产品短缺，提高国内工厂的利用率，建立新的生产供应链，并通过配额实现农药原药的本土化生产。毫无疑问，进口配额制的实施，将对之前的贸易伙伴产生影响。目前该计划的进展如何？本土企业对此又持何种态度呢？

Romanovskaya对此说道，进口配额是一个已经讨论很久但仍未实施的问题，因其机制有待完善，否则农民可能面临某些产品短缺。所有参与者需准备好满足市场需求，这是首要任务，所以目前仍处于准备阶段。

她进一步表示，一旦政策实施，这对于俄罗斯企业来说将是一个很好的发展机会，将促进俄生产发展和食品安全。从投资角度看，公司为拥有无限量需本地化生产，这会带来投资本地生产商或建设新生产基地的机会 。从投资的战略视角分析，一旦农化产品进口配额制度得以实施，企业必然会审慎权衡利弊，选择在俄罗斯本土进行本地化生产。这一战略决策的转变，将为投资本地农化生产商或者建设新的现代化生产基地创造广阔前景。

Danilov 指出，限制某些农用化学品进口对确保俄经济和粮食安全合理且必要，可减少进口依赖、保护本土农作物，还为俄本土公司在农用化学品生产中创造优势，受到俄农药生产商一致欢迎。目前该配额引入正处谈判和批准的最后阶段，预计 2025 年生效，且仅针对俄罗斯国内有同类产品的那些进口产品。同时，Danilov特别强调，进口农药配额问题不仅利于国内生产商，还可能产生协同效应，推动俄农药市场及整个化学工业的积极进程，如促使前进口商建造生产设施、利用国内生产设施来料加工、投资俄科学和劳动力潜力以及恢复活性成分生产等，这些都将助力俄经济加强、预算收入增加、国内生产和劳动力市场增长。

生产稳定性和供应链危机：真正可信赖的合作伙伴得到验证

近年来，全球农药市场的高速发展按下了暂停键。受国际粮价、极端气候等因素影响，各地农业需求疲软。农药供应大国中国的产品价格大幅下跌。因制裁导致的支付结算，和原本来自于欧洲的农药助剂供应受阻等现实情况，使得俄罗斯在农药生产连续性和供应链稳健性方面迎来了诸多挑战。

Zhelonkin 说道，行业内的各种因素无疑给整个市场带来了冲击，尤其是对 Agro Expert Group 而言。由于市场变化，他们不得不紧急寻找微量成分的替代解决方案。不过所幸的是，公司的研发潜力和专业开发人员团队，在这关键时期发挥了重要作用。凭借团队的智慧和努力，他们能够尽快适应新的现实，确保公司业务的持续稳定发展。尽管物流链获得了改进，但成分交付时间的增加还是对公司产生了一定影响，不过公司通过合理规划和调整，将这一影响控制在了最小范围内。

Danilov则指出，与 2021 年 9 月至 2023 年初中国和欧盟遭受的能源危机相比，俄罗斯农药行业受到制裁和物流挑战的影响相对较小。在过去的几十年间，中国一直是世界化学品的主要制造商，俄罗斯以及所有跨国公司所使用的活性成分中，近三分之二是在中国生产合成的。而其他原材料成分不仅在欧盟和美国生产，在中国和印度也有生产。

俄罗斯长期以来一直以人民币与中国签订合同，即便在 2022 年之后，这一合作模式也未改变，保障了双方贸易的稳定性。然而，由于美国实施二次制裁的风险，目前与中国的相互结算变得复杂起来。尽管面临重重困难和额外的交易成本，但俄罗斯与合作伙伴共同努力，积极寻找解决方案，最终成功确保了供应和付款的稳定性。从美国的二次制裁政策来看，俄罗斯与友好国家之间的贸易额颇为可观。因贸易往来中相互结算的交易成本问题，各方投入了数十亿卢布用于开发新的有效相互支付机制。曾经仅停留在讨论层面的问题如今已获得众多支持，开发可替代的相互支付机制已成为现实。可以肯定的是，这种开发替代相互结算系统的巨额投资，并不会导致俄罗斯与其他国家之间的贸易往来中断，反而会促使其简化流程，为俄罗斯农药行业及其他贸易领域创造更为稳定和自主的发展环境。

Romanovskaya 回忆道，西方制裁时，他们已经为下一个农业季做好了准备。在这个过程中，她特别感谢中国商业伙伴，甚至将他们视为朋友，因为在关键材料缺失的艰难时刻，是中国伙伴帮助他们找到了缺失原料的类似物。这一过程虽然困难重重，但正如她所说，只要有支持，一切皆有可能。如今，他们所使用的中国和印度农药助剂在实际应用中已证明了其质量和稳定性，因此公司不会轻易改变供应商。在此期间，一些俄罗斯科研机构也积极参与其中，协助制定配方并进行测试，充分体现了各方在困难面前相互协作、共同攻克难关的精神。在这个充满挑战的行业环境中，成为真正可靠的合作伙伴，才能在逆境中生存并发展壮大。

重新评估和调整对外部供应商的依赖

经历了复杂的市场挑战，俄罗斯本土农药企业更加注重与供应商构建长期稳定的合作关系，过往应对危机的经验使其更加珍视合作方的可靠性，以此巩固自身声誉。

Danilov 指出，长期以来，俄罗斯企业与活性成分和助剂配方供应商建立了成功的合作关系。过去几年，面对新冠疫情的大流行、能源危机以及不友好国家实施的非法单方面限制等严峻挑战，双方携手共进。如今，尽管又遭遇困难时期，但这些经历充分证明了合作伙伴的可靠性，有力地促进了企业声誉的建立和长期合作关系的巩固。

从宏观角度看，当前俄罗斯农药市场迫切需要降低对国外活性成分和助剂配方成分供应的依赖程度，而在国内开展生产是减轻这种过度依赖的关键途径。Danilov 满怀信心地表示，Avgust 新科学研究中心将在实现这一目标中发挥积极作用。该中心计划于 2025 年投入运营，并将成为俄罗斯最大的植物保护技术研发中心，其中活性成分合成技术的开发将是重要研究领域之一。他坚信，Avgust 科学研究中心将与中国合作伙伴紧密协作，不仅助力其作为活性成分供应商的角色，还将吸引其作为生产投资者进入俄罗斯市场。鉴于俄罗斯具备生产多种低吨位化学中间体的条件，且拥有充足的国内原材料和能源资源，此类投资有望展现出强大的吸引力。

Avgust 位于莫斯科地区的新科学研究中心效果图

Zhelonkin认为，减少对外部供应商的依赖具有一定可行性，但范围较为有限。鉴于俄罗斯目前活性成分的生产能力相对薄弱，现阶段主要考虑减少对次级成分的依赖。为此，Agro Expert Group 与当地次级成分生产商积极建立合作关系。Zhelonkin透露，近期众多本地化生产农药次级成分的项目已经启动。此外，Agro Expert Group 还致力于独立开发次级成分，旨在通过提高转化率来使用成本更低的原材料，以降低生产成本并增强竞争力。在供应商选择策略上，Agro Expert Group 长期坚持与供应商开展战略合作并建立长期稳定关系的道路，尽管宏观环境存在诸多动荡因素，但这种长期合作模式在保障稳定供应方面取得了显著成效，为企业的稳定发展提供了坚实支撑。

Romanovskaya 说道，Lysterra 通过积极参加展览会、热情邀请业务合作伙伴参观总部和生产基地以及在各项事务中严格遵守合规等方式，充分展示了企业的稳定性。Romanovskaya 透露，Lysterra每年的资金和产量都呈现出增长态势，这是业务不断扩展和发展状况良好的显著标志。同时，公司每年向俄罗斯市场推出 3 至 5 种新产品，这充分体现了其持续发展的强劲动力和坚定决心。

Lysterra位于梁赞市的生产基地

展望未来：″不作为会滋生恐惧，行动会培养信心！″

展望未来，俄罗斯本土企业正在积极探寻发展之路，通过注重技术研发与创新，致力于开发多样化的产品组合，并通过涉足农业产业链的多个环节来拓展业务版图。在市场拓展方面，在巩固本土市场份额的同时，也积极向国际市场进军，在独联体国家以及更广泛的亚洲、中东和非洲等地区寻求发展机遇，通过优化服务、加强整合以及提升品牌形象等举措，提升自身在全球农业市场中的竞争力和影响力。

作为俄罗斯农化市场的标杆性企业， Avgust 始终坚守核心目标，即借助技术创新助力农民提升农作物生产的盈利水平，进而提高业务利润。Danilov 说道，围绕这一目标，Avgust 不断拓展业务版图，一方面通过持续丰富产品组合，每年开发 10 到 15 种新产品，推动企业发展；另一方面积极实施大型投资项目，其中建设俄罗斯最大的植物保护技术科研中心尤为关键。同时，公司在俄罗斯、白俄罗斯和中国强化并升级了主要生产设施，且作为农业控股公司，在粮食储存转运及奶牛场建设等领域也即将完成重大投资项目。俄罗斯是其业务核心，约 2/3 的植物保护产品内销于此，公司 60 个代表处覆盖所有重要农业区，此外还在 20 多个国家的外部市场占据可观份额，在哈萨克斯坦和白俄罗斯的相关市场也长期保持领先地位。过去几年，公司持续提升业务规模和形象，未来将聚焦于完成现有项目并优化技术与业务流程。

Zhelonkin 同样展示了Agro Expert Group的国际拓张计划。公司将继续在独联体地区扩张，计划涉足阿塞拜疆、亚美尼亚等国。俄罗斯农药市场因其巨大潜力被视为重中之重，公司已制定战略，推进垂直整合项目并规划横向整合，集中力量提升业务，致力于提高非商品化产品市场份额，巩固在主要消费者中的地位，通过完善运营战略，提升服务质量，拓展国内市场覆盖范围。

Agro Expert Group位于伏尔加格勒地区的工厂

除了主要农药业务外，Lysterra还开发了肥料和生物产品。目前，公司已成为一家生产商，提供综合方案系统来保护和照顾农作物，该系统包含各种化学农药、营养系统、生物产品和各种助剂。公司产品不仅供应俄罗斯农民，还出口至其他有需求的国家。目前公司已经在独联体国家进行了销售，现在正在研究出口到亚洲、中东和非洲的可能性。Romanovskaya 最后说道，″不作为会滋生恐惧，行动会培养信心！我们相信我们的供应商和客户，他们帮助我们一天比一天更具创新性，并变得更加美好。″

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